2024-2029年中国制糖产业竞争格局及投资前景咨询报告-中商产业研究院

内容概括

中国是世界第四大食糖生产国、第三大消费国和第一大进口国，由于食糖的大量进口，供需格局发生改变，也就相应地导致中国制糖产量的下降。中国糖料种植面积约占世界糖料种植面积的6%，但是近年来，中国糖料种植面积整体呈现逐年下降的趋势，受经济建设和城镇化进程快速发展的影响，国内糖料生产成本持续上升，进口糖挤压国内制糖企业和糖农收益，未来国内糖料作物种植面积将出现一定程度的缩减。随着糖料种植规模向优势主产区集中，技术的发展会一定程度上推动糖料作物单产的提高。

根据中国糖业协会数据，截至2019年，我国共有4000万糖农，制糖企业(集团)46家。糖厂216家，2018年销售收入677亿元，制糖企业亏损19亿元。为防止国内食糖市场受外部食糖的过量冲击，我国长期对食糖进口实行配额管理制度。自 2015年起，我国开始实行配额外进口白糖许可证制度，配额外进口食糖需缴纳85%的高关税，有效抬高了进口糖成本、缩小了内外糖价差，此后进口糖数量持续降低，缓冲了低价进口糖对国内市场的冲击。

据统计，我国每年食糖消费工业端消费约70%，居民消费约30%。在工业端消费情况来看，碳酸饮料类消耗量最大，占到总消费量的26%，其次是果汁饮品约21%。但是2013年以来碳酸饮料增长停滞，果汁饮料甚至出现了负增长这些都拖累了食糖的需求。然而，受工业和居民消费水平、原材料价格、国民经济发展等多方面影响，我国人均食糖消费量持续保持稳定，大概在10-12 kg/年。但从全球人均食糖消费量来看，我国人均食糖消费量远低于全球人均水平。

未来糖企应加强生产丰富多样的糖类商品，扩展糖类商品的深加工，不要仅以单一的品种为主，以扩展销路，在向外扩销的同时关注发展本地的糖品市场，调整收购价格，促进蔗农的种植积极性。另外建议政府相关部门能够出台政策保障糖蔗的最低收购价格，对蔗农进行相应的补贴，降低贷款利息保护蔗农的利益，提高蔗农的积极性。同时，积极引进糖蔗种植的新品种，提高糖蔗的糖分、产量及抗性，加强种植、收获糖蔗过程的机械化操作等新技术，以降低成本，增加收入，促进糖业的发展。

报告目录

第一章制糖行业相关概述 10

第一节制糖工业简介 10

一、制糖的概念 10
二、食糖的分类 10
三、制糖工业基本特点 10
四、中国制糖业历史 12

第二节制糖工艺介绍 13

一、制糖主要工艺介绍 13
二、甘蔗制糖工艺 14
三、甜菜制糖工艺 15

第三节制糖行业对社会生活的影响 18

一、对社会经济方面 18
二、对民众饮食方面 21
三、对医疗方面 22
四、对民间意识形态方面 22

第二章国际制糖工业及市场分析 25

第一节世界食糖产量分析 25

第二节巴西 25

一、巴西食糖品种及主要质量标准 25
二、巴西制糖业概述 26
三、巴西制糖产量状况分析 27
四、巴西糖业发展现状及特征概况 28
五、未来多年巴西糖业产量将持续第一 28

第三节印度 28

一、印度制糖行业概述 28
二、印度糖业产量状况分析 29
三、印度糖业的主要政策 29

第四节欧盟 30

一、欧盟制糖行业概述 30
二、欧盟糖业产量状况分析 30
三、欧盟糖业消费状况分析 30
四、欧盟糖业进出口贸易状况分析 31
五、欧盟糖业食糖库存状况 31
六、欧盟糖业政策分析 32

第五节澳大利亚 34

一、澳大利亚产业链体系 34
二、澳大利亚制糖行业发展概述 35
三、澳大利亚糖业产量状况分析 35
四、澳大利亚原糖生产状况 35

第六节泰国 36

一、泰国制糖行业概述 36
二、泰国糖业发展现况 36
三、泰国糖业产量状况 36
四、泰国食糖出口状况 37

第七节俄罗斯 37

一、俄罗斯制糖行业概述 37
二、俄罗斯糖业产量状况 37
三、俄罗斯糖业出口状况 38

第八节菲律宾 38

一、菲律宾糖业发展概况 38
二、菲律宾糖业发展局限性 38
三、菲律宾糖业投资机会 39

第九节其它国家或地区 39

一、美国食糖生产状况 39
二、古巴食糖生产状况 39
三、哥伦比亚食糖生产状况 40
四、墨西哥食糖生产状况 40

第三章中国制糖行业发展分析 41

第一节中国制糖业政策分析 41

一、储备政策 41
二、原料收购政策 41
三、进出口贸易政策 42
四、行业结构调整政策 42

第二节中国制糖行业发展概况 43

一、中国糖原料生产的区域分布 43
二、中国制糖工业基本特征分析 43
三、中国制糖行业发展成就回顾 44
四、中国糖企新设备及技术应用分析 44
五、制糖厂生产管理自动化信息化分析 48
（一）压榨车间 48
（二）制炼车间 50
（三）锅炉车间 51
（四）能源消耗管理 52
（五）生产指挥调度系统 53

第三节全国及主要省份成品糖产量分析 53

第四节中国制糖行业竞争分析 54

一、中国制糖行业潜在进入者 54
二、中国制糖行业竞争者 55
三、中国制糖行业讨价还价能力 55
四、中国制糖行业食糖替代品 56

第五节中国制糖行业发展存在的问题 56

一、中国糖业发展存在的主要问题 56
二、中国制糖行业发展遭遇瓶颈 56
三、我国制糖业可持续发展面临挑战 57

第六节中国制糖行业发展措施建议 57

一、促进制糖行业发展的主要措施 57
二、中国糖业发展的政策建议 58
三、增强我国制糖产业综合实力的对策 58
四、我国制糖产业可持续发展的建议 59
五、中国糖业国家调控取向建议 59

第四章中国制糖行业发展状况 61

第一节中国制糖行业发展分析 61

第二节中国制糖行业规模分析 61

一、企业数量情况 61
二、资产规模情况 62
三、销售规模情况 62
四、利润规模情况 62

第三节中国制糖行业结构分析 62

一、企业数量结构分析 62
二、资产规模结构分析 63
三、销售规模结构分析 64
四、利润规模结构分析 65

第四节中国制糖行业成本费用分析 65

一、销售成本统计 65
二、主要费用统计 66

第五节中国制糖行业运营效益分析 66

一、偿债能力分析 66
二、盈利能力分析 66
三、运营能力分析 67

第五章中国糖业市场分析 68

第一节中国糖业市场运行概况 68

一、中国食糖市场结构 68
二、中国糖业市场发展状况 69
三、中国糖业市场价格波动特点 70
四、中国糖业市场营销战略浅析 71

第二节中国糖业市场消费分析 73

一、中国食糖市场消费特点 73
二、我国食糖市场消费构成 73
三、中国食糖市场人均消费保持稳定 74
四、世界人均食糖消费水平 75

第三节中国糖业市场流通渠道变化及转型分析 75

一、食糖流通市场基本特征 75
二、中国糖业市场流通渠道透析 76
三、中国传统食糖生产商面临困难 76
四、中国糖业市场企业的转型和发展 76

第六章甘蔗及甜菜制糖 78

第一节甘蔗 78

一、甘蔗相关概述 78
二、甘蔗高产高糖的要素 80
三、中国甘蔗产业发展概况 81
四、中国甘蔗产业发展制约因素 82
五、中国甘蔗产业发展规划 82

第二节甘蔗制糖 83

一、蔗糖的结构与性质 83
二、中国甘蔗制糖业发展历程 84
三、中国甘蔗制糖业发展主要特点 85
四、中国与国际甘蔗制糖企业技术的差距 87
五、中国甘蔗糖业未来发展趋势 87

第三节甜菜 88

一、甜菜相关概述 88
二、甜菜的种类 88
三、甜菜的集中生产区 91
四、甜菜机械化发展概况 92
五、提高甜菜产量的种植技术 93
六、促进甜菜产业发展的措施 96

第四节甜菜制糖 98

一、甜菜糖行业发展概况 98
二、中国主要甜菜糖产区 99
三、我国与国际甜菜糖业生产存在的差距 99
四、中国甜菜糖业发展的措施建议 100
五、我国要大力发展甜菜糖业 101

第七章广西制糖业 102

第一节广西制糖行业发展概况 102

一、广西制糖业发展优势 102
二、广西制糖工业循环经济的发展 102
三、广西制糖行业发展概况 103
四、广西食糖产销状况 103

第二节广西区食糖铁路外运状况分析 103

第三节广西制糖行业区域发展分析 103

一、崇左制糖行业发展概况 103
二、来宾制糖行业发展状况 104
三、南宁制糖行业发展状况 104

第四节广西制糖行业发展存在的问题 105

一、区域布局不合理 105
二、生产方式不科学 105
三、产业链延伸不够 106
四、流通秩序不规范 106

第五节广西制糖行业发展的措施建议 106

一、广西制糖行业发展的主要措施 106
二、广西制糖业发展政策建议 106
三、推动广西制糖行业科学发展的策略 107

第八章云南制糖业 108

第一节云南制糖行业发展概况 108

一、云南制糖业概述 108
二、云南糖业生产情况 108
三、云南省制糖工业发展受科研推动 109
四、供应链管理在云南制糖行业发展中的运用 109
五、云南省糖业生产面临的困难及对策 109

第二节云南省食糖铁路外运状况分析 109

第三节云南制糖行业区域分析 110

一、德宏州糖业发展概况 110
二、临沧市制糖业发展概况 110

第九章其他区域制糖业分析 111

第一节广东 111

一、广东制糖行业概述 111
二、广东糖业生产情况 111
三、湛江糖业发展概况 111
四、湛江糖业生产情况 112

第二节新疆 113

一、新疆制糖行业发展概况 113
二、新疆发展甜菜糖业的优势及甜菜种植分布 113
三、新疆糖业生产情况 113
四、新疆开启国家甜菜产业技术体系建设 113
五、未来几年中粮在新疆制糖等行业投资展望 114

第三节黑龙江 114

一、黑龙江糖业产销简况 114
二、黑龙江海伦市糖业发展状况 114
三、黑龙江制糖行业发展的措施建议 115

第四节海南 115

一、海南制糖行业概述 115
二、海南省食糖产销状况 116
三、海南制糖业发展对策 116

第十章制糖业进出口分析 118

第一节制糖行业进出口概况 118

一、世界糖业进出口概述 118
二、固体甘蔗糖及其他糖进口分析 119
（一）固体甘蔗糖及其他糖进口数量、金额情况 119
（二）固体甘蔗糖及其他糖进口来源分析 119
（三）固体甘蔗糖及其他糖进口价格统计 119
三、固体甘蔗糖及其他糖出口分析 120
（一）固体甘蔗糖及其他糖出口数量、金额情况 120
（二）固体甘蔗糖及其他糖出口流向分析 120
（三）固体甘蔗糖及其他糖出口价格统计 120

第二节 2019年中国糖业进出口区域分析 121

一、2019年中国进口区域市场分析 121
二、2019年中国出口区域市场分析 121

第十一章制糖业相关上市公司经营状况分析 122

第一节安徽金禾实业股份有限公司 122

一、企业发展基本情况 122
二、企业主营业务分析 123
三、企业经营情况分析 123
四、企业销售网络分布 125
五、企业发展战略分析 125

第二节广西粤桂广业控股股份有限公司 126

一、企业发展基本情况 126
二、企业主营业务分析 127
三、企业经营情况分析 128
四、企业销售网络分布 129
五、企业发展战略分析 129

第三节包头华资实业股份有限公司 130

一、企业发展基本情况 130
二、企业主营业务分析 131
三、企业经营情况分析 131
四、企业销售网络分布 132
五、企业发展战略分析 133

第四节南宁糖业股份有限公司 133

一、企业发展基本情况 133
二、企业主营业务分析 134
三、企业经营情况分析 135
四、企业销售网络分布 136
五、企业发展战略分析 137

第五节中粮屯河糖业股份有限公司 138

一、企业发展基本情况 138
二、企业主营业务分析 139
三、企业经营情况分析 141
四、企业销售网络分布 142
五、企业发展战略分析 143

第六节江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 143

一、企业发展基本情况 143
二、企业主营业务分析 145
三、企业经营情况分析 145
四、企业销售网络分布 146
五、企业发展战略分析 147

第十二章中国制糖业投资分析及发展预测 148

第一节我国制糖业食糖供需预测分析 148

第二节中国制糖行业未来发展分析 149

一、中国食糖发展的建议与思考 149
二、我国食糖消费仍将持续增长 150
三、中国制糖业未来发展趋势 150
四、中国糖业的未来发展方向 151
五、制糖工业未来发展规划 151

图表目录

图表 1 甘蔗制糖工艺流程图 16
图表 2 世界食糖产量情况 26
图表 3 巴西是唐主要质量标准 27
图表 4 巴西食糖产量情况 28
图表 5 印度食糖产量情况 30
图表 6 欧盟食糖产量情况 31
图表 7 澳大利亚食糖产量情况 36
图表 8 泰国食糖产量情况 37
图表 9 俄罗斯食糖产量情况 38
图表 10 美国食糖产量情况 40
图表 11 古巴食糖产量情况 40
图表 12 哥伦比亚食糖产量情况 41
图表 13 墨西哥食糖产量情况 41
图表 14 食糖进口政策调整历史 43
图表 15 压榨车间自控系统图示 50
图表 16 2019年中国及主要省份成品糖产量情况 55
图表 17 中国制糖行业企业数量 62
图表 18 中国制糖行业资产规模统计 63
图表 19 中国制糖行业销售规模统计及预测 63
图表 20 中国制糖行业利润总额统计及预测 63
图表 21 2019年中国不同规模制糖企业数量所占份额 64
图表 22 2019年中国不同所有制制糖企业数量所占份额 64
图表 23 2019年中国不同规模的制糖企业资产总额所占份额 65
图表 24 2019年中国不同规模的制糖企业销售收入份额 65
图表 25 2019年不同规模的制糖企业利润总额所占份额 66
图表 26 中国制糖行业销售成本统计 66
图表 27 中国制糖行业主要费用统计 67
图表 28 中国制糖行业资产负债情况 67
图表 29 中国制糖行业毛利率水平 67
图表 30 中国制糖行业销售成本率水平 67
图表 31 中国制糖行业运营能力指标 68
图表 32 历年中国食糖产品结构 69
图表 33 中国食糖消费结构占比 69
图表 34 国内糖产量周期性波动 71
图表 35 截止2020年1月全国制糖企业销售价格走势（单位：元/吨） 71
图表 36 中国糖业价格与成本历史比较 72
图表 37 食糖下游主要产品用糖比例 75
图表 38 2018年中国人均食糖消费水平与全球人均水平对比（Kg/年） 75
图表 39 世界各洲人均食糖消费水平（Kg/年） 76
图表 40 我国甜菜糖、甘蔗糖各自主产区分布 100
图表 41 2019年世界各国食糖进口情况 119
图表 42 2019年世界各国食糖出口情况 119
图表 43 中国固体甘蔗糖及其他糖进口数量、金额情况统计 120
图表 44 2019年中国固体甘蔗糖及其他糖进口来源各国占比 120
图表 45 中国固体甘蔗糖及其他糖进口均价统计 120
图表 46 中国固体甘蔗糖及其他糖出口数量、金额情况统计 121
图表 47 2019年中国固体甘蔗糖及其他糖出口各国占比 121
图表 48 中国固体甘蔗糖及其他糖出口均价统计 121
图表 49 2019年中国进口区域市场统计 122
图表 50 2019年中国出口区域市场统计 122
图表 51 金禾实业主要产品分类 123
图表 52 金禾实业主要子公司 123
图表 53 安徽金禾实业股份有限公司营业收入构成（单位：元） 125
图表 54 2020年1-6月安徽金禾实业股份有限公司营业收入构成（单位：元） 125
图表 55 截止2020年6月安徽金禾实业股份有限公司相关产品产能情况 126
图表 56 广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构 127
图表 57 广西粤桂广业控股股份有限公司营业收入构成（单位：元） 129
图表 58 2020年1-6月广西粤桂广业控股股份有限公司营业收入构成（单位：元） 129
图表 59 广西粤桂广业控股股份有限公司相关产品产销量统计 130
图表 60 包头华资实业股份有限公司组织架构 132
图表 61 2019年包头华资实业股份有限公司主营业务构成（单位：元） 133
图表 62 2019年包头华资实业股份有限公司相关产品产销统计 133
图表 63 南宁糖业股份有限公司组织架构 135
图表 64 南宁糖业股份有限公司营业收入构成（单位：元） 136
图表 65 2020年1-6月南宁糖业股份有限公司营业收入构成（单位：元） 137
图表 66 南宁糖业股份有限公司制糖业产销量统计 137
图表 67 南宁糖业股份有限公司具体架构 138
图表 68 中粮屯河糖业股份有限公司历史进程 140
图表 69 中粮屯河糖业股份有限公司股权结构 140
图表 70 2019年中粮屯河糖业股份有限公司产能结构分布 141
图表 71 中粮屯河糖业股份有限公司业务收入（亿元） 142
图表 72 中粮屯河糖业股份有限公司业务毛利率水平 143
图表 73 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司组织架构 145
图表 74 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司营业收入构成（元） 147
图表 75 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司销量统计 147
图表 76 我国制糖业食糖供需平衡及预测 149

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