曲靖市“十三五”冶金产业规划参考及投融资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

曲靖市是云南省重要的工业城市，有色及稀贵金属的冶金工业一直是曲靖重点发展的支柱产业之一，且依托本身的矿产资源优势和丰富的煤炭水电能源优势，已基本确立了有色及稀贵金属及稀贵金属矿产资源配套开发的矿业产业综合发展体系。规模以上有色及稀贵金属行业企业10家，主要以生产铅、锌、铝、锰系铁合金以及金属压延制品为主。
2011年曲靖市率先推进钢铁企业重组，成立了云南首家钢铁集团，有效提升了曲靖黑色产业发展后劲。凭借有色金属原料及加工的独有优势，曲靖市涌现出了驰宏锌锗、曲靖铝业、泽鑫铝业等以有色金属冶炼及压延加工业为主的大企业。
2015年1-4月，曲靖市黑色金属冶炼及压延加工业累计实现增加值5.8亿元，同比下降31.8%，增速比一季度（-29.3%）回落2.5个百分点，比去年同期（29.7%）低61.5个百分点，拉低全市规模以上工业增速2.2个百分点，拉动力比一季度（-1.9）回落0.3个百分点，比去年同期（1.5）低3.7个百分点。2015年1-4月，曲靖市有色金属冶炼及压延加工业累计实现增加值6.7亿元，同比增长21.3%，增速比一季度（7%）提高14.3个百分点，比去年同期（26.6%）低5.3个百分点，拉动全市规上工业增长0.9个百分点，拉动力比一季度（0.3）提高0.6个百分点，比去年同期低0.1个百分点。
“十三五”期间，曲靖市要依托云南驰宏锌锗股份有限公司、云南罗平锌电股份有限公司等企业，开发热镀锌合金、压铸锌合金、高铝锌合金等铅锌精品，促进铅锌产业走精深加工路子；依托云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司、云南云铝泽鑫铝业有限公司等企业，重点发展铝合金、铝型材等产品，鼓励发展高端铝合金制品，打造云南乃至西南最大的高端铝合金制品生产加工基地；依托曲靖钢铁集团，延伸产业链，实现由“锭”向“材”和“器”、向高附加值特种钢制品转化；依托云南天高镍业有限公司，发展工业不锈钢和不锈钢制品，填补工业不锈钢空白，打造云南省最大的不锈钢产业基地。
曲靖市有色金属产业产品是社会经济发展不可或缺的基础原料，有市场，有需求，且随着我国工业化和城镇化进程的加快，有色金属行业在未来10年依然保持一定幅度的增长，特别是产业结构调整的加快，交通建设、能源开发、装备制造等新兴行业的发展对有色及稀贵金属材料的强大需求拉动，为整个行业的发展提供了新的发展机遇。曲靖市在规划冶金行业“十三五”时，要注重延伸冶金行业产业链，提高附加值，加快有色、黑色金属冶炼和压延加工产业发展，实现产品终端化、高端化。“十三五”期间，预计曲靖市冶金产业产值到2016年达到500亿元、2020年达到690亿元。

报告目录

第一章冶金行业经济地位与

第一节冶金行业定义 9

第二节中国冶金行业发展历程分析 9

一、黑色金属工业发展历程 9
二、有色金属工业发展历程 13

第三节中国冶金行业投资壁垒分析 16

一、中国冶金行业进入壁垒 16
二、中国冶金行业退出壁垒 16

第四节曲靖市“十二五”经济背景分析 17

一、曲靖市的经济发展背景分析 17
（一）曲靖市国民生产总值统计 17
（二）曲靖市固定资产投资统计 17
（三）社会消费品零售总额统计 18
（四）曲靖市的进出口总额统计 18
（五）曲靖市的人均可支配收入 18
二、曲靖市冶金行业经济地位分析 19

第二章曲靖市冶金行业“十二五”运行情况分析 20

第一节曲靖市冶金行业“十二五”经济运行分析 20

一、曲靖市黑色金属行业运行现状分析 20
（一）黑色金属行业的工业增加值 20
（二）黑色金属行业市场现状分析 20
二、曲靖市有色金属行业运行现状分析 21
（一）有色金属行业的工业增加值 21
（二）有色金属行业市场现状分析 21

第二节曲靖市冶金行业“十二五”市场竞争分析 22

一、曲靖市冶金行业市场竞争格局 22
二、曲靖市冶金行业重点企业排名 23
三、曲靖市冶金行业市场竞争趋势 24

第三节曲靖市冶金行业发展分析 25

一、曲靖市冶金行业优势分析 25
二、曲靖市冶金行业现存问题 25

第四节曲靖市冶金行业“十二五”工业园区分析 26

一、会泽工业园区分析 26
（一）园区基本情况 26
（二）园区规划布局 26
（三）园区入驻企业 27
（四）园区经营情况 27
二、西城工业园区分析 27
（一）园区基本情况 27
（二）园区入驻企业 28
（三）园区区位优势 28
三、越州工业园区 28
（一）园区基本情况 28
（二）园区规划布局 29
（三）园区经营情况 29
（四）园区发展特征 29
四、马龙工业园区 30
（一）园区基本情况 30
（二）园区经营情况 30

第三章曲靖市冶金行业“十二五”重点企业分析 31

第一节云南驰宏锌锗股份有限公司 31

一、企业基本情况分析 31
二、企业主营业务分析 31
三、企业经营情况分析 31
四、企业竞争优势分析 33
五、企业发展战略规划 34

第二节云南罗平锌电股份有限公司 34

一、企业基本情况分析 34
二、企业主营业务分析 34
三、企业经营情况分析 35
四、企业销售网络分析 36
五、企业竞争优势分析 36

第三节云南东源

煤业集团曲靖铝业有限公司 37
一、企业基本情况分析 37
二、企业主营业务分析 38
三、企业经营情况分析 38
四、企业投资项目分析 38

第四节云南天高镍业有限公司 38

一、企业基本情况分析 38
二、企业主营业务分析 39
三、企业经营情况分析 39
四、企业项目投资分析 39

第五节沾益县鑫福有限公司 40

一、企业基本情况分析 40
二、企业主营业务分析 40
三、企业经营情况分析 40
四、企业投资项目分析 41

第六节云南马龙县首锋矿山配件有限公司 41

一、企业基本情况分析 41
二、企业主营业务分析 41
三、企业经营情况分析 41
四、企业竞争优势分析 42

第七节会泽滇北工贸有限公司 43

一、企业基本情况分析 43
二、企业主营业务分析 43
三、企业经营情况分析 43
四、企业主要产品产能 44
五、企业竞争优势分析 44

第八节曲靖市马龙县元泰

钢铁有限公司 44
一、企业基本情况分析 44
二、企业主营业务分析 44
三、企业经营情况分析 44
四、企业竞争优势分析 45

第九节云南会泽东兴综合回收科技有限公司 45

一、企业基本情况分析 45
二、企业主营业务分析 46
三、企业经营情况分析 46
四、企业竞争优势分析 46

第十节云南昆燕

钢管工贸有限公司 47
一、企业基本情况分析 47
二、企业主营业务分析 47
三、企业经营情况分析 47
四、企业竞争优势分析 48
五、企业产品应用案例 49

第四章曲靖市冶金行业“十二五”规划情况 50

第一节曲靖市冶金行业总量规划目标 50

第二节曲靖市冶金行业发展机遇分析 50

第五章曲靖市冶金行业“

第一节曲靖市冶金行业“十二五”经济指标完成情况 52

一、“十二五”曲靖市国民经济目标完成情况分析 52
二、“十二五”社会固定资产投资的目标完成情况 52
三、“十二五”社会消费品零售总额目标完成情况 52
四、“十二五”城镇居民可支配收入目标完成情况 53
五、“十二五”曲靖市进出口总额的目标完成情况 53

第二节曲靖市冶金行业“十三五”宏观政策预判 54

第三节曲靖市冶金行业“十三五”经济环境预判 54

一、“十三五”曲靖市地区生产总值预测 54
二、“十三五”曲靖市的工业总产值预测 54
三、“十三五”社会固定资产投资额预测 55
四、“十三五”社会消费品零售总额预测 55
五、“十三五”城镇居民可支配收入预测 55
六、“十三五”曲靖市的进出口总额预测 55

第六章曲靖市冶金行业“十三五”发展规划建议 57

第一节曲靖市冶金行业“十三五”目标规划建议 57

一、曲靖市冶金行业发展前景预测 57
二、行业“十三五”规划指导思想 57
三、行业“十三五”目标规划建议 57

第二节曲靖市冶金行业“十三五”重点领域规划建议 58

一、曲靖市冶金行业“十三五”重点领域发展建议 58
二、曲靖市黑色金属行业“十三五”发展规划建议 58
（一）曲靖市黑色金属“十三五”面临困境 58
（二）曲靖市黑色金属“十三五”发展建议 58
（三）曲靖市黑色金属“十三五”发展目标 60
三、曲靖市有色金属行业“十三五”发展规划建议 60
（一）曲靖市有色金属“十三五”发展规划 60
（二）曲靖市有色金属“十三五”项目建议 62
（三）曲靖市有色金属“十三五”发展目标 63

第三节曲靖市冶金行业“十三五”

产业园区规划建议 63
一、曲靖市“十二五”园区建设现状 63
二、曲靖市“十三五”园区规划设计 64
（一）园区开发规划设计 64
（二）土地运营体系设计 64
（三）产业空间布局设计 65
（四）运营管理模式设计 65
（五）金融投资体系设计 65
三、曲靖市“十三五”园区规划建议 66
（一）产业园区发展思路 66
（二）园区之间协作发展 66
（三）优化项目引入机制 66
（四）健全园区发展政策 67
（五）预留园区发展空间 67

第四节曲靖市冶金行业“十三五”重大

工程规划建议 67
一、会泽县年处理30万吨铅锌废渣磨粉站项目 67
（一）项目基本情况 67
（二）项目实施条件 68
（三）项目效益评估 68
二、会泽县年产1万吨超细高活性锌粉项目 69
（一）项目基本情况 69
（二）项目实施条件 69
（三）项目效益评估 70

第七章曲靖市冶金行业“十三五”发展措施 71

第一节完善产业政策 71

第二节加大科技投入 71

第三节促进产业升级 71

第四节发展循环经济 72

第四节实施名牌战略 72

第五节保障生产要素 72

第六节参与区域合作 73

第六节加快人才培养 73

一、创新人才培养机制 73
二、强化人才培育培训 73
三、创新人才激励机制 73
四、搭建人才服务平台 73

第七节完善行业投融资环境 74

一、扩大冶金行业投资 74
二、统筹各项扶持资金 74
三、建立行业发展基金 74
四、积极拓展融资渠道 74
五、降低工业用电成本 74

第八章曲靖市冶金行业“十三五”投资策略 75

第一节曲靖市冶金行业“十三五”投资机遇 75

第二节曲靖市冶金行业“十三五”投资风险 75

一、政策风险 75
二、资金风险 75
三、市场风险 76
四、技术风险 76

第三节曲靖市冶金行业“十三五”投资策略 76

一、曲靖市冶金行业发展存在问题 76
二、曲靖市冶金行业投资策略分析 76

图表目录

图表 1 2011-2014年曲靖市GDP规模及增长统计 17
图表 2 2011-2014年曲靖市全社会固定资产投资规模及增长统计 17
图表 3 2011-2014年曲靖市社会消费品零售总额规模及增长统计 18
图表 4 2011-2014年曲靖市进出口总额规模及增长统计 18
图表 5 2011-2014年曲靖市城镇居民人均可支配收入及增长情况 18
图表 6 2015年第一季度曲靖市冶金行业增加值占全市工业增加值比重 19
图表 7 2011-2015年曲靖市黑色金属冶炼及压延加工业增加值规模 20
图表 8 2011-2015年曲靖市有色金属冶炼及压延加工业增加值规模 21
图表 9 2015年第一季度曲靖市有色金属产量统计 21
图表 10 2015年第一季度曲靖市有色金属价格统计 22
图表 11 曲靖市冶金行业主要企业排名 24
图表 12 驰宏公司会泽年产30万吨铅锌冶炼项目 27
图表 13 2014年云南驰宏锌锗股份有限公司分行业、分产品情况表 32
图表 14 2014年云南驰宏锌锗股份有限公司行业结构情况 33
图表 15 2011-2015年云南驰宏锌锗股份有限公司收入及利润统计 33
图表 16 2014年云南罗平锌电股份有限公司分行业、分产品情况表 35
图表 17 2014年云南罗平锌电股份有限公司业务结构情况 35
图表 18 2011-2015年云南罗平锌电股份有限公司收入及利润统计 36
图表 19 2014年云南罗平锌电股份有限公司分地区情况表 36
图表 20 云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司收入及利润情况 38
图表 21 云南东源煤业集团曲靖铝业有限公司盈利能力指标 38
图表 22 云南天高镍业有限公司收入及利润情况 39
图表 23 云南天高镍业有限公司盈利能力指标 39
图表 24 沾益县鑫福有限公司收入及利润情况 40
图表 25 沾益县鑫福有限公司盈利能力指标 41
图表 26 云南马龙县首锋矿山配件有限公司收入及利润情况 42
图表 27 云南马龙县首锋矿山配件有限公司盈利能力指标 42
图表 28 会泽滇北工贸有限公司收入及利润情况 43
图表 29 会泽滇北工贸有限公司盈利能力指标 43
图表 30 曲靖市马龙县元泰钢铁有限公司收入及利润情况 44
图表 31 曲靖市马龙县元泰钢铁有限公司盈利能力指标 45
图表 32 云南会泽东兴综合回收科技有限公司收入及利润情况 46
图表 33 云南会泽东兴综合回收科技有限公司盈利能力指标 46
图表 34 云南昆燕钢管工贸有限公司收入及利润情况 47
图表 35 云南昆燕钢管工贸有限公司盈利能力指标 48
图表 36 曲靖市“十二五”末期有色金属行业总量规划目标 50
图表 37 曲靖市“十二五”末期六种有色金属精矿金属含量规划目标 50
图表 38 曲靖市“十二五”地区生产总值完成情况 52
图表 39 曲靖市“十二五”社会固定资产投资目标完成情况 52
图表 40 曲靖市“十二五”社会消费品零售总额目标完成情况 53
图表 41 曲靖市“十二五”城镇居民可支配收入目标完成情况 53
图表 42 曲靖市“十二五”进出口总额目标完成情况 53
图表 43 “十三五”期间曲靖市地区生产总值情况 54
图表 44 “十三五”期间曲靖市规模以上工业总产值情况 54
图表 45 “十三五”期间曲靖市全社会固定资产投资额情况 55
图表 46 “十三五”期间曲靖市全社会消费品零售总额情况 55
图表 47 “十三五”期间曲靖市城镇居民人均可支配收入情况 55
图表 48 “十三五”期间曲靖市进出口总额预测情况 56
图表 49 曲靖市“十三五”黑色金属行业增加值预测 60
图表 50 曲靖市 “十三五”有色金属行业增加值预测 63
图表 51 会泽县年处理30万吨铅锌废渣磨粉站项目建设内容 68

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