2017年1月11日盘前研报精选汇总：10股望爆发-中商情报网

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2017年1月11日盘前研报精选汇总：10股望爆发

来源：证券时报发布日期：2017-01-11 09:00

电子铁路 PPP

益佰制药（600594）：药品销售触底反弹，肿瘤服务启动高增长态势

来源：广证恒生

转型肿瘤精准治疗，盈利逐步释放，2017年医疗服务增速有望超50%在原有灌南医院和上海鸿飞伽马刀中心的基础上，公司继续加码布局肿瘤精准治疗和医疗服务。2016年，公司先后认购并增资淮南朝阳医院、投资毕节肿瘤医院、增资南京睿科（在三家医院有四个肿瘤项目）、收购上海华謇（17家医院中心和19个肿瘤项目），预计未来将打造治疗床位数超过1880张的服务终端。2016H1，灌南医院、贵州益佰投资（控股上海鸿飞）、淮南朝阳医院已实现净利润1585.40万元、1022.53万元、498.08万元，最近收购的上海华謇和增资的南京睿科肿瘤有望在2017年释放1500万元、1200万元的利润红利，2017年医疗服务业绩增速有望超50%。l布局医生集团，助推肿瘤治疗服务医生集团有助于解决民营肿瘤医疗机构医院资源缺乏的困境。公司通过设立辽宁益佰艾康肿瘤医生集团（10名专家）、安徽益佰艾康肿瘤医生集团（7名专家）、湖南益佰艾康肿瘤医生集团（3名专家）、四川翰博瑞得肿瘤医疗科技（7名专家）、益佰艾康京津冀微创介入医生集团（6名专家）在多省市对医生集团进行布局，为肿瘤医疗生态圈布局带来明显协同效应。l盈利预测与估值：暂且仅考虑公司目前已落地肿瘤服务项目，测算公司2016-18年EPS分别为0.56/0.68/0.80元，对应PE分别为29.3、24.2、20.5倍，考虑公司肿瘤服务持续外延落地，服务项目启动高增长态势及巨大前景，目标价24元。