二、上游分析
1.铝土矿资源储量
全球铝土矿资源丰富，根据USGS数据，2022年全球铝土矿资源储量为310亿吨。其中，中国资源储量为7.1亿吨，占比约为2%，位于全球第七位。从产量来看，2022年全球铝土矿产量达3.8亿吨，中国产量9000万吨，占全球铝土矿产量的24%，位于全球第二位。我国铝土矿需求旺盛，而资源储量相对匮乏，进口依赖度高。
数据来源：USGS、中商产业研究院整理
2.氧化铝
氧化铝是一种高硬度的化合物，下游应用于电解铝、磨料、抛光粉、耐火材料、陶瓷等领域，其中90%的氧化铝都用来生产电解铝。中国是全球最大的氧化铝生产国，2022年中国氧化铝产量达8186.2万吨，近五年年均复合增长率为3.07%，产量保持平稳增长。中商产业研究院分析师预测，2023年中国氧化铝产量将达到8437.7万吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
从氧化铝企业来看，我国氧化铝行业集中度较高，产业链内聚集效应明显。据SMM数据统计，截至2022年底，国内拥有氧化铝产商44家，其中，特大型氧化铝企业（产能≥200万吨）有20家，大型氧化铝企业（100万吨≤产能＜200万吨）有9家，中型氧化铝企业（50万吨≤产能＜100万吨）有12家，小型氧化铝企业（产能＜50万吨）仅有3家。从具体企业来看，截至2022年底，国内氧化铝产能前5大企业分别为中铝、宏桥、信发、锦江、东方希望，年产能共计5916万吨，约占全国总产能66%，CR5高达75%。
数据来源：SMM、中商产业研究院整理
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