2013年上半年钢铁行业研究报告

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2013年上半年钢铁行业研究报告

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

一、2013年上半年钢铁行业发展回顾及趋势展望 9
二、钢铁行业整体授信原则 10
三、钢铁行业平均财务数据概览 11

第一章  钢铁行业基本概述 13
一、钢铁行业定义及产品分类 13
（一）行业定义 13
（二）钢材的产品分类 13
（三）主要工艺流程及主要技术分析 15
二、钢铁行业发展特征分析 17
（一）能耗大，生产流程长 17
（二）投资大，建设周期长 17
（三）设备大，生产连续化 17
（四）污染大，技术综合化 18
三、钢铁行业生命周期分析 18
（一）生命周期理论 18
（二）钢铁行业生命周期分析 19
四、钢铁行业经济地位分析 19
（一）钢铁行业是国民经济中的基础行业 19
（二）钢铁行业产值占GDP比重较高 20
（三）中国钢铁行业SWOT分析 21

第二章  中国钢铁行业总体运行情况分析 22
一、上半年钢铁企业景气度分析 22
二、上半年钢铁行业固定资产投资分析 23
三、上半年中国钢铁行业运行特征 24
（一）钢铁生产保持增长，日产水平创新高 24
（二）钢铁产品出口保持增长，进口有所下降 24
（三）国内需求不旺，库存仍处于较高水平 24
（四）钢材价格波动下行，同比大幅下降 25
（五）钢铁企业盈利水平仍然偏低 25
四、中国钢铁行业产品产量分析 25
（一）钢铁产量环比继续增长 25
（二）我国粗钢产量占全球比重继续升高 27
五、中国钢铁行业经营情况分析 28
（一）行业规模情况 28
（二）行业效益情况 29
（三）行业盈利能力 30
（四）行业成长能力 31
（五）行业营运能力 32
（六）行业偿债能力 32
六、中国钢铁行业进出口情况分析 33
（一）钢材出口量有所回升 33
（二）钢材进口量环比上升 34
（三）钢材净出口量环比增长 36
七、中国钢铁行业价格走势分析 37
（一）国内钢价持续下降 37
（二）主要钢材品种价格下跌 38

第三章  中国钢铁行业供应链结构及运行特点分析 40
一、2013年上半年钢铁行业产业链结构构成分析 40
（一）行业产业链构成分析 40
（二）行业成本结构分析 40
（三）行业需求结构分析 45
二、2013年上半年钢铁行业供应链结构分析 52
（一）钢铁行业供应链模型 52
（二）钢铁供应链节点主体 52
（三）钢铁生产企业运营模式分析 53
（四）钢铁贸易企业运营模式分析 55
（五）钢铁行业的结算方式及资金流动特点 56

第四章  中国钢铁行业外部环境影响因素分析 57
一、宏观经济运行对行业的影响分析 57
（一）工业生产平稳增长，企业利润继续增加 57
（二）固定资产投资较快增长，第三产业投资增速快于全部投资 58
（三）居民消费价格基本稳定，工业生产者价格继续下降 60
（四）中国制造业采购经理指数同比回落 61
二、财政金融政策对行业的影响分析 62
三、产业政策对行业的影响分析 63
（一）《工业领域应对气候变化行动方案（2012-2020年）》发布 63
（二）钢铁行业将加快推进兼并重组 64
（三）多地区明确钢铁业淘汰落后产能目标任务 66
（四）环保部发布《钢铁工业污染防治技术政策》 67
四、影响行业发展因素分析 68
（一）宏观环境加大钢铁行业复苏压力 68
（二）供需失衡导致经营状况难以改善 69
（三）钢铁企业融资压力加大 69
（四）进口铁矿石价格有望下降 69

第五章  中国钢铁行业区域竞争力及重点地区分析 70
一、中国钢铁行业区域竞争力分析 70
二、中国钢铁行业重点省市竞争力分析 71
（一）河北省钢铁行业竞争力分析 71
（二）江苏省钢铁行业竞争力分析 73
（三）辽宁省钢铁行业竞争力分析 74
（四）天津市钢铁行业竞争力分析 76
（五）山东省钢铁行业竞争力分析 77

第六章  中国钢铁行业细分行业运行情况分析 80
一、中国钢铁行业细分行业竞争力分析 80
二、中国钢铁行业细分行业对比分析 80
（一）细分行业规模及经济效益对比分析 80
（二）细分行业经营水平对比分析 81
三、中国钢铁行业细分行业分析 82
（一）钢压延加工行业分析 82
（二）炼钢行业分析 84
（三）炼铁行业分析 86
（四）铁合金冶炼行业分析 88

第七章  中国钢铁行业企业竞争格局分析 91
一、中国钢铁行业集中度分析 91
二、不同所有制企业竞争格局分析 91
（一）不同所有制企业市场份额分析 91
（二）不同所有制企业经济效益对比分析 92
（三）不同所有制企业经营水平对比分析 93
三、中国钢铁行业重点企业生产经营情况 94
（一）中原特钢 94
（二）中南重工 96
（三）凌钢股份 99

第八章  中国钢铁行业贷款情况分析 102
一、中国钢铁行业信贷资金占用情况分析 102
二、中国钢铁行业贷款投向分析 102
（一）细分行业信贷投向分析 102
（二）区域信贷投向分析 103
三、中国钢铁行业融资需求与特征分析 104
（一）存货资金占用情况及融资需求分析 104
（二）应收账款资金占用情况及融资需求分析 105
四、中国钢铁行业不同所有制企业贷款结构分析 105
五、上半年钢铁行业银行授信同业竞争情况 106
（一）中国农业银行与酒泉钢铁有限责任公司在京签署战略合作协议 106
（二）天津渤海钢铁与中行签署战略合作协议 106
六、上半年全国钢铁行业重点拟在建项目 107

第九章  中国钢铁行业发展趋势及授信指引 111
一、2013年下半年宏观环境及行业发展趋势 111
二、中国钢铁行业整体授信原则 113
三、行业分类准入政策 114
四、行业目标市场授信指引 115
（一）区域市场指引 115
（二）细分行业市场指引 116
五、行业授信风险提示 116
（一）资金链断裂风险 116
（二）成本控制难度较大 116
（三）淘汰落后和环保压力增加 117
（四）市场供需失衡 117
 
图表目录
图表 1：2013年上半年钢铁行业平均财务数据概览 12
图表 2：钢铁行业子行业及其主要产品 14
图表 3：我国钢材22大品种 15
图表 4：钢铁企业生产工艺流程 16
图表 5：轧钢工艺中的各道工序 18
图表 6：行业生命周期阶段的特点及风险 19
图表 7：行业生命周期划分 20
图表 8：中国GDP增速及行业销售收入增速趋势对比 21
图表 9：中国钢铁行业SWOT分析 22
图表10：2009年-2013年上半年钢铁行业与全国企业、工业行业企业景气指数 24
图表11：2011年-2013年上半年钢铁行业固定资产投资额及同比增长率变动趋势 25
图表12：2012年-2013年6月主要钢铁产品产量同比增长率变动趋势 27
图表13：2011年-2013年上半年主要钢铁产品季度产量及同比增长率变动趋势 28
图表14：2010年-2013年上半年我国粗钢产量占同期全球总产量比重变化趋势 29
图表15：2004-2013年6月全国钢铁行业规模分析 29
图表16：2004-2013年6月全国钢铁行业销售收入和利润总额走势 30
图表17：2004年-2013年6月全国钢铁行业成本费用增长情况 31
图表18：2004-2013年6月全国钢铁行业盈利能力情况 31
图表19：2004-2013年6月全国钢铁行业亏损情况统计 32
图表20：2004-2013年6月全国钢铁行业成长能力指标 32
图表21：2004-2013年6月全国钢铁行业营运能力情况 33
图表22：2004-2013年6月全国钢铁行业偿债能力情况 34
图表23：2012年4月-2013年6月我国钢材出口量及同比增长率变动趋势 35
图表24：2012年4月-2013年6月钢材进口量及环比增长率变动趋势 36
图表25：2012年4月-2013年6月钢坯及粗锻件进口量及环比增长率变动趋势 36
图表26：2012年4月-2013年6月钢材、钢坯累计进口数量同比增长率变动趋势 37
图表27：2012年-2013年6月同期钢材进出口贸易差额变化趋势比较 38
图表28：2012年-2013年6月同期钢坯及粗锻件进出口贸易差额变化趋势比较 38
图表29：2012年4月-2013年6月我国钢材价格指数走势 39
图表30：2012年4月-2013年6月我国主要品种钢材价格指数走势 40
图表31：钢铁制造业产业链结构图 41
图表 32：三大工艺成本 41
图表 33：主要原材料占钢铁生产成本的比重 42
图表 34：2012年4月-2013年6月铁矿石进口量及同比增长率变动趋势 43
图表 35：2010年4月-2013年6月铁矿石进口单价走势 43
图表 36：2012年4月-2013年6月国产矿产量及同比增长率变动趋势 44
图表 37：2012年4月-2013年6月我国焦炭月度产量及同比增长率变动趋势 45
图表 38：2011年11月-2013年6月焦炭价格指数 46
图表39：2011年-2013年上半年我国成品钢材季度表观消费量及同比增长率变动趋势 47
图表40：2012年4月-2013年6月我国成品钢材表观消费量同比增长率变动趋势 47
图表41：2012年4月-2013年6月全国房屋累计施工面积及新开工面积变化趋势 48
图表42：2012年4月-2013年6月我国汽车产销量及同比增长率变动趋势 49
图表43：2012年4月-2013年6月我国钢铁行业及工业总体累计增加值增长率变动趋势比较 50
图表44：2012年4月-2013年6月主要耗钢工业行业累计增加值增长率变动趋势 51
图表45：2012年6月-2013年6月主要耗钢工业行业当月增加值增长率变动趋势 51
图表46：2013年上半年主要耗钢产品产量累计同比增长情况 52
图表 47：钢铁行业主要参与主体 53
图表 48：钢铁行业主要参与主体的市场特征 54
图表 49：钢铁生产企业分销流通模式图 56
图表 50：钢铁生产企业定价模式 56
图表 51：钢贸企业批发和零售模式 57
图表 52：不同层级钢贸企业的经营模式 57
图表 53：钢铁行业资金流动示意图 58
图表54：规模以上工业增加值增速变化趋势 59
图表55：全国固定资产投资（不含农户）同比增速 61
图表56：工业生产者出厂价格走势 62
图表57：制造业采购经理指数走势 62
图表58：《工业领域应对气候变化行动方案》中钢铁行业相关内容 64
图表59：2013年1-6月全国钢铁行业规模对比分析 71
图表60：2004年-2013年6月河北省钢铁行业主要经营指标变动情况 72
图表61：2013年1-6月河北省钢铁行业与全国平均水平对比 73
图表62：2004年-2013年6月江苏省钢铁行业销售收入和利润总额走势 74
图表63：2013年1-6月江苏省钢铁行业与全国平均水平对比 75
图表64：2004年-2013年6月辽宁省钢铁行业销售收入和利润总额走势 76
图表65：2013年1-6月辽宁省钢铁行业与全国平均水平对比 76
图表66：2004年-2013年6月天津市钢铁行业销售收入和利润总额走势 77
图表67：2013年1-6月天津市钢铁行业与全国平均水平对比 78
图表68：2004年-2013年6月山东省钢铁行业销售收入和利润总额走势 79
图表69：2013年1-6月山东省钢铁行业主要指标与全国平均水平对比 79
图表70：2013年1-6月全国钢铁行业各细分行业竞争力对比 81
图表71：2013年1-6月全国钢铁行业细分行业规模对比分析 82
图表72：2013年1-6月全国钢铁行业细分行业企业平均规模与经济效益对比 82
图表73：2013年1-6月全国钢铁行业细分行业经营水平对比分析 83
图表74：2004年-2013年6月中国钢压延加工行业主要规模指标变动情况 84
图表75：2004年-2013年6月中国钢压延加工细分行业财务指标对比 85
图表76：2004年-2013年6月中国炼钢行业主要规模指标变动情况 86
图表77：2004年-2013年6月中国炼钢细分行业财务指标对比 86
图表78：2004年-2013年6月中国炼铁行业主要规模指标变动情况 87
图表79：2004年-2013年6月中国炼铁行业财务指标对比 88
图表80：2004年-2013年6月中国铁合金冶炼行业主要规模指标变动情况 89
图表81：2004年-2013年6月中国铁合金冶炼细分行业财务指标对比 90
图表82：2004-2013年6月全国钢铁行业不同所有制企业销售收入占比情况 92
图表83：2013年1-6月全国钢铁行业不同所有制企业经济效益对比分析 94
图表84：2013年1-6月全国钢铁行业不同所有制企业经营水平对比分析 95
图表85：主营业务构成情况 98
图表86：主营业务分行业、分产品情况 100
图表87：主要分布地区经营情况 101
图表88：2012年-2013年6月全国钢铁行业利息支出情况 103
图表89：2013年1-6月全国钢铁行业各细分行业利息支出对比 104
图表90：2013年1-6月全国钢铁行业各区域利息支出对比 104
图表91：2004年-2013年6月中国钢铁行业产成品资金占用情况 105
图表92：2004年-2013年6月中国钢铁行业应收帐款资金占用情况 106
图表93：2012-2013年6月全国钢铁行业不同所有制企业利息支出 106
图表94：2013年上半年全国钢铁行业重点拟在建项目 108
图表95：2013年下半年中国钢铁行业授信目标区域市场指引 116
图表96：2013年下半年全国钢铁行业授信目标细分行业市场指引 117

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