2024-2029年中国电池材料行业发展分析与前景趋势研究报告-中商产业研究院

内容概括

2019年，中国锂电池的产量达到157.22亿只，同比增长12.40%。锂离子电池已经占据了手机、笔记本电脑等消费电子类产品电池的主要市场，未来随着锂电生产工艺和电池性能的进一步提升，将占据储能电池、动力电池等领域的主要市场。高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2019年中国锂电正极材料出货量40.4万吨，同比增长32.5%。其中，三元正极材料出货量19.2万吨，同比增幅40.7%；磷酸铁锂材料出货量8.8万吨，同比增长29.3%；钴酸锂材料出货量6.7万吨；锰酸锂材料出货量5.7万吨。2019年，中国锂电池负极材料出货量26.5万吨；我国锂电解液出货量18.6万吨；我国锂电隔膜出货量为27.4亿平米。锂电材料作为一种重要的新能源材料，一直得到国家科技政策和产业政策的支持，并被列入国家相关产业发展规划及目录。近年来，国家相关部门相继出台了相关法规和政策，为我国锂电材料企业的发展提供了良好的外部环境，有利于国内锂电正、负极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。近年来欧美地区陆续出台了支持新能源汽车的政策措施，这些欧美国家正加大支持新能源产业的力度，为该行业未来的快速发展创造了良好的政策环境。二次锂电池在电动汽车、电网储能、通信储能等领域的加速推广应用，有利于改善能源结构，增加清洁能源，减少碳排放量，改善环境。另一方面，二次电池中铅酸、镍镉电池的使用和废弃都有可能对环境造成较大污染，而锂电池是更具环保价值的绿色电池之一，锂电池对这两种电池品种的替代也有利于环保。面对日益紧迫的环保压力，各国都积极推广使用环保节能的锂离子电池，特别是积极推动新能源车的发展与普及，减少燃油车的销售与使用，从而带动锂电池正、负极材料产业的快速发展。

报告目录

第一章中国电池材料行业发展环境分析 11

第一节中国电池材料行业经济环境分析 11

一、中国GDP增长情况分析 11
二、工业经济发展形势分析 12
三、社会固定资产投资分析 12
四、全社会消费品零售总额 13
五、全国居民收入增长分析 14
六、居民消费价格变化分析 15
七、对外贸易发展形势分析 16

第二节中国电池材料行业政策环境分析 17

一、电池材料行业管理体制 17
二、电池材料行业相关政策 17
三、电池材料行业相关标准 18
四、《锂离子电池综合标准化技术体系》 19

第三节中国电池材料行业社会环境分析 21

一、人口环境分析 21
二、中国城镇化率 22

第二章中国燃料电池材料行业发展分析 23

第一节燃料电池行业相关概述 23

一、燃料电池定义 23
二、燃料电池原理 23
三、燃料电池优点 23
四、氢燃料电池概述 24

第二节燃料电池行业发展分析 25

一、燃料电池出货量 25
二、燃料电池成本分析 25
三、氢燃料电池行业现状 27

第三节燃料电池汽车发展分析 28

一、燃料电池汽车产量 28
二、燃料电池汽车销量 28

第四节燃料电池行业发展前景与趋势分析 29

一、技术发展趋势 29
二、行业发展前景 30

第五节中国燃料电池材料行业发展分析 31

一、电极 31
二、电解质隔膜 32
三、集电器 32

第三章太阳能电池材料行业发展分析 33

第一节太阳能电池行业概述 33

一、太阳能电池行业定义 33
二、太阳能电池工作原理 33

第二节太阳能电池发展分析 34

一、太阳能电池产量规模 34
二、中国光伏装机容量分析 34
三、中国硅片行业产量分析 36

第三节中国多晶硅材料发展分析 36

一、多晶硅产业链概述 36
二、多晶硅技术发展情况分析 38
三、多晶硅价格影响因素分析 40
四、中国多晶硅现状发展分析 42

第四节中国太阳能电池行业发展前景 43

第四章中国储蓄电池行业发展分析 45

第一节铅酸蓄电池行业概述 45

一、铅酸蓄电池工作原理 45
二、铅酸蓄电池行业分类 46

第二节铅酸蓄电池行业发展分析 46

一、全球铅酸蓄电池市场供求分析 46
（一）全球铅酸蓄电池市场规模 46
（二）全球铅酸蓄电池出货量 47
二、中国铅酸蓄电池市场供求分析 47
（一）中国铅酸蓄电池产量 47
（二）中国铅酸蓄电池需求量 48

第三节中国铅酸蓄电池材料分析 49

一、极板 49
二、隔板 49
三、壳体 50
四、电解液 50
五、铅连接条 50
六、极柱 51

第五章中国锂电池行业发展分析 52

第一节锂电池行业发展情况分析 52

一、锂电池行业发展概况分析 52
二、锂电池行业企业规模分析 52
三、锂电池行业销售收入分析 54
四、锂离子电池产业结构分析 55

第二节中国锂电池市场供给状况 56

一、中国锂电池产量分析 56
二、中国锂电池产量预测 57

第三节中国锂电池市场需求状况 57

一、中国锂电池需求分析 57
二、中国锂电池需求预测 58

第六章中国锂电子电池材料行业发展分析 59

第一节正极材料发展状况分析 59

一、正极材料出货量统计 59
二、正极材料产业结构分析 59
三、正极材料价格情况统计 60
四、正极材料生产企业分析 61

第二节负极材料发展状况分析 62

一、负极材料出货量统计 62
二、负极材料产业结构分析 62
三、负极材料价格情况统计 63
四、负极材料生产企业分析 63

第三节锂电解液发展状况分析 64

一、锂电解液出货量统计 64
二、锂电解液价格情况统计 65
三、锂电解液生产企业分析 65

第四节隔膜材料发展状况分析 66

一、隔膜材料出货量统计 66
二、锂电隔膜产业结构分析 67
三、隔膜材料生产企业分析 67

第七章中国电池材料行业进出口分析 69

第一节碳酸锂进出口分析 69

一、中国碳酸锂进口分析 69
（一）中国碳酸锂进口数量情况 69
（二）中国碳酸锂进口金额情况 69
（三）中国碳酸锂进口均价分析 70
二、中国碳酸锂出口分析 70
（一）中国碳酸锂出口数量情况 70
（二）中国碳酸锂出口金额情况 70
（三）中国碳酸锂出口均价分析 71

第二节电池隔膜行业进出口分析 71

一、中国电池隔膜进口分析 71
（一）中国电池隔膜进口数量情况 71
（二）中国电池隔膜进口金额情况 72
（三）中国电池隔膜进口均价分析 72
二、中国电池隔膜出口分析 73
（一）中国电池隔膜出口数量情况 73
（二）中国电池隔膜出口金额情况 73
（三）中国电池隔膜出口均价分析 74

第三节人造石墨进出口分析 74

一、中国人造石墨进口分析 75
（一）中国人造石墨进口数量情况 75
（二）中国人造石墨进口金额情况 75
（三）中国人造石墨进口均价分析 75
二、中国人造石墨出口分析 76
（一）中国人造石墨出口数量情况 76
（二）中国人造石墨出口金额情况 76
（三）中国人造石墨出口均价分析 77

第四节电池壳体坯料进出口分析 77

一、中国电池壳体坯料进口分析 77
（一）中国电池壳体坯料进口数量情况 77
（二）中国电池壳体坯料进口金额情况 78
（三）中国电池壳体坯料进口均价分析 78
二、中国电池壳体坯料出口分析 79
（一）中国电池壳体坯料出口数量情况 79
（二）中国电池壳体坯料出口金额情况 79
（三）中国电池壳体坯料出口均价分析 79

第八章中国电池材料行业重要生产厂商经营情况分析 81

第一节湖南杉杉能源科技股份有限公司 81

一、企业发展基本情况 81
二、企业主要产品分析 81
三、企业经营情况分析 81
四、企业竞争优势分析 81
五、企业发展战略分析 82

第二节湖南长远锂科股份有限公司 82

一、企业发展基本情况 82
二、企业主要产品分析 83
三、企业经营情况分析 84
四、企业竞争优势分析 84
五、企业发展战略分析 86

第三节贝特瑞新材料集团股份有限公司 87

一、企业发展基本情况 87
二、企业主要产品分析 87
三、企业经营情况分析 88
四、企业竞争优势分析 89
五、企业发展战略分析 89

第四节广州天赐高新材料股份有限公司 90

一、企业发展基本情况 90
二、企业主要产品分析 90
三、企业经营情况分析 91
四、企业竞争优势分析 91
五、企业发展战略分析 93

第五节云南恩捷新材料股份有限公司 94

一、企业发展基本情况 94
二、企业主要产品分析 94
三、企业经营情况分析 94
四、企业竞争优势分析 95
五、企业合作伙伴分析 98

第六节深圳市新纶科技股份有限公司 98

一、企业发展基本情况 98
二、企业主要产品分析 98
三、企业经营情况分析 99
四、企业竞争优势分析 99
五、企业发展战略分析 102

第七节旭化成 102

一、企业发展基本情况 102
二、企业主要产品分析 103
三、企业产品产量分析 103
四、企业经营情况分析 103
五、企业竞争优势分析 105

第八节 DNP 105

一、企业发展基本情况 105
二、企业主要业务分析 106
三、企业铝塑膜产品分析 106
四、企业经营情况分析 107

第九节 Panax-Etec 107

一、企业发展基本情况 107
二、企业在华投资分析 107

第十节日立化成 108

一、企业发展基本情况 108
二、企业主要产品分析 108

第九章中国电池材料行业发展壁垒与风险分析 109

第一节氢燃料电池行业壁垒分析 109

一、核心技术壁垒 109
二、客户资源壁垒 109
三、人才壁垒 109
四、专利壁垒 110

第二节铅酸蓄电池行业壁垒分析 110

一、政策壁垒 110
二、技术壁垒 110
三、环保及资金壁垒 111
四、市场壁垒 111

第三节锂电池行业风险分析 111

一、产业政策风险分析 111
二、原材料风险分析 112
三、市场竞争风险分析 112
四、技术风险分析 112
五、产品安全风险 113

第十章中国电池材料行业发展前景与趋势分析 114

第一节中国电池材料行业发展因素分析 114

一、有利因素 114
二、不利因素 115

第二节中国电池材料行业发展前景分析 116

一、中国电池材料行业发展前景分析 116
二、中国电池材料行业发展趋势分析 118

第三节锂离子电池材料的技术发展方向分析 119

一、正极材料技术发展方向 119
二、负极材料技术发展方向 119
三、电解液技术发展方向 119
四、隔膜技术发展方向 120

第四节中国电池材料行业投资策略分析 120

图表目录

图表 1 中国国内生产总值变化趋势图 11
图表 2 中国国内生产总值及构成 12
图表 3 中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 13
图表 4 中国社会消费品零售总额变化趋势图 14
图表 5 中国居民人均可支配收入变化趋势图 15
图表 6 中国货物进出口总额变化趋势图 16
图表 7 锂离子电池综合标准化技术体系 20
图表 8 中国人口总量变化趋势图 21
图表 9 2019年中国人口数及构成情况 21
图表 10 中国城镇化率变化趋势图 22
图表 11 中国燃料电池出货量变化趋势图 25
图表 12 燃料电池成本构成分析 26
图表 13 燃料电池电堆成本构成分析 26
图表 14 氢燃料电池产业链示意图 27
图表 15 中国燃料电池汽车产量变化趋势图 28
图表 16 中国燃料电池汽车销量变化趋势图 28
图表 17 我国氢燃料电池汽车产业技术路线图 29
图表 18 中国太阳能电池产量变化趋势图 34
图表 19 2019年光伏发电并网运行统计数据 35
图表 20 中国硅片产量变化趋势图 36
图表 21 硅系电池制造工艺 37
图表 22 多晶硅为光伏产业链上游环节 37
图表 23 太阳能电池比较 39
图表 24 改良西门子法生产工艺图 40
图表 25 多晶硅价格形成机制 41
图表 26 多晶硅供求弹性比较 41
图表 27 中国多晶硅产量变化趋势图 43
图表 28 铅酸蓄电池工作原理示意图 45
图表 29 全球铅酸蓄电池市场规模变化趋势图 46
图表 30 全球铅酸蓄电池出货量变化趋势图 47
图表 31 中国铅酸蓄电池产量变化趋势图 48
图表 32 中国铅酸蓄电池需求量变化趋势图 48
图表 33 中国锂离子电池主要企业情况统计 52
图表 34 中国锂离子电池行业销售收入变化趋势图 55
图表 35 中国锂离子电池产业结构情况统计 56
图表 36 中国锂电池产量变化趋势图 56
图表 37 中国锂电池产量预测趋势图 57
图表 38 中国锂电池表观需求量变化趋势图 58
图表 39 中国锂电池表观需求量预测趋势图 58
图表 40 中国锂电池正极材料出货量变化趋势图 59
图表 41 2019年中国锂电池正极材料产业结构统计 60
图表 42 中国锂电池正极材料价格情况统计 61
图表 43 2019年中国锂电正极材料企业市场占比 61
图表 44 中国锂电池负极材料出货量变化趋势图 62
图表 45 2019年中国锂电池负极材料产业结构分析 62
图表 46 中国锂电池正极材料价格情况统计 63
图表 47 中国锂电池负极材料生产企业出货量统计 64
图表 48 中国锂电解液出货量变化趋势图 65
图表 49 2019年我国不同类型电解液均价统计 65
图表 50 2019年我国电解液生产商市场格局分析 66
图表 51 中国隔膜材料出货量变化趋势图 67
图表 52 中国碳酸锂进口数量统计 69
图表 53 中国碳酸锂进口金额统计 69
图表 54 中国碳酸锂进口均价情况 70
图表 55 中国碳酸锂出口数量统计 70
图表 56 中国碳酸锂出口金额统计 71
图表 57 中国碳酸锂出口均价情况 71
图表 58 中国电池隔膜进口数量统计 72
图表 59 中国电池隔膜进口金额统计 72
图表 60 中国电池隔膜进口均价情况 73
图表 61 中国电池隔膜出口数量统计 73
图表 62 中国电池隔膜出口金额统计 74
图表 63 中国电池隔膜出口均价情况 74
图表 64 中国人造石墨进口数量统计 75
图表 65 中国人造石墨进口金额统计 75
图表 66 中国人造石墨进口均价情况 76
图表 67 中国人造石墨出口数量统计 76
图表 68 中国人造石墨出口金额统计 77
图表 69 中国人造石墨出口均价情况 77
图表 70 中国电池壳体坯料进口数量统计 78
图表 71 中国电池壳体坯料进口金额统计 78
图表 72 中国电池壳体坯料进口均价情况 78
图表 73 中国电池壳体坯料出口数量统计 79
图表 74 中国电池壳体坯料出口金额统计 79
图表 75 中国电池壳体坯料出口均价情况 80
图表 76 湖南杉杉能源科技股份有限公司收入与利润统计 81
图表 77 湖南长远锂科股份有限公司收入与利润统计 84
图表 78 贝特瑞新材料集团股份有限公司负极材料产品统计 88
图表 79 贝特瑞新材料集团股份有限公司收入与利润统计 89
图表 80 广州天赐高新材料股份有限公司收入与利润统计 91
图表 81 云南恩捷新材料股份有限公司收入与利润统计 94
图表 82 深圳市新纶科技股份有限公司收入与利润统计 99
图表 83 财年旭化成株式会社收入与利润统计 105
图表 84 日本凸版涉足的业务和部分产品 106
图表 85 大日本印刷公司收入与利润统计 107
图表 86 天津旭成电子有限公司基本情况 108

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