2011-2012年中国智能电表行业研究报告

【导读】

【报告描述】：

智能电表是输配电网的终端设备之一，目前，中国国家电网基本占据了中国电网建设投资的绝大部分，中国国家电网智能电表招标情况是中国智能电表行业的显性指标。2011年国家电网前四批智能电表招标的市场规模达到43,911,738只。其中，2级单相智能电能表为主要的智能电表招标产品，2011年前四次招标中，2级单相智能电表市场规模达到39,699,619只，占当期所有整体智能电表市场规模的90.41%。

本报告从国家电网智能电表的招标数据入手，描述了中国智能电表行业的发展现状和发展趋势，并重点分析了行业竞争格局和业内重点公司的详细情况。

行业竞争格局方面，在国网2011年前四次招标中，中标国网智能电表招标项目的企业共有65家。以所有智能电表中标数量计算的结果来看，行业市场集中度不高，行业CR10为46.37%，CR5仅为28.18%，行业处于开放竞争状态；中标份额大于5%的公司仅有四家，这四家公司分别为林洋电子（601222.SH）、威胜集团（03393.HK）、科陆电子（002121.SZ）和三星电气（601567.SH）。

目前，林洋电子（601222.SH）销售收入约87%来自于非国网招标市场，主要是国家电网内下属各省网市网单独招标的市场、南方电网市场以及海外市场。在国网2011年前四次招标中，林洋电子累计中标智能电表的数量占总数量的6.48%，排名第一。此外，林洋电子目前在建的智能电能表项目产能550万台/年。预计2013年达产后林洋电子智能电表产能将达到850万台/年。

在国家电网2011年前四次招标中，威胜集团（03393.HK）累计中标的智能电能表总数量为2,663,597只，占全部招标智能电表数量的6.07%，其占有率排在当期第二位。此外，最高端产品0.2S级三相智能电表，威胜集团中标份额占据绝对的多数。在国家电网2011年前四次招标中，威胜集团累计中标的0.2S级三相智能电能表总数量为12734只，占全部招标数量的99.17%。

三星电气（601567.SH）电能表产品主要包括智能电能表、普通电子式电能表等。2010年，公司生产智能电能表3,324,504台，销售2,386,120台，实现销售收入36419.42万元。在国家电网2011年前四次招标中，宁波三星电气累计中标的智能电能表总数量为2,433,237只，占全部招标智能电表数量的5.54%，其占有率排在当期第四位。目前三星电气在建年产650万台智能电表项目，预计该项目2013年可达产。

1    定义
1.1    智能电表
1.2    智能电网

2    中国智能电表行业
2.1    综述
2.2    相关政策
2.3    国网智能电表招标要求
2.4    国家电网建设规划2011-2015

3    国网细分招标市场
3.1    2级单相智能电表
3.1.1    概述
3.1.2    竞争格局
3.2    1级三相智能电表
3.2.1    概述
3.2.2    竞争格局
3.3    0.5S级三相智能电表
3.3.1    概述
3.3.2    竞争格局
3.4    0.2S级三相智能电表
3.4.1    概述
3.4.2    竞争格局

4    重点公司
4.1    江苏林洋电子股份有限公司
4.1.1    基本信息
4.1.2    经营分析
4.1.3    智能电表国网中标
4.1.4    公司产能规划2012-2013
4.2    威胜集团有限公司
4.2.1    基本信息
4.2.2    经营分析
4.2.3    智能电表国网中标
4.3    深圳市科陆电子科技股份有限公司
4.3.1    基本信息
4.3.2    经营分析
4.3.3    智能电表国网中标
4.4    宁波三星电气股份有限公司
4.4.1    基本信息
4.4.2    经营分析
4.4.3    智能电表国网中标
4.4.4    公司产能规划2012-2013
4.5    华立仪表集团股份有限公司
4.5.1    基本信息
4.5.2    智能电表国网中标
4.6    宁夏隆基宁光仪表有限公司
4.6.1    基本信息
4.6.2    智能电表国网中标
4.7    杭州海兴电力科技有限公司
4.7.1    基本信息
4.7.2    智能电表国网中标
4.8    深圳浩宁达仪表股份有限公司
4.8.1    基本信息
4.8.2    经营分析
4.8.3    智能电表国网中标
4.9    深圳长城开发科技股份有限公司
4.9.1    基本信息
4.9.2    经营分析
4.9.3    智能电表国网中标
4.10    深圳市航天泰瑞捷电子有限公司
4.10.1    基本信息
4.10.2    智能电表国网中标
4.11    浙江万胜电力仪表有限公司
4.11.1    基本信息
4.11.2    智能电表国网中标
4.12    晨泰集团有限公司
4.12.1    基本信息
4.12.2    智能电表国网中标
4.13    河南许继仪表有限公司
4.13.1    基本信息
4.13.2    智能电表国网中标
4.14    浙江正泰仪器仪表有限责任公司
4.14.1    基本信息
4.14.2    智能电表国网中标
4.15    杭州百富电子技术有限公司
4.15.1    基本信息
4.15.2    智能电表国网中标
4.16    杭州炬华科技股份有限公司
4.16.1    基本信息
4.16.2    智能电表国网中标
4.17    杭州西力电能表制造有限公司
4.17.1    基本信息
4.17.2    智能电表国网中标
4.18    北京博纳电气有限公司
4.18.1    基本信息
4.18.2    智能电表国网中标
4.19    上海金陵智能电表有限公司
4.19.1    基本信息
4.19.2    智能电表国网中标
4.20    浙江八达电子仪表有限公司
4.20.1    基本信息
4.20.2    智能电表国网中标

5    风险及趋势
5.1    风险
5.2    趋势

图：单相智能电表和三相智能电表
图：智慧电网电力基础建设架构
表：智能电表下游主要采购商
图：2010-2011年国网智能电表分批次中标情况
图：2010-2011年国网智能电表分产品中标情况
表：2010-2011年智能电能表中标占有率
表：智能电表相关政策
表：2011年国家电网招标新增要求
图：2011年国家电网评标评分权重
图：2009-2020年国家电网公司智能电网建设规划
表：2011-2015年国家电网智能化分环节投资规划
表：2011-2014年国家电网智能电表建设规划
图：2010-2011中国国家电网2级单相智能电能表中标情况（按批次分）
表：2010-2011年2级单相智能电能表中标占有率
图：2010-2011中国国家电网1级三相智能电能表中标情况（按批次分）
表：2010-2011年1级三相智能电能表各企业中标占有率
图：2010-2011中国国家电网0.5S级三相智能电能表中标情况（按批次分）
表：2010-2011年0.5S级三相智能电能表各企业中标占有率
图：2010-2011中国国家电网0.2S级三相智能电能表中标情况（按批次分）
表：2010-2011年0.2S级三相智能电能表各企业中标占有率
图：2008-2010年林洋电子营业收入及利润总额
图：2008-2010年林洋电子分产品营业收入
表：2008-2010年林洋电子产能及产量销量情况
表：2008-2010年林洋电子细分产品平均销售价格
图：2008-2010年林洋电子细分产品毛利率
图：2008-2010年林洋电子分地区营业收入
表：2010-2011年林洋电子国网智能电表中标情况
图：2010-2011年林洋电子国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年林洋电子国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
表：2011年林洋电子首发上市募投项目
表：林洋电子智能电能表建设项目达产后公司电能表产品产能明细
表：林洋电子智能电能表零部件配套项目产能情况
图：2008-2011年威胜集团营业额及毛利
图：2008-2011年威胜集团分产品营业额
表：2010-2011年威胜集团国网智能电表中标情况
图：2010-2011年威胜集团国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年威胜集团国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2011年科陆电子营业收入及利润总额
图：2008-2011年科陆电子分行业营业收入
图：2008-2011年科陆电子电工仪器仪表行业分产品营业收入
图：2008-2011年科陆电子电工仪器仪表行业细分产品毛利率
表：2010-2011年科陆电子国网智能电表中标情况
图：2010-2011年科陆电子国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年科陆电子国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2011年三星电气营业收入及利润总额
图：2008-2010年三星电气分产品营业收入
表：2008-2010年三星电气电能表细分产品毛利率
表：2010-2011年宁波三星电气国网智能电表中标情况
图：2010-2011年宁波三星电气国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年宁波三星电气国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
表：2011年三星电气首发上市募投项目
图：2008-2009年华立仪表营业收入及利润总额
表：2010-2011年华立仪表集团国网智能电表中标情况
图：2010-2011年华立仪表集团国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年华立仪表集团国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年宁夏隆基宁光仪表营业收入及利润总额
表：2010-2011年宁夏隆基宁光仪表国网智能电表中标情况
图：2010-2011年宁夏隆基宁光仪表国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年宁夏隆基宁光仪表国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年杭州海兴营业收入及利润总额
表：2010-2011年杭州海兴国网智能电表中标情况
图：2010-2011年杭州海兴国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年杭州海兴国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2011年浩宁达营业收入及利润总额
图：2009-2011年浩宁达分产品营业收入
图：2009-2011年浩宁达分产品毛利率情况
图：2009-2011年浩宁达分地区营业收入
表：2010-2011年浩宁达国网智能电表中标情况
图：2010-2011年浩宁达国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年浩宁达国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2011年长城开发营业收入及利润总额
图：2009-2011年长城开发分产品营业收入
图：2009-2011长城开发电表产品营业收入
表：2010-2011年长城开发国网智能电表中标情况
图：2010-2011年长城开发国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年长城开发国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年航天泰瑞捷营业收入及利润总额
表：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷国网智能电表中标情况
图：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
表：2010-2011年浙江万胜电力仪表国网智能电表中标情况
图：2010-2011年浙江万胜电力仪表国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年浙江万胜电力仪表国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年晨泰集团营业收入及利润总额
表：2010-2011年晨泰集团国网智能电表中标情况
图：2010-2011年晨泰集团国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年晨泰集团国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年河南许继仪表营业收入及利润总额
表：2010-2011年许继仪表国网智能电表中标情况
图：2010-2011年许继仪表国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年许继仪表国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年浙江正泰仪器仪表营业收入及利润总额
表：2010-2011年浙江正泰仪器仪表国网智能电表中标情况
图：2010-2011年浙江正泰仪器仪表国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年浙江正泰仪器仪表国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年杭州百富电子营业收入及利润总额
表：2010-2011年杭州百富国网智能电表中标情况
图：2010-2011年杭州百富国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年杭州百富国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年杭州炬华营业收入及利润总额
表：2010-2011年杭州炬华国网智能电表中标情况
图：2010-2011年杭州炬华国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年杭州炬华国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年杭州西力营业收入及利润总额
表：2010-2011年杭州西力国网智能电表中标情况
图：2010-2011年杭州西力国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年杭州西力国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年北京博纳营业收入及利润总额
表：2010-2011年北京博纳国网智能电表中标情况
图：2010-2011年北京博纳国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年北京博纳国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2008-2009年上海金陵营业收入及利润总额
表：2010-2011年上海金陵国网智能电表中标情况
图：2010-2011年上海金陵国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年上海金陵国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
表：2010-2011年浙江八达电子国网智能电表中标情况
图：2010-2011年浙江八达电子国网智能电表中标数量（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011年浙江八达电子国网智能电表中标份额（按电表类型和招标批次分）
图：2010-2011国网智能电表招标中标企业行业集中度
表：智能电表主要A股上市公司扩产情况