2014-2018年中国集装箱物流行业研究报告

集装箱物流是指以集装箱这种大型容器为载体，将货物集合组装成集装单元，以便在现代流通领域内运用大型装卸机械和大型载运车辆进行装卸、搬运作业和完成运输任务，从而更好地实现货物“门到门”运输的一种新型、高效率和高效益的运输方式。

截至2013年，全球集装箱海运量为160.2百万TEU，同比增长4.77%(2012年增幅3.24%）。主干航线海运量同比增长2.8%，其中泛太平洋航线增长1.80%，亚欧航线海运量增幅4.1%，大西洋航线海运量增幅1.90%。次干航线内生动力较强，区域内航线集装箱海运量同比增长6.52%，亚洲区域内航线海运量增幅高达7.20%，南北航线集装箱海运量增长5.30%。全球前十大班轮公司市场份额高达63.9%，市场集中度进一步增高。

2013年，我国规模以上港口集装箱吞吐量达到1.91亿TEU，同比增长7.8%，集装箱吞吐量排名前三的港口为上海港、深圳港和宁波-舟山港，吞吐量分别为3252.9万TEU、2294.13万TEU和1617.5万TEU。

中日航线已经形成C3联盟（中远集运、中海集运和中外运集运）、H2联盟（海丰集运和海华轮船）、德翔中通共同联营体3家联盟体和锦江航运的“四方鼎力”的竞争格局。中日航线的四方鼎立竞争格局基本形成，市场架构初步稳定。

在美、欧等发达经济体经济回暖的带动下，世界经济形势有望进一步改善，国际贸易增长亦随之加快，2014年集装箱运输市场将平稳健康发展，中国港口集装箱吞吐量增长速度继续领先全球港口。

第一部分 行业发展现状 12
第一章 中国集装箱物流综述 12
第一节 集装箱的定义和分类 12
一、集装箱的定义 12
二、集装箱的分类 12
第二节 集装箱的相关标准介绍 14
一、国际标准集装箱 14
二、国家标准集装箱 15
三、地区标准集装箱 15
四、公司标准集装箱 15
第三节 集装箱运输的定义和特点 15
一、集装箱运输的定义 15
二、集装箱运输的特点 16
第二章 中国集装箱物流发展环境 19
第一节 行业政策环境分析 19
一、中国物流政策演变与发展 19
二、物流业调整和振兴规划 27
三、物流业现行政策分析与评价 34
四、政策措施物流业发展助推器 37
五、港口建设十二五规划 38
第二节 2013年国际宏观经济环境分析 40
第三节 国内宏观经济环境分析 41
一、中国GDP增长情况分析 41
二、工业经济发展形势分析 42
三、社会固定资产投资分析 44
四、全社会消费品零售总额 45
五、城乡居民收入增长分析 47
六、居民消费价格变化分析 48
七、对外贸易发展形势分析 50
第四节 行业社会环境分析 51
一、人口环境分析 51
二、教育环境分析 52
三、文化环境分析 53
四、科技环境分析 54
五、生态环境分析 55
六、中国城镇化率 56
第三章 国际集装箱的班轮运输市场发展分析 58
第一节 世界经济贸易发展情况分析 58
一、2013年世界经济贸易发展回顾 58
二、2014年世界经济贸易发展展望 59
第二节 集装箱船市场情况分析 60
一、2013年集装箱船市场发展回顾 60
二、2014年集装箱船市场发展展望 61
第三节 2013年国际集装箱运输市场 62
一、市场整体表现不及2012年 62
二、全球集装箱海运量缓慢复苏 64
三、运力投放压力依然较大 65
四、国际集装箱市场集中度提高 66
五、运力不断释放加重运力过剩程度 67
第四章 中国集装箱运输市场的发展状况分析 68
第一节 中国港口集装箱营运能力分析 68
一、中国港口码头长度情况 68
二、中国港口泊位情况 68
第二节 中国港口集装箱运输市场发展分析 69
一、港口集装箱吞吐量及增长情况分析 69
二、主要港口集装箱吞吐量及增长情况 70
三、出口集装箱运价指数走势分析 71
第三节 中国集装箱运输市场竞争格局分析 71
一、三大央企首次联盟 72
二、H2联盟顺势而生 73
三、“三剑客”无奈联盟 73
四、锦江航运成“孤胆英雄” 74
第四节 中国港口集装箱运输发展展望 75
第五章 集装箱物流园区功能划分与规模测算 76
第一节 集装箱物流园区功能区域划分 76
一、集装箱堆存区 76
二、集装箱货运站 76
三、仓储及配送加工区 76
四、大门及口岸服务区 77
五、集装箱辅助作业区 77
六、集装箱换装区 77
七、管理中心区 77
第二节 核心功能区域规模测算 78
一、集装箱堆存区面积测算 78
二、货运站装拆箱场地面积测算 79
三、物流仓库面积的测算 79
四、集装箱物流园区其它面积测算 80
五、集装箱物流园区总面积的测算 81
第六章 集装箱码头资源配置及其敏捷性研究 83
第一节 集装箱码头物流作业系统概况 83
一、集装箱码头基本组成及功能 83
二、集装箱码头物流作业系统资源 84
三、集装箱码头物流作业流程 85
第二节 基于敏捷性的集装箱码头资源配置研究 87
一、集装箱码头资源配置问题 87
二、基于敏捷性的集装箱码头资源配置 90
第七章 中国集装箱运输行业的区域市场分析 91
第一节 环渤海区域市场发展分析 91
一、环渤海地区港口概况 91
二、环渤海地区港口群竞争分析 92
第二节 长三角区域市场发展分析 95
一、长三角港口群布局情况 95
二、长三角沿海港口发展分析 96
第三节 珠三角区域市场发展分析 98
一、珠三角地区港口概况 98
二、珠三角地区三大港口发展分析 99
第二部分 行业竞争格局 101
第八章 集装箱物流行业竞争分析 101
第一节 集装箱物流市场竞争分析 101
一、集装箱物流企业并购整合分析 101
二、集装箱物流市场进入成本定价时代 102
三、我国集装箱物流市场最新动态 103
第二节 集装箱物流五力模型分析 104
一、集装箱物流业内部竞争 104
二、集装箱物流业潜在进入者 105
三、集装箱物流服务替代品 106
四、集装箱物流业资源供应者 106
五、集装箱物流服务购买者 107
第三节 集装箱物流企业竞争分析 107
一、我国集装箱物流企业存在的问题 107
二、集装箱物流企业竞争力培育模式 108
第四节 中国集装箱物流行业SWOT分析 110
一、中国集装箱物流行业优势 110
二、中国集装箱物流行业劣势 111
三、中国集装箱物流行业机会 112
四、中国集装箱物流行业威胁 113
五、中国集装箱物流行业发展策略 114
第九章 集装箱港口竞争策略分析 118
第一节 集装箱港口竞争力内涵及影响因素 118
一、集装箱港口竞争力内涵 118
（一）竞争力的概念 118
（二）集装箱港口竞争力的概念 118
（三）集装箱港口竞争力的特征 119
二、集装箱港口竞争力影响因素分析 121
（一）自然条件 121
（二）经济环境 122
（三）港区基础建设 122
（四）集疏运系统 123
（五）集装箱港口环境 123
（六）集装箱港口能力 124
第二节 集装箱港口竞争策略基本理论 125
一、集装箱港口竞争的规模经济机理分析 125
（一）集装箱港口的规模经济分析 125
（二）集装箱港口的规模收益递增 126
（三）基于腹地经济的集装箱港口规模分析 127
二、集装箱港口竞争关系分析 127
（一）集装箱港口竞争与航运经营人、航运市场的关系 127
（二）集装箱港口之间的竞争关系 128
第三节 集装箱港口竞争策略分析 129
第十章 集装箱物流行业主要优势企业分析 132
第一节 中国远洋控股股份有限公司 132
一、企业发展基本情况 132
二、企业经营情况分析 133
四、企业经济指标分析 135
五、企业盈利能力分析 135
六、企业偿债能力分析 135
七、企业运营能力分析 136
八、企业成本费用分析 136
九、企业未来发展战略 137
第二节 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 137
一、企业发展基本情况 137
二、企业经营情况分析 138
四、企业经济指标分析 139
五、企业盈利能力分析 140
六、企业偿债能力分析 140
七、企业运营能力分析 141
八、企业成本费用分析 141
九、企业未来发展战略 142
第三节 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 142
一、企业发展基本情况 142
二、企业经营情况分析 143
四、企业经济指标分析 144
五、企业盈利能力分析 145
六、企业偿债能力分析 145
七、企业运营能力分析 145
八、企业成本费用分析 146
九、企业未来发展战略 146
第四节 中海集装箱运输股份有限公司 147
一、企业发展基本情况 147
二、企业经营情况分析 148
四、企业经济指标分析 149
五、企业盈利能力分析 150
六、企业偿债能力分析 150
七、企业运营能力分析 150
八、企业成本费用分析 151
九、企业未来发展战略 151
第五节 广州广岐物流服务有限公司 152
一、企业发展基本情况 152
二、企业主营业务分析 152
三、企业销售网络分布 152
四、企业竞争优势分析 153
第六节 大连集装箱码头物流有限公司 153
一、企业发展基本情况 153
二、企业主营业务分析 154
三、企业营销方式分析 155
四、企业竞争优势分析 155
第七节 上海锦江航运有限公司 156
一、企业发展基本情况 156
二、企业主营业务分析 156
三、企业销售网络分布 157
四、企业竞争优势分析 157
第八节 山东怡航集装箱物流有限公司 157
一、企业发展基本情况 157
二、企业主营业务分析 158
三、企业竞争优势分析 158
四、企业运营能力分析 159
第九节 上海中远国际货运有限公司 159
一、企业发展基本情况 159
二、企业主营业务分析 160
三、企业销售网络分布 160
四、企业竞争优势分析 161
第十节 中外运集装箱运输有限公司 162
一、企业发展基本情况 162
二、企业主营业务分析 163
三、企业销售网络分布 163
四、企业竞争优势分析 164
第三部分 行业前景预测 166
第十一章 集装箱物流行业发展前景 166
第一节 中国物流行业发展前景分析 166
一、中国物流市场发展前景广阔 166
二、中国社会物流需求前景分析 167
三、中国物流信息化发展前景分析 168
第二节 我国集装箱物流发展趋势 168
一、集装箱船舶大型化 168
二、运距将增加 169
三、船舶装载率提高 169
四、班轮公司合并或联盟 169
五、造船业的发展 169
六、我国集装箱物流的地位稳中有升 170
第三节 集装箱物流市场趋势分析 170
一、集装箱物流市场发展空间 170
二、集装箱物流产业政策趋向 171
三、集装箱物流价格走势分析 172
第四节 集装箱物流市场预测 172
一、集装箱物流市场需求前景 172
二、集装箱物流市场价格预测 173
三、集装箱物流行业市场展望 174
第四部分 投资战略研究 177
第十二章 集装箱物流行业投资现状分析 177
第一节 2012-2013年集装箱物流行业投资情况 177
一、如皋港打造最具竞争力物流基地 177
二、芜湖港投资建设朱家桥集装箱码头 177
三、中远普泰物流园区项目 178
第二节 2014年上半年集装箱物流行业投资情况 178
一、中集凤岗物流装备制造项目 178
二、中集鄞州集装箱项目 179
三、广铁集团铁路集装箱项目 179
第十三章 集装箱物流行业投资环境分析 181
第一节 2014年经济发展环境分析 181
一、2013年我国宏观经济运行情况 181
二、2014年我国宏观经济形势分析 185
三、2014年投资趋势及其影响预测 186
第二节 2014年政策法规环境展望 187
一、行业管制趋于放松 187
二、关注市场导向 187
三、行业监管走向规范 188
四、中长期规划政策发力 189
第三节 “十二五”规划对集装箱物流带来的影响 189
一、“十二五”规划有关物流行业的论述 189
二、“十二五”规划物流行业的发展机遇 189
三、“十二五”规划物流行业的战略选择 191
四、“十二五”规划物流行业的主要思路 192
五、“十二五”规划对集装箱物流行业的意义 195
第十四章 集装箱物流行业投资机会与风险 196
第一节 2014年集装箱物流行业投资机会 196
一、地中海航运或再租6艘18000TEU集装箱船 196
二、黑德兰港矿石出口依旧强劲 196
三、集装箱巨头造船 197
四、环渤海港口发运量保持增势 198
第二节 2014年集装箱物流行业投资风险 201
一、煤炭去库存任务艰巨 201
二、干散货市场喜忧参半 203
三、煤企亏损扩大的金融风险 204
四、船期不准导致港口阻塞 206
第三节 集装箱物流行业投资风险分析 206
一、2014-2018年集装箱物流行业市场风险 206
二、2014-2018年集装箱物流行业政策风险 206
三、2014-2018年集装箱物流行业其他风险 207
第十五章 集装箱物流行业投资战略研究 209
第一节 集装箱物流行业发展战略研究 209
一、完善码头设施建设 209
二、出台相关政策 209
三、发展海铁联运 209
四、全方位加强联盟合作 209
第二节 对集装箱物流品牌的战略思考 210
一、集装箱物流企业品牌的现状分析 210
二、集装箱物流企业的发展对策 212
三、马士基在华的品牌发展战略 213
四、对我国集装箱物流企业的启示 216
第三节 集装箱物流行业投资战略研究 216
一、2014年集装箱物流行业投资战略 216
二、2014年下半年集装箱物流行业投资建议 217

 
图表目录
图表 1  中国历年来主要的物流产业政策 27
图表 2  2009-2014年中国国内生产总值及增长变化趋势图 42
图表 3  2012-2014年国内生产总值构成及增长速度统计 42
图表 4  2013-2014年规模以上工业增加值及增长速度趋势图 44
图表 5  2009-2014年中国全社会固定资产投资增长趋势图 45
图表 6  2009-2014年中国社会消费品零售总额及增长速度趋势图 46
图表 7  2014年中国主要消费品零售额及增长速度统计 46
图表 8  2009-2014年城镇居民人均可支配收入及增长趋势图 48
图表 9  2008-2013年中国农村居民人均纯收入及增长趋势图 48
图表 10  2013-2014年中国居民消费价格月度变化趋势图 50
图表 11  2009-2014年中国进出口总额增长趋势图 51
图表 12  2008-2013年中国人口总量增长趋势图 52
图表 13  2013年中国人口数量及其构成情况统计 52
图表 14  2006-2013年中国各级各类学校招生人数统计 53
图表 15  2008-2015年中国城镇化率变化趋势图 57
图表 16  2003-2013年集装箱巾场运价走势 63
图表 17  2003-2013年集装箱市场运价均值趋势 63
图表 18  全球集装箱海运量 64
图表 19  分航线集装箱海运量 65
图表 20  前十大班轮公司运力市场份额 66
图表 21  全球班轮联盟市场份额 66
图表 22  全球航运公司集装箱运力市场份额 67
图表 23  单位运力周转次数 67
图表 24  中国主要港口码头长度 68
图表 25  中国主要港口泊位数 69
图表 26  2009-2014年中国规模以上港口集装箱吞吐量变化趋势图 70
图表 27  2012-2013年中国主要港口集装箱吞吐量情况 70
图表 28  2012-2014年各航线出口集装箱运价指数 71
图表 29  “四方鼎立”竞争格局 72
图表 30  典型的集装箱码头总体布局图 83
图表 31  集装箱码头物流作业流程图 86
图表 32  环渤海地区港口分布情况 92
图表 33  中国集装箱行业SWOT组合 115
图表 34  2013年中国远洋控股股份有限公司分产品情况表 133
图表 35  2013年中国远洋控股股份有限公司业务结构情况 134
图表 36  2013年中国远洋控股股份有限公司分地区情况表 134
图表 37  2011-2014年中国远洋控股股份有限公司收入与利润统计 135
图表 38  2011-2014年中国远洋控股股份有限公司资产与负债统计 135
图表 39  2011-2014年中国远洋控股股份有限公司盈利能力情况 135
图表 40  2011-2014年中国远洋控股股份有限公司偿债能力情况 136
图表 41  2011-2014年中国远洋控股股份有限公司运营能力情况 136
图表 42  2011-2014年中国远洋控股股份有限公司成本费用统计 136
图表 43  2014年中国远洋控股股份有限公司成本费用结构图 137
图表 44  2013年中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司分产品情况表 138
图表 45  2013年中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司业务结构情况 139
图表 46  2013年中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司分地区情况表 139
图表 47  2011-2014年中国国际海运集装箱股份有限公司收入与利润统计 140
图表 48  2011-2014年中国国际海运集装箱股份有限公司资产与负债统计 140
图表 49  2011-2014年中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司盈利能力情况 140
图表 50  2011-2014年中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司偿债能力情况 141
图表 51  2011-2014年中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司运营能力情况 141
图表 52  2011-2014年中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司成本费用统计 141
图表 53  2014年中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司成本费用结构图 142
图表 54  2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司分产品情况表 143
图表 55  2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司业务结构情况 144
图表 56  2011-2014年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司收入与利润统计 144
图表 57  2011-2014年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司资产与负债统计 144
图表 58  2011-2014年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司盈利能力情况 145
图表 59  2011-2014年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司偿债能力情况 145
图表 60  2011-2014年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司运营能力情况 145
图表 61  2011-2014年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司成本费用统计 146
图表 62  2014年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司成本费用结构图 146
图表 63  2013年中海集装箱运输股份有限公司分产品情况表 148
图表 64  2013年中海集装箱运输股份有限公司业务结构情况 149
图表 65  2013年中海集装箱运输股份有限公司分地区情况表 149
图表 66  2011-2014年中海集装箱运输股份有限公司收入与利润统计 149
图表 67  2011-2014年中海集装箱运输股份有限公司资产与负债统计 150
图表 68  2011-2014年中海集装箱运输股份有限公司盈利能力情况 150
图表 69  2011-2014年中海集装箱运输股份有限公司偿债能力情况 150
图表 70  2011-2014年中海集装箱运输股份有限公司运营能力情况 151
图表 71  2011-2014年中海集装箱运输股份有限公司成本费用统计 151
图表 72  2014年中海集装箱运输股份有限公司成本费用结构图 151
图表 73  广州广岐物流服务有限公司基本情况 152
图表 74  广州广岐物流服务有限公司营销网络分析 153
图表 75  大连集装箱码头物流有限公司基本情况 154
图表 76  大连集装箱码头物流有限公司业务示意图 155
图表 77  上海锦江航运（集团）有限公司基本情况 156
图表 78  上海锦江航运有限公司营销网络分析 157
图表 79  山东怡航集装箱物流有限公司基本情况 158
图表 80  山东怡航集装箱物流有限公司组织构架图 158
图表 81  上海中远国际货运有限公司基本情况 159
图表 82  上海中远国际货运有限公司分机构分布图 160
图表 83  上海中远国际货运有限公司特殊货物优势服务分析 161
图表 84  上海中远国际货运有限公司船舶分析 162
图表 85  中外运集装箱运输有限公司基本情况 163
图表 86  中外运集装箱运输有限公司营销网络分布图 164
图表 87  中外运集装箱运输有限公司集装箱统计 164
图表 88  中外运集装箱运输有限公司船舶统计 165