2011年零售银行业务总结及2012年发展趋势

报告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2011年是“十二五”开局，恰逢全球经济变革之际，中国经济亦面临发展方式转变的攻关期。一方面，紧缩的货币政策环境下，零售银行既面临同质化业务的竞争，同时房贷等传统业务受政策的冲击较大；另一方面，居民的收入不断改善，高净值人群不断扩大，为零售银行业开辟了更为广阔的发展空间。面对机遇与挑战并存的新形势，零售银行业务已成为中国银行业发展的核心竞争力之一。

公司推出的零售业务年报——《2011年零售银行业务总结及2012年发展趋势》分为四部分，从2012年经济金融形势分析、消费者金融、小微金融与服务、渠道及借记卡四个方面来写作。这些内容，可以作为商业银行零售业务部门的信息决策参考。

报告目录 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2012年经济金融形势分析 1
第一章  2012年全球经济金融形势分析 1
一、2012年总体经济金融形势预测 1
二、全球通胀压力仍然较大 5
三、主权债务危机不断深化和扩散，引发金融市场剧烈波动 6
四、全球宏观政策协调难度加大 8

第二章  2012年中国经济金融形势及政策分析 9
一、中国经济：乐观中谨慎，9%仍是可期目标 9
二、宏观政策：2012仍“维稳”，灵活性加大 14
三、财政政策：积极信号已经显露 14
四、货币政策：稳健基调下加强灵活性和前瞻性 15
五、银行监管政策导向 20

第二部分  消费者金融 21
第一章  财富管理业务 21
一、2011年中国财富管理业务总结 21
（一）2011年经济形势与投资 21
（二）2011年国内高净值人群总览和财富分布 22
（三）2011年国内财富管理市场及特征分析 22
二、银行高端财富管理业务 24
（一）银行财富管理居主导地位 25
（二）私人银行市场特征 26
（三）私人银行存在的问题 27
三、2012年财富管理业务发展趋势 27
（一）从低端到高端，理财机构共享市场蛋糕 28
（二）积极进行品牌建设，增强竞争优势 29

第二章  银行理财业务 30
一、2011年理财产品爆发式发展的动因及条件 30
（一）商业银行扩大理财产品规模的动因 30
（二）商业银行扩大理财产品的条件 31
二、2011年银行理财产品“井喷”，下半年增速放缓 32
（一）理财产品市场概况 32
（二）理财产品分类分析 34
三、主要银行理财产品类型分析 38
四、2012年银行理财业务发展趋势 41
（一）发展逐步规范化 41
（二）创新热情加大 42
（三）更加重视高端理财 42

第三章  基金业务 43
一、2011年基金市场概况 43
（一）政策层面：基金2011实施新三规，规范市场又推组合拳 43
（二）新基金发行情况：新基金发行火热，创新产品优势明显 44
（三）基金公司情况：华夏居首，嘉实、易方达“亚军之争” 46
二、业绩方面 48
（一）整体：业绩亏损，规模缩水 48
（二）年底夺冠：华夏与东方为1个百分点而战 50
三、2011托管行销售能力排名：招农工交建 51
四、发展趋势：2012年中小银行基金代销机会加大 52

第四章  其他高端理财市场情况 53
一、2011年“一对多”专户：发行减少，战略调整 53
二、2011年券商集合理财 54
（一）市场概况：2011年发行数量、平均规模均下降 55
（二）业绩方面：业绩平平 57
（三）银行托管情况：建行居首 59
三、2011年阳光私募 59
（一）发行方面：全年市场持续低迷 59
（二）区域分布：上海、深圳、北京占总量的82% 61
（三）业绩方面：私募今年九成亏损，呈瑞坐拥冠军宝座 61
四、2012年业务发展趋势 61

第五章  银行贵金属业务 64
一、2011年银行黄金业务开展情况 64
二、2011年银行黄金业务产品创新 67
（一）黄金定投 67
（二）黄金质押贷款 67
（三）利用黄金期货交易创新黄金理财产品 68
三、2012年贵金属市场发展预测 69

第三部分  小微金融与服务 70
一、政策方面：小企业金融服务提高到战略高度 70
（一）利率市场化 70
1、贷款实际利率大幅上升 70
2、民生银行将在利率市场化中获利 72
（二）金融财税政策支持小微金融 73
1、中小型企业划分标准出台 74
2、政策力推银行小微企业信贷 76
（三）民生浦发兴业金融债获批 76
二、银行同业：经营贷、小企业贷款成各家银行突破口 77
（一）个人经营性贷款 78
1、占比上升，增速明显 78
2、各银行差异大 79
（二）小企业金融服务 80
1、占比上升、增速迅猛 81
2、各银行发展情况 81
（三）同业产品比较 85
1、五大行：创新主力是分支行 86
2、股份制银行：创新产品寻找差异服务 87
3、城商行：寻找自身特色 88
三、竞争激烈，持续发展需规避同质化和潜在风险 89
（一）风险点：同质化、不规范化 89
（二）竞争点：经营理念和创新 90
（三）民生银行优势 90

第四部分  渠道及借记卡 92
第一章  三大主要服务渠道 92
一、物理网点 92
二、网上银行 93
三、手机银行 94
四、未来银行渠道发展趋势 95
（一）“智能化” 95
（二）“互动性” 96
（三）创新是永恒 96

第二章  银行借记卡业务 96
一、2011年借记卡发展概况 96
二、银行同业借记卡情况 97
（一）四大行发行量优势，股份制银行服务优势 98
（二）借记卡级别分明，贵宾卡竞争激烈 100
三、银行卡发展趋势：2013年或迎来IC卡爆发 104

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