险资再度举牌 中国人寿成广发银行大股东

2月29日，中国人寿保险股份有限公司发布公告称，已与美国花旗集团签署广发银行股份转让协议，收购花旗集团及IBMCredit计划出售的广发银行股份。

根据协议，中国人寿以每股6.39元的价格，收购花旗集团持有的20%广发银行股份，合计3,080,479,452股。

根据花旗集团和IBMCredit于2006年12月12日订立的共同投资者协议，花旗集团有权指示IBMCredit将其所持的广发银行股份转让给花旗集团指定的受让方。

此次，花旗集团指定中国人寿作为IBMCredit所持广发银行股份的受让方。中国人寿收购IBMCredit所持的广发银行3.686%股份，共计567,797,193股。中国人寿此次交易对价总计人民币23,312,487,761.55元。

此前，中国人寿已持有广发银行20%的股份，合计3,080,479,452股。本次股份转让交易完成后，中国人寿共持有6,728,756,097股广发银行股份，占广发银行已发行股份的43.686%，成为广发银行单一最大股东。

中国人寿董事长杨明生称，花旗集团出于自身战略管理及资本管理的需要，决定出售广发银行股权。截至目前，双方已经顺利完成了签署股权转让协议所需各项准备工作，并且就保持广发银行过渡期平稳运行、后续优化广发银行公司治理机制形成了一系列制度安排。

在完成本次交易后，一方面广发银行将有机会进一步优化公司治理结构，突破资本不足瓶颈，完善风险控制体系，化解资产质量风险，增强经济下行环境下的风险抵御能力。另一方面，中国人寿将以本此交易为契机，在主业务板块与广发银行形成协同效应，为客户提供一体化、多样性的金融服务。

据21世纪经济报道记者了解，此次交易须获得监管批准并满足其他惯例成交条件，预计将于2016年第二季度完成。

中国人寿与广发银行的渊源可以追溯到2006年11月，在广发银行的引资战中，以花旗集团为首的财团击退了分别以法国兴业银行和中国平安为首的两个财团，最终获得了广发银行85.6%股份。中国人寿、中信信托，以及国家电网公司旗下国网英大国际控股集团有限公司等正是以花旗集团为首的财团中的成员之一。

花旗集团亚太区首席执行官高晋诚先生表示，此次交易与集团希望成为一家更精简的金融机构的目标保持一致，并将使我们更专注于在中国市场发展自身核心业务。此次交易的财务细节将不会对花旗集团的盈利产生实质性影响。

21世纪经济报道记者获悉，收购一家银行是中国人寿2015年的战略目标之一。2015年，中国人寿先后与广发银行、华夏银行等多家银行进行接触，但华夏银行被人保财险收入囊中。

事实上，保险公司“觊觎”银行之心，不仅安邦保险、中国人保和中国人寿等保险公司已经出手，其他一些保险公司也在积极寻找合适的银行标的。

一位大型保险公司高层人士对21世纪经济报道记者表示，“保险公司收购银行、证券是大势所趋，一是保险资金运用的配置需要，二是建立金控集团的战略诉求。实际上，综合金融是大方向，产品界限会越来越模糊，保险公司在收购银行，银行也在收购保险公司，目标一致，路径不同，难分伯仲。目前，银行盈利能力较强，保险公司销售和投资能力较强，彼此的结合有利于大金融的发展。”

截至2015年6月30日，中国人寿总资产为人民币23,795.55亿元，市场份额约为24.8%，继续占据寿险市场主导地位。2015年上半年，中国人寿营业收入为人民币3,334.11亿元，归属于母公司股东的净利润为人民币314.89亿元。

截至2015年12月31日，广发银行经审计总资产约为人民币18,365亿元、经审计净资产约为人民币975亿元。2015年度，广发银行经审计营业收入约为人民币547亿元、经审计净利润约为人民币90亿元。(来源：21世纪经济报道)