2015-2020年全球及中国汽车电池管理系统（BMS）行业研究报告-中商产业研究院

内容概括

经过多年的发展，我国的新能源汽车已经有了长足的进步。相关政策更加务实，目标更加准确，尤其是在技术路线的选择方面更加符合实际，由当初的以纯电动为主，到现在的以插电式混合动力为当前阶段的主要方向。具体推广方式发生了改变，前期以公共交通领域的纯电动汽车（含公交和出租车）为主，带动相关的充电等配套设施建设，然后在私人领域推广插电式混合动力汽车。据中汽协会统计，2014年，我国新能源汽车生产78499辆，销售74763辆，比上年分别增长3.5倍和3.2倍。其中纯电动汽车产销分别完成4.8605万辆和4.5048万辆，比上年分别增长 2.4倍和2.1倍；插电式混合动力汽车产销分别完成2.9894万辆和2.9715万辆，比上年分别增长8.1倍和8.8倍。 2014年，在电动汽车的放量下，动力电池也迎来了其销量高峰，达到4.7GWh,同期增速为超210%。我们预计2020年电动汽车销量为70万辆，在2020年我国新能源汽车销量的渗透率将达3%。就细分领域而言，乘用车的占比将会逐渐增加。锂电池的用量也会成相应比例增加，我们预计2020年锂电池在电动汽车将超越电子产品用量成为最大用量的细分领域，电池用量达超49.8GWh。目前国内外BMS已经进入实际应用阶段，但研究还不够成熟，性能不够理想。由于先期的市场需求已经打开，我们认为BMS的发展将遵循“技术完善”和“商业化”齐头并进的方式。锂电池和BMS的性能提升，是电动汽车发展急待突破的瓶颈、也是最核心的关键问题之一，将直接决定新能源汽车的推广速度。2014年，我国汽车BMS的市场规模约为22.43亿元。我们根据国内市场的发展速度，预计2020年我国电动汽车销量达到70万台以此估算每年的新增市场，因此预计我国汽车BMS需求市场将在2020达到210亿元。

报告目录

第一章

第一节电池管理系统定义 8

一、电池管理系统定义 8
二、电池管理系统功能 8

第二节电池管理系统成本价格分析 9

第二章全球BMS市场发展概况 11

第一节全球

电动车市场概况 11
一、全球电动车市场分析 11
（一）全球电动车销售规模 11
（二）主流车型的销售情况 11
（三）美国电动车销售规模 12
（四）德国电动车销售规模 13
（五）法国电动车销售规模 13
（六）英国电动车销售规模 14
（七）挪威电动车销售规模 14
（八）主要国家电动车规划 15
二、全球锂电池市场分析 15
（一）全球锂电池市场规模 15
（二）全球锂电池产值分布 16

第二节全球BMS市场现状和发展

趋势 17
一、全球BMS市场现状分析 17
二、全球BMS发展趋势分析 18

第三章中国BMS市场发展概况 19

第一节中国

电动汽车市场产销分析 19
一、电动车领域市场分析 19
（一）电动汽车市场规模 19
（二）电动汽车竞争格局 19
二、中国锂电池市场分析 20
（一）锂电池的市场现状 20
（二）动力电池比较分析 21
（三）锂电池的产量分析 23
（四）锂电池的产值分析 24

第二节中国BMS市场规模 25

一、中国BMS市场规模统计 25
二、中国BMS市场规模预测 26

第三节中国BMS市场现状和发展趋势 27

一、中国BMS发展现状分析 27
二、中国BMS应用特点分析 27
三、中国主要BMS厂家概况 28
四、BMS专利申请情况统计 28
五、中国BMS产业面临问题 29
六、中国BMS行业发展策略 30
七、中国BMS行业发展趋势 30

第四章全球BMS厂商研究 32

第一节 Tesla

Motors 32
一、企业发展基本情况 32
二、企业BMS产品分析 33
三、企业经营情况分析 33
四、企业竞争优势分析 34

第二节 Preh 34

一、企业发展基本情况 34
二、企业BMS产品分析 35
三、企业经营情况分析 35

第三节 LG

Chem 36
一、企业发展基本情况 36
二、企业BMS产品分析 36
三、企业经营情况分析 37

第四节 Lithium

Balance 37
一、企业发展基本情况 37
二、企业BMS产品分析 37
三、企业产品应用分析 38
四、企业在华布局情况 38
第五节Vecture 38
一、企业发展基本情况 38
二、企业BMS产品应用 39
第六节Rimac Automobili 39
一、企业发展基本情况 39
二、企业BMS产品应用 40
第七节Clayton Power 40
一、企业发展基本情况 40
二、企业BMS产品应用 40

第五章中国大陆BMS厂商研究 42

第一节惠州市亿能

电子有限公司 42
一、企业发展基本情况 42
二、企业BMS产品介绍 42
三、企业BMS产品应用 43
四、企业经营情况分析 43
五、企业发展战略分析 44

第二节比亚迪股份有限公司 44

一、企业发展基本情况 44
二、企业BMS产品分析 45
三、企业经营情况分析 45
四、企业发展战略分析 46

第三节合肥国轩高科动力能源股份公司 46

一、企业发展基本情况 46
二、企业BMS产品分析 47
三、企业经营情况分析 47
四、企业竞争优势分析 48
五、企业发展战略分析 49

第四节宁波拜特测控

技术有限公司 49
一、企业发展基本情况 49
二、企业BMS产品介绍 50
三、企业BMS产品应用 51
四、企业经营情况分析 52
五、企业发展战略分析 52

第五节欣旺达电子股份有限公司 53

一、企业发展基本情况 53
二、企业BMS产品分析 53
三、企业经营情况分析 54
四、企业竞争优势分析 55
五、企业发展战略分析 55

第六节

安徽力高新能源技术有限公司 56
一、企业发展基本情况 56
二、企业BMS产品分析 57
三、企业竞争优势分析 57
四、企业发展战略分析 58

第七节雷天温斯顿电池制造有限公司 58

一、企业发展基本情况 58
二、企业BMS产品分析 59
三、企业经营情况分析 59

第八节哈尔滨冠拓电源设备有限公司 60

一、企业发展基本情况 60
二、企业BMS产品分析 61
三、企业发展战略分析 62

第九节深圳市科列技术股份有限公司 62

一、企业发展基本情况 62
二、企业BMS产品分析 63
三、企业竞争优势分析 63
四、企业发展战略分析 64

第十节芜湖天元

汽车电子有限公司 64
一、企业发展基本情况 64
二、企业BMS产品分析 64
三、企业BMS产品应用 65
四、企业竞争优势分析 65

第十一节东莞钜威新能源有限公司 66

一、企业发展基本情况 66
二、企业BMS产品分析 66
三、企业竞争优势分析 67
四、企业发展战略分析 67

第十二节宁波远道电子有限公司 68

一、企业发展基本情况 68
二、企业BMS产品分析 69

第十三节杭州杰能动力有限公司 70

一、企业发展基本情况 70
二、企业BMS产品分析 71

第六章 BMS芯片主要厂商研究 72

第一节Analog Devices 72
一、企业发展基本情况 72
二、企业经营情况分析 72
三、企业的毛利率分析 74
四、企业BMS解决方案 74
第二节Texas Instruments 75
一、企业发展基本情况 75
二、企业经营情况分析 76
三、企业的毛利率分析 77
四、企业BMS解决方案 77
第三节Linear 78
一、企业发展基本情况 78
二、企业经营情况分析 78
三、企业的毛利率分析 79
四、企业BMS解决方案 79

图表目录

图表 1 BMS的主要任务和输入输出 9
图表 2 BMS占新能源汽车成本图 10
图表 3 全球新能源汽车销量及相应增速预测 11
图表 4 全球主流乘用车销量情况 12
图表 5 2014年美国电动汽车销量统计 12
图表 6 2013-2014年德国电动汽车销量统计 13
图表 7 2013-2014年法国电动汽车销量统计 14
图表 8 2013-2014英国年电动汽车销量统计 14
图表 9 2014年挪威电动汽车销量统计 15
图表 10 主要汽车生产国新能源汽车规划目标 15
图表 11 2013年全球电池市场销售情况 16
图表 12 2014年全球锂电池产值分布 17
图表 13 2011-2014年中国新能源汽车产量统计 19
图表 14 2011-2014年中国新能源汽车销量统计 19
图表 15 2014年比亚迪秦销量统计 20
图表 16 电动车用电池对比情况 22
图表 17 2020年中国电动车及动力电池需求预测 23
图表 18 2011-2018年中国动力锂电池产值与增速预测 24
图表 19 2014年中国锂电池产值分布 25
图表 20 2010-2014年中国汽车BMS市场规模统计 26
图表 21 2015-2020年BMS市场规模预计 26
图表 22 2014-2015年中国汽车电池管理系统专利申请情况 28
图表 23 2011-2014年Tesla资产负债统计 34
图表 24 2011-2014年Tesla收入及利润统计 34
图表 25 2014年Preh基本及经营情况 35
图表 26 2014年LG Chem发展基本情况 36
图表 27 惠州市亿能电子有限公司基本情况 42
图表 28 惠州市亿能电子有限公司汽车BMS产品情况 43
图表 29 惠州市亿能电子有限公司汽车BMS产品应用情况 43
图表 30 惠州市亿能电子有限公司收入及利润情况 43
图表 31 惠州市亿能电子有限公司盈利能力指标 44
图表 32 惠州市亿能电子有限公司成本费用结构情况 44
图表 33 2014年比亚迪股份有限公司分产品情况表 45
图表 34 2014年比亚迪股份有限公司业务结构情况 46
图表 35 2011-2014年比亚迪股份有限公司收入及利润统计 46
图表 36 合肥国轩高科动力能源股份公司基本情况 47
图表 37 合肥国轩高科动力能源股份公司收入及利润情况 48
图表 38 合肥国轩高科动力能源股份公司盈利能力指标 48
图表 39 合肥国轩高科动力能源股份公司成本费用结构情况 48
图表 40 宁波拜特测控技术有限公司基本情况 50
图表 41 宁波拜特测控技术有限公司BMS应用情况 51
图表 42 宁波拜特测控技术有限公司收入及利润情况 52
图表 43 宁波拜特测控技术有限公司盈利能力指标 52
图表 44 宁波拜特测控技术有限公司成本费用结构情况 52
图表 45 2014年欣旺达电子股份有限公司分行业分产品情况表 54
图表 46 2014年欣旺达电子股份有限公司业务结构情况 55
图表 47 2011-2015欣旺达电子股份有限公司收入及利润统计 55
图表 48 安徽力高新能源技术有限公司基本情况 57
图表 49 安徽力高新能源技术有限公司汽车用BMS产品情况 57
图表 50 温斯顿电池制造有限公司基本情况 59
图表 51 温斯顿电池制造有限公司小单色屏BMS情况 59
图表 52 温斯顿电池制造有限公司收入及利润情况 60
图表 53 温斯顿电池制造有限公司盈利能力指标 60
图表 54 温斯顿电池制造有限公司成本费用结构情况 60
图表 55 哈尔滨冠拓电源设备有限公司基本情况 61
图表 56 哈尔滨冠拓电源设备有限公司BMS产品情况 61
图表 57 深圳市科列技术股份有限公司基本情况 63
图表 58 深圳市科列技术股份有限公司BMS解决方案 63
图表 59 芜湖天元汽车电子有限公司电池管理系统的各项性能指标 65
图表 60 东莞钜威新能源有限公司基本情况 66
图表 61 东莞钜威新能源有限公司战略情况 68
图表 62 宁波远道电子有限公司基本情况 69
图表 63 杭州杰能动力有限公司基本情况 70
图表 64 2012-2015年Analog Devices资产及负债统计 73
图表 65 2012-2015年Analog Devices收入及利润统计 73
图表 66 2014年Analog Devices营业收入分产品情况 73
图表 67 2014年Analog Devices产品结构情况 74
图表 68 2011-2014年Analog Devices毛利率情况 74
图表 69 2012-2015年Texas Instruments年资产及负债统计 76
图表 70 2012-2015年Texas Instruments收入及利润统计 76
图表 71 2014年Texas Instruments营业收入分产品情况 76
图表 72 2014年Texas Instruments产品结构情况 77
图表 73 2011-2014年Analog Devices毛利率情况 77
图表 74 2012-2015年财年Linear年资产及负债统计 79
图表 75 2012-2015年Linear收入及利润统计 79
图表 76 2012-2015年Linear毛利率情况 79

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