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2018-2023年中国新能源汽车零部件行业发展研究报告

  • 报告编码:CI 845255 了解中商产业研究院实力
  • 出版日期:2018年7月
  • 报告页码:170 图表:96
  • 服务方式:电子版 或 纸介版 或 光盘
  • 交付方式:Email发送 或 EMS快递
  • 服务咨询:400-666-1917(全国免费服务热线,贴心服务)
  • 电子邮件:service@askci.com
  • 中文版全价: RMB17800 电子版: RMB17500 纸介版: RMB17500
  • 英文版全价: USD5500 电子版: USD5000 纸介版: USD5000

内容概括

新能源汽车与传统汽车之间最大区别在于动力系统和能源供应系统。最主要的改动是将燃油汽车的内燃机与油箱用匹配的蓄电池、电动机、调速器及相关设备来代替。另外电动汽车是没有排气管的。新能源汽车主要零部件包括动力电池、电机、电控三大部分,电控系统由电池管理系统和控制系统构成,管理电池组和控制电池的能量的输出以及调节电动机的转速等等。新能源汽车增长强劲,高续航乘用车和专用车有望下半年发力。2018年6月,新能源汽车产销分别完成 8.6万辆和 8.4万辆,同比分别增长 31.7%和42.9%。2018年1-6 月,新能源汽车产销分别完成 41.3万辆和 41.2万辆,同比分别增长94.9%和111.5%。新能源汽车目录延续性较好,分段补贴导致上半年A00 车型抢装,因此上半年销量高速增长。电动汽车给中国零部件企业发展带来了机会。燃油车的零部件板块已经被固化,而电动汽车正在深刻地改变着整个零部件体系,这给中国企业带来了机会。比如在电池、电驱动、电控方面所涉及的硬件和软件,转向助力、空调等功能部件的电动化,车身轻量化设计的新材料、新零部件和新工艺,充电设施涉及的电子电力,自动驾驶涉及的感知传感元器件、操作执行器件以及计算信息传输、导航、防碰撞等所涉及的硬件和软件等等。《节能新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》提出,新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平,掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术,形成一批具有较强竞争力的节能新能源汽车企业。鼓励有关市场主体积极参与、加大投入力度,发展一批符合产业链聚集要求、具有较强技术创新能力的关键零部件企业,在驱动电机、高效变速器等领域分别培育2-3家骨干企业,支持发展整车企业参股、具有较强国际竞争力的专业化汽车电子企业。

报告目录

第一章 新能源汽车零部件行业相关概述

第一节 新能源汽车零部件相关概念

11
一、定义 11
二、行业结构特征 11
三、产业特点分析 12

第二节 行业经营模式分析

13
一、生产模式 13
二、采购模式 15
三、销售模式 15

第二章 中国新能源汽车行业发展状况分析

第一节 中国新能源汽车行业发展现状分析

17
一、中国新能源汽车产销规模分析 17
二、中国各类别新能源汽车销量情况 17
三、中国主要新能源车型市场分析 18
(一)纯电动汽车产销分析 18
(二)插电式混合动力汽车产销 18
(三)新能源乘用车销售情况分析 19
(四)新能源商用车销售情况分析 19
四、中国新能源汽车主要销售品牌 20

第二节 中国新能源汽车发展中存在的问题

20
一、市场发展不均衡的问题 20
二、核心技术创新不够的问题 20
三、发展环境欠优阻碍产业化进程 21
四、新能源汽车产业化发展面临的挑战 21

第三节 中国新能源汽车的发展对策及战略

22
一、中国发展新能源汽车对策和措施 22
二、电动汽车发展期盼核心技术突破 26
三、电动汽车发展须关键零部件国产化 26
四、加快中国电动汽车产业发展的建议 27

第四节 中国新能源汽车发展趋势分析

29
一、政府主导让位于市场主导 29
二、新能源汽车技术将发生重大突破 30
三、政府支持新能源汽车的重点将放在社会公共政策上 31
四、企业竞争格局在变化中稳定 32
五、中国将成为世界上最大的新能源汽车市场 35
六、动力电池行业将迈上新台阶,出现具有国际竞争能力的企业 36
七、汽车分享将率先在电动汽车上实现 36

第三章 中国新能源汽车推广情况分析

第一节 中国新能源汽车推广政策

37
一、新能源汽车推广应用政策 37
二、新能源汽车补贴政策分析 38
(一)省级新能源汽车补贴政策 38
(二)市级新能源汽车补贴政策 40

第二节 新能源汽车推广情况分析

44
一、新能源汽车推广目录情况分析 44
(一)新能源汽车推广目录 44
(二)新能源汽车推广车型 45
(三)新能源汽车推广新厂家 45
二、新能源汽车车型电池种类特征 46
(一)乘用车电池特征分析 46
(二)客车电池特征分析 47
(三)专用车电池特征分析 48
三、纯电动新能源车能量密度特征 48
(一)纯电动乘用车 48
(二)纯电动客车 49
(三)纯电动专用车 49
四、新能源车续航里程特征分析 50
(一)乘用车续航里程变化 50
(二)客车续航里程变化 50
(三)专用车续航里程变化 51

第三节 新能源汽车推广规划分析

52

第四章 中国新能源汽车零部件行业发展状况分析

第一节 中国汽车零部件行业运行分析

55
一、行业企业规模分析 55
二、行业资产规模分析 55
三、行业销售收入分析 56
四、行业利润总额分析 57
五、行业销售毛利率 58

第二节 汽车零部件供应市场发展分析

59
一、汽车零部件供应商状况分析 59
二、汽车零部件企业成本控制分析 61
三、汽车零部件采购供应链发展现状 62
四、汽车零部件采购供应链提升对策 63
(一)汽车零部件供应商的选择 63
(二)与供应商建立战略合作关系 64
(三)实施准时化JIT采购模式 65
(四)库存配送管理模式 65
(五)实施第三方物流模式 66

第三节 汽车零部件行业发展模式分析

66
一、中国汽车零部件行业发展模式 66
二、国外汽车零部件行业模式比较 67
三、中国汽车零部件业模式发展方向 68

第四节 汽车零部件行业存在的问题及对策

70
一、汽车零部件行业存在问题分析 70
二、零部件产业发展面临滞后问题 72
三、汽车零部件产业与国外的差距 74
四、汽车零部件产业面临双重挑战 75
五、汽车零部件产业发展对策分析 76

第五节 中国新能源汽车零部件市场分析

78
一、新能源汽车零部件行业发展情况 78
二、新能源汽车零部件行业市场现状 78
三、新能源汽车零部件企业发展方式 79

第五章 中国新能源汽车关键零部件分析

第一节 新能源动力电池

82
一、动力电池技术发展 82
二、动力电池分类 83
(一)镍氢电池 83
(二)锂离子电池 83
(三)燃料电池 84
三、正极材料发展分析 86
(一)正极材料产能情况 86
(二)正极材料出货量统计 86
(三)正极材料价格情况统计 87
(四)正极材料生产企业分析 87
四、负极材料发展分析 88
(一)负极材料产能情况 88
(二)负极材料出货量统计 88
(三)负极材料价格情况统计 89
(四)负极材料生产企业分析 90
五、动力电池发展趋势分析 90

第二节 新能源电机

91
一、产品分类及发展前景 91
二、典型电动机性能特性 92
三、主流新能源汽车电机配套情况 93
四、主流驱动电机市场竞争格局分析 94
五、中国驱动电机市场经营情况分析 94
六、新能源汽车国内电机主要供应商 95
(一)乘用车电机类型及供应商情况 95
(二)商用车电机类型及供应商情况 95
七、中国新能源汽车电机发展趋势分析 96

第三节 电池管理系统(BMS)

97
一、分类及核心任务 97
二、系统及软件构架 97
三、性能及材料比较 98
四、核心技术分析 99
五、国内主要厂家情况 101
六、国内专利申报情况分析 101
七、BMS主要生产厂商及配套客户 102

第四节 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)

103
一、新能源汽车IGBT介绍 103
二、全球IGBT市场规模 104
三、国内IGBT供需矛盾 104
四、IGBT行业竞争格局 105
五、重点企业分布情况 105
六、行业发展动态分析 106

第五节 充电装置

107
一、新能源汽车充电站建设数量 107
二、电动汽车充电桩竞争格局分析 108
三、电动汽车充电桩产业格局分析 108
四、电动汽车充电桩市场价格分析 109
五、“十三五”期间电动汽车充电桩需求预测 110

第六节 后视镜

110
一、后视镜生产企业 110
二、后视镜销量统计 111

第七节 汽车面板

111
一、汽车面板生产企业 111
二、汽车面板发展动态 112
三、车载面板企业发展分析 112

第六章 中国新能源汽车零部件产业发展环境分析

第一节 中国经济发展环境分析

114
一、中国GDP增长情况分析 114
二、工业经济发展形势分析 115
三、社会固定资产投资分析 116
四、全社会消费品零售总额 117
五、全国居民收入增长分析 118
六、居民消费价格变化分析 119

第二节 新能源汽车零部件产业政策环境分析

120
一、行业监管管理体制 120
二、行业相关政策分析 120
三、行业相关规划分析 122
(一)《节能新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》 122
(二)《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 123
(三)《电子信息制造业“十三五”发展规划》 124

第三节 新能源汽车零部件产业技术环境分析

126
一、产业技术水平现状 126
(一)驱动电机技术发展 126
(二)燃料电池技术发展 126
(三)动力电池技术发展 127
二、国际技术发展趋势 129
(一)驱动电机技术发展 129
(二)动力电池技术发展 129
三、科技创新主攻方向 133
(一)驱动电机技术创新 133
(二)燃料电池发展趋势 134
(三)动力电池发展趋势 134
(四)电池管理系统 135

第四节 新能源汽车零部件产业社会环境分析

135
一、中国人口规模分析 135
二、中国汽车保有量分析 136
三、中国城镇化率分析 137

第七章 中国新能源汽车关键零部件生产厂商竞争力分析

第一节 万向钱潮股份有限公司

138
一、企业发展基本情况 138
二、企业主要产品分析 138
三、企业经营情况分析 139
四、企业产销情况分析 140
五、企业销售网络分析 141
六、企业竞争优势分析 141

第二节 株洲中车时代电气股份有限公司

141
一、企业发展基本情况 141
二、企业主营业务分析 142
三、企业产品销售分析 142
四、企业经营状况分析 142
五、企业竞争优势分析 143

第三节 合肥国轩高科动力能源有限公司

143
一、企业发展基本情况 143
二、企业主要产品分析 143
三、企业经营状况分析 144
四、企业竞争优势分析 145
五、企业发展战略分析 146

第四节 江西特种电机股份有限公司

146
一、企业发展基本情况 146
二、企业主要产品分析 146
三、企业经营状况分析 147
四、企业竞争优势分析 148
五、企业发展战略分析 150

第五节 宁德新能源科技有限公司

150
一、企业基本情况分析 150
二、企业主要产品分析 151
三、企业经营情况分析 152
四、企业战略规划分析 153

第六节 惠州亿纬锂能股份有限公司

153
一、企业发展基本情况 153
二、企业主要产品分析 153
三、企业经营情况分析 154
四、企业竞争优势分析 155

第八章 2018-2023年中国新能源汽车关键零部件发展前景与投资分析

第一节 2018-2023年新能源汽车关键零部件产业投资前景分析

157
一、新能源汽车关键零部件投资机会 157
二、新能源汽车关键零部件发展趋势 159

第二节 2018-2023年中国新能源汽车关键零部件产业投资风险分析

162
一、新能源汽车关键零部件行业投资外部风险 162
(一)产业政策风险 162
(二)市场风险分析 163
(三)技术风险分析 163
(四)关键零部件空心化风险 163
(五)资源风险分析 165
二、新能源汽车关键零部件企业投资内部风险 165
(一)融资风险 165
(二)人才风险 166
(三)管理风险 166

第三节 2018-2023年中国新能源汽车关键零部件企业进入壁垒

167
一、规模经济壁垒 167
二、技术壁垒 167
三、制度壁垒 168
四、成本优势壁垒 168

第四节 2018-2023年中国新能源汽车关键零部件产业投资策略分析

169
一、零部件供应商应扩大整体规模 169
二、供应商需加强自主创新能力 169
三、供应商参与零部件开发 170
四、政府给予政策扶持 170

图表目录

图表 1  汽车零部件企业分类 11
图表 2  新能源汽车零部件企业原材料的采购流程 15
图表 3  2013-2018年中国新能源汽车产销规模统计 17
图表 4  2017年中国新能源汽车销量结构占比分析 18
图表 5  2014-2017年中国纯电动汽车产销规模统计 18
图表 6  2014-2017年中国插电式混合动力汽车产销规模统计 18
图表 7  2014-2017年新能源乘用车销量变化趋势图 19
图表 8  2014-2017年新能源商用车销量变化趋势图 19
图表 9  2017年新能源汽车主要车企销量统计 20
图表 10  2010-2015年中国新能源车扶持政策与重要事件统计 37
图表 11  2015-2018年新能源汽车推广目录公告统计 44
图表 12  中国新能源汽车推广车型数量统计 45
图表 13  2018年新能源汽车推广新厂家统计 46
图表 14  新能源乘用车推广电池特征情况统计 47
图表 15  新能源客车推广电池特征情况统计 47
图表 16  新能源专用车推广电池特征情况统计 48
图表 17  纯电动乘用车能量密度特征情况统计 48
图表 18  纯电动客车能量密度特征情况统计 49
图表 19  纯电动专用车能量密度特征情况统计 49
图表 20   新能源乘用车续航里程变化情况统计 50
图表 21  新能源客车续航里程变化情况统计 51
图表 22  新能源专用车续航里程变化情况统计 51
图表 23  2013-2017年中国汽车零部件及配件制造企业数量变化情况 55
图表 24  2013-2017年中国汽车零部件及配件制造行业资产总额统计 55
图表 25  2013-2017年中国汽车零部件及配件制造行业资产变化趋势图 56
图表 26  2013-2017年中国汽车零部件及配件制造行业销售收入统计 56
图表 27  2013-2017年中国汽车零部件及配件制造行业销售收入变化趋势图 57
图表 28  2013-2017年中国汽车零部件及配件制造行业利润总额统计 57
图表 29  2013-2017年中国汽车零部件及配件制造行业利润变化趋势图 58
图表 30  2013-2017年中国汽车零部件及配件制造行业毛利率情况 58
图表 31  零部件供应商选择的基本步骤示意图 64
图表 32  我国新能源动力电池技术指标发展路径 82
图表 33  2015-2018年中国锂电池正极材料产能情况 86
图表 34  2015-2018年中国锂电池正极材料出货量统计 86
图表 35  2017年中国锂电池正极材料出货量结构占比 87
图表 36  2017-2018年中国锂电池正极材料价格情况 87
图表 37  2017年中国锂电池正极材料主要生产企业出货量情况 87
图表 38  2015-2018年中国锂电池负极材料产能情况 88
图表 39  2015-2018年中国锂电池负极材料出货量统计 89
图表 40  2017年中国锂电池负极材料出货量结构占比 89
图表 41  2017-2018年中国锂电池负极材料价格情况 89
图表 42  2017年中国锂电池负极材料主要生产企业出货量情况 90
图表 43  电机产品分类 91
图表 44  典型电动机性能特性 93
图表 45  主流新能源汽车电机配套情况 93
图表 46  中国新能源汽车驱动电机市场经营情况统计 94
图表 47  国内主要乘用车电机类型及供应商情况统计 95
图表 48  国内主要商用车电机类型及供应商情况统计 95
图表 49  BMS软件架构概况 97
图表 50  BMS主要任务和输入输出列表 98
图表 51  国内主要BMS厂家SOC精度情况统计 101
图表 52  中国在电池管理方面申请专利的厂家及基本情况 101
图表 53  国外BMS主要生产厂商及配套客户统计 102
图表 54  国内BMS主要生产厂商及配套客户统计 102
图表 55  中国IGBT企业分布情况 105
图表 56  2013-2017年中国充电桩数量变化趋势图 108
图表 57  有一定充电桩保有量的充电设备制造企业列表 109
图表 58  部分充电桩企业充电桩产品报价汇总 109
图表 59  中国主要后视镜生产企业统计 111
图表 60  2014-2017年中国乘用车后视镜销量变化趋势图 111
图表 61  中国汽车面板主要生产企业统计 112
图表 62  2013-2018年中国国内生产总值变化趋势图 115
图表 63  2015-2018年中国国内生产总值及构成 115
图表 64  2013-2018年中国固定资产投资(不含农户)变化趋势图 117
图表 65  2013-2018年中国社会消费品零售总额变化趋势图 118
图表 66  2013-2018年中国居民人均可支配收入变化趋势图 119
图表 67  新能源汽车零部件行业相关政策情况 121
图表 68  燃料电池整车技术水平比较 127
图表 69  2012-2017年中国人口总量变化趋势图 136
图表 70  2017年中国人口数及构成情况 136
图表 71  2013-2017年中国民用汽车保有量情况统计 137
图表 72  2012-2017年中国城镇化率变化趋势图 137
图表 73  万向钱潮股份有限公司部分产品示意图 138
图表 74  2017年万向钱潮股份有限公司分行业分产品情况表 139
图表 75  2017年万向钱潮股份有限公司业务结构情况 139
图表 76  2013-2018年万向钱潮股份有限公司收入及利润统计 140
图表 77  2016-2017年万向钱潮股份有限公司产销量情况分析表 140
图表 78  2017年万向钱潮股份有限公司分地区情况表 141
图表 79  2017年株洲中车时代电气股份有限公司分产品收入统计 142
图表 80  2013-2017年株洲中车时代电气股份有限公司收入与利润统计 142
图表 81  合肥国轩高科动力能源有限公司产品分类统计 143
图表 82  2016-2017年合肥国轩高科动力能源有限公司电池组产销情况统计 144
图表 83  2017年合肥国轩高科动力能源有限公司分行业情况表 144
图表 84  2013-2018年合肥国轩高科动力能源有限公司收入与利润统计 144
图表 85  江西特种电机股份有限公司产品分类 147
图表 86  2017年江西特种电机股份有限公司分产品情况表 147
图表 87  2013-2018年江西特种电机股份有限公司收入与利润统计 148
图表 88  宁德新能源科技有限公司基本情况 151
图表 89  宁德新能源科技有限公司电动乘用车锂电池 151
图表 90  宁德新能源科技有限公司电动客车锂电池 151
图表 91  宁德新能源科技有限公司电动物流车锂电池 152
图表 92  宁德新能源科技有限公司动力电池产量 152
图表 93  2012-2017年宁德新能源科技有限公司收入及利润情况 152
图表 94  2017年惠州亿纬锂能股份有限公司分产品情况表 154
图表 95  2017年惠州亿纬锂能股份有限公司业务结构情况 155
图表 96  2013-2018年惠州亿纬锂能股份有限公司收入及利润统计 155

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