2013年全球及中国CMOS摄像模组行业研究报告-中商产业研究院

内容概括

本报告包含如下内容： 1、CMOS摄像模组行业简介 2、CMOS摄像模组市场研究 3、CMOS Imager Sensor厂家研究 4、Lens厂家研究 5、CCM厂家研究

　　手机照相像素的增加速度在2013年开始放缓，甚至下滑了。苹果的iPhone 5S仍然采用了800万像素，而不是目前顶级手机大多采用的1300万像素。此外中国几款明星机型如魅族(MEIZU)的MX3，步步高(BBK)的Vivo X3的像素值是800万像素，这显示出对像素值 (Pixels Value) 的竞争可能开始转变为像素尺寸 (Pixels Size) 竞争。 MX3的Sensor为索尼IMX179, pixels Size为1.4μm , Vivo X3的Image Sensor为三星的3H7，pixels Size也是1.4μm。

　　HTC ONE所用感光芯片为ST的VD6869，pixels size为2.0μm，业界称之为Ultral Pixel，即超级像素。在没有推出更大的Pixels Size的1300万像素Sensor之前，Apple可能还会坚持800万像素。

　　2013年受制于手机光学稳定器 (OIS) 产能不足，三星没有推出配备OIS功能的手机，但2014年的S5机型会配备OIS功能。HTC (one)、SONY (Xperia ZU) 以及LG (G2旗舰机) 、谷歌 (Nexus5) 都配备了OIS功能。三星2014年将推出的S5将大大加速OIS的普及，为三星提供OIS的厂家HYSONIC预计2014年收入可以增加300%以上。

　　平板电脑市场出货量已经出现见顶迹象，未来增长乏力。

　　中国汽车市场中级车和豪华车热卖，使得汽车用CCM市场成为最具潜力的市场。以KIA的K9为例，使用5套CCM。 2012年汽车CCM市场出货量为24946千套，2013年预计可达39008千套，比2012年增长56.4%。预计2014年可继续保持高速增长，市场规模达59632千套，增长52.9%。汽车CCM市场主要由松下、索尼、Magna、Valeo、MCNEX、Gentex、Fujitsu、Continetal、Autoliv占据。

　　2013年CMOS相机模组不计DSC部分的产值大约130亿美元，比2012年增加28.7%。预计2014年可以达159亿美元，同比增长22.3%。主要原因是更高的像素和更多更复杂的功能添加，如OIS。

　　Image Sensor领域，Omnivision、三星、索尼展开激烈竞争。其中索尼牢牢占据高端市场，尤其13MP和Bigger Pixels Size市场；Omnivision则压低价格，2013财年比2012财年收入大增56.8%，但利润下滑。Aptina则更多转向竞争不激烈的手机以外市场，同时出售了意大利Avezzano半导体厂所有资产。

　　LENS领域，大立光一枝独秀，并且拉大了与第二名之间的差距。在800万像素以上的LENS领域，大立光几乎垄断市场，其毛利率和营业利润率都比2012年上升，收入逼近10亿美元。排名第二的玉晶光在2013年下滑，收入不及3.5亿美元。

　　Module领域，由于诺基亚的出货量下滑，为诺基亚供货的厂家收入纷纷下滑，包括富士康、夏普、STMICRO和KMOT。KMOT收缩模组业务，有可能退出此领域。台湾厂家如LITEON、PRIMAX、CHICONY都面临增长乏力的现象。中韩厂家高歌猛进，尤其韩国厂家，LG INNOTEK再次取得全球第一的桂冠，其主要客户是苹果，苹果70%以上的CCM由LG INNOTEK提供。台湾厂家只能抢夺苹果的低端产品订单。SEMCO收益于三星手机出货量大增，收入也大增，并且以利润额计，SEMCO是全球第一大CCM厂家。

　　中国大陆厂家中SUNNY成长力度最强，2013年预计出货量可达136百万单元，比2012年几乎翻番。此外，韩国厂家也大举进军中国市场，如MCNEX是ZTE第一大供应商，Cowell则是联想的供应商。

报告目录

第一章、CMOS相机模组产业
1.1、CMOS相机模组产业链
1.2、CMOS图像传感器行业
1.3、图像传感器市场
1.4、光学镜头行业
1.5、CMOS相机光学镜头与品牌厂家供应关系
1.6、CMOS相机模组行业
1.7、CMOS相机模组与品牌厂家供应关系
1.8、AFA (VCM) 简介
1.9、AFA行业格局
1.10、OIS简介
1.11、手机OIS现状
1.12、汽车摄像模组市场
1.13、主要汽车摄像模组厂家市场占有率

第二章、CMOS相机模组市场
2.1、CMOS相机模组市场规模
2.2、手机市场
2.2.1、全球手机市场规模
2.2.2、智能手机市场与产业
2.2.3、中国手机市场概况
2.3、笔记本电脑与平板电脑
2.3.1、笔记本电脑产业
2.3.2、笔记本电脑代工
2.3.3、平板电脑市场
2.3.4、平板电脑产业
2.3.5、中国移动PC产业

第三章、CMOS图像传感器厂家研究
3.1、三星电子
3.2、OMNIVISION
3.3、APTINA
3.4、索尼
3.5、东芝
3.6、格科微电子
3.7、思比科微电子

第四章、光学镜头厂家研究
4.1、大立光电
4.2、玉晶光电
4.3、亚洲光学
4.4、新巨科技
4.5、先进光电
4.6、KANTATSU
4.7、日立万胜
4.8、DIOSTECH
4.9、SEKONIX
4.10、高丽光学
4.11、FUJINON
4.12、光耀光电GLORY
4.13、和光光学
4.14、KMOT
4.15、DIGITAL OPTICS
4.16、OPTRONTEC

第五章、相机模组厂家研究
5.1、群光
5.2、VISTA POINT TECHNOLOGIES
5.3、鸿海
5.3.1、全亿大科技
5.3.2、佛山普立华
5.3.3、富晋精密工业晋城
5.4、LG INNOTEK
5.5、三美电机
5.6、信利光电
5.7、比亚迪光电
5.8、光宝科技
5.9、致伸科技
5.10、SEMCO
5.11、PARTRON
5.12、SUNNY OPTICAL
5.13、CAMMSYS
5.14、POWERLOGIC
5.15、MCNEX
5.16、COWELL

第六章、AFA厂家研究
6.1、HYSONIC
6.2、韩国磁化电子JAHWA

CMOS相机模组产业链
IMAGE SENSOR厂家供应链
2010年全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率
2011年全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率
2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率
2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率 (量)
2012年PC领域全球主要CMOS IMAGE SENSOR厂家市场占有率 (量)
2011-2013年全球主要CMOS相机光学镜头厂家收入排名
2012年诺基亚手机相机光学镜头供应商分布
2012年三星光学镜头供应商分布
2012年苹果光学镜头供应商分布
2010-2013年全球主要CMOS相机模组厂家收入
2013年诺基亚相机模组供应商分布
2013年三星相机模组供应商分布
2013年苹果相机模组供应商分布
2012年LG相机模组供应商分布
2013年ZTE相机模组供应商分布
2013年华为相机模组供应商分布
2013年联想相机模组供应商分布
VCM直观图
VCM剖面图
AFA与相机模组厂家之间供应关系
2012年全球主要AFA厂家市场占有率
光宝8M OIS模块
光宝的13M OIS模块
2009-2016年全球汽车摄像模组出货量
2009年主要汽车摄像模组厂家市场占有率
2010年主要汽车摄像模组厂家市场占有率
2011年主要汽车摄像模组厂家市场占有率
2012年主要汽车摄像模组厂家市场占有率
2010-2015年全球CMOS相机模组市场出货量与金额
2010-2015年全球CMOS相机模组出货量下游分布
2010-2015年全球CMOS相机模组出货量像素分布
2010-2015年全球手机用CMOS相机 (MAIN CAMERA) 模组出货量像素分布
2011年1季度-2013年3季度全球手机出货量
2007-2014年全球手机出货量
2010-2013年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
2013年3季度智能手机前五大厂家出货量和市场份额
2013年2季度智能手机操作系统出货量和市场占有率
2013年2季度主要安卓手机厂商出货量和市场占有率
2013年2季度主要WINDOWS PHONE 智能手机厂商出货量和市场占有率
2011-2013中国主要智能手机厂家出货量
2013年中国手机市场主要厂家市场占有率
2010-2013年笔记本电脑主要品牌出货量
2006、2008年主要笔记本电脑代工厂家市场占有率
2010年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
2011年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
2012、2013年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例
2011-2016年全球平板电脑出货量
2011年4季度-2013年4季度平板电脑季度出货量
2012年1季度-2013年3季度平板电脑主要厂家出货量
2012、2013年平板电脑主要厂家产量
2004-2012年中国笔记本电脑 (包括平板电脑) 产量
2010-2012年中国笔记本电脑产量 (包括平板电脑) 地域分布
三星 CMOS IMAGE SENSOR产品一览
2005-2014财年OMNIVISION收入与毛利率
2005-2014财年OMNIVISION收入与运营利润率
2002-2013财年OMNIVISION出货量
2009-2012财年OMNIVISION收入地域分布
2009-2013财年OMNIVISION资产地域分布
2013财年OMNIVISION收入下游应用分布
2013财年OMNIVISION收入RESOLUTION分布
OMNINVISION 供应链
APTINA产品一览
索尼半导体事业部组织结构
索尼图像传感器产能扩展计划
2006-2014年大立光收入与毛利率
2006-2014年大立光收入与运营利润率
2011年1季度-2013年3季度大立光季度收入与净利率
2011年10月-2013年10月大立光月度收入
2011年1季度-2013年1季度大立光季度收入像素分布
2010-2012年大立光收入客户分布
大立光电大陆子公司2012年财务数据
2005-2013年玉晶光电收入与毛利率
2005-2013年玉晶光电收入与运营利润率
2011年10月-2013年10月玉晶光月度收入
2012年玉晶光电收入产品分布
2004-2013年亚光收入与毛利率
2004-2013年亚光收入与运营利润率
2007-2012年亚光收入产品分布
亚光手机相机模组产品一览
2007-2013年新鉅科技收入与毛利率
2011年10月-2013年10月新鉅科技月度收入
2006-2013年先进光电收入与毛利率
2011年10月-2013年10月先进光电每月收入
KANTATSU手机相机模组产品一览
DIOSTECH组织结构
DIOSTECH生产线
DIOSTECH客户
2012年DIOSTECH收入像素分布
2002-2014年SEKONIX收入与运营利润率
2009-2014年SEKONIX收入产品分布
2009-2014年SEKONIX HANDSET LENS业务收入像素分布
2009-2014年SEKONIX HANDSET LENS出货量收入像素分布
SEKNOIX手机相机模组产品一览
2007-2013年高丽光学收入与运营利润率
高丽光学路线图
2006-2013年光耀科技收入与运营利润率
2011年9月-2013年9月光耀科技每月收入
2006-2013年和光光学收入毛利率
2011年9月-2013年9月和光光学每月收入
2011-2012财年 KMOT手机用 OPTICAL UNITS 收入
2007-2014年DIGITAL OPTICS收入与运营利润率
2010-2013年DIGITAL OPTICS收入像素分布
2009-2013年DIGITAL OPTICS出货量像素分布
2009-2013年DIGITAL OPTICS CAPEX
2009-2013年DIGITAL OPTICS产能
OPTRONTEC组织结构
2010-2014年OPTRONTEC收入与运营利润率
BLUE FILTER制造流程
OPTRONTEC BLUE FILTER产量
2010年1季度-2012年4季度OPTRONTEC收入产品分布
2011-2014年OPTRONTEC收入产品分布
2005-2013年群光收入与毛利率
2005-2013年群光收入与运营利润率
2011年10月-2013年10月群光月度收入
2011\2012年群光收入产品分布
2010年群光大陆子公司财务数据
2011年群光主要大陆子公司财务数据
2012年群光主要大陆子公司财务数据
鸿海光学领域主要子公司2010年财务数据
鸿海光学领域主要子公司2011年财务数据
鸿海光学领域主要子公司2012年财务数据
2006-2014年LG INNOTEK收入与运营利润率
2011年1季度-2013年4季度LG INNOTEK收入与运营利润率
2011-2014年LG INNOTEK 收入业务分布
2011-2013年LG INNOTEK 运营利润业务分布
2011年1季度-2013年3季度LG INNOTEK OPTICAL季度收入
2012年3季度-2013年3季度LG INNOTEK CCM像素分布
2006-2013财年三美电机收入与运营利润率
2006-2013财年三美电机收入产品分布
2008年三美电机中国子公司简要财务数据
2012年信利半导体收入业务分布
2013年信利国际收入产品分布
信利光电产能
信利光电CSP能力
信利光电COB能力
信利光电手机相机模组路线图
信利光电笔记本电脑相机模组路线图
信利光电汽车用CMOS相机模组产品路线图
比亚迪相机模组产品一览
光宝集团
光宝收入业务分布
光宝广州科技园
2003-2013年光宝CCM出货量
2011年3季度-2013年4季度光宝CCM产能扩展计划
光宝 AF /FF CCM比例
光宝CCM技术路线图
光宝的OIS CONCEPT
2005-2013年光宝收入与运营利润率
致伸科技KEY MILESTONE
2008-2013年致伸科技收入与营业利润率
2007-2012年致伸科技收入部门分布
2011年10月-2013年10月致伸科技每月收入
致伸全球分布
致伸科技产品范围
2010-2014年SEMCO收入部门分布
2010-2014年SEMCO运营利润部门分布
2011年1季度-2013年4季度SEMCO CCM业务运营利润率
2010-2014年SEMCO相机模组业务收入像素分布
2010年1季度-2013年4季度SEMCO相机模组ASP
2007-2014年PATRON收入与运营利润率
2012年1季度-2013年4季度PATRON收入产品分布
2012-2014年PARTRON CCM出货量像素分布
2004-2014年舜宇收入与毛利率
舜宇主要客户
2013年1-9月舜宇各项产品出货量
2010-2013年舜宇收入部门分布
2010-2013年舜宇收入下游分布
舜宇摄像模组发货量像素分布
2010-2012年舜宇各部门毛利率
舜宇工厂分布
CAMMSYS组织结构图
2009-2014年CAMMSYS收入与营业利润率
2008-2013年POWERLOGIC CCM业务收入
2009-2014年MCNEX收入与营业利润
2013年MCNEX收入客户分布
2009-2011年MCNEX收入像素分布
MCNEX 产能地域分布
东莞高伟2005-2013年收入与员工数
HYSONIC结构
2006-2014年HYSONIC收入与运营利润
2012-2013年HYSONIC收入最终客户分布
2012年HYSONIC收入客户分布
2005-2013年磁化电子收入与运营利润率
2008-2013年JAHWA收入产品分布
2012年1季度-2013年4季度JAHWA AFA产品收入像素分布
磁化电子海外子公司一览

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