各大终端用药品类结构变化不一

从药品品类来看，根据CMH的预测，2016年各大终端品类结构差异比较明显，其中等级医院用药结构较为类似，例如城市等级医院TOP3品类分别为全身性抗感染药、心血管系统药物，而县域等级医院TOP3品类也是这三类。城市基层医院TOP3品类分别为心血管系统药物、全身性抗感染药和呼吸系统/消化系统用药。而城市基层医院TOP3品类较为类似，分别是心血管系统药物、全身性抗感染药、呼吸系统、消化系统及代谢药。

2016年四大终端药品品类结构（以市场份额占比计）

数据来源：中康CMH

而从品类集中度来看，城市基层和县域基层的品类集中度较高，城市基层用药品类TOP3占到总体份额的61.54%（为了便于对比，并列第三的品类只取其一），而农村基层TOP3品类则占到了69.68%。等级医院品类集中度相对较低，其中城市等级医院用药品类TOP3占到总体份额的48.25%，而县域等级医院用药品类TOP3占到总体份额的56.12%。

具体到各品类变化，相比2015年，城市等级医院市场份额变化较大的是全身性感感染药、抗肿瘤和免疫调节剂。其中前者市场份额占下滑了0.58个百分点，从17.72%下滑到17.14%，而抗肿瘤用和免疫调节剂则从2015年的12.50%上升到了13.04%。近年来，国家对抗生素的管理依然实行高压政策，如今又加上了限制门诊输液，更惨不忍睹。而肿瘤的高发可以见诸各大报端，加上新型肿瘤药加速上市，未来市场份额还有网提升。

县域等级医院市场份额变化较大的是神经系统药物（+0.31%）、全身性抗感染药（-0.32%）、抗肿瘤和免疫调节剂、生殖泌尿系统和性激素类药物，城市基层医院市场份额变化较大的品类有全身性抗感染药（-1.28%）、消化系统及代谢药（+0.42%）、生殖泌尿系统及性激素类似物（+0.67%）。农村基层市场份额变化较大的品类为心血管系统药物（-2.31%）、呼吸系统用药（+0.73%）、消化系统及代谢药（+1.38%）。

主流工业销售增速超行业平均水平，本土企业不及跨国药企

根据CMH的预测，2016年本土企业销售规模TOP20销售规模将达到3295亿元，而2015年这些企业规模为3053亿元，即这些企业总体规模在2016年增速将能够达到7.91%，超过行业平均水平。而2016年外资企业（含合资，下同）TOP20销售规模预计为2503亿元，2015年这些外资药企的销售总规模为2284亿元，也就是说外资企业TOP20预计2016年增速为9.59%。不但高于平均水平，同时要高于国内TOP20企业。

对比2015年，我们可以看出，2016年本土企业TOP20规模增幅基本持平，而外资药企TOP20的销售规模增长则出现了明显的提升。究其原因，一方面本土药企受到招标竞争而带来的药品降价的影响较大，而外资药企由于维价坚决，降价销售的产品只有零星几个。影响相对较小，加上新品上市的叠加以及重磅老产品销售的强劲增长，增速超过了本土企业。从过去的半年来看，国内企业的竞品，还没有给国外企业造成致命的压力。

2016本土企业TOP20市场规模、市场份额及增长率（亿元）

数据来源：中康CMH

2016外资企业TOP20市场规模、市场份额及增长率（亿元）

数据来源：中康CMH