2016年3月4日早间沪深两市重点公告速递

并购增发

渤海活塞：拟逾23亿整合资产拓展主业 4日复牌

公司股票将于3月4日复牌。根据方案，渤海活塞拟以9元/股非公开发行2.19亿股，并支付现金3.48亿元，合计作价23.21亿元收购滨州发动机100%股权（21.61亿元）和泰安启程49%股权（1.60亿元）；同时拟以不低于9元/股非公开发行股份募集配套资金不超过18.65亿元，其中公司控股股东北汽集团认购金额不低于3亿元。由于标的资产滨州发动机的股东方海纳川与公司同受北汽集团控制，此次交易构成关联交易。滨州发动机以研发、制造、销售汽车发动机部件为主营业务，此次交易前交易对方海纳川将持有的泰安启程51%股权、英瑞杰40%股权、翰昂20%股权、天纳克减振35%股权、天纳克排气49%股权无偿划转至该公司旗下；泰安启程以轮毂设计、制造、销售为主要业务。交易完成后，公司产品种类和业务类型将进一步得到扩展。

金一文化（002721）：斥资8.67亿控股广东乐源 拓展可穿戴设备行业

3月3日晚间公告，公司拟与广东乐源数字技术有限公司（简称“广东乐源”）、乐六平签署对外投资框架协议，通过增资18700万元取得广东乐源11%的股权。广东乐源投后估值17亿元，公司再以6.8亿元取得其控股股东乐六平持有的40%股权。交易完成后，公司通过增资及受让股权方式共计持有广东乐源51%的股权并取得控制权。截至2015年12月31日，广东乐源总资产2.1亿元，净资产1.35亿元，2015年度主营营业收入1.4亿元，净利润5066万元，预计2016年净利润将达到1.5亿元。金一文化认为，广东乐源进入可穿戴设备行业较早，在研发技术及成果、人才储备、国内外客户资源等方面具有一定的前瞻性和先发优势，具备良好的成长性和业绩贡献能力。金一文化表示，如果公司此次能够收购广东乐源，将有助于推进黄金珠宝行业与智能可穿戴设备行业的融合发展，符合公司平台化发展战略及国际化市场布局的需要，同时有利于提高盈利水平，有助于增强公司的综合竞争能力和持续经营能力。

中源协和：拟定增15亿元收购柯莱逊加码细胞治疗领域

3月3日晚间发布定增预案，公司拟非公开发行不超过5000万股，募集资金不超过15亿元，其中拟投11亿元收购上海柯莱逊生物技术有限公司（以下简称“柯莱逊”）100%股权、4亿元拟用于补充柯莱逊的流动资金及偿还银行贷款。公告显示，柯莱逊主营细胞免疫治疗技术的研发，以及为医疗机构提供细胞免疫治疗技术服务。公司近三年来业务规模持续上升，为国内近30家医院长期提供细胞免疫治疗技术服务。财务数据显示，至2015年末，柯莱逊资产总计2.30亿元，2015年实现营业收入2.96亿元，净利润为4001.90万元。中源协和目前主要从事细胞检测制备及存储、基因检测及存储、检测试剂生产、细胞培养等业务。2014年，公司名由“中源协和干细胞生物工程股份公司”改为“中源协和细胞基因工程股份有限公司”，并确立了“细胞+基因”双核驱动的发展战略和“6+1”全产业链协同发展的业务模式。中源协和表示，本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。柯莱逊的业务纳入上市公司体系后，通过与现有技术、客户资源等的有效整合，将有利于增强与上市公司现有业务的协同效应，促进上市公司业务持续发展。

金瑞矿业：拟7.2亿收购转型游戏业务4日复牌

3月3日晚间公告称，公司于2月19日收到上交所问询函后，积极组织相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复，并对重大资产重组预案及预案摘要进行了修订及补充。经申请，公司股票将于3月4日复牌。根据方案，金瑞矿业拟以11.09元/股非公开发行4544.63万股，并支付现金2.16亿元，合计作价7.2亿元收购成都魔方100%股权；同时拟以11.09元/股非公开发行股票募集配套资金不超过2.3亿元，其中公司关联方青银投资拟认购1.11亿元。另外，公司拟以4.45亿元向控股股东青投集团出售全资子公司西海煤炭100%股权。上述交易完成后，公司主营业务将转型为碳酸锶业务及网络游戏。成都魔方目前已发展成为集游戏产品开发、游戏运营、海外合作为一体的综合性游戏开发、运营商，旗下拥有游戏平台包括1737GAME、魔豆游，游戏产品包括《龙与精灵》、《龙刃》等。根据业绩承诺，其2016年至2018年扣非后净利润分别不低于6000万元、8000万元和1亿元。