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2017年上半年中国PPP项目大数据分析报告

    PPP是指政府与私人组织合作开发公共服务项目的伙伴关系。公共服务项目一般包括交通、电信、水利等经济基础设施和科技、环保教育等社会基础设施。一方面大规模的公共项目资金投入对财政形成了一定的压力,一方面非市场化运营的公共项目存在管理乏力、运营效率低下等诟病。引入社会资本带来的市场化运营可解决上述限制。政府和社会资本合作模式主要包括特许经营和政府购买服务两类。新建项目优先采用建设-运营-移交(BOT)、建设-拥有-运营-移交(BOOT)、设计-建设-融资-运营-移交(DBFOT)、建设-拥有-运营(BOO)等方式。存量项目优先采用改建-运营-移交(ROT)方式。PPP项目的参与方通常包括政府、社会资本方、融资方、承包商和分包商、原料供应商、专业运营商保险公司以及专业机构等。

中商产业研究院发布的《2017-2022年中国PPP项目库经济效益与投资潜力研究报告指出,PPP改革助力贯彻落实新发展理念,推动经济结构绿色低碳化,城市间交通基础设施发展和经济提质增效,公共服务共建共享,提高供给效率和质量。PPP模式是未来政府大力推广的融资模式,PPP项目涵盖了较为重要的基础设施和公共服务领域,其中市政工程交通运输类所占项目数量和投资额均较多,中商产业研究院认为,同时具备较强的资金实力、品牌效应,形成具有较强竞争力的综合开发模式及运营能力,已积累丰富经验的公司将在PPP模式盛宴中分得较大蛋糕。


一、中国PPP入库项目分析

1、中国PPP入库项目数量及金额


截至 2017年6月末,中国PPP入库项目共计 13554个,投资额16.3万亿元。其中,已签约落地2021个,投资额3.3万亿元,落地率34.2%。全国入库项目和落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。截至2017年6月末,全国入库项目中绿色低碳项目占57.7%,其中,落地项目1176个、投资额1.4万亿元;当月净增入库项目205个、投资额1,740亿元;当月净增落地项目54个、投资额520亿元。幸福产业,旅游文化体育健康养老、教育“幸福产业”项目数3,012个、投资额2.2万亿元,分别占入库项目的22.2%和13.2%。其中,落地项目数318个、投资额2,838亿元;当月净增入库项目97个、投资额1013亿元;当月净增落地项目23个、投资额115亿元。

2016-2017年中国PPP入库项目及投资规模

数据来源:中商产业研究院数据库

 2、PPP入库项目地区分布情况

 截至2017年6月,按PPP入库项目数排序,前三位是贵州、新疆、内蒙古,项目数合计占入库项目总数的31.7%;入库项目数当月净增前三位是四川、河北、陕西,合计占当月净增量的53.1%。

2017年6月中国各地区PPP入库项目数量统计

数据来源:中商产业研究院数据库

截至2017年6月,中国PPP入库项目贵州、云南、山东(含青岛)投资额居前三位,分别为1.7万亿元、1.2万亿元、1.2万亿元,合计占入库项目总投资的25.3%。

 2017年6月中国各地区PPP入库项目投资金额统计

数据来源:中商产业研究院数据库 

3、PPP入库项目行业分布情况

截至2017年6月,中国各行业 PPP入库项目投资额达到16.3万亿元。交通运输、市政工程、城镇综合开发项目总投资居前三位,分别为5.1万亿元、4.4万亿元和1.6万亿元,合计占入库项目总投资的68.0%。

2017年6月中国各行业PPP入库项目投资额统计

数据来源:中商产业研究院数据库

截至2017年6月31日,中国各行业 PPP 入库项目数达到13554个。其中,市政工程PPP 入库项目数超过4000个,占项目总数的34.9%,交通运输PPP 入库项目数超过1700个,占项目总数的13%,旅游项目数843个,占项目总数的6.2%。

 截止2017年6月中国各行业PPP 入库项目数量分布

数据来源:中商产业研究院数据库

二、中国PPP落地项目分析

全国PPP落地项目均呈逐月持续稳步上升态势。2016年第四季度,全国落地项目数月均超过1000个,2016年12月末,全国PPP落地项目数量超过1351个,创历史新高。

2016年各月份中国PPP落地项目数量情况

       数据来源:中商产业研究院数据库

2016年各月份中国PPP项目落地率变化趋势图

数据来源:中商产业研究院数据库

2、PPP落地项目地区分布情况

 从落地项目投资额地域分布来看,3月末执行阶段项目投资额28,705亿元,比上月末增加4,367亿元,增长17.9%;比去年末增加6,369亿元,增长28.5%;比去年同期增加23,567亿元,增长458.7%。从落地项目投资额地域分布来看,山东(含青岛)、贵州、河北居前三名,分别为3,458亿元、2,691亿元、2,204亿元,合计占落地项目投资额总数的29.1%。从落地项目落地投资额地域分布月度增量来看,山东(含青岛)、河南、陕西当月净增落地投资额居前三位,分别为1,296亿元、508亿元和368亿元,合计占当月净增落地项目总数的49.7%。从落地项目投资额地域分布季度增量来看,当季净增前三名和月度增幅前三相同,依然为山东(含青岛)、河南、陕西,增幅金额分别为1,531亿元,610亿元和488亿元,合计占当季净增落地项目总数的41.3%。与去年同期相比,落地项目投资额增幅最大的三个省份是贵州、山东(含青岛)、河北,分别为2,593个、2,386个和1,851个,合计占增量的29.0%。

2017年3月各地区中国PPP落地项目数量及投资规模

数据来源:中商产业研究院数据库 

三、PPP项目各类资本投资构成

从社会资本合作方类型角度分析。截至6月末,495个落地的国家示范项目包括283个独家社会资本项目和212个联合体项目,签约社会资本共785家,包括民营独资159家、民营控股132家、港澳台21家、外商15家、国有独资247家、国有控股189家,另外还有类型不易辨别的其他22家。民营企业(含民营独资和民营控股)291家,占比37.1%,比上月末统计结果高0.9个百分点,比去年末统计结果低1.9个百分点,比去年同期统计结果高5.1个百分点。

 785家社会资本的分类及占比

数据来源:中商产业研究院数据库

从民营企业参与领域角度分析。民营、含民营及外资的联合体两类项目数合计240个,占落地项目数的48.5%,比上月末统计结果高1.2个百分点,比去年末统计结果低1.5个百分点,比去年同期统计结果高9.5个百分点。民营企业参与的行业领域达15个。其中,市政工程94个、生态建设和环境保护27个、养老16个、水利建设15个、交通运输14个、医疗卫生13个、教育12个、城镇综合开发11个、能源11个,其余皆为10个以下。民企参与行业领域数与上月相同,比去年末新增2个,比去年同期新增5个。

含民营和外资的落地示范项目领域分布

数据来源:中商产业研究院数据库


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