电网“十四五”规划有望年内完成 浅析特高压行业发展投资前景(附图表)
来源:中商产业研究院 发布日期:2020-04-01 10:06
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二、特高压产业链中

我国的特高压建设可划分为四个阶段:

(1)试验探索阶段(2006-2008年):争论较为激烈,推进试点示范工程

(2)第一轮发展高峰(2011-2013年):坚强智能电网的重要任务

(3)第二轮发展高峰(2014-2016年):顺应《大气污染防治行动计划》要求

(4)本轮重启(2018年至今):清洁能源输送需求、拉动基建投资

整体来看,我国特高压建设始于2006年,建设战略是以±1000kV交流特高压线路为主形成特高压电网骨干网架,实现各大区电网的同步互联;以±800kV特高压直流输电进行远距离、中间无落点的大功率输电工程,主要用于能源基地的清洁能源外送。截至2020年3月,我国有25条在运特高压线路(10交15直)、7条在建特高压线路(4交3直)以及7条待核准特高压线路(5交2直)。

来源:国家能源局、发改委、国家电网、中商产业研究院整理

随着“新基建”的开展,特高压建设将加快,未来的投资前景广阔。根据测算,目前我国共有15条待核准开工与在建特高压重点项目(未考虑2条柔性直流输电项目),合计投资金额预计在1800亿元左右,结合实际核准及开工时间、本次文件给出的最新规划,预计2020年特高压投资规模有望超过600亿元。

来源:能源局,发改委,国家电网

具体来看,特高压直流线路主设备在两个换流站内,投资额占比约为30%。其中换流阀、直流保护系统、换流变、GIS等核心设备投资金额占比较高。特高压交流线路主设备与站点数量相关,投资额占比约为25%。单站投资中GIS间隔(不同线路差别大)、变压器、电抗器等核心设备投资金额占比较高。

市场格局方面,预测特高压主设备市场份额高度集中,在设备价值量较大的换流阀、直流控制保护系统、GIS等关键设备领域国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工等企业份额占据明显优势:

(1)换流阀:国电南瑞、许继电气与中国西电为龙头,中标率为42%/31%/20%,合计达93%;

(2)直流控制保护系统:国电南瑞、许继电气为唯二供应商,中标率为53%/47%;

(3)GIS:平高电气、中国西电为龙头,中标率为40%+/20+%;

此外,值得注意的是,日前国家电网发布2020年特高压及重点电网项目前期工作计划。为贯彻落实公司第三届职工代表大会第五次会议暨2020年工作会议精神,加大基础设施领域补短板力度,充分发挥重点电网工程在电网高质量发展、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用,满足经济社会发展的电力需求,根据国家发展和改革委、国家能源局发布的电力发展十三五规划有关工作安排,按照重点突出、高效推进的工作思路,国家电网公司研究编制了2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划。计划明确了特高压电网项目前期工作计划,新增了三个特高压直流建设项目。

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