2016年2月1日热点板块分析

一、【习近平：推进供给侧改革是十三五战略重点】

中共中央政治局1月29日下午就“十三五”时期我国经济社会发展的战略重点进行第三十次集体学习。习近平指出，推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，是“十三五”的一个发展战略重点。要在适度扩大总需求的同时，着力推进供给侧结构性改革，重点是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。

点评：供给侧改革仍是近期的主线，未来可预期的政策利好还会不断，钢铁、煤炭、水泥、建材等产能严重过剩行业，可持续逢低关注。

二、【e租宝非法吸存确认近400亿 上千人涉案】

2015年年末突然被查的e租宝，近日有了更明确的进展。据记者获悉，e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪，多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪，有两名高管潜逃。

多位知情人士透露，e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元，目前有关部门查封资产近150亿元。此前e租宝官网显示，截至12月3日，e租宝注册用户已达489.9万人，累计投资金额为729.53亿元。有关部门查明，由于存在“刷单”等反复投资的行为，e租宝涉案金额近400亿，牵涉投资人近80万人。

三、【统计数据支持2月市场出现反弹】

上周五沪指大涨重返2700点上方，但未能改变1月份A股大幅下挫的格局，沪指1月跌幅达到22.65%。2月份即将来临，也是春节前最后一个交易周，无重大事件性因素影响市场，根据往年惯例节前市场相对平静。节前最后一周，央行将加大公开市场操作力度以保春节期间的资金市场稳定。

从数据统计来看，A股有9次出现过大跌超20%的月份，而第二个月收红的次数有8次，也就是说在暴跌月份之后第二个月，上涨的概率超过89%，还有3次对应的是大涨超40%。数据统计表明2月份上涨的概率超过了89%，另一方面，经过连续下跌后，市场信心的恢复需要时间，因此市场能够在2700点上方止跌企稳也是不错的走势。另外，2月份往往是年报、高送转与并购重组的黄金期，投资者可重点布局与调仓此类领涨品种。

四、【宝钢集团旗下两公司齐停牌 钢铁去产能目标坚定】

30日，八一钢铁、韶钢松山同时公告，因实际控制人宝钢集团筹划涉及本公司的重大事项，开始停牌。另据经济观察报消息，《关于钢铁行业脱困指导意见》已获得国务院批复，或在春节后正式下发；与之相关的8份具体配套政策文件，即将由相关负责部门起草完毕；1-1.5亿吨的粗钢产能压缩目标将在未来3年内完成。

点评：在诸多产能过剩行业中，钢铁业面临的亏损压力最大。根据最新业绩预告，酒钢宏兴、武钢股份以接近70亿元的亏损额成为年报亏损王。政策面也始终把钢铁行业放在去产能的首位予以强调，未来随着配套政策逐步落地，过剩产能将加速出清。可关注：首钢股份（000959）、杭钢股份（600126）。

五、【稀土大集团实质性组建6月底前完成 关注相关个股】

据工信部消息，工信部会同稀有金属部际协调机制成员单位近日在京召开2016年稀土行业座谈会议，工信部辛国斌副部长表示，2016年稀土行业要紧紧围绕总体工作任务，重点推进六个方面工作，包括完成稀土大集团实质性组建。据了解，已经有中国铝业、北方稀土、厦门钨业等三家集团完成组建工作，中国五矿、南方稀土、广东稀土等三家集团组建工作仍在进行中。

点评：业内认为，加快完成6大稀土集团实质性重组，将有助于规范市场秩序、加强创新能力建设、引进先进技术和高端人才，加快发展高端应用产业，从而培育中国稀土的核心竞争力。A股公司中，可关注：厦门钨业（600549）、五矿稀土（000831）、广晟有色（60259）、包钢股份（600010）等。

六、【日本央行政策吹暖风 欧美股市全线攀升】

周五，日本央行意外实行负利率，推动全球股市普涨。美股周五大幅收高，道琼斯工业平均指数上涨341.22点，报16,410.86点，涨幅为2.12%；标准普尔500指数上涨40.47点，报1,933.83点，涨幅为2.14%；纳斯达克综合指数上涨93.84点，报4,600.52点，涨幅为2.08%。

点评：外围大幅反弹，对A股的反弹构成支撑；但A股经常是“跟跌不跟涨”，咱们A股如何走还得靠咱们自己。

七、【中国兵工集团资产证券化率有望进一步 提升关注相关股】

记者从中国兵器工业集团获悉，近日，其下属单位在落实集团公司2016年工作会议精神时提出，将全面深化改革，加快资本运作。随着中国建材集团和中材集团拉开今年央企整合序幕，市场对于中国兵工集团改革提速的预期有望升温。

点评：中国兵工集团现有子集团和直管单位47家，旗下上市公司12家。2015年，集团已启动对北方创业、江南红箭的资产注入工作，北化股份也因筹划重大事项停牌中。据机构测算，集团整体资产证券化率仅为20%，低于十大军工集团38%的平均水平，未来资产证券化率提升空间大。可关注：长春一东、凌云股份（600480）。

八、【大型煤企倡议春节停产 或对煤价形成支撑】

据新华社消息，针对包含神华、中煤、同煤、伊泰在内的15家大型煤企春节放假的倡议，并得到中国煤炭工业协会的响应。中国煤炭工业协会近日对其会员单位下发通知，提出2016年春节期间，煤矿应停止生产和建设施工。

点评：有色、稀土等行业都有过限量保价，对相关公司的股价有过提振；煤炭行业的此举也利好相关公司，关注：中国神华、神火股份、西山煤电、兰花科创等。

（来源：分级基金网）