2017年6月9日美格智能（002881）申购指南-中商情报网

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2017年6月9日美格智能（002881）申购指南

来源：中商产业研究院发布日期：2017-06-09 13:57

4G IPO

中商情报网讯美格智能主营业务为以智能手机为主的终端产品的精密组件的研发、生产、销售；以及4G通信技术开发服务和4G通信模块、智能终端的研发、销售。

该公司自成立以来不断拓展4G技术行业应用和精密组件业务，经过多年人才和技术积累，在通信、射频、数据传输、信号处理、平台软件等领域形成了较强的研发实力，在模具设计、注塑成型、表面处理等精密组件制造领域拥有丰富的经验。公司同时具备4G通信产品的开发能力和精密组件的研发制造能力。

主要财务指标

数据来源：中商产业研究院整理

申购“美格智能”的基本信息及注意事项

1、深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行不超过2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]764号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由东莞证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所中小板上市。本次发行股票申购简称为“美格智能”，申购代码为“002881”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

3、本次共公开发行2667万股A股。回拨机制启动前，网下初始发行数量1610万股，占本次发行总股数的60.37%；网上初始发行数量万股，占本次发行总股数的39.63%。

4、本次发行的初步询价工作已于2017年6月5日（T-4日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效申报后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后向前的顺序进行排序，计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为8.96元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度净利润除以本次发行后总股本计算）。