2013年中国农村商业银行市场分析及发展战略咨询报告

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

为了全面而准确地反映农村商业银行产业的发展现状以及未来趋势，中商情报网推出本报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我农村商业银行行业现状、农村商业银行市场供需状况、农村商业银行产业链现状、农村商业银行重点企业状况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对农村商业银行市场发展动向作了详尽深入的分析，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为农村商业银行产业投资者寻找新的投资机会。为企业了解农村商业银行行业、投资该领域提供决策参考依据。

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

　　第一章 中国农村金融发展现状

　　第一节 中国农村金融发展现状

　　一、我国农村金融发展现状

　　二、农村金融机构体系不完善

　　三、农村金融功能弱化

　　四、农村融资信用环节薄弱

　　五、农村金融资源流失严重

　　第二节 我国农村金融体系构成现状

　　一、农村商业金融主导地位弱化

　　二、农村政策金融支农力度有限

　　三、农村合作金融作用显著而力度不足

　　四、非正规金融难以规范和引导

　　五、农业保险制度对农村金融的作用显著不足

　　第三节 中国农村金融服务体系存在问题

　　一、信贷利率较低，吸引资金能力不足

　　二、金融服务滞后，资金大量外流

　　三、农村金融市场的监管组织体系不完善

　　四、非正规金融组织的存在

　　第四节 中国农村金融支付现状

　　一、支付环境基本情况

　　二、农村支付环境建设存在的不足

　　三、制约农村支付结算服务的主要原因

　　四、改善农村支付环境的建议

　　第五节 我国农村金融产品创新现状分析

　　一、金融产品创新主体单一，金融机构创新动力不足

　　二、农村金融产品创新的残缺性

　　三、金融产品创新的配套政策不到位

　　第六节 农村金融服务需求现状

　　一、惠农政策广受欢迎，金融政策尚需进一步惠农

　　二、机构网点仍显不足，农‘村网点尚需进一步延伸

　　三、“三农”贷款满足率低，农村贷款尚需进一步增加

　　四、金融知识普及面窄，金融宣传尚需进一步加强

　　五、小面额人民币短缺，人民币反假工作需进一步加强

　　六、支付结算实现全覆盖，支付工具使用尚需进一步推广

　　七、农村信贷范围扩大，业务发展需进一步拓展

　　八、农村金融产品单一，涉农金融产品尚需进一步创新

　　第二章 农村商业银行组建分析

　　第一节 组建农村商业银行对农信社发展改革的重要意义

　　一、组建农商行是满足客户金融服务需求的根本要求

　　二、组建农商行是农信社实现可持续发展的必然要求

　　三、组建农商行是适应地方经济发展的迫切要求

　　第二节 组建农村商业银行的现实意义

　　一、促使农村信用社实现可持续发展

　　二、更好的服务地方经济发展

　　三、充分发挥支农主力军作用

　　四、推进产权制度改革进程

　　第三节 信用社转型升级为农商行势在必行

　　一、信用社转型升级为农商行，改变法人治理结构是根本

　　二、信用社转型升级为农商行，转变经营管理模式是关键

　　三、信用社转型升级为农商行，员工队伍整体素质是瓶颈

　　第四节 农信社向农商行转型中面临的主要问题

　　一、农信社向农商行转型，须达到银监部门的有关监管指标

　　二、股金管理存在错位脱节现象，股权结构欠合理

　　三、不良资产处置清收难度较大，历史包袱较重

　　四、法人治理结构尚未完善，权力制衡机制尚未真正形成

　　第五节 组建农村商业银行过程中存在的问题

　　一、法人治理结构不完善

　　二、股权结构不合理

　　三、不良贷款清收盘活难度大

　　四、人员结构不合理

　　五、盈利能力有待增强

　　第六节 信用社转型升级为农商行后的金融风险

　　一、经营风险

　　二、行业风险

　　三、政策性风险

　　四、其他风险

　　第七节 农信社向农商行转型的对策

　　一、稳妥推进农信社向农商行改革的步伐，为其未来发展注入新的活力

　　二、积极开展增资扩股，逐步优化股权结构

　　三、多措并举拓宽处置渠道，因地制宜经营不良资产

　　四、完善经营管理层产生机制，强化法人治理结构建设

　　第八节 信用社转型升级为农商行后可持续发展对策

　　一、健全完善法人治理结构，为农商行的可持续发展提供强有力的支撑点

　　二、着力创新经营管理模式，为农商行的可持续发展提供强有力的增长极

　　三、大力实施人才培养战略，为农商行的可持续发展提供强有力的动力源

　　第九节 组建农村商业银行的相关对策和建议

　　一、完善法人治理结构，转换内部经营机制

　　二、规范股权结构，明晰产权关系

　　三、清收不良贷款，提高资产质量

　　四、加强沟通协调，争取政策扶持

　　五、坚持效益第一，提高增盈创利能力

　　六、强化风险管理，提高抗御风险能力

　　七、深化改革发展，转换内部经营机制

　　八、加强沟通汇报，落实政府扶持政策

　　第三章 中国农村商业银行发展现状

　　第一节 中国农村商业银行发展现状

　　一、农村商业银行资产负债规模迅速扩大

　　二、农村商业银行存贷款余额不断增长

　　三、农村商业银行资产质量总体上不断优化

　　四、利率市场化倒逼农商行加快经营转型

　　五、农村商业银行业务经营的特点

　　六、利率市场化对农村商业银行的影响

　　第二节 中国农村商业银行信贷发展现状

　　一、贷款统计失真

　　二、担保手续不严

　　三、贷款投向不准

　　四、到期转贷较多

　　五、贷后监管不善

　　六、放贷责任不清

　　七、外勤人员不足

　　第三节 中国农村商业银行发展存在的问题

　　一、农村商业银行股权结构不够合理

　　二、农村商业银行市场定位出现偏离

　　三、风险控制与商业银行的发展不相适应

　　四、缺乏高素质的管理人才和专门的技术人才

　　五、农村商业银行业务创新能力有待提高

　　第四章 2012年中国农村商业银行运行分析

　　第一节 2012年中国农村商业银行资产负债

　　一、2012年中国农村商业银行资产情况

　　二、2012年中国农村商业银行负债情况

　　三、2012年中国农村商业银行资产负债率

　　第二节 2012年中国农村商业银行所有者权益情况

　　第三节 2012年中国农村商业银行不良贷款

　　一、2012年1-4季度中国农村商业银行不良贷款余额

　　二、2012年1-4季度中国农村商业银行不良贷款占商业银行的比重

　　三、2012年1-4季度中国农村商业银行不良贷款率

　　四、2012年4家拟上市农商行新增不良贷款8.75亿

　　第四节 2012年中国农村商业银行盈利能力

　　一、2012年中国农村商业银行税后利润

　　二、2012年中国农村商业银行资产利润率

　　三、2012年中国农村商业银行资本利润率

　　第五节 2012年中国农村商业银行法人机构和从业人员

　　一、2012年中国农村商业银子法人机构数量

　　二、2012年中国农村商业银子从业人员数量

　　第五章 中国农村商业银行发展面临的挑战与机会

　　第一节 农村商业银行外部环境的挑战

　　一、中国金融深化特别是利率市场化的挑战

　　二、中国社会快速变迁的挑战

　　三、经济周期波动的挑战

　　第二节 农村商业银行适应自身新制度要求的挑战

　　一、公司治理的挑战

　　二、战略管理能力的挑战

　　三、创新能力的挑战

　　第三节 金融改革中农村商业银行面临的挑战

　　一、农村商业银行在法人治理方面的不足

　　二、农村商业银行在人力资源方面的制约

　　三、农村商业银行在信息技术方面的短板

　　第四节 农村商业银行的机会

　　一、经济发展与转型带来的行业性机会

　　二、改制带来的制度性机会

　　三、新技术革命带来的机会

　　四、政府政策扶持带来的机会

　　五、市场领先地位带来的机会

　　第六章 农村商业银行与农村合作银行的比较分析

　　第一节 2012年中国农村合作银行发展

　　一、2012年中国农村合作银行资产

　　二、2012年中国农村合作银行负债

　　三、2012年中国农村合作银行所有者权益

　　四、2012年中国农村合作银行税后利润

　　五、2012年中国农村合作银行法人机构和从业人员

　　第二节 农村合作银行与农村商业银行股权结构比较

　　一、农村合作银行的股权结构

　　二、农村商业银行的股权结构

　　第三节 农村合作银行与农村商业银行法人治理结构比较

　　一、农村合作银行的法人治理概况

　　二、农村商业银行的法人治理概况

　　三、农村合作银行与农村商业银行投票方式比较

　　第四节 农村合作银行与农村商业银行的政策扶持

　　第七章 中国农村商业银行公司治理分析

　　第一节 公司治理的理论基础

　　第二节 对当前农商行公司治理结构情况的调研与分析

　　一、制度明确落实欠缺

　　二、风险提升文化受损

　　三、均衡权力包容发展

　　第三节 目前农村商业银行的公司治理中存在问题

　　一、股权结构不合理，存在“内部人控制”问题

　　二、产权主体缺位，导致激励约束机制的弱化

　　三、董事会决策职能难以得到有效发挥

　　四、缺乏对高级管理层的有效的激励约束手段

　　五、监事会难以履职或不敢履职

　　六、“三会一层”的职责边界模糊

　　七、有效监督缺失

　　第四节 农村商业银行公司治理完善的路径

　　一、完善农村商业银行公司治理的制度保障

　　二、优化股权结构，提升股东素质

　　三、强化信息披露

　　四、提高社会责任意识，提升公司治理绩效

　　第八章 中国农村商业银行人力资源管理分析

　　第一节农村商业银行人力资源管理存在的问题

　　一、思想观念上的不适应

　　二、绩效机制上的不适应

　　三、激励措施上的不适应

　　四、人员流动上的不适应

　　五、培训设计上的不适应

　　六、人力资源结构性矛盾突出，总体素质较低

　　第二节 农商银行人力资源管理问题的成因

　　一、传统人事管理观念的影响和误导

　　二、历史体制遗留问题的延续效应

　　三、人力资源管理部门的地位和作用没有受到足够重视

　　第三节 提高人力资源管理的对策

　　一、明确职能部门的职责是前题

　　二、做好人力资源的规划是基础

　　三、构建合适的绩效机制是关健

　　四、健全多维的激励渠道是条件

　　五、设计科学的培训内容是保证

　　六、建立“以人为本”的农商银行企业文化

　　七、加强人力资源管理组织结构的再造

　　八、通过建设学习型组织提高人力资源总体素质

　　九、加强人力资源的优化配置和队伍建设

　　十、尽快完善对内公平、对外有竞争力的薪酬激励体系

　　第九章 2012年中国部分重点农村商业银行经营分析

　　第一节 江阴农村商业银行

　　一、银行简介

　　二、2012年经营状况

　　第二节 张家港农村商业银行

　　一、银行简介

　　二、2012年经营状况

　　第三节 常熟农村商业银行

　　一、银行简介

　　二、2012年经营状况

　　第四节 吴江农村商业银行

　　一、银行简介

　　二、2012年经营状况

　　第五节 无锡农村商业银行

　　一、银行简介

　　二、2012年经营状况

　　第六节 上海农村商业银行

　　一、银行简介

　　二、2012年经营状况

　　第七节 北京农村商业银行

　　一、银行简介

　　二、2012年经营状况

　　第八节 重庆农村商业银行

　　一、银行简介

　　二、2012年经营状况

　　第十章 中国农村商业银行发展对策

　　第一节 农村商业银行改革发展的对策

　　一、找定位——认识自我，明确方向

　　二、抓治理——思想重视，持续完善

　　三、谋战略——顶层设计，有效执行

　　四、求创新——核心能力，不竭动力

　　五、管理与服务——省联社的作用

　　第二节 农村商业银行应对利率市场化的对策

　　一、加快发展，提高集约化经营水平

　　二、加强核算，提高资金管理水平

　　三、加快创新，拓宽业务收入渠道

　　四、打造品牌，提高市场竞争软实力

　　五、发挥优势，挖掘县域市场潜力

　　第三节 农村商业银行创新信贷扶贫的措施

　　一、树立稳健的信贷经营理念

　　二、建立贷款客户档案

　　三、落实贷款问责制度

　　四、实行私企的评级授信

　　五、开展农村银行金融服务

　　六、完善信用担保体系

　　第四节 改制后的农商行应处理好“六大关系”

　　一、正确处理好短期与长远的关系

　　二、正确处理好效益与质量的关系

　　三、正确处理好理念与价值的关系

　　四、正确处理好创新与稳健的关系

　　五、正确处理好改革与和谐的关系

　　六、正确处理好成果与共享的关系

　　第五节 强化我国农村商业银行全面风险管理的对策

　　一、建立健全全面风险管理构架

　　二、筑牢风险管理的“三道防线”

　　三、引进和开发风险管理技术

　　四、加强风险管理专业人才队伍建设

　　五、培育良好的风险管理文化

　　部分图表目录

　　图表 2008-2012年中国农村商业银行总资产

　　图表 2008-2012年中国农村商业银行总负债

　　图表 2008-2012年中国农村商业银行资产负债率

　　图表 2008-2012年中国农村商业银行所有者权益

　　图表 2008-2011年中国农村商业银行存款余额

　　图表 2008-2011年中国农村商业银行贷款余额

　　图表 2008-2012年中国农村商业银行不良贷款余额

　　图表 2008-2012年中国农村商业银行不良贷款率

　　图表 2012年1-4季度中国农村商业银行不良贷款余额

　　图表 2012年1-4季度中国农村商业银行不良贷款占商业银行的比重

　　图表 2012年1-4季度中国农村商业银行不良贷款率

　　图表 2012年吴江农商行、张家港农商行、江阴农商行、常熟农商行不良贷款余额增速

　　图表 2008-2012年中国农村商业银行税后利润

　　图表 2011-2012年中国农村商业银行资产利润率

　　图表 2011-2012年中国农村商业银行资本利润率

　　图表 2008-2012年中国农村商业银子法人机构数量

　　图表 2008-2012年中国农村商业银子从业人员数量

　　图表 2011-2012年中国农村合作银行总资产

　　图表 2011-2012年中国农村合作银行总负债

　　图表 2011-2012年中国农村合作银行所有者权益

　　图表 2011-2012年中国农村合作银行税后利润

　　图表 2011-2012年中国农村合作银行法人机构数量

　　图表 2011-2012年中国农村合作银行从业人员数量

　　图表 2011-2012年江阴农村商业银行资产总额

　　图表 2011-2012年江阴农村商业银行负债总额

　　图表 2011-2012年江阴农村商业银行存款余额

　　图表 2011-2012年江阴农村商业银行贷款余额

　　图表 2011-2012年江阴农村商业银行不良贷款余额

　　图表 2011-2012年江阴农村商业银行不良贷款率

　　图表 2011-2012年江阴农村商业银行资本充足率

　　图表 2011-2012年江阴农村商业银行利润总额

　　图表 2011-2012年江阴农村商业银行净利润

　　图表 2011-2012年张家港农村商业银行主营业务收入

　　图表 2011-2012年张家港农村商业银行资产总额

　　图表 2011-2012年张家港农村商业银行存款余额

　　图表 2011-2012年张家港农村商业银行贷款余额

　　图表 2011-2012年张家港农村商业银行不良贷款余额

　　图表 2011-2012年张家港农村商业银行不良贷款率

　　图表 2011-2012年张家港农村商业银行营业利润

　　图表 2011-2012年张家港农村商业银行净利润

　　图表 2011-2012年常熟农村商业银行主营业务收入

　　图表 2011-2012年常熟农村商业银行营业利润

　　图表 2011-2012年常熟农村商业银行净利润

　　图表 2011-2012年常熟农村商业银行存款余额

　　图表 2011-2012年常熟农村商业银行贷款余额

　　图表 2011-2012年常熟农村商业银行资产总额

　　图表 2011-2012年吴江农村商业银行资产总额

　　图表 2011-2012年吴江农村商业银行负债总额

　　图表 2011-2012年吴江农村商业银行存款余额

　　图表 2011-2012年吴江农村商业银行贷款余额

　　图表 2011-2012年吴江农村商业银行不良贷款余额

　　图表 2011-2012年吴江农村商业银行不良贷款率

　　图表 2011-2012年吴江农村商业银行净利润

　　图表 2011-2012年无锡农村商业银行营业收入

　　图表 2011-2012年无锡农村商业银行利润总额

　　图表 2011-2012年无锡农村商业银行净利润

　　图表 2011-2012年无锡农村商业银行资产总额

　　图表 2011-2012年无锡农村商业银行存款余额

　　图表 2011-2012年无锡农村商业银行贷款余额

　　图表 2011-2012年上海农村商业银行营业收入

　　图表 2011-2012年上海农村商业银行资产总额

　　图表 2011-2012年上海农村商业银行营业利润

　　图表 2011-2012年上海农村商业银行净利润

　　图表 2010-2012年上海农村商业银行存贷款余额

　　图表 2010-2012年上海农村商业银行不良贷款率

　　图表 2011-2012年北京农村商业银行资产总额

　　图表 2011-2012年北京农村商业银行存款余额

　　图表 2011-2012年北京农村商业银行贷款余额

　　图表 2011-2012年北京农村商业银行净利润

　　图表 2011-2012年重庆农村商业银行营业收入

　　图表 2011-2012年重庆农村商业银行资产总额

　　图表 2011-2012年重庆农村商业银行负债总额

　　图表 2011-2012年重庆农村商业银行净利润

公司介绍 \ ABOUT