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中国新能源汽车充电设施市场研究报告

来源：一览众发布日期：2017-03-20 11:43

汽车新能源汽车

五、充电设施运营模式情况

我国新能源汽车从2005年开始初见端倪，同时充电设施建设也开始从无到有，充换电站的运营模式也不断创新。由起步阶段的“换电为主、充电为辅”到目前以充电为主的模式，从趋势来看，未来充电模式将成为行业主流的商业模式。

随着“十三五”的推进，充电设施市场正在进入市场启动期，主流厂商逐步确立，商业模式日益清晰，产业链分工进一步明确；2020年，我国充电设施市场有望进入高速发展期，行业进入门槛将显著提升或出现垄断现象，行业盈利水平将保持稳定。

下图：我国电动汽车充换电业务模式发展趋势

资料来源：一览众咨询

盈利模式方面，目前国内充电桩可见盈利模式仍以收取充电费用的单一方式为主，且受设备利用率较低等影响，盈利能力极低。以一座包括10台100kW直流充电桩的充电站为例，在30%建设补贴的情况下总投资约为326.7万元，若每日累计充电时长为5小时，充电桩使用率为50%，则该充电站设备使用率为10.4%，计算可得该充电站内部收益率为12%，而设备使用率的提高将显著提高充电站经营水平。

下图：充电站收益率测算

资料来源：东方证券、一览众咨询

下图：充电设备利用率与充电站内部收益率之间的关系

资料来源：东方证券、一览众咨询

目前国内充电站建设不含征地费用的投资在300万元至700万元之间，同时还要考虑增建发电厂、改造变电站等配套设施。由于充电站直充模式下电动车需要较长时间的等待，这就决定了充电站的占地面积要比普通加油站要大，以便停下更多的车。而在寸土寸金的城市交通节点处的征地成本可能会非常高。为同样数量的电动车充电所占用的面积比为普通汽车加油所占的面积要大5倍以上。在目前阶段，新能源汽车保有量不足的情况下，充电站实际运营过程中很难盈利，这也是目前充电站建设低于预期的重要原因。

总体来看，受益于新能源汽车市场的快速发展，未来几年将是充电设施建设的高峰期，但商业模式还处于探索阶段，对参与企业而言，有较多的不确定性。在设备行业，不少未获得汽车生产资质的农机公司也新进入企业也加入该领域，窥探新能源汽车行业的丰厚利润，未来企业的竞争更加激烈。但从产业战略层面来讲，商业模式的选择比虚假的市场繁荣更为重要，因此我们预计在充电设施行业，企业数量由少到多，再出现整合的发展规律。