2013-2018年全球及中国DNA测序行业市场剖析与竞争格局报告

毋庸置疑，在DNA测序技术进步的推动下，基因领域正在发生一场商业革命，这场变革对药物开发、医疗手段、人类社会产生重大颠覆性影响，新的DNA测序产品和服务将会改变这个世界，DNA测序带来的市场将超乎所有人的预料。

DNA测序市场的快速发展得益于两个方面。一方面是技术的飞速发展。快速的测序技术使得一个普通的生物实验室都有可能在一天内完成一个基因组的测序工作。另一方面，临床应用、学术研究以及个人对基因测序的需求越来越大，越来越低的测序成本也促进了这种需求的增长。

在全球DNA测序行业中，第二代测序技术已普及。而目前单细胞基因组学研究的强劲势头，昭示着人类正逐步迈进个体化医疗时代。更重要的是，测序技术的发展使DNA测序民用成为大势所趋，个人DNA测序咨询服务即时一例。基于个人基因组DNA信息的健康评估有潜在市场，有可能发展成为一个新兴的庞大产业。

DNA测序行业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。为应对科技创新瞬息万变和国际科技竞争日趋激烈的局势，各国争相加大科研投入。十几年来，基因组测序技术飞速发展。当时绘制首份基因组草图需要多国科学家联手，耗时10年，耗资近30亿美元。现在，一个由几个人组成的研究小组，可以在一天内以不到1万美元的成本完成同样的工作。基因组测序成本大幅降低使科学家有能力破译人类之外生物的基因组，目前已绘制完成数千种有机体的基因组图谱。

基因测序作为一个技术平台，其所提供的信息为医生的疾病诊断和患者的疾病治疗以及健康状况的监测中提供了相当重要的依据。基因测序未来将发展为单分子测序和纳米测序。在很长一段时间内，基因测序不存在替代品的威胁。

本报告由中商顾问团队编制，针对全球DNA测序行业进行了全面性的描述，重点研究了全球DNA测序行业发展现状、产业商业模式、市场的供需与竞争、市场投资机会与风险等各个方面，是相关机构与企业以及企业了解行业发展、指定企业发展策略的重要参考资料。
 

第一章 DNA测序概述 12

第一节DNA相关概念 12
一、DNA的定义 12
二、基因组学 12
三、PCR技术 12
四、生物云计算 13

第二节DNA测序简介 13
一、DNA测序的定义 13
二、DNA测序的发展历程 14
三、高通量DNA测序 14
（1）定义 14
（2）优势 15
（3）技术用途 15

第三节DNA测序应用 17
一、新药研发 17
二、个性化基因诊断 18
三、癌症诊疗 18
四、产前诊断 19
五、司法鉴定 20
六、食品安全 20
七、农牧业研究 21
八、环境保护 22
九、国防与军事 23

第二章 全球DNA测序技术与设备制造商 25

第一节 DNA测序技术 25
一、DNA测序技术总览 25
二、第一代DNA测序 25
三、第二代DNA测序 26
四、第一/二代DNA测序的成本削减 27
五、下一代DNA测序 30
（1）下一代DNA测序概述 30
（2）单分子测序——太平洋生物科学公司 31
（3）边连接边测序——全基因组学公司（Complete Genomics） 33
（4）边合成边测序——Ion Torrent公司 36
（5）纳米孔测序——“第四代”测序技术 38
（6）长距离阅读DNA的扩展方法 44
六、DNA测序技术发展趋势 46

第二节 DNA测序仪制造商 46
一、罗氏454生命科学 46
（1）公司简介 46
（2）GS-FLX Titanium 47
（3）产品特点 47
二、Illumina 47
（1）公司简介 47
（2）经营情况 48
（3）Illumina Genome Analyzer 49
（4）Illumina HiSeq 2000 50
（5）Illumina HiSeq 2500 50
三、ABI 51
（1）公司简介 51
（2）ABI SOLID system 52
（3）产品特点 53
四、Helicos BioSciences 54
五、Life Technologies 54
（1）公司简介 54
（2）主要产品 55
（3）产品特点 55
（4）主要应用 55
六、浪潮集团 56
（1）公司简介 56
（2）研发产品 56
（3）产品特点 57

第三节 DNA测序分析软件和制造商 58
一、Bowtie 58
二、TopHat 59
三、Splice Machine 59
四、Cufflinks 59
五、SOAP 60
六、BLAT 62

第三章 全球DNA测序行业发展与竞争状况分析 64

第一节 全球DNA测序行业发展总体概况 64
一、全球DNA测序市场（2010-2012年） 64
二、全球DNA测序市场（2013-2018年） 64

第二节 全球DNA测序行业发展主要特点 65

第三节 全球DNA测序行业竞争格局分析 67

第四节 全球DNA测序行业波特五力分析 67
一、现有竞争者分析 67
二、潜在进入者分析 68
三、供应商讨价还价能力分析 68
四、购买者讨价还价能力分析 68
五、替代品的威胁分析 69

第五节 全球DNA测序行业SWOT分析 69
一、优势（Strength）分析 69
二、劣势（Weakness）分析 69
三、机会（Opportunity）分析 70
四、威胁（Threat）分析 70

第四章 全球DNA测序行业商业模式分析 71

第一节DNA测序行业商业模式现状分析 71
一、新兴技术行业商业模式的相似性 71
（1）新兴技术行业的范畴与特征 71
（2）新兴技术行业通用商业模式 72
二、DNA测序行业商业模式的特殊性 78
（1）生物技术（BT）与信息技术（IT）商业模式的区别 78
（2）DNA测序与广义生物技术商业模式的区别 78
三、DNA测序行业商业模式类型分析 79
（1）产品为主导的商业模式 79
（2）技术为主导的商业模式 79
（3）信息为主导的商业模式 79
（4）服务为主导的商业模式 79
四、商业模式对于DNA测序行业的重要性 80

第二节DNA测序行业商业模式构成分析 81
一、DNA测序行业价值定位分析 81
（1）业务范围 81
（2）目标客户 81
二、DNA测序行业价值创造分析 81
（1）业务系统 81
（2）关键资源能力 81
三、DNA测序行业价值实现分析 82
（1）盈利模式 82
（2）投资价值 82

第三节DNA测序行业商业模式设计方法分析 83
一、确定业务范围并寻求市场定位 83
二、分析和把握顾客需求以锁定目标客户 83
三、构建独特业务系统以提高模仿难度 84
四、发掘关键资源能力形成核心竞争优势 85
五、构建独特的盈利模式 85
六、提高企业投资价值获取资本号召力 85

第四节DNA测序行业商业模式创新分析 86
一、基于产品和服务的DNA测序行业商业模式 86
（1）需求创新 86
（2）价值创新 86
（3）个性化定制模式 86
（4）增值业务 86
二、基于价值链的DNA测序行业商业模式 87
（1）微笑曲线与产业链定位 87
（2）捕捉利润区 88
（3）产业链整合拓展及构建价值网络 88
三、DNA测序行业商业模式转型探讨 88
（1）单一主导的商业模式是过去时？ 88
（2）多项主导的商业模式是将来时？ 88
（3）BT如何向IT学习商业模式？ 89

第五章 全球DNA测序典型企业发展模式分析 90

第一节 创业型DNA测序企业——ICUBATE 90
一、iCubate公司简介 90
二、DNA测序行业的App Store——iCubate 2.0平台 90
三、DNA测序行业商业模式新概念——Bio 2.0模式 90
（1）Bio 2.0模式价值定位分析 90
（2）Bio 2.0模式价值创造分析 91
（3）Bio 2.0模式价值实现分析 91
（4）Bio 2.0模式的前世今生 92
四、创业型DNA测序企业SWOT分析——以iCubate为例 93
（1）优势（Strength）分析 93
（2）劣势（Weakness）分析 93
（3）机会（Opportunity）分析 93
（4）威胁（Threat）分析 94
五、创业型DNA测序企业发展模式探讨 94
（1）创业型DNA测序企业战略方向选择——大还是小？ 94
（2）创业型DNA测序企业合作伙伴选择——大还是小？ 94
（3）创业型DNA测序企业创新点比较——商业模式还是产品技术？ 95
（4）创业型DNA测序企业看风投——天使还是魔鬼？ 95

第二节 成长型DNA测序企业——美吉生物 95
一、美吉生物简介 95
二、DNA测序行业的B2B——转化医学模式 96
（1）B2B（Bench to Bedside）模式价值定位分析 96
（2）B2B模式价值创造分析 97
（3）B2B模式价值实现分析 98
三、成长型DNA测序企业SWOT分析——以美吉生物为例 98
（1）优势（Strength）分析 98
（2）劣势（Weakness）分析 99
（3）机会（Opportunity）分析 99
（4）威胁（Threat）分析 99
四、成长型DNA测序企业发展模式探讨 100
（1）成长型DNA测序企业战略方向选择——代理模式能走多远 100
（2）成长型DNA测序企业生存空间扩展——市场细分与定位 100
（3）成长型DNA测序企业对抗行业巨头策略——产业集群 101
（4）成长型DNA测序企业发展驱动力——技术与理念创新 102
（5）成长型DNA测序企业柔性管理网络——知识供应链 102
（6）成长型DNA测序企业融资策略——风险投资 103
（7）成长型DNA测序企业人力资源策略——产权合约与归属感营造 104

第三节 扩张型DNA测序企业——华大基因 104
一、华大基因简介 104
二、DNA测序行业的华大基因模式 105
（1）华大基因模式价值定位分析 105
（2）华大基因模式价值创造分析 105
（3）华大基因模式价值实现分析 106
三、扩张型DNA测序企业SWOT分析——以华大基因为例 107
（1）优势（Strength）分析 107
（2）劣势（Weakness）分析 107
（3）机会（Opportunity）分析 107
（4）威胁（Threat）分析 108
四、扩张型DNA测序企业发展模式探讨 108
（1）扩张型DNA测序企业战略方向选择——横向还是纵深？ 108
（2）扩张型DNA测序企业全球扩张模式 108
（3）扩张型DNA测序企业扩张区域选择 110

第六章 全球DNA测序行业重点市场分析 112

第一节 美国DNA测序行业发展分析及预测 112
一、美国DNA测序行业在全球的地位 112
二、美国DNA测序行业主要企业 112
三、美国DNA测序应用市场分析 113
四、美国DNA测序行业发展前景预测 114
五、美国DNA测序行业投资特点与趋势 114

第二节 英国DNA测序行业发展分析及预测 116
一、英国DNA测序行业在全球的地位 116
二、英国DNA测序行业主要企业 117
三、英国DNA测序应用市场分析 117
四、英国DNA测序行业发展前景预测 118

第三节 法国DNA测序行业发展分析及预测 118
一、法国DNA测序行业在全球的地位 118
二、法国DNA测序行业主要企业 118
三、法国DNA测序应用市场分析 119
四、法国DNA测序行业发展前景预测 119

第四节 德国DNA测序行业发展分析及预测 120
一、德国DNA测序行业在全球的地位 120
二、德国DNA测序应用市场分析 120
三、德国DNA测序行业发展前景预测 120

第五节 瑞士DNA测序行业发展分析及预测 121
一、瑞士DNA测序行业在全球的地位 121
二、瑞士DNA测序行业主要企业 121
三、瑞士DNA测序行业发展前景预测 122

第六节 日本DNA测序行业发展分析及预测 122
一、日本DNA测序行业在全球的地位 122
二、日本DNA测序行业主要企业 123
三、日本DNA测序应用市场分析 124
四、日本DNA测序行业发展前景预测 124

第七节 印度DNA测序行业发展分析及预测 128
一、印度DNA测序行业在全球的地位 128
二、印度DNA测序行业主要企业 129
三、印度DNA测序应用市场分析 130
四、印度DNA测序行业发展前景预测 130

第八节 中国DNA测序行业发展分析及预测 131
一、中国DNA测序行业在全球的地位 131
二、中国DNA测序行业PEST分析 132
（1）政策法规环境 132
（2）经济环境 132
（3）社会环境 133
（4）技术环境 133
三、中国DNA测序产业带分布 134
（1）长三角 134
（2）珠三角 134
（3）环渤海湾 135
（4）中部 135
四、中国DNA测序行业主要特点 136
（1）投资热度升温 136
（2）一家独大的竞争格局 136
（3）小企业数量众多 136
（4）产品同质化严重 137
（5）市场秩序不规范 137
五、中国DNA测序应用市场分析 137
六、中国DNA测序行业发展前景预测 138

第七章 中国DNA测序行业领先企业分析 139

第一节 深圳华大基因科技有限公司 139
一、企业发展简况分析 139
二、企业主营业务分析 140
三、企业技术认证情况 141
四、企业技术服务平台 142
五、企业研发应用分析 149
六、企业技术合作策略 150
七、企业竞争优劣势分析 150
八、企业最新发展动向分析 151

第二节 生工生物工程（上海）有限公司 153
一、企业发展简况分析 153
二、企业主营业务分析 153
三、企业技术认证情况 154
四、企业技术服务平台 154
五、企业研发应用分析 157
六、企业技术合作策略 159
七、企业竞争优劣势分析 160
八、企业最新发展动向分析 161

第三节 上海美吉生物医药科技有限公司 161
一、企业发展简况分析 161
二、企业主营业务分析 161
三、企业技术认证情况 162
四、企业技术服务平台 163
五、企业研发应用分析 169
六、企业技术合作策略 170
七、企业竞争优劣势分析 170
八、企业最新发展动向分析 170

第四节 上海敏芯信息科技有限公司 171
一、企业发展简况分析 171
二、企业主营业务分析 171
三、企业技术认证情况 171
四、企业技术服务平台 173
五、企业研发应用分析 173
六、企业技术合作策略 174
七、企业竞争优劣势分析 174
八、企业最新发展动向分析 175

第五节 上海康成生物工程有限公司 175
一、企业发展简况分析 175
二、企业主营业务分析 176
三、企业技术认证情况 176
四、企业技术服务平台 176
五、企业研发应用分析 176
六、企业技术合作策略 177
七、企业竞争优劣势分析 177
八、企业最新发展动向分析 178

第八章 全球DNA测序行业投资分析与投资建议 179

第一节DNA测序行业投资特性分析 179
一、DNA测序行业投资壁垒分析 179
（1）政策壁垒 179
（2）资金壁垒 179
（3）技术和专利壁垒 179
二、DNA测序行业投资风险分析 179
（1）行业政策风险 179
（2）行业监管风险 180
（3）技术规范风险 180
（4）产品质量风险 180
（5）市场竞争风险 180
（6）行业人才风险 180
三、DNA测序企业投资价值评价 181
（1）企业家因素 181
（2）管理团队因素 182
（3）技术产品因素 183
（4）市场因素 183
（5）环境因素 184
（6）风险因素 185

第二节DNA测序行业投资现状分析 185
一、全球生物技术领域投融资现状分析 185
（1）投资风向从生物制药向生物技术服务转移 185
（2）生物技术投资羊群效应 186
（3）理性看待生物技术投资成功率 186
（4）国外生物技术投资变化的启示 187
二、国外DNA测序行业投融资项目分析 187
三、国内DNA测序行业投融资项目分析 188
四、DNA测序行业投融资结构分析 190
（1）DNA测序行业投融资规模分析 190
（2）DNA测序行业投融资主体分析 190
（3）DNA测序行业投融资热点分析 190
五、DNA测序行业投融资价值分析 191
（1）提供高度互补的、最顶尖的产品 192
（2）广泛的商业组织 192
（3）强大的平台，扩展到新的高增长领域 192
（4）节省成本和运营效率 192
（5）从协作收入中提高运营收入 193

第三节DNA测序行业投资案例分析 193
一、生工生物：欲做生命科学研究的“好保姆” 193
（1）生工生物牵手启明创投 193
（2）启明创投诚恳辅佐生工生物 194
（3）生工生物案例点评 194
二、华大基因：打造基因测序世界工厂 195
（1）布局全球，迈向DNA测序巨无霸 195
（2）松禾资本携华大基因建立华大方舟 197
（3）携创新投共建中国基因产业基金 197

第四节DNA测序行业投资预测与建议 198
一、DNA测序企业需要怎样的投资者 198
二、投资者需要怎样的DNA测序企业 198

图表目录
图表 1  测定一个人的全基因组序列所需的成本 29
图表 2  新一代的测序技术 30
图表 3  太平洋生物科学公司（PACBIOS）实时单分子测序方案示意图 33
图表 4  完整基因组学公司的DNB阵列生产和CPAL技术的方案示意图 34
图表 5  IONTORRENT公司半导体测序芯片技术图示 37
图表 6  纳米孔DNA测序以电子测量和光学阅读为检测方式 39
图表 7  牛津纳米公司所采用的生物纳米孔方案图 41
图表 8  几种合成的纳米孔测序装置的设计图 43
图表 9  ILLUMINA公司财务经营情况 48
图表 10  ILLUMINA公司利润表结构分析 48
图表 11  BLAT与BLAST比较 62
图表 12  2010-2012年全球DNA测序市场规模情况 64
图表 13  2013-2018年全球DNA测序市场规模预测 65
图表 14  新兴技术行业特征 71
图表 15  商业模式架构图 72
图表 16  商业模式组成要素框架 72
图表 17  新兴技术行业通用商业模式 73
图表 18  生物技术（BT）和信息技术（IT）商业模式的区别 78
图表 19  DNA测序与广义生物技术商业模式的区别 78
图表 20  生活心理追求变化基本模式 83
图表 21  产业链微笑曲线示意图 87
图表 22  创业型DNA测序企业优势分析 93
图表 23  创业型DNA测序企业劣势分析 93
图表 24  创业型DNA测序企业机会分析 94
图表 25  创业型DNA测序企业威胁分析 94
图表 26  转化医学模式示意图 97
图表 27  成长型DNA测序企业优势分析 98
图表 28  成长型DNA测序企业劣势分析 99
图表 29  成长型DNA测序企业机会分析 99
图表 30  成长型DNA测序企业威胁分析 99
图表 31  市场细分的原则 100
图表 32  市场定位的步骤 101
图表 33  扩张型DNA测序企业优势分析 107
图表 34  扩张型DNA测序企业劣势分析 107
图表 35  扩张型DNA测序企业机会分析 108
图表 36  扩张型DNA测序企业威胁分析 108
图表 37  2009-2013Q3中国GDP增长变化情况 132
图表 38  华大科技产品与服务 140
图表 39  ISO 9001认证 141
图表 40  ILLUMINACSPRO认证 141
图表 41  AGLIENT CSP认证 142
图表 42  ISO27001信息安全认证 142
图表 43  华大科技新一代测序平台 143
图表 44  ABI3730XL 145
图表 45  SEQUENOM MASSARRAY IPLEX? GOLD 145
图表 46  ILLUMINA ISCAN 146
图表 47  OPGEN ARGUS OPTICAL MAPPING SYSTEM 146
图表 48  华大科技蛋白质谱平台 147
图表 49  华大科技信息技术平台 149
图表 50  华大基因技术合作方式 150
图表 51  生工销售网络 154
图表 52  ION TORRENT平台简介 155
图表 53  ROCHE 454（GS FLX TITANIUM SYSTEM）的工作原理 156
图表 54  美吉生物技术认证（一） 162
图表 55  美吉生物技术认证（二） 163
图表 56  第二代DNA高通量测序仪GENOME SEQUENCER FLX +（GS FLX +） 164
图表 57  平台概况 164
图表 58  HISEQ 2500高通量测序平台 165
图表 59  HISEQ 2500高通量测序平台概况 166
图表 60  MISEQ测序仪 167
图表 61  MISEQ测序仪性能参数 167
图表 62  3730XL测序仪 168
图表 63  3730XL测序仪特点 168
图表 64  美吉生物超级计算中心 169
图表 65  美吉生物服务与产品分析 169
图表 66  上海敏芯信息科技有限公司专利分析 171