二、上游分析
1.工业机器人成本结构
工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科技术于一体的自动化装备，主要由减速器、伺服电机、控制器与本体四大部分构成。从成本结构来看，工业机器人的核心零部件包括减速器、伺服电机和控制器，分别占工业机器人总成本的35%、20%和15%，三大核心零部件成本合计约占工业机器人总成本的70%左右。
数据来源：中商产业研究院整理
2.减速器
减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的器件。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告》显示，2022年中国减速器行业市场规模达到1321亿元，同比增长5.01%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国减速器市场规模将增长至1447亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从企业竞争格局来看，中国RV减速器市场集中度较高。2022年，纳博特斯克市场占有率达到53%，位列第一；国内企业双环传动市场占有率为14%，位列第二位；日本住友、飞马传动、中大力德、南通振康、智同、秦川机床分别位列3-8位，市场份额分别占比5%、4%、4%、3%、3%、2%。
数据来源：中商产业研究院整理
2022年我国谐波减速器市场竞争格局中，哈默纳科市场份额最大，占比38%。其次是绿的谐波，市场份额为26%。目前，我国国产品牌在市场占有率不断提升，国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等方面和海外品牌差距明显缩小。
数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院整理
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