2013-2018年中国汽车变速器行业发展分析及投资研究报告

汽车变速器，是一套用来协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置，用于发挥发动机的最佳性能。变速器可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的变速比，通过换挡可以使发动机工作在其最佳的动力性能状态下。变速器的发展趋势是越来越复杂，自动化程度也越来越高，自动变速器将是未来的主流。

据中国汽车工业协会统计，2013年1-10月，汽车产销1785.44万辆和1781.58万辆，同比分别增长13.58%和13.47%。中国汽车行业的快速发展带动了中国汽车变速器市场规模迅速扩大，伴随着汽车市场的景气发展，当前，我国汽车变速器市场正处于高速发展期，2010年我国变速器整车配套市场规模在665亿元人民币左右，较2009年增长35.99%；2012年我国汽车变速器整车配套市场规模达到860亿元左右。

由于日益加大的成本竞争压力、环保问题及质量缺陷引致的大规模召回压力，零部件企业在为整车企业配套供应时将不再是配角，拥有核心技术的零部件企业，将与专攻总成或系统开发的企业，以满足整车企业最重要的需求，与整车企业建立同步开发或超前开发的新型整零配套合作关系。

变速器作为汽车零部件的重要组成部分，其发展模式可归纳为：

（1）以德尔福、韦世通为代表的独立/分离式汽车零部件集团模式；

（2）把整车集团内部众多而凌乱的零部件公司整合集中起来，统一协调管理。这种集中式模式使这类零部件集团仍然附属于整车集团，还属于依附式发展模式。其代表包括上汽集团零部件集团。

（3）独立发展，不依附于任何整车集团但又为多家整车企业提供同步设计与模块化配套供应及服务的独立式零部件集团模式。其典型代表为万向集团，它是国内独立零部件企业集团发展的典范。

第一章 汽车变速器行业简介 7

第一节 汽车变速器简介 7

第二节 汽车变速器分类 7

第三节 政策环境 9
一、汽车行业政策解析 9
二、汽车零部件业政策及影响 10
三、汽车变速器产业政策解析 12

第二章 中国汽车变速器行业市场概况 14

第一节 中国变速器市场 14
一、市场规模 14
二、市场结构 15
三、经营模式 16
四、竞争力分析 17
五、发展趋势 18

第二节 手动变速器市场规模 23
一、市场规模 23
二、主要企业 23
三、配套情况 24

第三节 自动变速器市场规模 25
一、市场规模 25
二、主要企业 26
三、配套情况 26
四、发展趋势 27

第四节 进出口 28
一、进出口整体情况 28
二、客车变速器 31
三、货车变速器 32
四、轿车变速器 33

第三章 中国乘用车变速器市场分析 34

第一节 市场整体 34
一、市场规模 34
二、手动变速器 36
三、自动变速器 37
四、竞争格局 37
五、配套情况 38

第二节 中国乘用车变速器发展趋势 39

第三节 细分市场 40
一、SUV变速器 40
二、MPV变速器 43
三、基本型乘用车变速器 46

第四章 中国商用车变速器市场分析 48

第一节 市场概况 48
一、市场规模 48
二、竞争格局 50
三、配套情况 51

第二节 商用车变速器行业进入壁垒 54
一、产能和资金壁垒 54
二、质量和成本壁垒 54
三、技术和人才壁垒 54

第三节 中国商用车变速器发展趋势 55
一、重型变速器发展方向 55
二、客车变速器发展方向 55

第四节 中国卡车变速器市场 56
一、重卡变速器市场分析 56
二、中卡变速器市场分析 58
三、轻卡变速器市场分析 59

第五节 客车变速器市场分析 62
一、中国客车变速器市场容量 62
二、中国客车变速器市场竞争格局 64
三、中国客车变速器发展趋势 67

第五章 变速器主要厂商 68

第一节 浙江万里扬变速器股份有限公司 68
一、企业基本情况 68
二、企业经营情况分析 69
三、企业经济指标分析 70
四、企业盈利能力分析 71
五、企业偿债能力分析 71
六、企业运营能力分析 71
七、企业成本费用分析 72

第二节 重庆青山工业有限责任公司 73
一、公司基本情况 73
二、公司研发实力 73
三、公司生产能力 73
四、公司经营效益 74

第三节 大众汽车变速器（上海）有限公司 74
一、公司基本情况 74
二、公司主要产品 74
三、公司经营效益 75

第四节 陕西法士特汽车传动集团公司 75
一、公司基本情况 75
二、公司生产能力 76
三、公司主要产品 77
四、公司经营效益 77

第五节 山东临沂临工汽车桥箱有限公司 77
一、公司基本情况 77
二、公司主导产品 78
三、公司经营效益 78
四、公司发展规划 79

第六节 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 79
一、公司基本情况 79
二、公司主导产品 79
三、公司生产情况 81
四、公司经营效益 82
五、公司发展规划 82

第七节 上海汽车变速器有限公司 83
一、沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司 84
二、山东上汽汽车变速器有限公司 85
三、柳州上汽汽车变速器有限公司 85

第八节 格特拉克（江西）传动系统有限公司 86
一、南昌工厂 87
二、赣州工厂 87
三、于都工厂 87

第九节 浙江吉利控股集团 88
一、公司基本情况 88
二、公司主要产业 88
三、浙江吉利变速器有限公司 89

第十节 大众汽车自动变速器（大连）有限公司 89

第十一节 重庆綦江齿轮传动有限公司 90
一、公司基本情况 90
二、公司主导产品 90
三、公司经营效益 91

第十二节 博格华纳双离合器传动系统有限公司 91

第十三节 爱信 92
一、唐山爱信齿轮有限公司 92
二、天津艾达自动变速器有限公司 93
三、AW（苏州）汽车零部件有限公司 94

第十四节 JATCO（加特可）广州自动变速箱有限公司 94
一、公司基本情况 94
二、公司主营产品 95
三、公司生产能力 95

第十五节 采埃孚 95
一、上海采埃孚变速器有限公司 95
二、采埃孚传动技术(杭州)有限公司 96
三、采埃孚传动技术(苏州)有限公司 97

第十六节 重庆英福安变速器有限公司 98

第十七节 上海通用东岳动力总成有限公司 98

第十八节 本田汽车零部件制造有限公司 99

 
图表目录
图表 1  中国汽车行业相关政策一览表 9
图表 2  2006-2013年中国汽车产销量统计 14
图表 3  2006-2012年中国汽车变速器市场规模增长趋势图 15
图表 4  中国汽车变速器市场分布结构图 16
图表 5  中国汽车变速器品牌结构 16
图表 6  汽车零部件供应商结构 17
图表 7  重点客户对汽车变速器产品市场渠道选择 17
图表 8  中国汽车变速器行业竞争力分析 18
图表 9  中国变速器种类分析 19
图表 10  2006-2012年中国汽车手动变速器市场规模趋势图 23
图表 11  中国手动变速器主要生产企业及产量 24
图表 12  国内手动汽车变速器市场配套 25
图表 13  2006-2012年中国汽车自动变速器市场规模趋势图 26
图表 14  中国自动变速器主要生产企业及产量 26
图表 15  国内自动汽车变速器市场配套情况 27
图表 16  自动挡乘用车的销售和占比情况 27
图表 17  2008-2013年中国机动车辆用变速箱进口数量统计 28
图表 18  2008-2013年中国机动车辆用变速箱进口数量增长趋势图 28
图表 19  2008-2013年中国机动车辆用变速箱进口金额统计 29
图表 20  2008-2013年中国机动车辆用变速箱进口金额增长趋势图 29
图表 21  2008-2013年中国机动车辆用变速箱出口数量统计 30
图表 22  2008-2013年中国机动车辆用变速箱出口数量增长趋势图 30
图表 23  2008-2013年中国机动车辆用变速箱出口金额统计 30
图表 24  2008-2013年中国机动车辆用变速箱出口金额增长趋势图 31
图表 25  2011-2013年中国客车变速器进口情况统计 31
图表 26  2011-2013年中国客车变速器出口情况统计 31
图表 27  2011-2013年中国重型货车变速器进口情况统计 32
图表 28  2011-2013年中国重型货车变速器出口情况统计 32
图表 29  2011-2013年中国轻型货车变速器进口情况统计 32
图表 30  2011-2013年中国轻型货车变速器出口情况统计 33
图表 31  2011-2013年中国轿车变速器进口情况统计 33
图表 32  2011-2013年中国轿车变速器出口情况统计 33
图表 33  2006-2013年中国乘用车产量统计 34
图表 34  2013年上半年乘用车整体市场情况 35
图表 35  2006-2012年中国乘用车变速器市场规模增长趋势图 36
图表 36  2006-2012年乘用车变速器销量增长趋势图 36
图表 37  2006-2012年中国手动档乘用车销量趋势图 37
图表 38  2006-2012年中国自动档乘用车销量趋势图 37
图表 39  中国乘用车变速器是市场竞争格局及配套客户 38
图表 40  乘用车变速器生产企业配套情况 38
图表 41  2005-2013年中国SUV销量统计 41
图表 42  2012-2013年SUV销量TOP10对比 41
图表 43  2012年中国国产SUV销量排名 42
图表 44  2005-2012年中国SUV变速器销量统计 42
图表 45  2005-2012年中国SUV变速器销量增长趋势图 43
图表 46  2005-2013年中国MPV销量统计 44
图表 47  2012-2013年MPV销量TOP10对比 44
图表 48  2012年中国国产MPV销量排名 45
图表 49  2005-2012年中国MPV变速器销量统计 45
图表 50  2006-2012年中国MPV变速器销量增长趋势图 46
图表 51  2005-2013中国基本型乘用车（轿车）销量统计 46
图表 52  2005-2012年中国基本型乘用车（轿车）变速器销量统计 47
图表 53  2006-2012年中国基本型乘用车（轿车）变速器销量趋势图 47
图表 54  2006-2013年中国商用车产销量统计 49
图表 55  2006-2012年中国商用车变速器市场规模增长趋势图 49
图表 56  2006-2012年中国商用车变速器销量增长趋势图 50
图表 57  中国商用车变速器主要生产厂商 51
图表 58  商用车变速器生产企业配套情况 51
图表 59  2004-2013年中国重卡销量统计 56
图表 60  中国中卡变速器市场竞争格局及配套客户 57
图表 61  2004-2012年中国重卡变速器销量统计 58
图表 62  2006-2012年中国重卡变速器销量增长趋势图 58
图表 63  中国中卡变速器市场竞争格局及配套客户 59
图表 64  2006-2012年中国轻卡销量统计 60
图表 65  中国轻卡变速器行业竞争格局及配套客户 61
图表 66  2006-2012年中国轻卡变速器销量统计 61
图表 67  2006-2012年中国轻卡变速器销量增长趋势图 62
图表 68  2006-2013年中国客车销量统计 63
图表 69  2006-2012年中国客车变速器销量统计 63
图表 70  2006-2012年中国客车变速器销量增长趋势图 64
图表 71  2013年浙江万里扬变速器股份有限公司分行业及产品情况表 69
图表 72  2013年浙江万里扬变速器股份有限公司业务结构情况 70
图表 73  2013年浙江万里扬变速器股份有限公司分地区情况表 70
图表 74  2010-2013年浙江万里扬变速器股份有限公司收入与利润统计 70
图表 75  2010-2013年浙江万里扬变速器股份有限公司资产与负债统计 71
图表 76  2010-2013年浙江万里扬变速器股份有限公司盈利能力情况 71
图表 77  2010-2013年浙江万里扬变速器股份有限公司偿债能力情况 71
图表 78  2010-2013年浙江万里扬变速器股份有限公司运营能力情况 72
图表 79  2010-2013年浙江万里扬变速器股份有限公司成本费用构成情况 72
图表 80  2013年浙江万里扬变速器股份有限公司成本费用结构图 72
图表 81  重庆青山工业有限责任公司收入与利润统计 74
图表 82  大众汽车变速器（上海）有限公司收入与利润统计 75
图表 83  陕西法士特汽车传动集团公司收入与利润统计 77
图表 84  山东临沂临工汽车桥箱有限公司收入与利润统计 78
图表 85  哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司收入与利润统计 82
图表 86  沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司收入与利润统计 84
图表 87  山东上汽汽车变速器有限公司收入及利润统计 85
图表 88  柳州上汽汽车变速器有限公司收入及利润统计 86
图表 89  重庆綦江齿轮传动有限公司收入及利润统计 91
图表 90  唐山爱信齿轮有限责任公司收入及利润统计 93
图表 91  天津艾达自动变速器有限公司收入及利润统计 94
图表 92  上海采埃孚变速器有限公司收入及利润统计 96
图表 93  采埃孚传动技术（杭州）有限公司收入及利润统计 97
图表 94  采埃孚传动技术(苏州)有限公司收入及利润统计 97
图表 95  上海通用东岳汽车动力总成有限公司收入及利润统计 99
图表 96  本田汽车零部件制造有限公司收入及利润统计 100