2016年中国药品销售市场规模分析
来源:中康研究院 发布日期:2017-03-17 17:08
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近日,中康CMH发布2016年药品六大终端市场规模预测报告,报告预计今年药品市场规模达到14774亿元(不包含药材类,按照药品终端零售价计算,下同),同比增长7.3%,与2015年增速7.6%相比,药品市场规模增速继续下挫,但是跌幅收窄。

近年来,在国家推进零差率、医保控费、招标降价等政策背景下,药品市场规模增速持续下滑,从医保控费的角度来看,国家已经先后出台有关控制药品占比、控制抗生素滥用以及控制辅助用药、控门诊输液等相关政策。随着这些政策的落地,对医药行业而言,大的利空基本出尽,反映到药品规模增长上,有企稳的迹象。

2009-2016E六大终端药品市场销售总规模及增长率(亿元)

数据来源:中康CMH

城市等级医院市场规模增幅回升,网上药店销售增幅继续大幅下滑

分终端来看,目前最大的药品终端依然是城市等级医院,CMH预计2016年销售规模达到8127亿元,同比增长8.1%。其次是县域等级医院,市场规模达2629亿元,同比增长6.4%,零售药店(不含药材)市场规模为2444亿元,同比增长8.1%,城市基层医疗市场规模867亿元,同比增长5.7%,农村基层医疗市场规模667亿元,同比下滑1.9%。网上药店销售规模40亿元,同比增长33.3%。

2011-2016E各大终端市场规模(亿元)

数据来源:中康CMH

对比2015年来看,各大终端药品销售整体下滑,但是由于最大的终端(占总体市场规模的55%),即城市等级医院药品销售规模反而有所回升,以至于整体药品销售规模增幅下滑并不大。在所有终端中,城市等级医院和零售药店取得超行业平均增幅的成绩,而其他终端增速都低于平均水平,农村基层医疗增幅甚至出现了下滑。

虽然国家一直在倡导分级诊疗、控制药品费用,但由于城市等级医院用药习惯一时难以改变,以及政策落地的滞后性,城市等级医院药品销售在2016年受到的影响较小。以诊疗人次为例,根据卫计委的统计数据,2016年1-3月三级医院门诊人次同比增长了10.4%,二级医院增长了7.3%。显示等级医院依然有强劲的增长后劲。基层医院近年在国家强基层政策的推进,门诊人次也有比较大的增长,但受限于基层用药价格的大幅下滑,药品销售增长速度明显没有跟上门诊人次的增速,城市基层和农村基层医疗用药规模增速反而有所下滑。

自去年以来,零售药店的增速保持了超行业水平的态势发展,主要受益于部分处方药渠道转移。近年来,各地医药招标降价凌厉,包括湖南、浙江、山东等地招标药品价格大幅下滑,多省份外企弃标保价,越来越多的弃标产品开始寻找医院以外的渠道销售,其中包括零售药店。网上药店经历前几年的井喷式增长,近年有增长放缓的迹象,而另一方面,由于国家监管趋严,预计今年增速,相比去年还会有所下滑。

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