二、上游分析

1.伺服电机

近年来，中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，伺服电机在新兴产业应用规模也不断增长。根据中商产业研究院发布的《2023-2028年中国伺服电机行业分析及发展预测报告》，2022年中国伺服电机市场规模达181亿元，同比增长7.1%。中商产业研究院分析师预测，2023年伺服电机市场规模将增长至195亿元，同比增长7.7%；到2024年我国伺服电机市场规模将超200亿元。

数据来源：工控网、中商产业研究院整理

我国伺服电机起步较晚，目前国内伺服电机市场仍由外资主导，外资品牌占比达65%。国产品牌汇川技术市场份额占比排名第一，市占率达15.9%。安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院整理

2.传感器

近年来，我国大力支持智能传感器技术及产业，陆续推出智能传感器专项政策支持，助力智能传感器产业进入快速发展期。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国智能传感器产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2018-2022年中国智能传感器市场规模从883.17亿元增长至1210.8亿元，年均复合增长率达8.2%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国智能传感器行业市场规模将达1308.3亿元，2024年将增至1428.4亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

3.控制器

近年来，得益于我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，全球智能控制器产业逐渐向国内转移，我国智能控制器市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国智能控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2022年我国智能控制器市场规模达3.06万亿元，五年内年均复合增长率达12.75%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国智能控制器市场规模将达3.44万亿元，2024年将增至3.86万亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

我国智能传感器重点企业包括韦尔股份、兆易创新、华润微、大立科技、歌尔股份、汉威科技、高德红外等。

资料来源：中商产业研究院数据库

4.减速器

近年来，随着国家产业政策的支持和下游市场需求的不断增长，我国减速器市场规模呈现持续增长态势。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告》显示，2022年中国减速器行业市场规模达到1321亿元，同比增长5.01%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国减速器市场规模将增长至1387亿元，2024年增至1467亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2022年我国谐波减速器市场竞争格局中，哈默纳科市场份额最大，占比38%，其次是绿的谐波市场份额为26%。目前，我国国产品牌在市场占有率不断提升，国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等方面和海外品牌差距明显缩小。

数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院整理