中商官网中商官网 数据库数据库 前沿报告库前沿报告库 中商情报网中商情报网
媒体报道 关于我们 联系我们
2022-2027年中国财富管理行业市场前景及投资咨询报告
2022-2027年中国财富管理行业市场前景及投资咨询报告
报告编码:CI 904776 了解中商产业研究院实力
出版日期:动态更新
报告页码:150 图表:50
服务方式:电子版或纸介版
交付方式:Email发送或EMS快递
服务咨询:400-666-1917(全国免费服务热线,贴心服务)
电子邮件:service@askci.com
中文版全价:RMB 12800 电子版:RMB 12500 纸介版:RMB 12500
英文版全价:USD 8500 电子版:USD 8000 纸介版:USD 8000

内容概括

“财富管理”有多重的定义。在欧美成熟市场,财富管理(Wealth Management)的概念有广义和狭义之分。广义的财富管理是指金融机构和其他相关机构受客户委托,通过向客户提供财务规划、投资管理、投资咨询、保险等一系列的金融服务,对客户的资产、负债及流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求;狭义的财富管理即“私人财富管理”(Private Wealth Management),主要是指为高资产净值的家庭或个人,提供包括投资组合管理、税务规划、遗产规划、信托服务、离岸资产服务、不动产管理、融资、慈善安排等服务。

报告目录

第一章 中国财富管理行业综述

第一节 财富管理行业的定义

一、财富管理的内涵
二、财富管理与资产管理的区别
三、财富管理的主要经营机构
四、财富管理的具体流程
五、财富管理开展业务的模式

第二节 财富管理行业的发展阶段

一、以产品为中心的阶段
二、以销售为中心的阶段
三、以客户为中心的阶段

第三节 财富管理客户金融需求特征分析

一、新的金融需求逐渐形成
二、资产结构多元化趋势
三、理财观念与理财方式间的偏差
四、多样的投资组合对理财顾问的代理需求
五、对银行产品附加值的逐渐认可

第四节 财富管理行业发展的驱动因素

一、经济持续快速发展
二、资产价格的上升
三、金融机构业务转型压力
四、富裕人群财富的需求强烈

第二章 财富管理行业市场环境及影响分析(PEST)

第一节 财富管理相关行业政策分析(P)

一、《私募投资基金募集行为管理办法(试行)》
二、《非银行支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)》
三、《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》
四、《私募投资基金监督管理暂行办法》
五、《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》
六、《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》
七、《证券投资基金托管业务管理办法》

第二节 行业经济环境分析(E)

一、中国GDP增长情况分析
二、工业经济发展形势分析
三、全社会消费品零售总额
四、全国居民收入增长分析

第三节 行业社会环境分析(S)

一、人口环境分析
二、教育环境分析
三、中国城镇化率

第四节 行业技术环境分析(T)

第三章 国际财富管理行业发展分析及经验借鉴

第一节 全球财富管理发展概述分析

一、全球财富管理发展特点分析
二、全球财富管理业务模式分析
三、全球财富管理发展模式共性

第二节 全球主要地区财富管理发展情况分析

一、美国财富管理发展情况分析
(一)美国财富管理发展历程
(二)美国财富管理发展现状
(三)美国财富管理市场特点
(四)美国财富管理从业者分析
(五)美国财富管理服务模式分析
二、欧洲财富管理发展情况分析
(一)欧洲财富管理发展历程
(二)欧洲财富管理发展现状
(三)欧洲财富管理市场特点
(四)欧洲财富管理从业者分析
三、日本财富管理发展情况分析
(一)日本财富管理发展现状
(二)日本财富管理市场特点

第三节 全球私人财富市场发展情况分析

一、全球私人财富发展情况分析
二、全球离岸财富地区分布统计
三、全球财富管理机构收益分析
四、全球财富管理机构发展趋势

第四节 全球著名财富管理机构经营对比分析

第五节 国际领先银行财富管理的经营实践

第四章 中国财富管理行业整体运行指标分析

第一节 中国财富管理行业总体规模

一、中国私人可投资资产总额分析
二、中国M2(货币和准货币)总量

第二节 中国高净值人群市场发展规模

一、高净值人群规模
二、高净值人群分布
三、高净值人群组成

第三节 中国高净值人群投资调查

一、高净值人群投资关注重点
二、高净值人群考虑保持或增加金融投资
三、高净值人群投资风险偏好
四、高净值人群境内可投资资产配置
五、高净值人群各类金融产品投资趋势
六、高净值人群境外投资趋势情况

第五章 中国商业银行财富管理业务发展分析

第一节 中国商业银行发展形势分析

一、商业银行当前的发展困境
二、商业银行的经营转型方向
三、商业银行业务模式的选择

第二节 中国商业银行经营情况分析

一、中国商业银行资产负债规模
(一)资产增长情况
(二)负债增长情况
二、不同类型商业银行资产负债情况
(一)大型商业银行资产负债情况
(二)股份制商业银行资产负债情况
(三)城市商业银行资产负债情况
三、不同类型商业银行不良贷款情况
(一)大型商业银行
(二)股份制商业银行
(三)城市商业银行
(四)农村商业银行
(五)外资银行

第三节 商业银行财富管理业务简况

一、商业银行财富管理的分类
二、财富管理与一般理财业务的区别
三、商业银行财富管理部门建设进展
四、商业银行开展财富管理业务SWOT分析

第四节 财富管理型银行与现行银行的前景对比

一、商业银行财富管理的内涵
二、商业银行盈利模式分析
三、现行银行盈利模式的缺陷
四、国际国内环境对银行转型的表现
五、成为财富管理型银行的制约条件
六、财富管理型银行的实践路径分析

第五节 商业银行财富管理业务同业竞争分析

一、外资银行财富管理业务竞争形态分析
二、中资银行财富管理业务竞争形态分析
三、全能银行财富管理业务发展情况分析

第六节 商业银行财富管理的成本管理及其趋势

一、商业银行的成本及其发展趋势分析
二、商业银行财富管理的成本发展趋势
三、商业银行开设财富管理业务的建议

第六章 中国私人银行财富管理业务发展分析

第一节 私人银行业务发展概况

一、私人银行的成立简况
二、私人银行的市场特征
三、私人银行的客户特征
四、私人银行的服务标准
五、私人银行的客户调研

第二节 私人银行业务发展分析

一、私人银行业务的发展规模
二、私人银行的运行模式分析
三、私人银行的服务最新产品
四、私人银行的竞争情况分析
五、私人银行发展的关键因素
六、私人银行未来发展趋势预测

第三节 私人银行主要机构类型

一、全能银行
(一)全能银行的定义
(二)全能银行的特点
(三)全能银行的形态
(四)全能银行的优势
(五)我国发展全能银行的必要性
二、投资银行
(一)投资银行的定义
(二)投资银行历史演变
(三)投资银行主要类型
(四)投资银行主要业务
(五)投资银行经营模式
(六)投资银行组织结构
(七)投资银行发展趋势
三、家族办公室
(一)家族办公室概念
(二)家族办公室起源
(三)家族办公室类型
(四)家族办公室与私人银行
(五)国际的Family Office
四、独立财务顾问
五、各类其它机构

第四节 中国私人银行管理客户分类分析

一、民营企业家群体
二、高工资报酬阶层
三、财产继承性人群
四、炒房、炒股或理财阶层

第五节 影响私人银行财富管理需求的因素

一、社会储蓄水平
二、人口特征
三、社会分配的公平程度
四、社会稳定状况
五、企业部门的投资利润率
六、法律制度

第七章 中国非商业银行机构财富管理形势分析

第一节 信托机构财富管理业务分析

一、信托业行业发展现状分析
二、信托理财的业务范围分析
三、信托理财的经营模式分析
四、信托财富管理业务模式分析
五、信托财富管理模式发展建议

第二节 保险公司财富管理业务分析

一、保险行业发展现状分析
二、保险理财的业务范围分析
三、保险理财的经营模式分析
四、保险财富管理业务模式分析
五、保险业财富管理业务发展策略

第三节 证券公司财富管理业务分析

一、证券行业发展现状分析
二、证券理财的业务范围分析
三、证券理财的经营模式分析
四、证券财富管理业务模式分析
五、证券公司财富管理发展问题分析
六、证券公司财富管理业务发展对策

第四节 基金公司财富管理业务分析

一、基金行业发展现状分析
二、基金理财的业务范围分析
三、基金理财的经营模式分析
四、基金财富管理业务模式分析
五、基金财富管理发展建议分析

第五节 第三方理财机构财富管理业务分析

一、第三方理财发展定义分析
二、国内第三方理财SWOT分析
三、国内第三方理财商业模式分析
四、中国第三方理财机构对比分析
五、第三方理财发展对策与建议

第八章 中国互联网财富管理发展情况分析

第一节 中国互联网深度改变着财富管理业态

第二节 中国互联网财富管理发展情况分析

第三节 中国互联网财富管理的五大风险分析

第四节 中国互联网财富管理健康发展路径

第九章 中国财富管理行业案例分析研究分析

第一节 商业银行财富管理发展案例分析——招商银行

一、招商银行财富管理发展历程分析
二、招商银行财富管理架构与客户
三、招商银行“金葵花”理财分析
四、招商银行私人银行业务产品分析
五、招商银行私人银行业务发展规模

第二节 证券公司财富管理发展案例分析——国泰君安

一、国泰君安证券背景介绍
二、财富管理竞争环境分析
三、财富管理转型具体实施
四、财富管理转型效果分析

第三节 第三方理财机构财富管理发展案例分析

一、诺亚财富
二、中天嘉华
三、宜信财富
四、海银财富

第四节 中国财务管理业务拆分主要案例

第十章 中国重点区域财富管理行业发展潜力分析

第一节 传统高净值人士聚集区域

一、上海市财富管理业务投资可行性
(一)上海市经济环境发展分析
(二)上海市金融环境发展发析
(三)上海市高净值人群规模统计
二、北京市财富管理业务投资可行性
(一)北京市经济环境发展分析
(二)北京市金融环境发展发析
(三)北京市高净值人群规模统计
三、江苏省财富管理业务投资可行性
(一)江苏省经济环境发展分析
(二)江苏省金融环境发展发析
(三)江苏省高净值人群规模统计
(四)江苏省财富管理机构分析
四、广东省财富管理业务投资可行性
(一)广东省经济环境发展分析
(二)广东省金融环境发展发析
(三)广东省高净值人群规模统计
(四)广东省财富管理发展动态
五、浙江省财富管理业务投资可行性
(一)浙江省经济环境发展分析
(二)浙江省金融环境发展发析
(三)浙江省高净值人群规模统计
(四)浙江省财富管理发展前景

第二节 高净值人士快速增长区域

一、天津市财富管理业务投资可行性
(一)天津市经济环境发展分析
(二)天津市金融环境发展发析
(三)天津市高净值人群规模统计
二、湖南省财富管理业务投资可行性
(一)湖南省经济环境发展分析
(二)湖南省金融环境发展发析
(三)湖南省高净值人群规模统计
三、湖北省财富管理业务投资可行性
(一)湖北省经济环境发展分析
(二)湖北省金融环境发展发析
(三)湖北省高净值人群规模统计

第十一章 中国多元化需求下财富管理创新模式研究

第一节 我国财富管理需求的多样化特征

一、财富管理需求目的的多元化
二、财富管理配置领域的多元化
三、财富管理的全球化

第二节 我国财富管理新模式探索分析

一、一站式服务模式
二、品牌化服务模式
三、标准化和定制化相结合的模式
四、线上线下互动服务模式
五、全球化财富管理模式

第三节 推动我国财富管理行业发展的建议

一、顶层法律体系的系统性、整体性、协同性
二、监管标准的统一性
三、不同类型财富管理机构的定位与细分

第十二章 2022-2027年中国财富管理行业前景及趋势分析

第一节 2022-2027年中国财富管理市场发展前景分析

第二节 2022-2027年中国财富管理未来市场发展潜力

第三节 2022-2027年中国财富管理行业发展趋势

第十三章 财富管理行业投资风险与风险防范

第一节 信托公司财富管理业务风险类型分析

第二节 证券公司财富管理风险及措施

一、证券公司财富管理行业风险分析
二、证券公司财富管理风险控制措施

第三节 银行财富管理风险控制存在问题

第四节 银行财富管理风险控制的措施建议


版权声明

客户评价

研究院动态
【项目汇报】研究院规划团队汇报新能源动力电池材料研发生产基地建设规划

近日,中商产业研究院产业规划专家团队赴贵阳市场工业和信息局汇报了《贵阳贵安新能源动力电池材料研发生...

【项目汇报】研究院规划团队汇报新能源动力电池材料研发生产基地建设规划

近日,中商产业研究院产业规划专家团队赴贵阳市场工业和信息局汇报了《贵阳贵安新能源动力电池材料研发生...

查看详情
【项目调研】《南沙区文化产业发展战略规划》专家组赴广州市南沙区调研

近日,中商产业研究院产业规划专家团队赴广州市南沙区就《南沙区文化产业发展战略规划》编制开展...

【项目调研】《南沙区文化产业发展战略规划》专家组赴广州市南沙区调研

近日,中商产业研究院产业规划专家团队赴广州市南沙区就《南沙区文化产业发展战略规划》编制开展...

查看详情
《当阳市先进装备制造产业链研究报告》通过专家评审

2022年6月28日,湖北当阳市招商局组织召开了《当阳市先进装备制造产业链研究报告》项目专家线上评...

《当阳市先进装备制造产业链研究报告》通过专家评审

2022年6月28日,湖北当阳市招商局组织召开了《当阳市先进装备制造产业链研究报告》项目专家线上评...

查看详情
【项目调研】《环大科学装置产业带规划研究》课题组赴光明科学城调研

近日,深圳市工信局相关负责领导与我院研究团队赴深圳光明区开展专题调研,光明区发改局、科创局...

【项目调研】《环大科学装置产业带规划研究》课题组赴光明科学城调研

近日,深圳市工信局相关负责领导与我院研究团队赴深圳光明区开展专题调研,光明区发改局、科创局...

查看详情
我院就《贵州省出口贸易现状分析及招商对策研究》编制成果向贵州省商务厅、投促局作汇报

6月16日,贵州省商务厅厅长、省投资促进局局长马雷召开《贵州省出口贸易现状分析及招商对策研究》课题研讨...

我院就《贵州省出口贸易现状分析及招商对策研究》编制成果向贵州省商务厅、投促局作汇报

6月16日,贵州省商务厅厅长、省投资促进局局长马雷召开《贵州省出口贸易现状分析及招商对策研究》课题研讨...

查看详情
【项目调研】黑龙江省齐齐哈尔市市长沈宏宇会见我院调研组一行

近日,中商产业研究院产业规划团队赴黑龙江省齐齐哈尔市就《齐齐哈尔市产业投资机会研究》课题进行调研访...

【项目调研】黑龙江省齐齐哈尔市市长沈宏宇会见我院调研组一行

近日,中商产业研究院产业规划团队赴黑龙江省齐齐哈尔市就《齐齐哈尔市产业投资机会研究》课题进行调研访...

查看详情
【项目汇报】中商产业研究院赴佛山市陈村镇汇报产业规划编制情况

近日,中商产业研究院产业规划专家团队赴佛山市陈村镇就《陈村镇产业发展规划》向镇党委、政府有关领导进...

【项目汇报】中商产业研究院赴佛山市陈村镇汇报产业规划编制情况

近日,中商产业研究院产业规划专家团队赴佛山市陈村镇就《陈村镇产业发展规划》向镇党委、政府有关领导进...

查看详情
湖北省襄阳市电子信息产业链专班领导莅临我院考察交流

近日,湖北省襄阳市电子信息产业链专班副主任叶林涛一行莅临我院考察交流,座谈会上林主任详细介绍了襄阳...

湖北省襄阳市电子信息产业链专班领导莅临我院考察交流

近日,湖北省襄阳市电子信息产业链专班副主任叶林涛一行莅临我院考察交流,座谈会上林主任详细介绍了襄阳...

查看详情
特色服务

联系我们
  • 全国免费服务热线: 400-666-1917
    十四五规划: 400-666-1917
    传真: 0755-25407715
  • 可研报告\商业计划书: 400-666-1917
    企业十四五战略规划: 400-666-1917
    电子邮箱: service@askci.com
  • 市场调研: 400-666-1917
    产业招商咨询: 400-666-1917
  • 园区规划: 400-666-1917
    产业规划咨询: 400-666-1917