2014年,中国锂电池专用设备市场规模(不含进口设备,以下同)约38亿元,同比增长31.0%。受新能源汽车市场井喷式发展影响,CATL、力神、国轩、比亚迪等中国主要动力锂电池生产商纷纷投资扩产,有望进一步带动锂电池设备需求增长,预计2018年中国锂电池专用设备市场规模达166亿元。
传统消费电子、动力锂电池和电网储能是中国锂电池专用设备主要消费市场,2014年其分别占比达60%、28%和10%。其中, 动力锂电池及电网储能是未来中国锂电池专用设备需求增长的主要推动力,2018年这两大市场占比有望达64%和16%。
目前,中国锂电池专用设备市场集中度相对不高。日本的HIRANO及Kaido是中国前两大锂电池专用设备生产商,2014年份额占比分别为9.0%和7.8%;同期,新嘉拓、先导股份、赢合科技等三家中国本土优势企业市场合计占比仅为18.7%。
2015年是中国锂电池设备生产企业快速发展年,先导股份、赢合科技等中国主要锂电池专用设备生产商纷纷加大扩产力度,提高市场份额。
先导股份:2015年公司募集资金建设新型自动化设备项目,以重点提升公司的动力锂电池卷绕机、数码锂电池卷绕机、锂电池四合一成型机的产能。
赢合科技:2015年公司募集资金建设惠州工业园(年产700套锂电自动化生产设备项目)和江西工业园项目;其中惠州工业园已顺利投产,江西工业园计划2015年10月份投产。
此外,融捷股份、智云股份等锂业相关企业也正通过增资或收购等方式,布局锂电池设备领域。
2014年6月,主营锂矿资源的生产企业——融捷股份有限公司(原路翔股份)以现金1.69亿元收购中国著名化成机生产商德瑞精密。
2015年3月,大连智云自动化装备股份有限公司以收购股权和增资方式持有具备锂电池全自动化解决方案的生产商——吉阳自动化科技有限公司53.5948%的股权。
表:锂电池主要生产工艺及相关专用设备
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