装配式装修是具有工业化思维的新装修方式，判断装修方式是否为装配式装修，主要从三个技术特征出发，即干式工法装配、管线与结构分离、部品集成定制。传统装修暴露出质量通病多、过程隐患多、环境污染重、材料资源浪费严重等弊端，装配式装修重心从现场向工厂转移，体现出“多、快、好、省”，优势明显。目前从事装配式装修业务相关企业并不多，按照在该业务领域参与程度大致可分为三类：1）研发+生产+设计施工一体化类，从事装配式装修部品部件的研发生产，以及后续设计施工，业务涵盖产业链一体化，以亚厦股份、柯利达、全筑股份、和能人居为代表；2）研发+EPC 类，从事装配式装修的研发、设计、采购及施工，但自身不生产部品部件，依赖外购，以金螳螂、品宅为代表；3）研发+生产类，专注于装配式装修部品部件的研发和生产，以中寓为代表。装饰装修行业规模超4.2万亿元，但2018年CR3营收市占率仅1.15%。尽管2011年以来企业数量不断减少，行业弱者加速淘汰，但“大行业、小公司”的竞争格局依然没变。装配式装修直击传统装修弊端痛点，龙头企业将凭借生产制造规模化凸显竞争优势。目前装配式装修尚处起步阶段，但规模成长迅速，2019年新开工面积为4529万平米，同比增长547.93%。我们测算2025年装配式装修市场规模将达到6327亿元，年化复合增速为38.26%。装配式装修赛道变宽、参与方众多，传统装修企业更贴近用户需求。随着行业顶层设计完善、部品部件供给改善和用户口碑的沉淀，装配式装修将进入良性发展。作为装配式装修技术的主要试验田，保障房每年有1000-2000万套的建设需求；长租公寓、租赁房、酒店具有空间重复性高、可复制性强、对装修工期要求高的特征，适合采用装配式装修，因此成为装配式装修优先应用的领域。商品房则是装配式装修潜在的B 端增量，短期受益于地产竣工回暖，长期则是精装房比例持续提升，住宅装配式装修市场潜力较大。

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