2016年2月5日早间沪深两市上市公司透利好公告汇总

渤海活塞拟购23亿元资产 拓展汽车零部件业务

渤海活塞（600960）2月4日晚间发布重组预案，公司拟以9.00元/股非公开发行2.19亿股，并支付现金3.48亿元，合计作价23.21亿元收购海纳川持有的滨州发动机100%股权和诺德科技持有的泰安启程49%股权；同时拟以不低于9.00元/股非公开发行股份募集配套资金不超过18.65亿元，公司控股股东北汽集团拟以不低于3亿元参与此次配套融资，所募资金用于滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目、前瞻技术研发中心等。公司股票将继续停牌。

交易完成后，渤海活塞将直接持有滨州发动机100%股权、直接和间接合计持有泰安启程100%股权。公司实际控制人仍为北京市国资委，不会导致公司控制权发生变更。北汽集团直接持有上市公司股权比例变更为21.68%，通过海纳川间接持有上市公司股权比例为21.46%，合计持股比例为43.14%，仍为上市公司控股股东。

此次重组中，标的资产的定价系采取市场法评估。截至2015年12月31日，滨州发动机100%股权的预估值为21.76亿元，较完成资滨州发动机母公司账面净资产增值14.87亿元，预估增值率为215.80%；泰安启程49%股权的预估值为1.74亿元，较未经审计的账面净资产预估增值7074.42万元，预估增值率为68.33%。经交易各方协商确定，标的滨州发动机100%股权以及泰安启程49%股权的交易价格分别暂定为21.61亿元与1.60亿元。

公告显示，滨州发动机以研发、制造、销售汽车发动机部件为主营业务，自2014年8月成立至今，一直从事发动机部件生产项目的筹建工作。截至2015年末，该项目尚未完工，因而并未实际开展对外经营，并无经营收入。泰安启程以轮毂设计、制造、销售为主要业务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。期内，泰安启程生产的铝合金车轮80%以上直接出口到国际AM市场，产品主要销往美国等北美国家和地区。

渤海活塞表示，交易完成后，上市公司将会整合海纳川旗下优质的业务资源，汽车零部件业务不再局限于活塞类产品。上市公司可以整合海纳川、北汽集团、子公司其他股东方的客户资源开拓所布局业务的市场，产品种类和业务类型将进一步得到扩展。同时，公司总资产、净资产和营业收入规模均将得以提升，资产规模和业务范围都将得到扩大，抗风险能力提高，持续经营能力显著增强。

柯利达拟1.64亿元收购域高设计80%股权 拓展建筑工程市场

柯利达（603828）2月4日晚间发布收购预案，公司拟以以28.43元/股非公开发行576.15万股，作价不超过1.64亿元，向谭军、覃玉平购买其所持有的域高设计合计80%股权。公司股票自2016年2月5日起继续停牌

由于标的资产具有“轻资产”的特点，其评估增值率较高。截至评估基准日，域高设计的预估值为20475万元，未经审计的所有者权益为1523.29万元，增值约18951.71万元，增值率约1244.13%。经交易双方协商，域高设计80%股权作价不超过16380万元。

财务数据显示，域高设计2014年度、2015年度分别实现净利润620.81万元、972.45万元。根据业绩承诺，交易对方承诺域高设计2016-2018年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币2000万元、2600万元与3380万元。

柯利达目前主要承接公共建筑的幕墙及装饰工程，域高设计主营提供建筑工程设计咨询服务，因此，通过本次并购，公司业务将延伸至建筑工程设计领域。

公司表示，收购域高设计，一方面将进一步增强柯利达设计实力，深度切入建筑设计和相关咨询服务领域，发挥工程与设计业务的协作优势，有利于提升公司建筑幕墙、公共建筑装饰，以及住宅精装、园林古建、景观等业务之间的联动效应；另一方面柯利达将借助域高设计西南地区客户资源和营销网络，加速拓展全国建筑工程市场，实现公司主营业务的跨越式发展。