二、报告摘要
第一部分：新能源材料：重大项目密集落地
2026年5月，新能源材料领域迎来投资高潮。德方纳米连签87亿两大项目、储能电站加码布局、算力产业集群崛起，标志新能源产业链从“单点突破”进入“全链共振”阶段。
第二部分：半导体：资本开支大幅增长
2026年5月，半导体行业保持高景气气。全球半导体资本开支预计同比32%增长至2,272亿美元，国产替代加速，先进封装产能竞赛开启。
第三部分：具身智能：从“炫舞技”到“干细活”
2026年5月，具身智能融资风向发生明显转变。一级市场对消费级和人形机器人“炫技”项目的耐心减退，资本审视企业的目光从“远期故事”转向“当期报表”。产业资本全面入场，国家大基金、互联网大厂、产业龙头三方联动。
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