一、财富管理的内涵

二、财富管理与资产管理的区别

三、财富管理的主要经营机构

四、财富管理的具体流程

五、财富管理开展业务的模式

一、以产品为中心的阶段

二、以销售为中心的阶段

三、以客户为中心的阶段

一、财富管理的核心产品（服务）

二、财富管理的系统平台

三、财富管理的服务流程与渠道

四、财富管理的服务团队

一、新的金融需求逐渐形成

二、资产结构多元化趋势

三、理财观念与理财方式间的偏差

四、多样的投资组合对理财顾问的代理需求

五、对银行产品附加值的逐渐认可

一、经济持续快速发展

二、资产价格的上升

三、金融机构业务转型压力

四、富裕人群财富的需求强烈

一、赢利性

二、成长速度

三、附加值的提升空间

四、进入壁垒／退出机制

五、风险性

六、行业周期

七、竞争激烈程度指标

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

1、《中华人民共和国中国人民银行法》

2、《中华人民共和国商业银行法》

3、《中华人民共和国保险法》

4、《中华人民共和国证券投资基金法》

5、《中华人民共和国信托法》

三、财富管理行业标准

1、《银行业标准体系》

2、《金融行业标准管理办法》

3、《人身保险业务基本服务规定》

4、《私募证券投资基金业务管理暂行办法》

5、《信托公司集合资金信托计划管理办法》

6、《信托公司净资本管理办法》

四、行业相关发展规划

五、政策环境对行业的影响

一、宏观经济形势分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

三、财富管理行业金融环境

1、国内信贷环境运行分析

2、国内融资结构转变趋势

3、利率市场化改革前瞻

4、央行信贷收缩政策影响

5、央行货币政策前瞻

一、财富管理产业社会环境

二、社会环境对行业的影响

三、财富管理产业发展对社会发展的影响

技术环境分析（T）

一、财富管理投资组合新技术

二、依靠信息技术发展银行业

三、信托行业技术分析

四、证券行业技术分析

五、基金行业技术分析

一、全球财富管理行业的发展机会分析

二、领先的财富管理国家发展经验

三、全球财富管理产品的新发展趋势

四、全球财富管理行业发展前景与建议

一、全球金融及经济发展特点分析

二、全球政府及个人消费特点分析

三、全球国民及家庭储蓄特点分析

四、主要国家金融及经济发展分析

五、全球财富增长因素分析

1、全球股票市场发展因素

2、国际债券市场发展因素

3、新兴市场利率变化因素

4、大宗商品价格变化因素

5、原油价格变化因素

6、对冲基金指数变化分析

7、房地产市场投资因素

六、全球宏观经济风险预警

市场调研分析

一、全球财富的发展规模

二、全球富裕人群及财富分布

三、全球富裕人士人口结构特点

四、富裕人群的心理因素分析

五、富裕人群的特点变化趋势

一、全球富裕人士资产配置偏好

二、全球富裕人士的投资种类偏好

三、富裕人士资产的投资区域偏好

四、全球富裕人士的嗜好投资分析

一、财富管理机构的主要业务模式

二、财富管理机构收入与利润分析

三、财富管理机构成本与费用分析

四、财富管理机构盈利能力分析

五、财富管理机构资产回报率分析

六、财富管理机构存在的问题分析

七、财富管理机构经营的改善经验

一、美国财富管理行业的发展经验

1、美国理财行业的发展历程

2、美国财富管理的市场容量

3、美国财富管理的市场特征

4、美国财富管理的从业者分析

5、美国财富管理的服务模式

6、美国财富管理行业的典型案例

二、德国财富管理行业的发展经验

1、德国财富管理的起源和发展

2、德国财富管理的市场容量

3、德国财富管理的市场特征

4、德国财富管理的从业者分析

5、德国财富管理行业的典型案例

三、法国财富管理行业的发展经验

1、法国财富管理的发展情况分析

2、法国财富管理的市场容量

3、法国财富管理的市场特征

4、法国财富管理的从业者分析

5、法国财富管理行业的典型案例

四、瑞士财富管理行业的发展经验

1、瑞士财富管理的发展情况分析

2、瑞士财富管理的市场容量

3、瑞士财富管理的市场特征

4、瑞士财富管理的从业者分析

5、瑞士财富管理行业的典型案例

五、日本财富管理行业的发展经验

1、日本财富管理的发展情况分析

2、日本财富管理的市场容量

3、日本财富管理的市场特征

4、日本财富管理的从业者分析

5、日本财富管理行业的典型案例


第二部分 行业深度分析

【财富管理行业整体运行情况怎样？行业各项经济指标运行如何（规模、收入、利润……）？市场供需形势怎样？财富管理消费市场与供需状况形势如何？】

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

一、高净值人士财富的来源

二、高净值人群的资产规模

三、高净值人群的地域分布

四、高净值人群的行为偏好

五、高净值人群细分群体差异分析

六、高净值人群财富管理渠道的选择

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

一、商业银行财富管理的供给分析

二、保险公司财富管理的供给分析

三、信托公司财富管理的供给分析

四、基金与证券公司的供给分析

五、第三方财富管理机构的供给分析

一、财富管理行业需求市场

二、财富管理行业客户结构

三、财富管理行业需求的地区差异

四、我国财富管理行业供需平衡分析


第三部分 市场全景调研

【商业银行、非商业银行……各细分主体情况如何？非商业银行板块业务发展及发展形势及变化怎样？】

一、商业银行当前的发展困境

二、商业银行的经营转型方向

三、商业银行业务模式的选择

私人银行业务发展概况

一、私人银行的成立简况

二、私人银行的市场特征

三、私人银行的客户特征

四、私人银行的客户调研

一、私人银行业务的发展规模

二、私人银行网点布局及扩张趋势

三、私人银行的运行模式分析

四、私人银行产品体系发展分析

五、私人银行的品牌竞争分析

六、私人银行的区域发展特色

七、私人银行发展的关键因素

八、私人银行未来发展趋势预测

一、商业银行财富管理的分类

二、财富管理与一般理财业务的区别

三、商业银行财富管理部门建设进展

四、商业银行开展财富管理业务SWOT分析

一、财富管理型银行的内涵

二、现行银行盈利模式的缺陷

三、国际国内环境对银行转型的表现

四、成为财富管理型银行的制约条件

五、财富管理型银行的实践路径分析

一、中资与外资财富管理业务竞争力对比

二、中资银行财富管理业务竞争形态分析

三、全能银行财富管理业务的发展战略

1、客户战略

2、盈利模式

3、销售模式

4、产品管理

5、运营管理

6、技术支持

7、风险管理

一、商业银行财富管理成本的运行趋势

二、商业银行财富管理盈利模式的发展趋势

三、商业银行开设财富管理业务的建议

一、信托机构发展概况

二、信托机构财富管理业务竞争力分析

三、信托机构财富管理业务布局进展

四、信托机构财富管理产品发行分析

五、信托机构财富管理业务发展趋势预测

一、保险公司发展概况

二、保险公司财富管理业务竞争力分析

1、保险公司的资产管理规模分析

2、市场对保险公司财富管理的需求

3、保险公司在财富管理业务中的作用

4、保险公司的人力资源状况分析

5、保险公司开展财富管理业务SWOT分析

三、保险公司财富管理业务发展趋势预测

一、证券公司发展概况

二、证券公司财富管理业务竞争力分析

三、证券公司财富管理业务布局进展

一、基金公司发展概况

二、基金公司财富管理业务竞争力分析

三、基金公司财富管理业务布局趋势预测

一、第三方理财机构发展概况

二、第三方理财机构财富管理业务竞争力分析

三、第三方理财机构业务布局进展

四、海外第三方理财的商业模式分析

1、保险类第三方理财模式

2、基金类第三方理财模式

3、综合类第三方理财模式

4、产品评估类第三方理财模式

五、第三方理财机构财富管理业务的建议

一、营销分析与营销模式推荐

二、财富管理营销环境分析与评价

三、销售渠道存在的主要问题

四、营销渠道发展趋势与策略

一、中国财富管理营销概况

二、财富管理营销策略探讨

一、财富管理与客户营销分析

二、银行业财富管理的未来趋势

三、未来财富管理市场营销的关键因素

四、中国财富管理营销的趋势预测

一、财富管理市场营销模式总结

二、财富管理市场营销模式创新分析

三、财富管理市场营销面临的挑战


第四部分 竞争格局分析

【财富管理市场竞争程度怎样？集中度有什么变化？品牌企业占有率有什么变化？重点领域并购重组有什么趋势？波特五力分析、SWOT分析结果如何？】

一、上海市财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理机构竞争分析

4、财富管理业务投资风险

5、财富管理业务投资前景

二、北京市财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理机构竞争分析

4、财富管理业务投资风险

5、财富管理业务投资前景

三、江苏省财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理业务投资风险

4、财富管理业务投资前景

四、广东省财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理机构竞争分析

4、财富管理业务投资风险

5、财富管理业务投资前景

五、浙江省财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理机构竞争分析

4、财富管理业务投资风险

5、财富管理业务投资前景

一、天津市财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理机构竞争分析

4、财富管理业务投资风险

5、财富管理业务投资前景

二、湖南省财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理业务投资风险

4、财富管理业务投资前景

三、湖北省财富管理业务投资可行性

1、经济金融环境发展简述

2、富裕人群的规模与特征

3、财富管理业务投资前景

一、财富管理行业竞争结构分析

二、财富管理行业集中度分析

三、财富管理行业SWOT分析

一、财富管理行业竞争概况

二、中国财富管理行业竞争力分析

三、中国财富管理产品（服务）竞争力优势分析

一、概述

二、客户管理策略

1、客户细分与目标客户的选择

2、差异化营销策略

3、客户管理模式探讨

三、服务市场营销组合策略

1、分销渠道管理

2、产品管理

3、服务品质的管理

一、银行业竞争格局

二、保险行业竞争格局

三、券商行业竞争格局

四、信托行业竞争格局

五、基金行业竞争格局

六、第三方理财行业竞争格局

一、广发银行股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业资产规模

3、企业经营状况

4、理财产品收益

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

二、华夏银行股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业业务范围

3、企业经营状况

4、理财产品收益

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业区域发展

三、上海浦东发展银行股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业发展动态

3、企业经营状况

4、理财产品收益

5、企业偿债能力

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

四、中国工商银行股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、理财产品收益

5、企业发展能力

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

五、中国银行股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业资产规模

3、企业经营状况

4、理财产品收益

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业竞争优势分析

一、华夏基金管理有限公司

1、企业发展概况

2、企业基金规模

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

二、博时基金管理有限公司

1、企业发展概况

2、企业基金规模

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

三、易方达基金管理有限公司

1、企业发展概况

2、企业基金规模

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

四、银华基金管理有限公司

1、企业发展概况

2、企业基金规模

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

五、建信基金管理有限责任公司

1、企业发展概况

2、企业基金规模

3、基金业绩状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

一、中国人寿保险股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业业务分类

3、基金业绩状况

4、企业发展动态

5、企业客户资源

6、企业业务规模

7、企业销售分布

8、企业战略规划

二、阳光人寿保险股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业SWOT分析

8、企业前景展望

三、新华人寿保险股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业SWOT分析

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业前景展望

8、企业战略分析

四、中国人民保险集团股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业业务规模

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业盈利能力

7、企业销售分布

8、企业前景展望

五、光大永明人寿保险有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户资源

6、企业业务规模

7、企业销售分布

8、企业前景展望

一、中信证券股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

二、广发证券股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业产品结构

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

三、华泰证券股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业产品结构

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

四、国泰君安证券股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业产品结构

5、企业前景展望

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业竞争分析

五、第一创业证券股份有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业组织结构

5、企业产品分析

6、企业业务规模

7、企业网点分布

8、企业优劣势分析

一、中融国际信托有限公司

1、企业发展概况

2、企业产品分析

3、企业组织构架

4、企业经营状况

5、企业发展动态

6、企业服务模式

7、企业业务规模

8、企业优劣势分析

二、中国对外经济贸易信托有限公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业产品分析

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业销售分布

8、企业优劣势分析

三、吉林省信托有限责任公司

1、企业发展概况

2、企业财务分析

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业产品分析

6、企业业务规模

7、企业销售分布

8、企业优劣势分析

四、中诚信托有限责任公司

1、企业发展概况

2、企业组织结构

3、企业经营状况

4、企业发展动态

5、企业产品分析

6、企业业务规模

7、企业销售分布

8、企业前景展望

五、平安信托有限责任公司

1、企业发展概况

2、企业产品分析

3、企业发展动态

4、企业资产规模

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业销售分布

8、企业优劣势分析

一、诺亚（中国）控股有限公司

1、企业发展概况

2、企业理财产品分析

3、企业发展动态

4、企业盈利分析

5、企业客户服务模式

6、企业组织构架

7、企业销售分布

8、企业优劣势分析

二、上海好买信投资管理有限公司

1、企业发展概况

2、企业重点产品

3、企业发展动态

4、企业资产规模

5、企业客户服务模式

6、企业融资模式

7、企业销售分布

8、企业优劣势分析

三、海银财富管理有限公司

1、企业发展概况

2、企业资产状况

3、企业发展动态

4、企业产品分析

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业销售分布

8、企业发展前景

四、深圳市启元财富投资顾问有限公司

1、企业发展概况

2、企业产品分析

3、企业发展动态

4、企业资产规模

5、企业客户服务模式

6、企业销售业绩

7、企业销售分布

8、企业优劣势分析

五、上海瑞盈财富管理有限公司

1、企业发展概况

2、企业产品分析

3、企业发展能力

4、企业研究水平

5、企业客户服务模式

6、企业业务规模

7、企业销售分布

8、企业优劣势分析


第五部分 发展前景展望

【要想在如今竞争激烈的市场上站稳脚跟，应紧随市场的脚步向前发展进步，那么未来财富管理行业发展前景怎样？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？】

一、2015-2020年财富管理市场发展潜力

二、2015-2020年财富管理市场发展前景展望

三、2015-2020年财富管理细分行业发展前景分析

一、2015-2020年财富管理行业发展趋势

二、2015-2020年细分市场发展趋势预测

一、2015-2020年中国财富管理行业供给预测

二、2015-2020年中国财富管理行业业务收入预测

三、2015-2020年中国财富管理行业需求预测

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、财富管理行业投资现状分析

四、海外投资市场发展分析

1、海外的投资规模分析

2、海外的投资目的分析

3、海外的投资标的分析

4、海外投资计划的趋势

一、政策风险及防范

二、供求风险及防范

三、管理风险及防范

一、财富管理行业未来发展方向

二、财富管理行业主要投资建议

三、中国财富管理企业融资分析


第六部分 发展战略研究

【财富管理行业面临哪些困境？有哪些扶持政策？在转型升级、发展战略、管理经营、投融资方面需要注意哪些问题？需要采取哪些策略？具体有哪些注意点？】

一、中国财富管理行业发展的主要困境

二、财富管理企业面临的困境及对策

三、国内财富管理企业的出路分析

一、中国财富管理行业存在的问题

1、财富中心的定位问题

2、考核及利益分配问题

3、团队建设问题

4、客户关系管理问题

二、财富管理行业发展的建议对策

一、中国财富管理市场发展面临的挑战

二、中国财富管理市场发展对策

三、中商产业研究院建议

一、财富管理服务成功案例分析

二、财富管理服务失败案例分析

三、经验借鉴

一、银行类发展案例分析

二、证券类发展案例分析

三、信托类发展案例分析

四、基金类发展案例分析

五、保险类发展案例分析

六、第三方理财发展案例分析

一、相关法律法规的健全

二、金融体系市场的完善

三、外汇管制及境外投资的规范

四、金融基础设施的完善

五、金融监管的加强

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表：2012-2014年全球财富管理行业市场规模

图表：2012-2014年中国财富管理行业市场规模

图表：细分人群在资产配置上的差异

图表：2012-2014年LP投资热点行业

图表：2012-2014年阳光私募发行数量与规模

图表：国内私人银行的使用率及未来使用计划

图表：国内私人银行的主要使用目的

图表：国内私人银行的选择标准

图表：意向购买的私人银行产品

图表：私人银行产品满意度分析

图表：中资私人银行网点布局

图表：中资私人银行的运行模式

图表：中信银行私人银行服务体系

图表：商业银行私人银行业务的品牌知名度

图表：私人银行的客户数量占比

图表：基于供需融合的私人银行发展

图表：国外私人银行的客户细分与差异化增值服务

图表：我国商业银行财富管理业务分类图

图表：部分中资银行的财富管理客户细分标准

图表：商业银行多标准细分客户

图表：瑞士银行获得新客户的来源

图表：欧洲私人银行与北美经纪业务的盈利模式比较

图表：2015-2020年银行业主营业务收入预测

图表：2015-2020年银行业业务需求容量预测

图表：2015-2020年证券行业主营业务收入预测

图表：2015-2020年证券行业市场规模预测

图表：2015-2020年保险业主营业务收入预测

图表：2015-2020年保险业市场规模预测

图表：2015-2020年信托行业主营业务收入预测

图表：2015-2020年信托行业市场规模预测

图表：2015-2020年第三方理财行业主营业务收入预测


略……

（如需详细目录，请来电索取）
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国内汇款（人民币）
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国际汇款（美元）
Beneficiary’s bank:
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公司简介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　　 了解中商产业研究院的实力
中商产业研究院公司是中国领先的产业研究专业机构，拥有十余年的投资银行、企业IPO上市咨询一体化服务、行业调研、细分市场研究及募投项目运作经验。公司致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、风险投资机构、投行及咨询行业人士、投资专家等提供各行业丰富翔实的市场研究资料和商业竞争情报；为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、市场战略咨询等服务。目前，中商产业研究院已经为上万家客户（查看客户名单）包括政府机构、银行业、世界500强企业、研究所、行业协会、咨询公司、集团公司和各类投资公司在内的单位提供了专业的产业研究报告、项目投资咨询及竞争情报研究服务，并得到客户的广泛认可；为大量企业进行了上市导向战略规划，同时也为境内外上百家上市企业进行财务辅导、行业细分领域研究和募投方案的设计，并协助其顺利上市；协助多家证券公司开展IPO咨询业务。我们坚信中国的企业应该得到货真价实的、一流的资讯服务，在此中商产业研究院研究中心郑重承诺，为您提供超值的服务！中商产业研究院的管理咨询服务集合了行业内专家团队的智慧，磨合了多年实践经验和理论研究大碰撞的智慧结晶。我们的研究报告已经帮助了众多企业找到了真正的商业发展机遇和可持续发展战略，我们坚信您也将从我们的产品与服务中获得有价值和指导意义的商业智慧！

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