2018-2023年中国汽车零部件行业市场调查及投资决策报告-中商产业研究院

内容概括

在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，形成了一大批颇具实力的零部件生产企业。部分企业已经具有较强的市场竞争力，产品已经进入了跨国公司全球采购网络，在满足国内市场需求的同时，加大了对外出口力度。随着我国汽车工业的发展和汽车零部件产业国际竞争力的逐步提高。随着中国放开限制后，许国电子零部件的跨国巨头纷纷在中国增加投资，扩大生产规模。目前，排名在全球前百位的汽车零部件供应商已经有70%来华开展业务，国内从事汽车零部件生产的外资企业超过了1200家。随着中国成为世界汽车零部件生产和制造中心，行业竞争愈加激烈，和汽车生产企业相互交流，将是国内产业一条发展的新方向。而中国本土汽车零部件企业希望通过海外收购提高自身技术实力，打破外资企业掌控关键技术和市场局面的战略越来越明显。中国汽车零部件生产商正在寻求海外并购的机遇，以利用全球市场的低迷来弥补与世界领先企业的技术差距，从而满足国内强劲的市场需求并最终实现将产品销往海外的战略目标。截至目前，多家中国汽车零部件生产商已经敲定了海外投资的交易，更多的交易有望在未来出现。近年来，随着我国整车销量不断扩大，零部件产业也形成了前所未有的良好发展势头，汽车零部件产业的需求规模也逐年扩大。目前，中国零部件产业规模已居世界前列，形成了两万多家企业的规模。从2008年到2013年，国内汽车零部件行业的销售收入持续增长。2013年，中国汽车零部件行业销售收入为27096.53亿元，同比增长21.69%。截至2013年年底，我国汽车保有量为1.27亿辆；至2015年，还将保持8%至10%的较高增长。未来市场高端车的增长幅度较大，中端车型仍是市场主力。城市化进程深化、居民可支配收入提高推动着汽车行业稳定增长，为汽车零配件行业的增长提供了极大的支撑。随着世界汽车工业的重心正向中国转移，我国汽车零部件制造市场前景广阔，预计2018年，汽车配套零部件制造市场规模将超过4万亿。

报告目录

第一章中国汽车零部件制造行业发展综述 17

第一节汽车零部件制造行业定义及分类 17

一、行业的概念及定义 17
二、行业主要产品大类 17
三、行业在国民经济中的地位 17

第二节汽车零部件制造行业统计标准 18

（一）行业统计数据来源 18
（二）行业数据统计标准 18
（三）行业统计数据种类 18

第三节汽车零部件制造行业产业链分析 19

一、汽车零部件行业产业链简介 19
（一）汽车零部件行业产业链简介 19
（二）上游产业对汽车零部件市场的影响 19
（三）下游产业对汽车零部件市场的影响 19
二、汽车零部件行业上游产业发展分析 20
（一）钢材市场发展现状及价格分析 20
（二）铝材市场发展现状及价格分析 21
（三）塑料制品发展现状及价格分析 22
（四）橡胶市场发展现状及价格分析 23
（五）电子元器件产业发展状况及趋势 25

第二章中国汽车零部件制造行业发展环境 29

第一节行业政策环境分析 29

一、汽车零部件行业政策汇总 29
（一）支持零部件工业加快发展 29
（二）汽车零部件再制造试点管理办法 29
（三）财税政策 30
二、汽车零部件相关发展规划 30

第二节行业经济环境分析 30

一、国际宏观经济环境分析 30
二、国内宏观经济环境分析 32
（一）中国GDP增长情况分析 32
（二）工业经济发展形势分析 33
（三）社会固定资产投资分析 34
（四）对外贸易发展形势分析 35
（五）制造业采购经理指数 36
（六）非制造业商务活动指数 37

第三节社会环境分析 38

一、人口环境分析 38
二、教育环境分析 40
三、文化环境分析 41
四、科技环境分析 42
五、生态环境分析 43
六、中国城镇化率 44
七、消费者收入水平 44

第四节行业技术环境分析 45

一、技术水平总体发展情况 45
二、汽车零部件行业新技术研究 46
三、与国外汽车零部件行业的技术差距 47

第二部分产业运行分析 48

第三章中国汽车行业市场发展状况分析 48

第一节国外汽车市场发展状况分析 48

一、日本汽车市场发展状况分析 48
二、美国汽车市场发展状况分析 48
三、欧洲汽车市场发展状况分析 49
四、印度汽车市场发展状况分析 49

第二节中国汽车行业总体运行状况 50

一、中国汽车总体产销情况 50
二、中国汽车进出口情况 50
（一）汽车进口市场情况 50
（二）汽车出口市场情况 51
三、中国汽车行业发展现状 51
四、行业固定资产投资情况 52
五、中国汽车市场价格情况 52

第三节中国分车型汽车产销状况 53

一、中国乘用车产销情况 53
二、中国商用车产销情况 54

第四节中国重点汽车企业产销状况 54

一、汽车销量排名前十位企业 54
二、乘用车销量排名前十位企业 55
三、商用车销量排名前十位企业 55

第五节中国汽车行业发展趋势预测 56

一、中国汽车消费逐渐进入普及期 56
二、汽车需求重心加速向二三线地区延伸 56
三、我国进口汽车市场进入结构调整期 57

第四章中国汽车零部件及配件制造行业经营情况分析 59

第一节中国汽车零部件及配件制造行业发展概况 59

第二节中国汽车零部件及配件制造行业规模分析 63

一、资产规模增长分析 63
二、销售规模增长分析 64
三、利润规模增长分析 65

第三节中国汽车零部件及配件制造行业结构分析 66

一、企业数量结构分析 66
二、资产规模结构分析 68
三、销售规模结构分析 70
四、利润规模结构分析 72

第四节中国汽车零部件及配件制造行业产值分析 74
一、产成品增长分析 74
二、出口交货值分析 74

第五节中国汽车零部件及配件制造行业成本费用分析 75

一、销售成本统计 75
二、主要费用统计 76

第六节中国汽车零部件及配件制造行业运营效益分析 76

一、偿债能力分析 76
二、盈利能力分析 77
三、运营能力分析 78

第五章中国汽车零部件制造主要需求产业运营分析 81

第一节汽车整车制造行业运营状况分析 81

一、整车制造行业发展概况分析 81
二、整车制造行业企业规模分析 82
三、整车制造行业资产规模分析 83
四、整车制造行业销售收入分析 85
五、整车制造行业利润总额分析 87

第二节汽车车身及挂车制造行业运营状况分析 89

一、汽车车身、挂车制造行业发展概况分析 89
二、汽车车身、挂车制造行业企业规模分析 90
三、汽车车身、挂车制造行业资产规模分析 91
四、汽车车身、挂车制造行业销售收入分析 92
五、汽车车身、挂车制造行业利润总额分析 93

第三节汽车维修养护行业发展状况分析 94

一、汽车维修养护市场发展现状 94
二、汽车维修养护市场发展特点 95
三、汽车维修养护市场经营模式 96
四、汽车维修养护市场竞争分析 96
五、汽车快修市场发展状况分析 97
六、汽车维修养护市场前景分析 98
七、汽车维修养护行业投资分析 99

第六章中国汽车零部件制造行业市场竞争状况分析 101

第一节行业总体市场竞争状况分析 101

第二节行业国际市场竞争状况分析 102

一、全球汽车零部件市场发展现状 102
二、全球汽车零部件产业发展特点 102
三、全球汽车零部件商发展新特点 104
四、全球汽车零部件市场发展格局 107
五、世界汽车零部件百强企业分析 107
六、跨国公司在中国市场的投资布局 109
（一）博世公司（Bosch）在华投资布局分析 109
（二）德尔福公司（Delphi）在华投资布局分析 109
（三）日本电装公司（DENSO）在华投资布局分析 110
（四）美国李尔集团（Lear）在华投资布局分析 110
（五）江森自控（JohnsonControls）在华投资布局分析 111
（六）美国天合公司（TRW）在华投资布局分析 112
（七）美国德纳公司（Dana）在华投资布局分析 113
（八）德国大陆集团（ContinentalAG）在华投资布局分析 114
（九）麦格纳国际集团（Magna）在华投资布局分析 115
（十）美国伟世通公司（Visteon）在华投资布局分析 116
（十一）法雷奥集团（Valeo）在华投资布局分析 116
（十二）韩国现代摩比斯（Mobis）公司在华投资布局分析 116
（十三）博格华纳（BorgWarner）公司在华投资布局分析 117
（十四）日本矢崎公司（Yazaki）在华投资布局分析 118
（十五）米其林集团（Michelin）在华投资布局分析 118

第三节行业国内市场竞争状况分析 119

一、国内汽车零部件制造行业的竞争状况 119
二、汽车零部件售后市场竞争分析 120
三、汽车零部件企业竞争力分析 120
四、汽车零部件出口竞争力评价 121
五、汽车零部件制造行业的竞争结构分析 124
（一）行业现有企业间的竞争 124
（二）行业新进入者威胁分析 125
（三）替代产品或服务的威胁 126
（四）上游供应商讨价还价能力 126
（五）下游用户讨价还价的能力 126

第四节行业投资兼并与重组整合分析 127

一、跨国汽车零部件企业在华投资兼并与重组分析 127
二、国内汽车零部件企业投资兼并与重组分析 127

第七章中国汽车零部件制造行业主要产品市场分析 130

第一节汽车零部件产品市场分析 130

一、发动机系统零部件市场分析 130
（一）汽车滤清器市场发展分析 130
（二）进排气系统市场发展分析 132
（三）汽车轴承市场发展分析 132
（四）汽车散热器市场发展分析 133
二、底盘及驱动传动系统零部件市场分析 134
（一）汽车离合器市场发展分析 134
（二）汽车变速器市场发展分析 135
（三）汽车制动器市场发展分析 137
（四）汽车悬架系统市场发展分析 139
（五）汽车轮胎市场发展分析 140
（六）汽车车桥市场发展分析 141
三、电气电子和装备零部件市场分析 142
（一）汽车音响市场发展分析 142
（二）导航系统市场发展分析 142
（三）汽车空调市场发展分析 144
（四）汽车安全气囊市场发展分析 145
（五）汽车玻璃市场发展分析 146
（六）汽车内饰市场发展分析 147

第二节行业主要产品技术发展趋势 150

一、国际汽车零部件制造技术的发展趋势 150
二、国内汽车零部件制造技术发展的趋势 154
三、我国汽车零部件制造技术的创新战略 154

第八章中国汽车零部件制造行业重点区域市场分析 155

第一节行业总体区域结构特征分析 155

一、行业区域结构总体特征 155
（一）国内汽车零部件行业形势分析 155
（二）国内汽车零部件产业外资垄断亟待突破 156
二、行业区域集中度分析 158
（一）行业资产总额集中度分析 158
（二）行业销售收入集中度分析 158
（三）行业利润总额集中度分析 159
三、行业区域分布特点分析 160
四、行业规模指标区域分布分析 161
五、行业效益指标区域分布分析 163
六、国际主要汽车零部件市场对华采购特点分析 164

第二节浙江省汽车零部件制造行业发展分析 165

一、浙江省汽车零部件制造行业市场需求分析 165
二、浙江省汽车零部件制造行业在行业中的地位变化 166
三、浙江省汽车零部件制造行业经济运行状况分析 166
四、浙江省汽车零部件制造行业企业情况 167
五、浙江省汽车零部件制造行业发展动态 168

第三节江苏省汽车零部件制造行业发展分析及预测 168

一、江苏省汽车零部件制造行业市场需求分析 168
二、江苏省汽车零部件制造行业在行业中的地位变化 169
三、江苏省汽车零部件制造行业经济运行状况分析 169
四、江苏省汽车零部件制造行业企业情况 170
五、江苏省汽车零部件制造行业发展规划 171

第四节山东省汽车零部件制造行业发展分析及预测 171

一、山东省汽车零部件制造行业市场需求分析 171
二、山东省汽车零部件制造行业在行业中的地位变化 172
三、山东省汽车零部件制造行业经济运行状况分析 172
四、山东省汽车零部件制造行业企业情况 174
五、山东省汽车零部件制造行业发展动态 174

第五节湖北省汽车零部件制造行业发展分析及预测 175

一、湖北省汽车零部件制造行业市场需求分析 175
二、湖北省汽车零部件制造行业在行业中的地位变化 175
三、湖北省汽车零部件制造行业经济运行状况分析 175
四、湖北省汽车零部件制造行业企业情况 177
五、湖北省汽车零部件制造行业发展规划 178

第六节上海市汽车零部件制造行业发展分析及预测 178

一、上海市汽车零部件制造行业市场需求分析 178
二、上海市汽车零部件制造行业在行业中的地位变化 178
三、上海市汽车零部件制造行业经济运行状况分析 179
四、上海市汽车零部件制造行业企业情况 180
五、上海市汽车零部件制造行业发展动态 181

第七节广东省汽车零部件制造行业发展分析及预测 181

一、广东省汽车零部件制造行业市场需求分析 181
二、广东省汽车零部件制造行业在行业中的地位变化 181
三、广东省汽车零部件制造行业经济运行状况分析 182
四、广东省汽车零部件制造行业企业情况 183
五、广东省汽车零部件制造行业发展动态 184

第八节重庆市汽车零部件制造行业发展分析及预测 184

一、重庆市汽车零部件制造行业市场需求分析 184
二、重庆市汽车零部件制造行业在行业中的地位变化 185
三、重庆市汽车零部件制造行业经济运行状况分析 185
四、重庆市汽车零部件制造行业企业情况 186
五、重庆市汽车零部件制造行业发展规划 187

第九章中国汽车零部件制造行业进出口市场分析 188

第一节中国汽车零部件进口市场分析 188

一、汽车零部件进口整体情况 188
二、汽车零部件进口总额分析 188
三、汽车零部件进口来源分析 189
四、汽车零部件进口均价分析 190

第二节中国汽车零部件出口市场分析 190

一、汽车零部件出口整体情况 190
二、汽车零部件出口总额分析 191
三、汽车零部件出口流向分析 191
四、汽车零部件出口均价分析 193

第十章中国汽车零部件制造行业主要企业生产经营分析 194

第一节中国第一汽车集团公司 194

一、企业发展基本情况 194
二、企业产品配套情况 194
三、企业销售网络分析 195
四、企业经营情况分析 195
五、企业发展战略分析 195

第二节广西玉柴机器股份有限公司 196

一、企业发展基本情况 196
二、企业产品配套情况 196
三、企业销售网络分析 198
四、企业经营情况分析 199
五、企业发展战略分析 199

第三节东风本田发动机有限公司 199

一、企业发展基本情况 199
二、企业产品配套情况 199
三、企业销售网络分析 200
四、企业经营情况分析 200
五、企业发展战略分析 200

第四节上海汽车集团股份有限公司 200

一、企业发展基本情况 200
二、企业产品配套情况 200
三、企业销售网络分析 201
四、企业经营情况分析 201
五、企业发展战略分析 202

第五节富奥汽车零部件股份有限公司 202

一、企业发展基本情况 202
二、企业产品配套情况 203
三、企业销售网络分析 203
四、企业经营情况分析 204
五、企业发展战略分析 206

第六节上海法雷奥汽车电器系统有限公司 206

一、企业发展基本情况 206
二、企业产品配套情况 206
三、企业销售网络分析 207
四、企业发展优势分析 207
五、企业发展战略分析 207

第七节东风康明斯发动机有限公司 208

一、企业发展基本情况 208
二、企业产品配套情况 208
三、企业销售网络分析 208
四、企业经营情况分析 209
五、企业发展战略分析 209

第八节东风德纳车桥有限公司 210

一、企业发展基本情况 210
二、企业产品配套情况 210
三、企业销售网络分析 210
四、企业经营情况分析 211
五、企业发展战略分析 211

第九节柳州五菱汽车有限责任公司 212

一、企业发展基本情况 212
二、企业产品配套情况 212
三、企业销售网络分析 213
四、企业经营情况分析 213
五、企业发展战略分析 213

第十节广州汽车集团零部件有限公司 213

一、企业发展基本情况 213
二、企业产品配套情况 214
三、企业销售网络分析 215
四、企业经营情况分析 215
五、企业发展战略分析 215

第十一节联合汽车电子有限公司 215

一、企业发展基本情况 215
二、企业产品配套情况 216
三、企业销售网络分析 216
四、企业经营情况分析 216
五、企业发展战略分析 217

第十二节辽宁曙光汽车集团股份有限公司 217

一、企业发展基本情况 217
二、企业产品配套情况 217
三、企业销售网络分析 219
四、企业经营情况分析 219
五、企业发展战略分析 220

第十一章中国汽车零部件制造行业投资分析与前景预测 221

第一节中国汽车零部件制造行业的投资风险 377

221
一、汽车零部件制造行业政策风险分析 221
二、汽车零部件制造行业技术风险分析 221
三、汽车零部件制造行业供给风险分析 221
四、汽车零部件制造行业经济波动风险 221
五、汽车零部件制造行业市场竞争风险 222
六、汽车零部件制造行业海外市场风险 222
七、汽车零部件制造行业原料价格波动风险 223
八、汽车零部件制造行业其他风险分析 223

第二节中国汽车零部件制造行业的投资特性 223

一、汽车零部件制造行业投资壁垒分析 223
二、汽车零部件制造行业盈利模式分析 225
（一）汽车配件企业营销模式选择 225
（二）汽车零配件销售渠道模式 225
（三）汽配超市销售模式分析 226
（四）汽车配件网络销售模式 227
三、汽车零部件制造行业发展战略分析 228
（一）技术开发战略 228
（二）海外拓展战略 228
（三）业务管理战略 229
（四）营销战略规划 229
（五）人才培养战略 231
（六）企业联盟战略规划 231

第三节中国汽车零部件制造市场的前景预测 233

一、汽车零部件制造市场发展趋势分析 233
二、2018-2023年汽车产销量规模预测 235
三、2018-2023年汽车零部件规模预测 236

第四节中国汽车零部件制造行业的投资建议 236

一、汽车零部件制造行业最新投资动向 236
（一）发展轿车系列汽车零部件及配件 236
（二）发展汽车电子类零部件 236
（三）发展汽车动力系统零部件 237
二、汽车零部件制造行业投资及信贷建议 237
（一）汽车零部件制造行业总体授信原则 237
（二）汽车零部件行业鼓励类信贷政策建议 237

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