客车在16年1月经历三元锂电池被叫停审核，17年1月重新发布《电动客车安全技术条件》从而解除三元锂在客车上禁止使用的法令，但目前客车仍然较多（90%以上）以磷酸铁锂为主，后期容量的提升主要在于搭载质量的提升，此外，我们基于宇通等企业的单车电池搭载情况变化，大致预测后期客车单车电池搭载量以5-6%年均复合增速提升。
目前专用车电池的单车搭载量仍然较低，纯电动物流车属于商用车属性，同时对于续航里程要求也将日益提升，预计今年增长8%，由于今年较多车型进入目录，预计18年上量较为显著，性能也将备受关注，预计18年增长15%，后期增速略微递减。
2016年动力电池成本大约在2.2-2.3元/Wh区间，2017年电池行业由于规模效应第一次大幅度实现成本下降，相对2016年电池成本大约下降30%至1.6-1.7元/Wh区间。中长期看，根据17年3月发改委、财政部、工信部以及科技部四部委发布的《促进汽车动力电池产业发展方案》，至2020年动力电池成本目标降低至1元/Wh，我们保守估计2020电池成本下降至1.1元/Wh。进一步结合动力电池的成本变动，大致估算2017年动力电池需求量约32.5GWh，市场空间约524亿元，2020年需求量120.9GWh，市场空间有望到达1326亿元。2017-2020年动力电池需求年均复合增速约54.9%，考虑市场价格的市场空间年均复合增速约36.3%。
动力电池产能主要集中在中日韩三国，行业巨头主要包括韩国的松下、三星、LG化学以及日本的ASEC、三洋电气、日本汤浅以及SK集团等。国内层面，2016年全国动力电池出货量达到30.5GWh，比亚迪属于行业龙头，全国市占率达到19.06%，其次为CATL与沃特玛，市场份额分别为14.29%与12.71%。我们认为目前动力电池行业集中度相对较高，CR10达到82.83%，CR4达到54.8%，虽然行业处于急速扩产能阶段，但劣质产能较多，优质产能仍然欠缺，而优质产能主要集中在排名在前5-6家的企业，后期行业集中度有望进一步提升，而规模效应和技术突破也将促进电池成本稳步下降。
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