2012-2013年商业银行现金管理年度分析报告

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

伴随2012年存贷款利率浮动区间被进一步放宽，被市场预期已久的利率市场化真正迈出实质性步伐。而利率市场化中最受冲击者当属商业银行，银行业的竞争版图将被重塑，“价格战”似乎已不可避免。
在新形势下，以现金管理为代表的围绕结算和支付交易的基础性、战略性业务将发挥越来越重要的作用。从国内外银行的发展经验看，客户一般会将提供现金管理服务的银行视为主办银行，银行通过向某客户提供现金管理服务，相当于同时获得了向其提供投融资服务并获取综合收益的权利。在利率市场化带来的激烈的价格战中，以产品和服务优势挖掘客户价值的现金管理业务堪称一方“净土”。
事实上，当前银行业已经慢慢重视现金管理业务。譬如，在品牌建设方面，光大银行在其“阳光金管家”下设立“易管家”，专项服务中小企业现金管理需求；在业务创新方面，中国银行进一步发展全球现金管理、浦发银行则重点开展零售现金管理服务；在产品体系方面，中信银行在2011年推出现金管理云、咨询服务后，2012年又创新推出7+3的中信现金管理产品体系；在行业解决方案方面，华夏银行新添针对连锁经营、物流行业的现金管理服务；在部门设置方面，广发银行、农业银行、招商银行等均重新梳理了现金管理部门的职责，并进一步扩大其业务范围。针对当前业内的举动，银联信推出《2012年商业银行现金管理年度分析报告》，一方面梳理业务产品体系建设；另一方面总结2012年以来各行创新之举及取得的成绩，为各行发展现金管理业务提供最直接的素材。
本篇《2012-2013年商业银行现金管理年度分析报告》总计分四个部分：
第一部分高度概括了2012年我国商业银行现金管理的发展现状，对比分析了当前国内主要银行的现金管理客户数量规模，总结了已建立现金管理品牌银行的品牌内涵和定位，并对各家银行当前的产品体系和行业解决方案进行了对比概括。此外，针对2012年国内银行关于现金管理服务推出的新产品、管理上的新方式、营销上的新举措也均在第一部分进行了对比分析。
第二部分则重点梳理了当前业内在现金管理服务方面的产品体系，并对重点行业解决方案加以分析、总结。帮助相关条线人员了解同业之余，开发本行内产品。
第三部分分析了2012年以来，国内银行在发展现金管理服务方面的创新方向及具体采取的措施。总结出当前现金管理业务的发展方向及特点，逐个各行创新点。帮助各行了解2012年银行业内现金管理业务的创新动态。
第四部分主要预测2013年现金管理的发展趋势，并结合现金管理的发展现状对银行未来的服务策略选择给出了具体建议，同时结合第三方电子商务公司的发展趋势和金融诉求，分析出了其与银行的未来合作机会，帮助银行及时、全面的把控未来现金管理服务的利润区。

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2012年商业银行现金管理服务发展现状
一、国内银行现金管理服务整体发展概况
（一）国内现金管理服务的普及情况
（二）银行现金管理服务的开展情况
（三）银行现金管理服务取得的成绩
二、国内商业银行现金管理服务品牌建设情况
（一）国内银行现金管理服务品牌变动分析
（二）国内银行现金管理服务品牌特色分析
三、国内商业银行现金管理服务管理机制情况
（一）国内银行现金管理服务部门设置分析
（二）国内银行现金管理服务管理模式分析
（三）国内银行现金管理服务运营机制分析
四、国内商业银行现金管理服务市场营销情况
（一）国内商业银行现金管理服务市场推广分析
（二）国内商业银行现金管理服务渠道建设分析
（三）国内商业银行现金管理服务营销模式分析

第二部分  国内银行现金管理服务产品体系分析
一、国内银行现金管理服务产品体系分析
（一）国有银行现金管理服务分析
 工商银行
 建设银行
 中国银行
 农业银行
 交通银行
（二）股份制银行现金管理服务分析
 招商银行
 浦发银行
 中信银行
 兴业银行
 民生银行
 光大银行
 华夏银行
 平安银行
（三）城商行现金管理服务分析
 北京银行
 宁波银行
二、国内银行现金管理特色服务方案分析

第三部分  2012年国内银行现金管理服务创新方向及举措
一、现金管理业务创新发展方向及特点
（一）现金管理客户定位全球化
（二）现金管理功能多样化
（三）现金管理服务差异化
（四）现金管理组织现代化
二、国内银行发展现金管理创新举措
（一）创新现金管理服务品牌
（二）创新发展全球现金管理
（三）创新发展中小企业现金管理
（四）创新发展零售现金管理
（五）创新发展行业现金管理

第四部分  2013年国内银行现金管理服务发展趋势展望
一、2013年商业银行现金管理服务发展趋势
（一）现金管理服务品牌战略定位发展趋势
（二）现金管理服务产品体系架构发展趋势
（三）现金管理服务渠道拓展路径发展趋势
（四）现金管理服务银行组织架构发展趋势
二、2013年商业银行现金管理服务发展建议
（一）正确定位现金管理业务发展方向
（二）提升现金管理部门的主导地位
（三）规范现金管理业务收入划分及考核
（四）加强结算与现金管理业务宣传和培训
三、2013年商业银行与第三方商务平台的合作机会

附件：图表目录
图表 1：2012年国内银行现金管理创新概况
图表 2：2012年国内银行现金管理平台和系统建设概况
图表 3：国内主要银行现金管理客户数量
图表 4：2012年国内银行现金管理获奖情况
图表 5：国内银行2012年现金管理品牌新增情况
图表 6：国内银行现金管理品牌概况（2005-2011年）
图表 7：国内银行现金管理部门设置的四种情况
图表 8：我国商业银行现金管理业务的机构设置
图表 9：我国商业银行现金管理业务主要管理模式特点
图表 10：国内银行现金管理运营全景图
图表 11：国内银行业现金管理服务渠道分类
图表 12：银行现金管理创新营销模式介绍
图表 13：2012年工商银行创新动态
图表 14：工商银行基础现金管理产品功能表
图表 15：工商银行全球现金管理服务介绍
图表 16：2012年建设银行创新动态
图表 17：建设银行基础现金管理产品功能表
图表 18：建设银行优势产品分析
图表 19：2012年中国银行创新动态
图表 20：中国银行基础现金管理产品功能表
图表 21：中国银行优势产品功能表
图表 22：2012年农业银行创新动态
图表 23：农业银行基础现金管理产品功能表
图表 24：2012年交通银行创新动态
图表 25：交通银行现金管理基础产品体系及功能
图表 26：2012年招商银行创新动态
图表 27：招商银行现金管理基础产品体系及功能
图表 28：招商银行CBS系统的直联构架
图表 29：2012年浦发银行创新动态
图表 30：浦发银行现金管理基础产品体系及功能
图表 31：浦发银行多银行集团资金管理服务功能介绍
图表 32：浦发银行资金池服务功能介绍
图表 33：2012年中信银行创新动态
图表 34：中信银行基础现金管理产品功能表
图表 35：“中信票据融通”产品功能介绍
图表 36：2012年兴业银行创新动态
图表 37：兴业银行基础现金管理产品功能表
图表 38：医药行业的现金管理需求
图表 39：兴业银行医药行业的现金管理平台应用全景图
图表 40：兴业银行医药行业服务方案
图表 41：2012年民生银行创新动态
图表 42：民生银行基础现金管理产品功能表
图表 43：民生银行跨行资金归集重点行业客户需求分析
图表 44：民生银行跨行资金归集操作流程
图表 45：2012年光大银行创新动态
图表 46：光大银行基础现金管理产品功能表
图表 47：2012年华夏银行创新动态
图表 48：华夏银行基础现金管理产品功能表
图表 49：华夏银行特色产品服务分析
图表 50：2012年平安银行创新动态
图表 51：平安银行基础现金管理产品功能表
图表 52：2012年北京银行创新动态
图表 53：北京银行基础现金管理产品功能表
图表 54：北京银行优势产品分
图表 55：宁波银行基础现金管理产品功能表
图表 56：银行业现金管理行业解决方案现状分析
图表 57：现金管理、电子商务、电子银行之间“三位一体”关系
 

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