2013-2018年中国城市商业银行市场观察及投资咨询报告

第一章 城市商业银行相关概述1
1.1 商业银行的内涵及特征1
1.1.1 商业银行的概念1
1.1.2 商业银行的分类1
1.1.3 商业银行的法律性质1
1.1.4 商业银行的主要特征2
1.2 商业银行的基本职能3
1.2.1 信用中介职能3
1.2.2 支付中介职能3
1.2.3 信用创造功能3
1.2.4 金融服务职能4
1.3 城市商业银行的特征4
1.3.1 区域性与地方性4
1.3.2 决策链短5
1.3.3 竞争同质化5
1.3.4 贷款业务集中度高5
1.3.5 核心业务逐步转移5

第二章 中国银行业发展分析6
2.1 中国银行业发展总体概况6
2.1.1 中国银行业的分类及职能6
2.1.2 中国银行业的发展历程7
2.1.3 中国银行业发展的基本特点10
2.1.4 国内的银行业发生历史性的巨变12
2.2 2011-2012年中国银行业回顾14
2.2.1 2011年中国银行业发展回看14
2.2.2 2012年中国银行业发展综述16
2.2.3 2012年中国银行业经济运行分析17
2.2.4 2012年我国银行业发展良好17
2.3 2012年中国银行业发展分析18
2.3.1 2012年我国银行业发展盘点18
2.3.2 2012年银行货币信贷数据统计情况23
2.3.3 2012年我国银行业信贷情况分析及2013年形势展望24
2.4 2009-2012年银行业主要指标25
2.4.1 2009年银行业资产与负债情况25
2.4.2 2010年银行业资产与负债情况25
2.4.3 2011年银行业资产与负债情况27
2.4.4 2012年银行业资产负债及不良贷款情况29
2.5 银行业存在的问题与对策32
2.5.1 我国银行业发展存在创新不足32
2.5.2 中国银行业发展的主要策略33
2.5.3 加快中国银行业发展的主要措施35
2.5.4 中国银行业发展方向选择的若干建议38
2.5.5 解析国内银行业并购的战略选择44

第三章 城市商业银行的发展环境分析50
3.1 经济环境50
3.1.1 2011年1-12月中国主要经济指标统计50
3.1.2 2012年中国国民经济运行情况54
3.1.3 中国一揽子经济复苏计划成效明显55
3.1.4 2009年国家十大产业振兴规划有序推进56
3.1.5 2013年中国经济发展走势分析56
3.1.6 中国酝酿制定一揽子减税计划57
3.2 政策环境62
3.2.1 2008年房地产政策对银行业的负面效应62
3.2.2 2008年金融30条对国内商业银行的影响解读62
3.2.3 2008年国九条鼓励商业银行信贷投放促经济增长68
3.2.4 2009年央行的非常规货币政策分析71
3.2.5 2009下半年银行信贷政策变化情况71
3.2.6 2010年央行确定货币政策基调74
3.3 银监会的监管动态75
3.3.1 《商业银行并购贷款风险管理指引》解读75
3.3.2 2009年中小商业银行分支机构获准生证76
3.3.3 2009年商业银行新规框变化大77
3.3.4 银信合作指引出台城商行获利大78
3.3.5 银监会出台指引规范商业银行资本充足率状况80
3.3.6 银监会限制商业银行信贷资产转让81
3.3.7 银监会发文规范银行理财业务投资运作82
3.3.8 2013年银监会监管重点82
3.4 社会环境83
3.4.1 2012年中国社会民生环境现状83
3.4.2 我国居民消费结构渐趋多元化85
3.4.3 我国信用体系建设已取得良好成效86
3.4.4 本土中小企业融资渠道亟待拓宽87
3.4.5 2012年城市居民投资理财意愿透析88

第四章 城市商业银行综合分析89
4.1 中国城市商业银行总体概况89
4.1.1 中国城市商业银行的发展进程89
4.1.2 中国城商行发展的呈六大主流趋向89
4.1.3 城市商业银行逐步拓展发展空间90
4.1.4 受益区域经营城商行异军突起92
4.2 2010年中国城市商业银行发展回顾92
4.2.1 2010年中国城市商业银行财务状况评析92
4.2.2 2010年中国城市商业银行的区域发展特征94
4.2.3 2010年我国城商行的战略动态解析95
4.2.4 2010年我国城市商业银行发展的五大趋向101
4.3 2011-2012年中国城市商业银行发展综述104
4.3.1 2011年中国城市商业银行财务状况评析104
4.3.2 2011-2012年城商行的战略动态解析104
4.3.3 2012年中国城商行发展动态分析111
4.3.4 2012年城市商业银行遭遇资本瓶颈117
4.4 2009-2012年城市商业银行主要指标分析121
4.4.1 2009年城市商业银行资产与负债情况121
4.4.2 2010年城市商业银行资产与负债情况121
4.4.3 2011年城市商业银行资产与负债情况122
4.4.4 2012年城市商业银行资产与负债情况124
4.5 城市商业银行发展的相关影响因素及应对124
4.5.1 新会计准则对城商行的影响评析124
4.5.2 利率市场化改革带来的利好与危机126
4.5.3 城商行应对利率市场化的策略分析128
4.5.4 应用利率手段控制城商行的不合理扩张130
4.6 城市商业银行存在的问题分析137
4.6.1 城市商业银行发展存在的主要阻碍137
4.6.2 城市商业银行发展遭遇的困扰137
4.6.3 当前城市商业银行面临的内部缺失138
4.6.4 城市商业银行粗放经营潜藏巨大风险141
4.6.5 产权制度成为城商行发展的重大瓶颈141
4.7 促进城市商业银行发展的对策145
4.7.1 城商行发展亟需理性处理的几大问题145
4.7.2 城商行对接中小企业融资的策略148
4.7.3 中国城商行发展的战略突围149
4.7.4 城市商业银行的定位与发展对策152
4.7.5 城市商业银行应积极发展区域一体化156
4.7.6 我国城市商业银行发展的政策建议159

第五章 城市商业银行的业务分析163
5.1 负债业务163
5.1.1 银行负债业务的概念和构成163
5.1.2 城商行存款业务发展的概况163
5.1.3 阻碍城商行存款业务发展的双因素164
5.1.4 推进城商行存款业务发展的对策分析165
5.2 资产业务166
5.2.1 商业银行资产业务的种类166
5.2.2 中小城商行消费信贷业务发展综述168
5.2.3 城市商业银行增加中小企业贷款额度168
5.2.4 城商行贷款业务面临的难题及应对策略169
5.3 中间业务172
5.3.1 银行中间业务的定义及分类172
5.3.2 城市商业银行中间业务发展概述174
5.3.3 城市商业银行中间业务发展的关键问题175
5.3.4 城市商业银行发展中间业务的对策措施177
5.3.5 经济落后地区城商行发展中间业务的建议180
5.4 国际业务182
5.4.1 商业银行国际业务的范围与经营目标182
5.4.2 城市商业银行国际业务发展现状183
5.4.3 国内城商行发展国际业务的优势183
5.4.4 我国城商行发展国际业务面临的瓶颈184
5.4.5 中国城商行发展国际业务的出路选择186
5.5 理财业务188
5.5.1 中国银行业理财业务总体发展现状188
5.5.2 我国城市商业银行理财业务概况188
5.5.3 我国城市商业银行理财业务发展亮眼189
5.5.4 城市商业银行理财业务的市场定位解析190
5.5.5 城市商业银行拓展理财业务的对策190
5.6 信用卡业务194
5.6.1 信用卡业务成为城商行必要战略阵地194
5.6.2 公务卡消费对城商行能否盈利至关重要194
5.6.3 个人消费信贷成为城商行业务拓展重要渠道195
5.6.4 循环信贷开创城商行特色服务时代196

第六章 重点区域城市商业银行分析197
6.1 长三角地区197
6.1.1 长三角地区城商行走在全国前沿197
6.1.2 长三角地区城商行跨区域竞合现状透析197
6.1.3 长三角城商行区域合作发展面临的难题198
6.1.4 促进长三角城商行区域合作发展的对策199
6.2 京津冀地区200
6.2.1 城商行纷纷布局北京200
6.2.2 北京银行成功经营的诀窍200
6.2.3 2010年北京银行新开分行计划201
6.2.4 异地城市商业银行纷纷落子天津201
6.2.5 2008年天津银行正式进驻京城202
6.2.6 河北省城市商业银行发展综述202
6.2.7 2010年河北城市商业银行发展现状分析202
6.3 东北三省205
6.3.1 外资银行积极介入东三省城商行205
6.3.2 黑龙江城商行开始异地扩张206
6.3.3 黑龙江城商行机构重组取得关键进展206
6.3.4 辽宁省城市商业银行力推房贷新政207
6.3.5 葫芦岛市城商行发展现状透析207
6.4 中部地区207
6.4.1 湖南省城市商业银行发展概述207
6.4.2 河南省城市商业银行发展现状208
6.4.3 河南省17家城信社均实现向商业银行转型209
6.4.4 洛阳银行引领河南城商行跨地区经营210
6.4.5 岳阳城商行实施优惠措施力助中小企业发展210
6.5 山东省211
6.5.1 山东省城商行经营状况居全国首位211
6.5.2 2011年山东省城商行总体发展概况212
6.5.3 2012年山东城商行总体发展状况分析212
6.5.4 山东省城商行发展的政策指引213
6.5.5 山东城商行联盟的IT整合分析214
6.5.6 威海市城市商业银行发展的出路探讨215

第七章 上市城市商业银行218
7.1 北京银行218
7.1.1 银行简介218
7.1.2 2011年1-12月北京银行经营状况分析219
7.1.3 2012年1-12月北京银行经营状况分析222
7.2 南京银行225
7.2.1 银行简介225
7.2.2 2011年1-12月南京银行经营状况分析226
7.2.3 2012年1-12月南京银行经营状况分析230
7.3 宁波银行234
7.3.1 银行简介234
7.3.2 2011年1-12月宁波银行经营状况分析235
7.3.3 2012年1-12月宁波银行经营状况分析238

第八章 非上市城市商业银行242
8.1 上海银行242
8.1.1 银行简介242
8.1.2 2012年1-12月上海银行经营状况分析243
8.1.4 2009年上海银行触角伸向珠三角地区243
8.2 江苏银行245
8.2.1 银行简介245
8.2.2 2011年1-12月江苏银行经营状况分析246
8.2.3 2012年1-12月江苏银行经营状况分析247
8.3 杭州银行247
8.3.1 银行简介247
8.3.2 2012年1-12月杭州银行经营状况分析248
8.3.3 2013年杭州银行大考：求解资产质量推进IPO248
8.4 平安银行249
8.4.1 银行简介249
8.4.2 2011年1-12月平安银行经营状况分析249
8.4.3 2012年1-12月平安银行经营状况分析253
8.5 天津银行257
8.5.1 银行简介257
8.5.2 2011年1-12月天津银行经营状况分析257
8.5.3 2012年1-12月天津银行经营状况分析258
8.6 温州银行258
8.6.1 银行简介258
8.6.2 2011年1-12月温州银行经营状况分析259
8.6.3 2012年1-12月温州银行经营状况分析259
8.7 齐鲁银行（原济南市商业银行）260
8.7.1 银行简介260
8.7.2 2012年1-12月齐鲁银行经营状况分析260
8.7.3 2013年齐鲁银行战略目标明确260
8.8  福建海峡银行（原福州市商业银行）261
8.8.1 银行简介261
8.8.2 2011年1-12月福建海峡银行经营状况分析261
8.8.3 2012年1-12月福州市商业银行经营状况分析262

第九章 城市商业银行的改革发展263
9.1 城市商业银行的改革发展概况263
9.1.1 中国城市商业银行发展历经三次蜕变263
9.1.2 地方政府在城商行改革发展中的定位265
9.1.3 城商行体制改革可实行强强联合模式266
9.1.4 美社区银行发展对中国城商行改革的借鉴意义266
9.2 中国城市商业银行的改制上市分析269
9.2.1城商行公开上市的必要性和可行性透析269
9.2.2 城市商业银行上市的基本条件简析271
9.2.3 优化公司治理结构对城商行上市至关重要274
9.2.4 改制上市过程中需重点关注的问题276
9.2.5 从三方面分析城市商业银行的上市路径281
9.3 城市商业银行的并购重组分析284
9.3.1 中国城市商业银行的并购形式与现状284
9.3.2 透视我国城市商业银行并购重组的特征286
9.3.3 国内城市商业银行的并购战略分析288
9.3.4 城市商业银行联合重组的相关解析291
9.3.5 加快城市商业银行战略重组的建议291

第十章 城市商业银行的经营管理分析292
10.1 城市商业银行的跨区域经营现况292
10.1.1 城市商业银行跨区域经营的前提条件解析292
10.1.2 我国城商行跨区经营热衷一线大城市293
10.1.3 我国城商行跨区域经营的典型范例分析294
10.1.4 城商行的跨域经营的主要特点295
10.1.5 城市商业银行跨区域经营面临的挑战297
10.2 城市商业银行跨区域合作的模式探讨299
10.2.1 南京银行与日照商行的合作模式解析299
10.2.2 城商行跨区合作带来的机遇与挑战302
10.2.3 城商行跨区合作应重点关注的几大要点302
10.2.4 城商行跨区域合作的其他途径分析303
10.3 优质城市商业银行的经营战略评析304
10.3.1 宏观经济高速增长奠定了良好的基础304
10.3.2 正确把握市场定位创新经营机制305
10.3.3 牢固跨区域经营的战略思想306
10.3.4 对自身实力的提升不可忽略306
10.3.5 激励机制到位307
10.4 城市商业银行的特色化经营策略透析307
10.4.1 特色化经营的必要性307
10.4.2 特色化经营面临的挑战308
10.4.3 特色化经营的路径选择310
10.4.4 特色化经营的具体实施策略312
10.5 深入分析城市商业银行的经营模式316
10.5.1 发展初期的艰难探索316
10.5.2 日渐成熟的主动探索318
10.5.3 城商行市场化经营模式的完整构建321

第十一章 城市商业银行的竞争与营销分析327
11.1 城市商业银行面临的竞争形势分析327
11.1.1 城市商业银行的竞争劣势透析327
11.1.2 城市商业银行的竞争优势透析327
11.1.3 境外资本全面抢滩本土城商行市场份额328
11.1.4 城市商业银行成为外资参股焦点330
11.2 提升城市商业银行竞争力的对策335
11.2.1 在内外夹击下城商行的突围策略335
11.2.2 专业化与差异化塑造城商行竞争优势335
11.2.3 通过准确的战略定位提升竞争力335
11.2.4 创建和巩固城商行核心竞争力的思路336
11.3 城市商业银行的市场营销路径分析336
11.3.1 国外商业银行市场营销的经验解析336
11.3.2 我国城市商业银行的营销环境透析337
11.3.3 国内城市商业银行的市场营销实践341
11.3.4 选择合适的城市商业银行市场营销策略342

第十二章 城市商业银行的风险管理分析345
12.1 城市商业银行的风险管理综述345
12.1.1 城市商业银行风险管理的基本情况345
12.1.2 城市商业银行风险管理的三大措施345
12.1.3 城市商业银行的风险隐患及化解对策346
12.2 从两个角度探讨城商行风险管理的具体实施策略348
12.2.1 定性分析348
12.2.2 定量分析349
12.2.3 定性与定量相结合349
12.3 城市商业银行的信贷风险及控制349
12.3.1 城市商业银行面临的信贷风险探究349
12.3.2 提高信贷风险管理技术水平350
12.3.3 建立和完善信贷风险的预警监控机制351
12.3.4 强化信贷业务的内部稽核工作351
12.3.5 建立统一授信业务风险管理机制351
12.4 城商行不良资产存在的风险及规避352
12.4.1 城市商业银行不良资产情况分析352
12.4.2 城市商业银行不良资产的四大特征解析352
12.4.3 城市商业银行不良资产的成因透析353
12.4.4 城市商业银行不良资产风险的应对策略355

第十三章 城市商业银行的投资前景及发展趋势分析357
13.1 城市商业银行的投资潜力及策略357
13.1.1 城市商业银行经营实力逐步走强357
13.1.2 我国城市商业银行投资概况357
13.1.3 城市商业银行快速扩张面临的风险分析358
13.1.4 投资城市商业银行的两大风险359
13.1.5 城市商业银行投资需关注外部环境360
13.1.6 城市商业银行的投资要点解析361
13.2 城市商业银行的未来前景展望362
13.2.1 新金融体制下面临的挑战与机遇362
13.2.2 城市商业银行发展前景展望363
13.2.3 各地城市商业银行或将现新一轮上市热潮363
13.2.4 2012年城市商业银行面临的主要挑战364
13.2.5 2013-2018年城商行业绩增长预测366
13.2.6 2013年城市商业银行IT投入规模预测367
13.2.7 2015年城市商业银行的发展目标367
13.3 城市商业银行的未来发展趋势选择368
13.3.1 精品银行趋势368
13.3.2 跨区域发展型趋势368
13.3.3 新区域性商业银行趋势368
13.3.4 松散的业务合作型趋势369
13.3.5 被收购或兼并型趋势369
13.3.6 市场退出型趋势369
附录370
附录一：中华人民共和国商业银行法（修正）370
附录二：中华人民共和国中国人民银行法383
附录三：中华人民共和国银行业监督管理法390
附录四：中华人民共和国外资银行管理条例399
附录五：城市商业银行、城市信用合作社财务管理实施办法412

【咨询或订购电话】: 0755-25417892 黄小姐（在线咨询QQ:1783340294）

 
图表目录
图表 1：中国银行业的分类及职能6
图表 2：2011 年商业银行净利润情况14
图表 3：2011 年商业银行非利息收入情况15
图表 4：2011 年商业银行成本收入情况15
图表 5：2010年银行业金融机构季末主要指标（单位：亿元）25
图表 6：2010年大型商业银行季末主要指标（单位：亿元）25
图表 7：2010年股份制商业银行季末主要指标（单位：亿元）26
图表 8：2010年其他类金融机构季末主要指标（单位：亿元）26
图表 9：2011 年商业银行资产增长情况27
图表 10：2011 年2011 年商业银行新增资产的机构分布图、28
图表 11：2011 年2011 年商业银行贷款主要行业投向28
图表 12：2011 年商业银行负债增长情况29
图表 13：2009-2012年商业银行资产增长情况29
图表 14：2012年各类商业银行资产同比增速30
图表 15：2012 年商业银行贷款主要行业投向30
图表 16：2012 年商业银行负债增长情况31
图表 17：2012年商业银行不良贷款情况31
图表 18：国内生产总值同比增长速度50
图表 19：2010-2011年居民消费价格同比上涨情况51
图表 20：2010-2011年工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）51
图表 21：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）53
图表 22：2011年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）54
图表 23：2012年国内生产总值初步核算数据54
图表 24：GDP环比增长速度55
图表 25：2012年全国居民消费价格涨跌幅84
图表 26：中国城乡居民家庭恩格尔系数（%）85
图表 27：2009—2010年城商行资产、负债增长情况93
图表 28：2009-2010 年城商行不良贷款情况94
图表 29：2010年城市商业银行季末主要指标（单位：亿元）121
图表 30：2003-2011年城市商业银行资产总额及其占全部银行业金融机构资产总额的比重122
图表 31：2003-2011年城市商业银行负债总额及其占全部银行业金融机构负债总额的比重122
图表 32：河北省城市商业银行发展情况汇总203
图表 33：2010年底河北省各城市商业银行资金主要指标情况（单位：亿元）204
图表 34：2011年1-12月北京银行经营利润指标分析219
图表 35：2011年1-12月北京银行财务指标分析219
图表 36：2012年1-12月北京银行经营利润指标分析222
图表 37：2012年1-12月北京银行财务指标分析223
图表 38：2011年1-12月南京银行经营利润指标分析226
图表 39：2011年1-12月南京银行财务指标分析227
图表 40：2012年1-12月南京银行经营利润指标分析230
图表 41：2012年1-12月南京银行财务指标分析231
图表 42：2011年1-12月宁波银行经营利润指标分析235
图表 43：2011年1-12月宁波银行财务指标分析236
图表 44：2012年1-12月宁波银行银行经营利润指标分析238
图表 45：2012年1-12月宁波银行财务指标分析239
图表 46：2012年1-12月上海银行经营状况分析243
图表 47：2011年1-12月江苏银行经营状况分析246
图表 48：2012年1-12月江苏银行经营状况分析247
图表 49：2012年1-12月杭州银行经营状况分析248
图表 50：2011年1-12月平安银行经营利润指标分析249
图表 51：2011年1-12月平安银行财务指标分析250
图表 52：2012年1-12月平安银行经营利润指标分析253
图表 53：2012年1-12月平安银行财务指标分析254
图表 54：2011年1-12月天津银行经营状况分析257
图表 55：2012年1-12月天津银行经营状况分析258
图表 56：2011年1-12月温州银行经营状况分析259
图表 57：2012年1-12月温州银行经营状况分析259
图表 58：2012年1-12月齐鲁银行经营状况分析260
图表 59：2011年1-12月福建海峡银行经营状况分析261
图表 60：2012年1-12月福建海峡银行经营状况分析262
图表 61：2012年城市商业银行不良资产情况352
图表 62：2012年我国城市商业银行投资概况357
图表 63：2013-2018年城商行利润增长预测367