2015-2018年中国工程胶粘剂行业研究报告-中商产业研究院

内容概括

近几年，中国工程胶粘剂市场发展较快。2009-2014年中国工程胶粘剂产量年均复合增长率达20.6%。其中，2014年中国工程胶粘剂产量约71.1万吨，同比增长20.7%。并且，在汽车、风电、高铁等高端用胶领域，中国工程胶粘剂产品已经实现对部分进口产品的替代。

有机硅胶粘剂、环氧树脂胶、聚氨酯胶是中国目前需求最大的三类产品，2014年其市场占比分别为45.1%、30.3%和15.9%。不过，其他小品种胶虽然市场占比相对很低，但价格和毛利率却非常可观，如厌氧胶。2014年中国厌氧产量仅有3850吨左右，但出厂价均价可达10万元/吨，回天、天山等厂家产品甚至在15万/吨以上。

H.B. Fuller、Henkel、3M、Sika、ITW等全球知名胶粘剂生产商由于其产品品种齐全、技术领先，占据着中国工程胶粘剂市场大部分份额。并且这些跨国企业仍然在加大在华投资，以扩大其市场占有率。

2013年，Henkel在上海建成了产能42.8万吨/年的全球最大工业胶粘剂工厂（市场定位于包括中国在内的亚太地区的汽车和各种消费品领域胶粘剂需求）。2014年6月底，H.B. Fuller宣布，以14亿元人民币（约2.3亿美元）现金收购北京天山新材料技术股份有限公司95%的股权；2015年初该收购获中国政府批准。

中国本土工程胶粘剂企业大多成立于20世纪80-90年代，尽管起步较晚，但发展较快，并已在某一细分市场形成同外资相抗衡的优势企业。中国本土企业主要有回天新材、康达新材、硅宝科技、高盟新材、杭州之江、广州新展等。

回天新材是中国工程胶粘市场重要供应商，下游消费主要在汽车工业和可再生能源领域。2014年其工程胶粘剂产销2万吨以上，营业收入6.347亿元，其中有机硅胶、聚氨酯胶的收入合计占比82.8%。此外，2015年公司又新增10kt/年有机硅胶和10kt/年聚氨酯胶项目。

康达新材主要生产环氧结构胶，2014年其产销量1.6万吨左右，营业收入5.272亿元，其中环氧结构胶收入占比70.0%。2015年3月20日，公司环氧结构胶等募投项目建设完成，目前正在向有关部门申请试生产，预计2015年可产生部分效益。

报告目录

第一章

工程胶粘剂概述
1.1 胶粘剂定义及分类
1.2 工程胶粘剂定义和分类

第二章全球及中国工程胶粘剂市场概况

2.1 运行环境
2.1.1 全球市场环境
2.1.2 中国政策环境
2.2 总体现状
2.3 市场供需
2.3.1 全球
2.3.2 中国
2.3.3 市场需求
2.4 竞争格局
2.5 工程胶粘剂下游
2.5.1 建筑领域
2.5.2 汽车领域
2.5.3 风电、光伏领域
2.5.4 电子电器领域
2.5.5 其他领域
2.6 发展前景

第三章中国工程胶粘剂细分市场分析

3.1 有机硅结构胶
3.2 环氧结构胶
3.3 聚氨酯结构胶
3.4 丙烯酸酯结构胶及其他

第四章全球主要供应商

4.1 H.B. FULLER
4.1.1 公司简介
4.1.2 经营情况
4.1.3 营收构成
4.1.4 毛利率
4.1.5研发与投资
4.1.6 在华发展
4.2 HENKEL
4.2.1 公司简介
4.2.2 经营情况
4.2.3 营收构成
4.2.4 毛利率
4.2.5 研发与投资
4.2.6 胶粘剂
4.2.7 在华发展
4.3 THREEBOND
4.3.1 公司简介
4.3.2 经营情况
4.3.3 在华发展
4.4 3M
4.4.1 公司简介
4.4.2 经营情况
4.4.3 营收构成
4.4.4 研发与投资
4.4.5 在华发展
4.5 ITW
4.5.1 公司简介
4.5.2 经营情况
4.5.3 营收构成
4.5.4 研发
4.5.5 在华发展
4.6 SIKA
4.6.1 公司简介
4.6.2 经营情况
4.6.3 营收构成
4.6.5 研发与投资
4.6.6 在华发展
4.7 CYTEC INDUSTRIES
4.7.1 公司简介
4.7.2 经营情况
4.7.3 营收构成
4.7.4 毛利率
4.7.5 投资
4.7.6 在华发展
4.8 MOMENTIVE
4.8.1 公司简介
4.8.2 MSC
4.8.3 MPM
4.8.4 在华发展
4.9 DOW CORNING
4.9.1 公司简介
4.9.2 经营情况
4.9.3 在华发展
4.10 ASHLAND
4.10.1 公司简介
4.10.2 经营情况
4.10.3 胶粘剂
4.10.4 在华发展
4.11 德渊企业股份有限公司
4.11.1 公司简介
4.11.2 经营情况
4.11.3 营收构成
4.11.4 毛利率
4.11.5 研发
4.11.6 胶粘剂
4.11.7 在华业务

第五章中国大陆主要供应商

5.1 湖北回天新材料股份有限公司
5.1.1 公司简介
5.1.2 经营情况
5.1.3 营收构成
5.1.4 毛利率
5.1.5 研发与投资
5.1.6客户与供应商
5.1.7发展预测
5.2 上海康达化工新材料股份有限公司
5.2.1 公司简介
5.2.2 经营情况
5.2.3营收构成
5.2.4 毛利率
5.2.5 研发与投资
5.2.6 客户与供应商
5.2.7 发展预测
5.3 成都硅宝科技股份有限公司
5.3.1 公司简介
5.3.2 经营情况
5.3.3 营收构成
5.3.4 毛利率
5.3.5 研发与投资
5.3.6 客户与供应商
5.3.7 发展预测
5.4 北京高盟新材料股份有限公司
5.4.1 公司简介
5.4.2 经营情况
5.4.3 营收构成
5.4.4 毛利率
5.4.5 研发与投资
5.4.6 客户与供应商
5.4.7发展预测
5.5 北京天山新材料技术股份有限公司
5.5.1 公司简介
5.5.2 经营状况
5.5.3 发展前景
5.6 山东北方现代化学工业公司
5.6.1 公司简介
5.6.2 胶粘剂厂商
5.7 广州市白云化工实业有限公司
5.7.1公司简介
5.7.2 经营情况
5.7.3 研发
5.8 杭州之江有机硅化工有限公司
5.8.1 公司简介
5.8.2 经营情况
5.9 广州新展有机硅有限公司
5.9.1 公司简介
5.10 东莞市普赛达密封粘胶有限公司
5.10.1公司简介
5.10.2 发展情况

第六章总结与预测

6.1 企业
6.2 市场

表：胶粘剂定义和分类
表：工程胶粘剂分类及应用
图：工程胶粘剂产业链
表：2006-2014年中国工程胶粘剂相关的主要政策
图：2003-2014年中国胶粘剂产量及同比增长
图：2003-2014年中国胶粘剂销售收入及同比增长
图：2014年全球胶粘剂和密封剂市场容量
图：2014年全球胶粘剂市场结构（按化学组分）
图：2014年全球胶粘剂市场结构（按应用领域）
图：2009-2018年中国工程胶粘剂产量及同比增长
图：2014年中国工程胶粘剂产量结构（按化学组分）
图：2014年中国工程胶粘剂市场结构（按应用领域）
图：2007-2014年中国房屋新开工面积、施工面积和竣工面积
图：2005-2018年中国汽车产量
图：2007-2014年全球及中国风电新增装机容量
图：2007-2014年全球及中国光伏累计装机容量
图：2010-2014年中国电子信息行业销售收入
图：2008-2018年中国有机硅结构胶产量及同比增长
表：2015年中国有机硅胶粘剂拟/在建项目
图：2008-2018年中国环氧树脂结构胶产量及同比增长
图：2008-2018年中国聚氨酯结构胶产量及同比增长
表：2008-2018年中国其他结构胶产量
图：2014年中国厌氧胶企业竞争格局(按产量)
图：2014年中国主要厌氧胶企业产品出厂均价
表：2014年Fuller全球工厂分布
图：FY2009-FY2015年富乐公司营业收入和EBITDA
图：FY2012-FY2015年Fuller(分业务)营业收入
图：2008-2015年富乐公司毛利率
图：2008-2014年富乐公司研发支出及其占比
图：2008-2015年Henkel营业收入和净利润
表：2010-2015年Henkel（分业务）营业收入构成
表：2010-2015年Henkel（分地区）营业收入构成
图：2009-2015年Henkel毛利率
图：2009-2015年Henkel研发支出及其占比
图：2009-2015年Henkel胶粘剂技术业务销售收入及同比增长
图：2001-2013年Threebond销售收入
图：2013年Threebond公司销售收入构成（分产品）
图：2008-2015年3M销售收入和净利润
表：2011-2014年3M销售收入和营业利润（分部门）
表：2011-2013年3M销售收入和营业利润（分地区）
图：2009-2015年3M研发支出及其占比
图：3M在华办事处分布
图：2008-2015年ITW营业收入和营业利润
表：2011-2015年ITW（分业务）营业收入
表：2012-2015年ITW（分地区）营业收入
图：2008-2014年ITW研发支出及其占比
图：2008-2014年Sika销售收入和净利润
表：2009-2014年Sika（按应用市场）销售收入构成
图:2014年Sika（分地区）销售收入构成
图：2008-2014年Sika研发支出及其占比
表：截至2014年底Sika在华子公司
图：2008-2015年Cytec Industries销售收入和净利润
表：2011-2015年Cytec Industries（按应用领域）销售收入构成
表：2011-2014年Cytec Industries（分地区）销售收入构成
图：2008-2014年Cytec Industries毛利率
图：2008-2014年MSC销售收入和净利润
图：2013年MSC（分产品）销售收入
图：2008-2015年MPM销售收入和净利润
表：2008-2015MPM（分产品）销售收入构成
表：2008-2015年Dow Corning销售收入和净利润
图：2012-2015财年Ashland销售收入和净利润
图:2014年ASH特殊添加剂业务(分产品)收入构成
图：2008-2015年德渊股份营业收入和净利润
图：2013-2014年德源股份（分产品）营业收入及构成
表：2013-2014年德润股份（分地区）营业收入
图：2008-2013年德润（分业务）营业收入
图：2008-2015年德润毛利率
图：2008-2015年德润研发支出及其占比
图：2013-2014年德润德润热熔胶及其他胶营业收入及其占比
图：2013-2014年德渊股份热熔胶及其他胶产能及产销量
表：2013-2014年德润股份热熔胶及其他胶产值及销售额
表：截止到2014年底德润在华控股子公司名称、主营业务及持股比例
表:2012-2014年回天新材工程胶粘剂产销量
图：2009-2015年回天新材营业收入和净利润
表：2008-2015年回天新材（分产品）营业收入
表：2012-2015年回天新材（按应用领域）收入
表：2008-2015年回天新材（分地区）营业收入
图：2008-2014年回天新材（分产品）毛利率
图：2008-2015年回天新材研发支出及其占比
图：2009-2014回天新材前五名客户营业收入及营收占比
图：2009-2014回天新材前五名供应商采购额及占比
图：2014-2018年回天新材营业收入和净利润预测
表：2011-2014年康达新材胶粘剂产销量
图：2008-2015年康达新材营业收入和净利润
表：2008-2015年康达新材（分产品）营业收入
图：2008-2015年康达新材（分地区）营业收入
图：2008-2015年康达新材（分产品）毛利率
图：2011-2015年康达新材研发支出及其占比
表:截止到2013年底康达新材项目投资及进展情况
图：2009-2014年康达新材前五名客户营业收入及营收占比
图：2009-2014年康达新材前五名供应商采购额及占比
图：2014-2018康达新材营业收入和净利润预测
图：2008-2015年硅宝科技营业收入和净利润
表：2008-2015年硅宝科技（分产品）营业收入
图：2011-2015年硅宝科技有机硅室温胶（按应用领域）营业收入
图：2008-2014年硅宝科技（分地区）营业收入
图：2008-2013年硅宝科技（分产品）毛利率
图：2008-2015年硅宝科技研发支出及其占比
图：2009-2014年硅宝科技前五名客户营业收入及营收占比
表：2013年硅宝科技前五名客户名称及其营业贡献
图：2009-2014年硅宝科技前五名供应商采购额及占比
图：2014-2018年硅宝科技营业收入和净利润预测
表：2008-2014年高盟新材复合聚氨酯胶粘剂产能、产销量、产能利用率及产销率
图：2009-2015年高盟新材营业收入和净利润
表：2009-2014年高盟新材（分产品）营业收入
图：2009-2014年高盟新材（分产品）毛利率
图：2009-2014年高盟新材研发支出及其占比
图：2009-2014年高盟新材前五名客户营业收入及营收占比
图：2009-2014年高盟新材前五名供应商采购额及占比
图：2014-2018年高盟新材营业收入和净利润预测
图：2011-2015年天山新材营业收入
表：天山新材下游消费领域及客户
表：2013-2014年上半年白云化工研发新产品及其特点
表：2010-2015年全球及中国工程胶粘剂主要生产商收入
表：2010-2015年全球及中国工程胶粘剂主要生产商净利润
表：2010-2015年全球工程胶粘剂主要生产商净利润率
图：2014-2018年中国工程胶粘剂（分产品）产量

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