2011年全球及中国船舶动力系统行业研究报告

【导读】

【报告描述】：

船舶动力系统(Marine Power System)按用途分为主机（Main Engine）和辅机（Auxiliary）。主机可分为内燃机(Internal Combustion engines)和汽轮机(Turbines Engine)。汽轮机主要用在海军领域（Naval）。内燃机主要是柴油机（Diesel），分为低速、中速和高速。低速指每分钟转速低于300转（Rpm<300），中速指每分钟转速在300-1100之间，高速指每分钟转速高于1100转。（Auxiliary）辅机主要是发电机（Generator）和辅助设备。

柴油机在1875年由德国人发明，历经100多年，船舶柴油机的行业门槛依然很高。MAN正是柴油机发明人所在的公司，全球80%的低速柴油机由其设计。MAN也少量生产低速柴油机，同时大量授权（Licensee）其他企业生产其设计的低速柴油机，MAN收取设计费和专利费。Wartsila在收购瑞士Suzler之后进入低速柴油机领域，市场占有率为18%，日本的三菱重工（MHI）有2%的市场占有率。

中速机领域，Wartsila占据霸主地位，市场占有率接近50%。Wartsila和MAN一样，也授权其他企业生产其设计的柴油机，不过其授权厂家数量低于MAN。MAN和Caterpillar也生产中速机。Caterpillar则是靠1998年收购德国MAK才进入此领域的。

高速机领域的厂家比较多，第一大是德国的Tognum（MTU），其余的还有日本的Yanmar、法国的SETI（MAN）、Caterpillar、Cummins、Volvo、John Deere。

虽然造船业面临寒冬，但是船舶动力领域依然具备众多热点，最热的话题莫过于将要于2016年实行的IMO TIER III规则和LNG燃料船。相对2011年实行的IMO TIER II，2016年实行的III规则要求NOx氮氧化合物排放量（Emmission）要比II规则降低70%以上。这是一个不小的挑战。

目前全球范围内能够满足IMO TIER III的船舶不多，数万条船舶都无法满足这个标准。解决的方法有两种，一种是在发动机（Engine）系统添加SCR和EGR系统。德国、芬兰、美国、日本等先进造船国家早在上世纪80年代末就开始了SCR系统的研发工作，实现了该系统的全自动化监控和管理。

2010年，Warsila集团与ABB公司联合瑞士Hug Engineering研发出了比传统系统体积小80％的紧凑型SCR系统。2011年3月，MAN公司首次在6S46MC-C8型船用低速柴油机上安装了其研发的紧凑型SCR系统；6月，日本邮船（NYK）、大岛造船（Oshima Shipbuilding）、三菱重工（MHI）、赤坂柴油机等企业联合完成了全球首个大型低速柴油机SCR系统实船试验；7月，韩国现代重工（HHI）成功研发出SCR系统。中国船用SCR系统研发基本上还处于空白状态，实现SCR系统的产业化更是遥遥无期。

第二种解决之道就是采用稀薄燃烧气体引擎Lean-burn gas engine，无需添加任何辅助设施就可以满足IMO TIER III标准。也就是LNG燃料引擎（LNG Fulled Engine）。Lean-burn gas engine的生产厂家主要有Wartsila和Rolls-Royce。

LNG作为船用燃料的优势在逐步显现：与船用柴油（MFO）与重油（HFO）相比，其价格较低；能够使二氧化碳等废气及颗粒物的排放量大幅减少；不仅如此，LNG的长期供给稳定。因此，未来5～10年间，以LNG为燃料的船舶的数量将持续增加。

第一章、全球造船业概况与现状
1.1、造船业概况
1.2、造船业现状
1.3、全球造船产业地域分析
1.4、韩国造船业
1.5、中国造船业

第二章、船舶动力系统概述
2.1、船舶动力系统简介
2.2、EEDI
2.3、IMO TIER III和ECA
2.4、SCR与EGR

第三章、LNG燃料动力系统与电力推进
3.1、LNG CARRIER LNG运输船现状与未来
3.2、LNG运输船动力
3.3、DFDE典型应用
3.5、LNG燃料
3.5.1、LNG燃料优缺点
3.5.2、LNG燃料船现状与未来
3.5.3、 纯LNG燃料船动力系统
3.6、船舶电力推进
3.6.1、船舶电力推进简介
3.6.2、吊舱式电力推进
3.7、动力定位系统
3.7.1、海洋工程辅助船概况
3.7.2、海洋工程辅助船市场历史与未来展望
3.7.3、海洋工程辅助船市场现状

第四章、船舶动力行业分析
4.1、船用引擎市场规模
4.2、低速柴油机引擎
4.3、中速与高速柴油机市场
4.4、中国船舶柴油机市场
4.5、全球船舶柴油机厂家排名

第五章、主要船舶引擎厂家研究
5.1、MAN
5.1.1、MAN ME-GI
5.2、WARTSILA
5.2.1、WARTSILA DUAL FUEL ENGINE
5.2.2、DUAL FUEL ENGINE CONVERSION
5.3、CATERPILLAR MARINE POWER SYSTEMS
5.4、三菱重工
5.4.1、UST蒸汽轮机
5.5、TOGNUM（MUT）
5.6、ROLLS-ROYCE
5.6.1、ROLLS-ROYCE 天然气引擎
5.6.2、ROLLS-ROYCE 燃气轮机
5.7、现代重工
5.8、DOOSAN ENGINE
5.9、STX ENGINE
5.10、三井造船
5.11、沪东重机
5.12、中船三井
5.13、熔安动力
5.14、陕柴重工
5.15、大连船柴
5.16、青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山
5. 17、宜昌船柴
5.18、潍柴重机
5.19、淄博柴油机
5.20、镇江中船设备
5.21、中高柴油机重工
5.22、玉柴船舶动力
5.22、安泰动力
5.23、浙江洋普重机
5.24、中基日造柴油机
5.25、DAIHATSU DIESEL MFG
5.26、洋马

1970-2010 全球造船业完工量 (Million DWT)
2000-2010年全球造船业手持订单量(Million DWT)
1996-2010年全球造船业新订单量 (Million DWT)
1999-2011年10月底全球造船订单船型分布(Million CGT)
1998-2010年中国造船业新订单、交付量、手持订单量 (Million DWT)
2011年前3季度全球造船新订单地域分布
2003-2011年前3季度韩国造船新订单规模
2007-2011年10月底韩国造船新订单船型分布
2003-2011年前3季度中国韩国造船新订单规模
2003-2011年前3季度中国韩国造船交付船只规模
2003-2011年前3季度韩国造船在手订单量
各种船舶动力系统热效率对比
标准负载下船舶动力系统效率对比
IMO TIER III时间进度
全球ECA（Emission Control Areas）分布
IMO TIER I、II、III排放规则
2003-2012年LNG运输船价格
2000-2020年LNG需求与LNGC预测
LNG供应链
2000-2011年LNGC在手订单和付运量
2000-2013年全球LNGC新订单数量
HFO DIESEL型LNG运输船动力系统
双燃料柴油机LNG运输处动力系统
DFDE型LNG动力系统
双燃料柴油机电力推进系统
典型动力定位系统构成
海洋工程辅助船数量分布
1989-2011年海洋工程服务船每天租金
2000-2011年海洋工程船（OSV）订单额类型分布
1992-2014年全球海洋工程订单与交付数量
2011年8月1日全球海洋工程船（OSV）在手订单分析类型分布
2004-2013年船用引擎市场规模(MW)
1999-2011年3季度全球造船新订单地域分布(Million CGT)
2011年船用低速柴油机市场主要厂家市场占有率（By Revenue）
2011年中速柴油机厂家市场占有率（By MW）
2011年高速船用引擎厂家市场占有率（By Revenue）
2011年中国船舶柴油机厂家市场占有率
2006-2011年中国船舶柴油机进口额
MAN 集团2007-2011年新订单与收入
MAN 集团2007-2011年收入与运营利润率
MAN DIESEL&TURBO 收入产品分布
MAN DIESEL&TURBO 运营利润产品分布
MAN ME-GI 引擎产品功率分布
MAN 4冲程柴油机转速与功率分布范围
S70ME-C8-GI DATA
S60ME-C8-GI DATA
S65ME-C8-GI DATA
ME-GI FUEL GAS SUPPLY
ME-GI机械设计
ME-GI FGS系统
ME-GI引擎 合作伙伴
ME-GI引擎 Operation Model
2005-2011年WARTSILA收入与运营利润率
2005-2010年WARTSILA收入业务分布
2006-2010年Wartsila船舶引擎产量
2007-2011年3季度WARTSILA Ship Power部门新订单与在手订单
2011年3季度Wartsila 新订单船型分布 By Shiptype
2010年1季度-2011年3季度Wartsila新订单
2011年3季度Wartsila 在手订单船型分布 By Shiptype
2004年1季度-2011年3季度Wartsila Power Plant Quoted MW per Fuel Type
2004年1季度-2011年3季度Wartsila Power Plant新订单
2011年3季度Wartsila Power Plant新订单类型分布
2011年Q1-Q3 Wartsila Power Plant新订单地域分布
Wartsila双燃料引擎Operating Principle
Wartsila双燃料引擎 Fuel系统构成
燃气系统燃料系统Gas fuel system – double wall piping
Wartsila双燃料引擎产品功率分布
LNG双燃料船引擎整个系统组成
改装添加设备
HFO转LNG双燃料项目 Status List
Caterpillar海事动力系统产品线分布
Caterpillar海事动力系统全球制造基地
Caterpillar海事动力系统收入应用分布
Caterpillar海事动力系统收入地域分布
2009-2010年三菱重工收入部门分布
2005-2012财年三菱重工造船业务收入与运营利润
2005-2012财年三菱重工造船业务新订单额
三菱重工造船业务组织结构
MHI的Steam Turbines系统
UST结构
2007-2011年Tognum收入与EBIT率
2009-2010年Tognum收入地域分布
2009-2010年Tognum Engine事业部收入产品分布
Tognum Engine事业部MTU发动机产品线分布
2006-2011年Rolls-Royce Marine事业部收入与EBITDA率
ROLLS-ROYCE 稀薄燃烧动力系统结构
2005-2011年现代Engine/Machinery事业部收入与新订单
2006-2011年 现代Engine/Machinery事业部收入地域分布
2010年现代Engine/Machinery事业部收入产品分布
2006-2011年DOOSAN ENGINE收入与运营利润率
2010年3季度-2011年3季度DOOSAN ENGINE收入产品分布
2010-2011年3季度DOOSAN ENGINE新订单客户分布
2010-2011年3季度DOOSAN ENGINE在手订单船型分布
2010-2011年3季度DOOSAN ENGINE在手订单客户分布
2008-2011年3季度DOOSAN ENGINE中国市场占有率
DOOSAN ENGINE韩国厂与大连厂
2005-2011年STX ENGINE收入与运营利润率
2010年1季度-2011年4季度STX ENGINE收入与运营利润
2010年1季度-2011年4季度STX ENGINE收入产品分布
2010年1季度-2011年4季度STX ENGINE运营利润产品分布
2010年1季度-2011年3季度STX ENGINE新订单产品分布
2010年1季度-2011年3季度STX ENGINE在手订单产品分布
2006-2012财年三井造船收入与运营利润率
2011财年三井造船收入业务分布
2005-2011年沪东重机收入与营业利润率
2007-2011年上半年沪东重机柴油机出货量与功率
2007-2011年中船三井出货量与功率
2006-2011年大连船柴交付柴油机数量与功率
2007-2011年潍柴重机收入与毛利率
2008-2010年潍柴重机收入产品分布
大发柴油机2006-2012财年收入与运营利润
2009-2011财年大发柴油机销量、新订单量、手持订单量
2009-2011财年大发柴油机销售额、新订单额、手持订单额
2008-2011年大发柴油机收入地域分布
大发柴油机船舶主机生产线
大发柴油机船舶辅机生产线

2011年1～9月份世界主要造船国家三大指标
2011年1-9月世界主流船型三大指标
EEDI 规则与日程
2011年交付的与在建的LNGC动力类型一览
全球LNGC发动机配置
全球目前投入运营的纯LNG燃料船一览
全球目前在建的LNG燃料船动力供应商
吊舱式电力推进器对比
2006以来采用AZIPOD船舶一览
2011-2014年全球海工辅助船舶在手订单
2011年8月全球海洋工程辅助船订单国别分布
2010-2011年全球船舶柴油机厂家收入排名
MAN DIESEL&TURBO授权厂家一览
WARTSILA授权厂家一览
50DF双燃料发动机使用一览
采用ROLLS-ROYCE LNG发动机的船舶一览
2009-2011年DOOSAN ENGINE收入产品分布
截止2011年9月底三井造船在手订单和新订单
2008-2011年上半年熔安动力出货功率与新订单功率
2008-2011年大连船柴收入与EBITDA