2011年中国肉鸡市场研究报告

肉鸡产业是中国畜牧业中发展最为成熟、组织化和规模化程度最高的行业，大型企业多数量最多，并且一体化企业占到了50%以上的市场份额。近年来随着饲料和屠宰企业的发展壮大以及政府扶持，一些大型饲料企业和屠宰企业纷纷投入巨资在各地进行一体化建设。

与此同时，农业部出台了中国畜牧业发展的地区规划，国务院提出要进行农产品产销区对接，并且家禽的定点屠宰政策也呼之欲出。与猪肉市场即将被大型企业垄断类似，中国鸡肉市场也将很快被这些大型一体化企业所垄断，这首先就将表现在大中城市地区。

尽管中国肉鸡养殖规模化程度较高，但由于每家一体化企业规模巨大，因此其一体化建设所需要的养殖基地仍然存在“圈地”问题，待现有规模化养殖场户被完全纳入这些企业的一体化链条当中，后来者的进入门槛将会大大提高。

受制于国内消费能力的相对不足，中国肉鸡企业势必加大产品出口力度，同时国家也将减少进口鸡肉产品对国内市场的冲击。

本报告将从微观、从地区出发，在宏观和全球层面上对中国肉鸡产业的现状和未来进行充分分析和解读，指出潜在的产业洼地和过分投资的地区，以飨读者。
 

1 中国肉鸡业的外部环境 1
1.1全球肉鸡养殖及贸易 1
1.2主要贸易国肉鸡产业 3
1.3中国肉鸡养殖产业规划 6
1.4中国肉鸡养殖及屠宰 7
1.5中国肉鸡饲料工业 7
1.6中国肉鸡贸易政策 9
1.7中国畜产品消费 10
2中国鸡肉消费研究 12
2.1鸡肉消费 12
2.1.1消费量 12
2.1.2消费渠道 12
2.1.3主销区 14
2.1.4主要产品 14
2.2驱动与制约因素 15
2.2.1人均收入 15
2.2.2城市化 18
2.2.3人口因素 18
2.2.4质量安全 19
2.2.5替代品 20
2.2.6其他因素 20
3 中国鸡肉供给研究 22
3.1鸡肉供给 22
3.1.1主要品种 22
3.1.2养殖场户 23
3.1.3主产区 24
3.1.4加工能力 25
3.2主要产品 25
3.2.1活鸡 25
3.2.2整鸡 26
3.2.3分割品 27
3.2.4鸡肉制品 28
3.3国家规划 29
3.3.1肉鸡养殖 29
3.3.2肉鸡屠宰 29
4各地供需与产品流通 31
4.1各地活鸡出栏和鸡肉产量 31
4.2各地活鸡销量和鸡肉消费量 33
4.3各地活鸡贸易量 35
4.4各地鸡肉贸易量 35
5中国鸡肉贸易 37
5.1进口量及来源地 37
5.2出口量及目的地 38
5.3主要贸易产品 39
5.4消费习惯的变迁 40
5.5贸易对产业的影响 40
5.6反倾销及其他政策 41
6中国肉鸡产业链分析 42
6.1饲料生产环节 42
6.1.1政策法规 42
6.1.2生产能力 42
6.1.3地区分布 43
6.1.4企业规模 44
6.1.5成本利润 46
6.1.6主要风险 47
6.1.7盈利模式 47
6.1.8集中程度 48
6.1.9进入障碍 49
6.1.10发展趋势 49
6.1.11代表性企业——新希望集团 50
6.2祖代种鸡养殖环节 51
6.2.1政策法规 51
6.2.2存栏量 51
6.2.3地区分布 53
6.2.4企业规模 53
6.2.5成本利润 54
6.2.6主要风险 55
6.2.7盈利模式 56
6.2.8集中程度 56
6.2.9进入障碍 57
6.2.10发展趋势 58
6.2.11代表性企业——山东益生种畜禽股份有限公司 58
6.3父母代种鸡养殖环节 59
6.3.1政策法规 59
6.3.2存栏量 59
6.3.3地区分布 60
6.3.4企业规模 61
6.3.5成本利润 61
6.3.6主要风险 62
6.3.7盈利模式 62
6.3.8集中程度 63
6.3.9进入障碍 63
6.3.10发展趋势 63
6.3.11代表性企业——山东民和牧业股份有限公司 63
6.4孵化场环节 64
6.4.1政策法规 64
6.4.2孵化能力 64
6.4.3地区分布 64
6.4.4企业规模 64
6.4.5成本利润 65
6.4.6主要风险 65
6.4.7盈利模式 65
6.4.8集中程度 66
6.4.9进入障碍 66
6.4.10发展趋势 66
6.4.11代表性企业——福建圣农兰坑孵化厂 66
6.5肉鸡养殖环节 66
6.5.1政策法规 66
6.5.2出栏量 67
6.5.3地区分布 67
6.5.4企业规模 68
6.5.5成本利润 71
6.5.6主要风险 73
6.5.7盈利模式 73
6.5.8集中程度 73
6.5.9进入障碍 74
6.5.10发展趋势 74
6.5.11代表性企业——山东六和集团 74
6.6肉鸡屠宰加工环节 74
6.6.1政策法规 74
6.6.2屠宰（分割、加工）能力 75
6.6.3地区分布 75
6.6.4企业规模 75
6.6.5成本利润 75
6.6.6主要风险 76
6.6.7盈利模式 77
6.6.8集中程度 77
6.6.9进入障碍 78
6.6.10发展趋势 78
6.6.11代表性企业——福建圣农发展股份有限公司 78
6.7鸡肉流通环节 78
6.7.1政策法规 78
6.7.2流通渠道及费用 79
6.7.3企业规模 83
6.7.4成本利润 83
6.7.5主要风险 84
6.7.6发展趋势 84
6.8中国肉鸡产业链构成 84
6.8.1企业数量构成 84
6.8.2企业规模构成 85
6.8.3企业产能构成 86
6.8.4各环节成本构成 86
6.8.5各环节利润构成 87
6.8.6各环节政策对比 88
6.8.7各环节风险收益对比 88
6.8.8各环节市场力量对比 88
7中国肉鸡产业主要企业分析 89
7.1温氏集团 89
7.1.1产业链布局 89
7.1.2肉鸡来源 89
7.1.3地区布局 90
7.1.4企业规模 90
7.1.5成本利润 91
7.1.6产品结构 92
7.1.7销售市场 93
7.1.8盈利模式 93
7.2六和集团 93
7.2.1产业链布局 94
7.2.2肉鸡来源 94
7.2.3地区布局 94
7.2.4企业规模 95
7.2.5成本利润 96
7.2.6产品结构 97
7.2.7销售市场 97
7.2.8盈利模式 97
7.3泰森集团 98
7.3.1产业链布局 98
7.3.2肉鸡来源 98
7.3.3地区布局 99
7.3.4企业规模 99
7.3.5成本利润 99
7.3.6产品结构 99
7.3.7销售市场 100
7.3.8盈利模式 100
7.4和威集团 100
7.4.1产业链布局 100
7.4.2肉鸡来源 100
7.4.3地区布局 101
7.4.4企业规模 101
7.4.5成本利润 102
7.4.6产品结构 103
7.4.7销售市场 103
7.4.8盈利模式 103
7.5雨润集团 103
7.5.1产业链布局 104
7.5.2肉鸡来源 104
7.5.3地区布局 104
7.5.4企业规模 104
7.5.5成本利润 104
7.5.6产品结构 105
7.5.7销售市场 106
7.5.8盈利模式 106
7.6大成集团 106
7.6.1产业链布局 106
7.6.2肉鸡来源 106
7.6.3地区布局 106
7.6.4企业规模 107
7.6.5成本利润 107
7.6.6产品结构 108
7.6.7销售市场 109
7.6.8盈利模式 109
7.7大用集团 109
7.7.1产业链布局 109
7.7.2肉鸡来源 109
7.7.3地区布局 110
7.7.4企业规模 110
7.7.5成本利润 110
7.7.6产品结构 111
7.7.7销售市场 111
7.7.8盈利模式 112
7.8中粮集团 112
7.8.1产业链布局 113
7.8.2肉鸡来源 113
7.8.3地区布局 113
7.8.4企业规模 113
7.8.5成本利润 113
7.8.6产品结构 113
7.8.7销售市场 114
7.8.8盈利模式 114
7.9圣农集团 114
7.9.1产业链布局 115
7.9.2肉鸡来源 115
7.9.3地区布局 115
7.9.4企业规模 115
7.9.5成本利润 115
7.9.6产品结构 116
7.9.7销售市场 116
7.9.8盈利模式 117
7.10正大集团 118
7.10.1产业链布局 118
7.10.2肉鸡来源 118
7.10.3地区布局 118
7.10.4企业规模 118
7.10.5成本利润 119
7.10.6产品结构 120
7.10.7销售市场 120
7.10.8盈利模式 120
7.11华都集团 120
7.11.1产业链布局 120
7.11.2肉鸡来源 120
7.11.3地区布局 121
7.11.4企业规模 121
7.11.5成本利润 121
7.11.6产品结构 121
7.11.7销售市场 121
7.11.8盈利模式 121
7.12亚太中慧集团 122
7.12.1产业链布局 122
7.12.2肉鸡来源 122
7.12.3地区布局 122
7.12.4企业规模 122
7.12.5成本利润 122
7.12.6产品结构 123
7.12.7销售市场 123
7.12.8盈利模式 123
7.13投资动态 123
7.14代表性企业 125
8 中国鸡肉价格的形成及对产品链的影响 126
8.1决定因素 126
8.1.1收入水平 126
8.1.2消费习惯 126
8.1.3加工能力 127
8.1.4产品种类 127
8.1.5替代品 127
8.1.6鸡肉进口 127
8.2给定鸡肉价格对其他环节价格形成的影响 128
8.2.1流通环节 128
8.2.2屠宰环节 128
8.2.3养殖环节 128
8.2.4种鸡环节 128
9 价格变动对中国肉鸡产业的影响 129
9.1饲料价格变动 129
9.1.1对肉鸡养殖成本利润的影响 129
9.1.2对产业链各环节成本利润的影响 130
9.1.3对一体化企业成本利润的影响 133
9.2毛鸡价格变动 135
9.2.1对肉鸡养殖成本利润的影响 135
9.2.2对产业链各环节成本利润的影响 136
9.2.3对一体化企业成本利润的影响 139
9.3鸡肉价格变动 139
9.3.1对肉鸡养殖成本利润的影响 139
9.3.2对产业链各环节成本利润的影响 140
9.3.3对一体化企业成本利润的影响 143
10中国肉鸡行业的国际比较 145
10.1生产成本 145
10.1.1中国 145
10.1.2美国 146
10.1.3巴西 147
10.2出口成本 150
10.2.1中国 150
10.2.2美国 150
10.2.3巴西 151
10.3行业集中度 151
10.3.1中国 151
10.3.2美国 151
10.3.3巴西 152
10.4企业规模 153
10.4.1中国 153
10.4.2美国 153
10.4.3巴西 153
 
图表目录
图1.1，全球鸡肉产量和贸易量变化趋势，2000-2015 1
图1.2，全球主要鸡肉生产国产量，2010 2
图1.3，全球肉类贸易量结构，2010 2
图1.4，美国鸡肉产量和出口量，2000-2015 3
图1.5，中国鸡肉产量和禽肉进口量，2000-2015 4
图1.6，巴西鸡肉产量及出口量，2000-2015 5
图1.7，俄罗斯鸡肉进口量，2000-2015 6
图1.8，中国肉禽配合饲料产量，2000-2015 8
图1.9，中国配合饲料结构，2010 8
图1.10，中国畜产品和水产品人均家庭消费变化，1990-2015 11
图2.1，中国鸡肉消费量和人均鸡肉消费量变化，2000-2015 12
图2.2，中国不同渠道鸡肉消费量变化，2000-2015 13
图2.3，中国鸡肉消费结构，2010 13
图2.4，中国鸡肉主要产品分类及产值，2000-2015 14
图2.5，中国不同鸡肉产品产值构成，2010 15
图2.6，中国人均收入和人均鸡肉消费量变化，2000-2010 16
图2.7，中国城乡居民人均收入指数、家庭人均禽肉消费指数（2000年指标＝1），2000-2010 17
图2.8，中国不同收入城镇居民家庭人均鸡肉购买量指数（2000年购买量＝1），2000-2010 17
图2.9，中国城市化对鸡肉家庭消费的影响，2000-2010 18
图2.10，中国人口指数和鸡肉家庭消费量指数（2000年指标＝1），2000-2010 19
图3.1，中国肉鸡出栏结构，2010 23
图3.2，中国肉鸡存栏结构，2010 23
图3.3，中国肉鸡养殖的规模结构，2000-2010 24
图3.4，中国肉鸡标准化规模养殖程度，2001-2010 24
图3.5，中国鸡肉产品产量构成，2010 25
图3.6，中国以活鸡形式流通的肉鸡产值，2000-2010 26
图3.7，中国整鸡产品产值，2000-2010 27
图3.8，中国分割鸡肉产品产值，2000-2010 27
图3.9，中国高温鸡肉制品产值，2000-2010 28
图3.10，中国低温鸡肉制品产值，2000-2010 28
图3.11，中国其他鸡肉制品产值，2000-2010 29
图4.1，中国家禽出栏地区结构，2000-2010 31
图4.2，中国肉鸡出栏地区结构，2000-2010 32
图4.3，中国鸡肉主产省份产量，2000-2010 32
图4.4，中国主要活鸡销售省份销售额，2000-2010 33
图4.5，中国主要活鸡销售省份销售量，2000-2010 33
图4.6，中国活鸡销售省份结构，2010 34
图4.7，中国鸡肉分省消费量，2000-2010 34
图4.8，中国鸡肉分省消费结构，2010 35
图4.9，中国主要鸡肉调出大省鸡肉调出量，2000-2010 36
图4.10，中国主要鸡肉调入大省鸡肉调入量，2000-2010 36
图5.1，中国禽肉及杂碎进出口量，2000-2010 37
图5.2，中国禽肉及杂碎进口来源地结构，2010 38
图5.3，中国禽肉及杂碎出口目的地结构，2010 38
图5.4，中国禽肉进口主要产品及份额，2010 39
图5.5，中国禽肉出口主要产品及份额，2010年 40
图6.1，中国肉禽饲料产能和产量，2000-2010 43
图6.2，中国肉禽饲料结构，2010 43
图6.3，中国肉禽配合饲料主产省份产量，2004-2010 44
图6.4，中国饲料企业结构，2010 45
图6.5，中国年产10万吨以上饲料企业数量，2003-2010 45
图6.6，中国规模以上饲料企业和全部饲料企业产量，2001-2010 46
图6.7，中国肉鸡配合饲料价格趋势，2000-2010 46
图6.8，中国肉鸡配合饲料成本、利润及价格，2006-2010 47
图6.9，中国TOP10饲料企业产量占全国产量的比重，2003-2010 49
图6.10，中国TOP10饲料企业产量，2010 51
图6.11，中国祖代肉种鸡存栏量，2000-2010 52
图6.12，中国在产白羽祖代肉种鸡存栏量，2000-2010 52
图6.13，中国祖代肉种鸡地区存栏分布，2000-2010 53
图6.14，中国祖代肉种鸡场数量变化趋势，2000-2010 54
图6.15，中国祖代肉种鸡场企业分布情况，2009 54
图6.16，中国祖代肉种鸡养殖成本结构，2010 55
图6.17，中国白羽祖代肉种鸡市场集中度，2009 57
图6.18，中国父母代肉种鸡存栏量，2000-2010 59
图6.19，中国在产白羽父母代肉种鸡存栏量，2000-2010 60
图6.20，中国父母代肉种鸡存栏地区结构，2000-2010 60
图6.21，中国父母代肉种鸡场数量变化趋势，2000-2010 61
图6.22，中国父母代肉种鸡养殖成本结构，2010 62
图6.23，中国肉鸡苗孵化成本结构，2010 65
图6.24，中国肉鸡出栏量，2000-2011 67
图6.25，中国禽肉产量的地区分布，2000-2010 68
图6.26，中国鸡肉产量的地区结构，2010 68
图6.27，中国肉鸡散养户数量变化趋势，2000-2010 69
图6.28，中国肉鸡规模化养殖场数量变化趋势，2000-2010 69
图6.29，中国肉鸡养殖的规模结构，2000-2010 70
图6.30，中国肉鸡养殖的规模结构，2010 70
图6.31，中国规模肉鸡养殖场成本变化，2006-2010 71
图6.32，肉雏鸡、肉毛鸡和肉鸡饲料价格变化趋势，2005-2010 72
图6.33，肉鸡养殖利润变化趋势，2006-2010 72
图6.34，中国大型肉鸡养殖企业市场占有率，2010 73
图6.35，中国大型肉鸡屠宰企业屠宰成本构成，2010 76
图6.36，中国大型肉鸡屠宰企业市场占有率,2010 77
图6.37，中国热鲜肉流通渠道 80
图6.38，中国冷鲜肉流通渠道 80
图6.39，中国冷冻肉流通渠道 81
图6.40，中国低温肉制品流通渠道 81
图6.41，中国高温肉制品流通渠道 82
图6.42，中国其他肉制品流通渠道 82
图6.43，中国不同肉制品流通成本 83
图6.44，中国肉鸡产业链各环节企业数量结构,2010 85
图6.45，中国肉鸡产业链各环节企业规模化程度,2010 86
图6.46，中国肉鸡产业链各环节成本比较，2010 87
图6.47，中国肉鸡产业链各环节毛利润比较，2010 87
图7.1，温氏集团产业链结构,2010 89
图7.2，温氏集团分公司分布图 90
图7.3，温氏集团肉鸡上市数量和合作养鸡户数量，2000-2010 91
图7.4，温氏集团营业收入、利润和利润率，2000-2010 92
图7.5，温氏集团加盟农户获利情况，2000-2010 92
图7.6，六和集团饲料企业全国布局图 95
图7.7，六和集团饲料企业山东布局图 95
图7.8，六和集团营业收入变化趋势，2000-2010 96
图7.9，六和集团营业利润及利润率变化趋势，2000-2010 97
图7.10，和威集团生产基地和销售市场布局 101
图7.11，和威集团产值，2006-2010 102
图7.12，和威集团利润和利润率，2006-2010 102
图7.13，雨润集团营业收入、净利润和净利润率，2005-2010 105
图7.14，雨润集团产品结构，2010 105
图7.15，大成集团地区布局 107
图7.16，大成集团营业收入、利润及利润率，2004-2010 108
图7.17，大成集团主要产品结构，2006-2010 108
图7.18，大用集团主要生产基地布局 110
图7.19，大用集团销售网络分布图 112
图7.20，潍坊中粮富瑞食品有限公司出口市场 114
图7.21，圣农集团营业收入、利润及利润率，2007-2010 116
图7.22，圣农集团销售市场地区结构，2008-2010 117
图7.23，圣农集团销售渠道结构，2008-2010 117
图7.24，北京大发正大有限公司营业收入，2007-2010 119
图7.25，北京大发正大有限公司净利润和净利润率，2007-2010 119
图8.1，中国人均收入和西装鸡零售价格，2000-2010 126
图9.1，中国肉鸡饲料价格和肉鸡养殖成本变化趋势，2006-2010 129
图9.2，中国肉鸡饲料价格和肉鸡养殖利润变化趋势，2006-2010 130
图9.3，中国饲料价格和祖代肉种鸡养殖成本变化趋势，2009-2010 130
图9.4，中国饲料价格和祖代肉种鸡养殖利润变化趋势，2009-2010 131
图9.5，中国饲料价格和父母代肉种鸡养殖成本变化趋势，2009-2010 131
图9.6，中国饲料价格和父母代肉种鸡养殖成本变化趋势，2009-2010 132
图9.7，中国饲料价格和肉鸡屠宰企业成本变化趋势，2009-2010 132
图9.8，中国饲料价格和肉鸡屠宰企业利润变化趋势，2009-2010 133
图9.9，中国肉鸡饲料价格和一体化企业肉鸡养殖成本变化趋势，2006-2010 134
图9.10，中国肉鸡饲料价格和一体化企业肉鸡养殖成本变化趋势，2006-2010 134
图9.11，中国肉毛鸡价格和肉鸡养殖成本变化趋势，2006-2010 135
图9.12，中国肉毛鸡价格和肉鸡养殖利润变化趋势，2006-2010 136
图9.13，中国肉毛鸡价格和祖代肉种鸡养殖成本变化趋势，2009-2010 136
图9.14，中国肉毛鸡价格和祖代肉种鸡养殖利润变化趋势，2009-2010 137
图9.15，中国肉毛鸡价格和父母代肉种鸡企业养殖成本变化趋势，2009-2010 137
图9.16，中国肉毛鸡价格和父母代肉种鸡企业养殖利润变化趋势，2009-2010 138
图9.17，中国肉毛鸡价格和肉鸡屠宰企业养殖成本、利润变化趋势，2009-2010 138
图9.18，中国肉毛鸡价格和一体化肉鸡养殖企业成本和利润变化趋势，2006-2010 139
图9.19，中国鸡肉价格和肉鸡养殖成本变化趋势，2006-2010 140
图9.20，中国鸡肉价格和肉鸡养殖利润变化趋势，2006-2010 140
图9.21，中国鸡肉价格和祖代肉种鸡养殖成本变化趋势，2009-2010 141
图9.22，中国鸡肉价格和祖代肉种鸡养殖利润变化趋势，2009-2010 141
图9.23，中国鸡肉价格和父母代肉种鸡养殖成本变化趋势，2009-2010 142
图9.24，中国鸡肉价格和父母代肉种鸡养殖利润变化趋势，2009-2010 142
图9.25，中国鸡肉价格和肉鸡屠宰企业养殖成本和利润变化趋势，2009-2010 143
图9.26，中国鸡肉价格和一体化养殖企业成本和利润变化趋势，2006-2010 144
图10.1，中国肉鸡生产成本变化，2007-2010 145
图10.2，中国肉鸡生产成本结构，2010 146
图10.3，中国美国玉米价格比较，2000-2010 146
图10.4，美国肉鸡生产成本结构,2010 147
图10.5，中国美国肉鸡养殖成本比较，2000-2010 147
图10.6，巴西玉米批发价格变动趋势，2000-2010 148
图10.7，巴西豆粕价格变动趋势，2000-2010 148
图10.8，巴西肉鸡生产成本变化趋势，2000-2010 149
图10.9，巴西肉鸡生产成本结构,2010 149
图10.10，中国美国鸡肉批发价格和美国鸡肉CIF价格的比较，2000-2010 150
图10.11，中国大型肉鸡养殖企业市场占有率,2010 151
图10.12，美国大型肉鸡养殖企业市场占有率,2010 152
图10.13，巴西大型肉鸡养殖企业市场占有率,2010 152