3、本次发行的初步询价工作已于2017年6月5日（T-4日）完成。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为9.44元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：

（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。

本次发行价格9.44元/股对应的2016年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数发布的截至2017年6月5日（T-4日）最近一个月行业平均静态市盈率。

4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为23600万元，扣除发行费用2995.66万元后，预计募集资金净额为20604.34万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年6月8日（T-1日）在《四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。

5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年6月9日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）网下申购

本次网下申购时间为：2017年6月9日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过上交所申购平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格9.44元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。

在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。

凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予配售。

（2）网上申购本次网上申购的时间为：2017年6月9日（T日）

9:30-11:30、13:00-15:00。

2017年6月9日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年6月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得参与网上申购。投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。