三. 宁德时代成立以来规模较大的两轮增资
第一轮
参与方:招银国际、深创投、君联资本、广发信德等
融资规模:30亿元
投后估值:230亿元
2016年1月5日,招银叁号、西藏鸿商、西藏旭赢、先进制造、天津君联、华美六期、广发信德、仁达九号、海峡产业、聚宝7号、深创投、招银国际、一村资本、平潭天得、七匹狼创投等15位投资人与宁德时代签署了投资协议。这笔融资总规模达30亿元,包括2250万元的股权融资,但主体部分为29.775亿元的债转股融资。其中,股权融资部分价格为3.14元/股,宁德时代投后估值15亿元。
第二轮
参与方:招银国际、博裕资本、云锋基金、国投创新、君联资本等
融资规模:80亿元
投后估值:800亿元
2016 年 11 月至 12月,招银动力、博裕二期、上海云锋、华鼎新动力、平安置业、国投创新、先进制造(国投创新旗下基金)、天津君联、仁达九号等九家投资方签署投资协议。该轮总融资规模80亿元,价格为130.4372元/股,与短短半年前相比即涨了两倍!该轮融资过后,宁德时代的估值达到了800亿元。
四. 经营情况
近几年宁德时代的成长速度相当快,2017年的净利润将近40亿元。而在合作企业方面,与国内品牌宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团等行业内整车龙企业保持长期战略合作;国际品牌方面已经进入宝马、大众等国际一流整车企业的供应体系,也是国内少数为国际汽车品牌提供动力电池解决方案的供应商。
1.市场份额位居榜首
宁德时代积极布局国内动力电池市场,2017年在国内动力电池厂商中销量的市场占比27%,份额最大。此外,在2017年全球动力电池企业销量排名中位居第一,领军中国动力电池企业。
数据来源:GGII、中商产业研究院整理
这么看来,宁德时代有如此强大的硬实力,此次快速过会并不意外。宁德时代成长之快除了本身实力强劲以外,动力电池市场的良好环境也加快宁德时代站稳行业领头地位。