2018-2023年中国乳制品行业市场前景调查及投融资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

乳制品作为一种“最接近完善的食品”，具有人体所需的各种营养物质，被视为人类改善营养、增强体质不可缺少的最佳食品。中国乳制品行业起步晚，起点低，但发展迅速。特别是改革开放以来，我国奶类生产量以每年两位数的增长幅度迅速增加，远远高于1%的同期世界平均水平。中国乳制品产量和总产值在最近的10年内增长了10倍以上，已逐渐吸引了世界的眼光。但同时，中国人均奶消费量与发达国家相比，甚至与世界平均水平相比，差距都还十分悬殊。2015 年，我国人均乳制品（折合生鲜乳）消费量36 公斤，其中人均液态奶消费量18.7 公斤，约为世界水平的1/3，仍具有较大的增长空间。

我国乳制品加工企业主要分为三类：全国性乳企、区域性乳企、地方性小型乳企。全国性乳企主要包括以伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业为代表的全国性品牌企业；区域性乳企分布较为广泛，每个地区基本都有自己的区域品牌，例如三元股份、燕塘乳业、皇氏集团、科迪乳业等；此外，市场中还存在一些地方性小乳企，该类企业产品结构单一、市场份额较小、品牌积累不够，短时间难以成长。总而言之，全国性乳企在常温产品方面优势明显，区域型乳企产品以低温和差异化大单品为主，渠道以经销商为主，从而与全国性乳企形成差异化竞争。

近年来，随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，乳制品成为居民日常营养食品，乳制品行业的工业总产值不断增加，在国民经济中的比重不断提高。截止2016年年末，我国奶牛存栏数为1504万头，养殖户数为158.79万户，平均每户养殖奶牛9.5头。2017年，我国乳制品行业完成累计产量2935.04万吨，消费量3154.7万吨。

2018年，中国经济发展稳中有进，稳中向好，供给质量持续改善，经济结构日益优化，企业效益稳步提升。在此宏观形势下，整个乳品行业也呈回暖趋势。城市人均乳品消费量提升，二胎效应带动乳品需求稳定增长，行业整体收入增长提速。同时，在乳品消费升级的市场需求下，国内乳业逐步进入以品牌竞争为核心的全产业链整合阶段，促使乳品企业加速产品升级、产品创新，提升内部运营能力。预计未来我国乳制品产量将保持稳定增长的态势。

报告目录

第一章乳制品行业相关概述 10

第一节乳制品行业相关概述 10

一、乳制品定义 10
二、乳制品分类 10
三、行业发展阶段 12

第二节乳制品行业经营模式分析 12

一、生产模式 12
二、采购模式 13
三、销售模式 14

第二章乳制品行业发展环境分析 16

第一节中国经济发展环境分析 16

一、中国GDP增长情况分析 16
二、工业经济发展形势分析 17
三、社会固定资产投资分析 18
四、全社会消费品零售总额 19
五、全国居民收入增长分析 20
六、居民消费价格变化分析 21

第二节中国乳制品行业政策环境分析 22

一、行业监管管理体制 22
二、行业相关政策规划 24
三、行业相关标准分析 25

第三节乳制品行业发展社会环境分析 28

一、人口发展环境分析 28
二、中国城镇化率分析 29
三、居民乳制品消费分析 30

第三章 2013-2023年中国乳制品市场供需分析 32

第一节中国奶畜牧养殖规模分析 32

第二节中国乳制品市场供给状况 32

一、2013-2017年中国乳制品产量分析 32
二、2018-2023年中国乳制品产量预测 33

第三节中国乳制品市场需求状况 34

一、2013-2017年中国乳制品需求分析 34
二、2018-2023年中国乳制品需求预测 34

第四节 2018年中国乳制品市场价格分析 35

第四章中国乳制品行业产业链分析 38

第一节乳制品行业产业链概述 38

第二节乳制品上游产业发展状况分析 39

一、中国奶牛养殖规模 39
二、中国原奶产量分析 39
三、中国原奶收购价格 40
四、中国奶源分布情况 40

第三节中国乳制品行业下游产业分析 42

一、经销商 42
二、奶站 42
三、团体渠道 42
四、卖场和超市 42
五、便利店和副食店 43
六、网络销售 43

第五章 2014-2018年乳制品进出口数据分析 45

第一节 2014-2018年鲜奶进出口情况分析 45

一、2014-2018年鲜奶进口情况分析 45
（一）进口统计情况分析 45
（二）进口来源地区分析 45
（三）进口价格变动分析 46
二、2014-2018年鲜奶出口情况分析 47
（一）出口统计情况分析 47
（二）出口国家流向分析 47
（三）出口价格变动分析 48

第二节 2014-2018年液态奶进出口情况分析 49

一、2014-2018年液态奶进口情况分析 49
（一）进口统计情况分析 49
（二）进口来源地区分析 49
（三）进口价格变动分析 50
二、2014-2018年液态奶出口情况分析 51
（一）出口统计情况分析 51
（二）出口国家流向分析 51
（三）出口价格变动分析 52

第三节 2014-2018年酸奶进出口情况分析 53

一、2014-2018年酸奶进口情况分析 53
（一）进口统计情况分析 53
（二）进口来源地区分析 53
（三）进口价格变动分析 54
二、2014-2018年酸奶出口情况分析 55
（一）出口统计情况分析 55
（二）出口国家流向分析 55
（三）出口价格变动分析 56

第四节 2014-2018年乳清进出口情况分析 57

一、2014-2018年乳清进口情况分析 57
（一）进口统计情况分析 57
（二）进口来源地区分析 57
（三）进口价格变动分析 58
二、2014-2018年乳清出口情况分析 59
（一）出口统计情况分析 59
（二）出口国家流向分析 59
（三）出口价格变动分析 60

第五节 2014-2018年黄油进出口情况分析 61

一、2014-2018年黄油进口情况分析 61
（一）进口统计情况分析 61
（二）进口来源地区分析 61
（三）进口价格变动分析 62
二、2014-2018年黄油出口情况分析 63
（一）出口统计情况分析 63
（二）出口国家流向分析 63
（三）出口价格变动分析 64

第六节 2014-2018年乳酪进出口情况分析 65

一、2014-2018年乳酪进口情况分析 65
（一）进口统计情况分析 65
（二）进口来源地区分析 65
（三）进口价格变动分析 66
二、2014-2018年乳酪出口情况分析 67
（一）出口统计情况分析 67
（二）出口国家流向分析 67
（三）出口价格变动分析 68

第六章国内乳制品生产厂商竞争力分析 70

第一节内蒙古伊利实业集团股份有限公司 70

一、企业发展基本情况 70
二、企业主要产品分析 70
三、企业产销情况分析 71
四、企业经营情况分析 72
五、企业销售网络分析 73
六、企业竞争优势分析 74
七、企业发展战略分析 75

第二节内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 76

一、企业发展基本情况 76
二、企业主要产品分析 77
三、企业经营情况分析 78
四、企业发展战略分析 80

第三节光明乳业股份有限公司 80

一、企业发展基本情况 80
二、企业主要产品分析 80
三、企业产销情况分析 81
四、企业经营状况分析 82
五、企业销售网络分析 83
六、企业竞争优势分析 83
七、企业发展战略分析 85

第四节北京三元食品股份有限公司 86

一、企业发展基本情况 86
二、企业主要产品分析 86
三、企业产销情况分析 87
四、企业经营状况分析 88
五、企业销售网络分析 89
六、企业竞争优势分析 89
七、企业发展战略分析 90

第五节广东燕塘乳业股份有限公司 91

一、企业发展基本情况 91
二、企业主要产品分析 91
三、企业产销情况分析 92
四、企业经营情况分析 93
五、企业销售网络分析 94
六、企业竞争优势分析 95
七、企业发展战略分析 97

第七章 2018-2023年中国乳制品行业发展前景分析 98

第一节中国乳制品行业发展环境分析 98

一、乳制品行业发展有利因素 98
二、乳制品行业发展不利因素 99

第二节中国乳制品行业发展趋势分析 100

一、宏观环境促进消费增长 100
二、产品差异化程度提高 100
三、消费结构逐步变化 101
四、销售渠道多元化 101
五、农村市场消费潜力巨大 102
六、行业集中度不断提高 102

第三节中国乳制品行业发展前景分析 102

一、高品质乳制品市场空间广阔 102
二、乳制品的消费市场空间广阔 103
三、规模化养殖启动乳制品新发展 104

第八章 2018-2023年中国乳制品行业投资策略分析 106

第一节中国乳制品行业投资机会分析 106

一、乳制品行业区域投资潜力分析 106
二、农村乳制品市场投资潜力分析 106
三、高端乳制品市场投资机会分析 107
四、中国酸奶市场的投资机会分析 108
五、婴幼儿奶粉市场投资机会分析 109

第二节中国乳制品行业投资壁垒分析 109

一、政策法规壁垒 109
二、资金规模壁垒 110
三、产品品牌壁垒 110
四、销售渠道壁垒 110
五、生产技术壁垒 111
六、奶源供应壁垒 111

第三节中国乳制品行业投资风险分析 111

一、宏观经济风险 111
二、行业政策风险 111
三、食品安全风险 112
四、市场竞争风险 112
五、原料成本风险 113
六、产品价格风险 113
七、市场供需风险 113

第四节中国乳制品行业投资策略及建议 113

图表目录

图表 1 乳制品主要分类情况 10
图表 2 中国乳制品行业发展阶段分析 12
图表 3 2012-2017年中国国内生产总值变化趋势图 16
图表 4 2015-2017年中国国内生产总值及构成 17
图表 5 2012-2017年中国全部工业增加值变化趋势图 18
图表 6 2012-2017年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 19
图表 7 2012-2017年中国社会消费品零售总额变化趋势图 20
图表 8 2012-2017年中国居民人均可支配收入变化趋势图 21
图表 9 乳制品加工行业强制监管各部门具体职责情况 22
图表 10 乳制品加工行业自律组织具体职责情况 23
图表 11 乳制品行业主要法律法规及产业政策情况 24
图表 12 乳制品行业主要标准情况 25
图表 13 2012-2017年中国人口总量变化趋势图 29
图表 14 2017年中国人口数及构成情况 29
图表 15 2012-2017年中国城镇化率变化趋势图 30
图表 16 2011-2016年中国居民人均乳制品消费情况 30
图表 17 2013-2016年中国奶牛养殖规模统计 32
图表 18 2013-2017年中国乳制品产量统计 33
图表 19 2018-2023年中国乳制品产量预测趋势图 33
图表 20 2013-2017年中国乳制品消费量统计 34
图表 21 2018-2023年中国乳制品消费量预测趋势图 35
图表 22 2018年全国牛奶零售价格走势 35
图表 23 2018年全国酸奶零售价格走势 36
图表 24 2018年全国国外品牌婴幼儿奶粉零售价格走势 36
图表 25 2018年全国国产品牌婴幼儿奶粉零售价格走势 37
图表 26 2018年全国中老年奶粉零售价格走势 37
图表 27 乳制品产业链图 38
图表 28 2012-2016年中国奶牛存栏数及单产统计 39
图表 29 2012-2016年中国原奶总产量统计 39
图表 30 2012-2016年中国主产区原奶平均收购价格 40
图表 31 2014-2018年中国鲜奶进口数据统计 45
图表 32 2017年中国鲜奶进口来源地 46
图表 33 2017年中国鲜奶进口来源地分布 46
图表 34 2014-2018年中国苏打水及未加味、加糖或其他甜物质的汽水进口均价 47
图表 35 2014-2018年中国鲜奶出口数据统计 47
图表 36 2017年中国鲜奶出口流向情况 48
图表 37 2017年中国鲜奶出口流向分布 48
图表 38 2014-2018年中国鲜奶出口均价 49
图表 39 2014-2018年中国液态奶进口数据统计 49
图表 40 2017年中国液态奶进口来源地 50
图表 41 2017年中国液态奶进口来源地分布 50
图表 42 2014-2018年中国苏打水及未加味、加糖或其他甜物质的汽水进口均价 51
图表 43 2014-2018年中国液态奶出口数据统计 51
图表 44 2017年中国液态奶出口流向情况 52
图表 45 2017年中国液态奶出口流向分布 52
图表 46 2014-2018年中国液态奶出口均价 53
图表 47 2014-2018年中国酸奶进口数据统计 53
图表 48 2017年中国酸奶进口来源地 54
图表 49 2017年中国酸奶进口来源地分布 54
图表 50 2014-2018年中国苏打水及未加味、加糖或其他甜物质的汽水进口均价 55
图表 51 2014-2018年中国酸奶出口数据统计 55
图表 52 2017年中国酸奶出口流向情况 56
图表 53 2017年中国酸奶出口流向分布 56
图表 54 2014-2018年中国酸奶出口均价 57
图表 55 2014-2018年中国乳清进口数据统计 57
图表 56 2017年中国乳清进口来源地 58
图表 57 2017年中国乳清进口来源地分布 58
图表 58 2014-2018年中国苏打水及未加味、加糖或其他甜物质的汽水进口均价 59
图表 59 2014-2018年中国乳清出口数据统计 59
图表 60 2017年中国乳清出口流向情况 60
图表 61 2017年中国乳清出口流向分布 60
图表 62 2014-2018年中国乳清出口均价 61
图表 63 2014-2018年中国黄油进口数据统计 61
图表 64 2017年中国黄油进口来源地 62
图表 65 2017年中国黄油进口来源地分布 62
图表 66 2014-2018年中国苏打水及未加味、加糖或其他甜物质的汽水进口均价 63
图表 67 2014-2018年中国黄油出口数据统计 63
图表 68 2017年中国黄油出口流向情况 64
图表 69 2017年中国黄油出口流向分布 64
图表 70 2014-2018年中国黄油出口均价 65
图表 71 2014-2018年中国乳酪进口数据统计 65
图表 72 2017年中国乳酪进口来源地 66
图表 73 2017年中国乳酪进口来源地分布 66
图表 74 2014-2018年中国苏打水及未加味、加糖或其他甜物质的汽水进口均价 67
图表 75 2014-2018年中国乳酪出口数据统计 67
图表 76 2017年中国乳酪出口流向情况 68
图表 77 2017年中国乳酪出口流向分布 68
图表 78 2014-2018年中国乳酪出口均价 69
图表 79 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乳制品分类表 71
图表 80 内蒙古伊利实业集团股份有限公司部分产品示意图 71
图表 81 2016年内蒙古伊利实业集团股份有限公司主要产品产销量情况表 72
图表 82 2016年内蒙古伊利实业集团股份有限公司分行业分产品情况表 72
图表 83 2016年内蒙古伊利实业集团股份有限公司业务结构情况 73
图表 84 2013-2017年内蒙古伊利实业集团股份有限公司收入及利润统计 73
图表 85 2016年内蒙古伊利实业集团股份有限公司分地区情况表 74
图表 86 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司生产基地位置图 77
图表 87 内蒙古蒙牛乳业集团有限公司部分产品品牌示意图 78
图表 88 2016-2017年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司分产品情况表 79
图表 89 2017年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司业务结构情况 79
图表 90 2013-2017年内蒙古蒙牛乳业集团有限公司主要经济指标 79
图表 91 光明乳业股份有限公司乳制品分类表 81
图表 92 光明乳业股份有限公司产品示意图 81
图表 93 2017年光明乳业股份有限公司主要产品产销量情况表 82
图表 94 2017年光明乳业股份有限公司分行业分产品情况表 82
图表 95 2013-2017年光明乳业股份有限公司收入及利润统计 83
图表 96 2017年光明乳业股份有限公司分地区情况表 83
图表 97 北京三元食品股份有限公司产品分类表 86
图表 98 北京三元食品股份有限公司主要产品示意图 87
图表 99 2016年北京三元食品股份有限公司主要产品产销量情况表 87
图表 100 2016年北京三元食品股份有限公司分产品情况表 88
图表 101 2016年北京三元食品股份有限公司业务结构情况 88
图表 102 2013-2017年北京三元食品股份有限公司收入及利润统计 88
图表 103 2016年北京三元食品股份有限公司分地区情况表 89
图表 104 广东燕塘乳业股份有限公司主要产品分类表 92
图表 105 广东燕塘乳业股份有限公司产品示意图 92
图表 106 2015-2016年广东燕塘乳业股份有限公司主营业务产销量情况 93
图表 107 2017年广东燕塘乳业股份有限公司分行业分产品情况表 93
图表 108 2017年广东燕塘乳业股份有限公司产品结构情况 94
图表 109 2013-2017年广东燕塘乳业股份有限公司收入及利润统计 94
图表 110 2017年广东燕塘乳业股份有限公司主营业务分地区情况表 94
图表 111 奶业纵向产业链各环节投入和利润比 104

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