2019-2025年中国工业控制系统信息安全防护行业发展分析及研究报告-中商产业研究院

内容概括

工业控制系统信息安全是指工业控制系统中的信息系统（包括硬件、软件、数据、人、物理环境及其基础设施）受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断，最终实现业务连续性。工业控制系统信息安全主要包括以下五方面的内容，即需保证信息的保密性、真实性、完整性、未授权拷贝和所寄生系统的安全性。我国当前工业控制系统信息安全领域的安全性以及可靠性问题十分突出，工业控制系统复杂程度越来越高，工业控制系统受到的威胁也就越大，潜在的更大影响是我国工控产业综合竞争力不强，工控软件、总线协议、嵌入式软件等核心技术都受到国外技术的限制，缺乏自主的通信安全、信息安全、安全可靠性测试等标准。2018年，我国工业控制系统信息安全防护行业市场规模为18.9亿元，市场增长率达40%，工业控制系统信息安全防护产业发展进入前所未有的发展黄金期，也因此带动了工控信息安全领域技术和产品的创新升级。《工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020）》实施的主要目标：到2020年，全系统工控安全管理工作体系基本建立，全社会工控安全意识明显增强。建成全国在线监测网络，应急资源库，仿真测试、信息共享、信息通报平台（一网一库三平台），态势感知、安全防护、应急处置能力显著提升。培育一批影响力大、竞争力强的龙头骨干企业，创建3-5个国家新型工业化产业示范基地（工业信息安全），产业创新发展能力大幅提高。未来几年，工业控制系统信息安全防护产业发展的驱动力仍然强劲，政府高度重视信息安全、用户法规遵从要求越来越高、企业实力逐步增强、产品更具自主创新性并且更加多元化。到2025年，中国工业控制系统信息安全防护行业市场规模将达到65.6亿元。

报告目录

第一章工业控制系统信息安全防护行业发展综述 9

第一节工业控制系统信息安全防护行业概念 9

一、工业控制系统相关概述 9
二、工业控制系统的系统架构 9
三、工业控制系统信息安全的定义 11
四、工业控制系统信息安全防护的目标 11
五、工业控制系统信息安全防护的原则 12

第二节工业控制系统信息安全防护行业特性 13

一、行业区域特性 13
二、行业周期特性 13
三、行业季节特性 13

第三节工业控制系统信息安全防护行业内涵分析 14

一、实体安全 14
二、运行安全 14
三、数据安全 14
四、内容安全 14

第四节工业控制系统信息安全防护行业产业链分析 14

一、行业产业链简介 14
二、行业上游产业分析 15
三、行业下游产业分析 15

第二章工业控制系统信息安全防护行业发展环境分析 17

第一节工业控制系统信息安全防护行业政策环境分析 17

一、行业管理体制分析 17
二、行业相关政策分析 18
三、行业相关标准分析 19

第二节工业控制系统信息安全防护行业经济环境分析 21

一、中国GDP增长情况分析 21
二、工业经济发展形势分析 22
三、社会固定资产投资分析 22
四、全社会消费品零售总额 23
五、全国居民收入增长分析 24
六、居民消费价格变化分析 25
七、对外贸易发展形势分析 26

第三节工业控制系统信息安全防护行业社会环境分析 27

一、人口环境分析 27
二、教育环境分析 28
三、科技环境分析 28
四、中国城镇化率 30

第四节工业控制系统安全防护技术环境分析 30

一、工业控制系统安全模型 30
二、工业控制系统信息安全防护技术框架 32
三、工业控制系统信息安全防护关键技术 35
（一）工业控制系统漏洞挖掘与分析技术 35
（二）工业控制数据采集与融合分析技术 35
（三）工业控制系统威胁监测预警技术 35
（四）工业控制系统攻击取证与追踪溯源技术 36

第三章工业控制系统信息安全防护行业发展态势 37

第一节工业控制系统信息安全的发展特点 37

一、政府监管力度持续加大 37
二、工控安全事件存在大量爆发的可能性 37
三、工业控制系统信息安全行业属性突出 37
四、以业务数据为核心的安全体系建立 38
五、由重边界防护向全流程监管方向发展 38
六、基础组件的先天缺陷催生工控本体安全的建设 38
七、由强调静态安全产品建设向服务+产品的动态保障转变 39

第二节工业控制系统信息安全存在的问题 39

一、意识不到位，组织无保障 39
二、制度不完善，应急靠经验 40
三、技术尚不足，产品靠国外 40
四、互联互通，却在裸奔 40
五、人员欠专业，情报未共享 40

第三节工业控制系统信息安全改进措施 40

一、确定工业控制系统目录，实施分类分级管理 40
二、健全工业控制系统安全监管体系，加大监管力度 41
三、鼓励工业控制系统安全科技创新，提高防护水平 42
四、开展工业控制系统网络安全培训，强化人才培养 42
五、建立工业控制系统信息共享平台，提升态势感知能力 42

第四节工业控制系统信息安全常用防护手段 42

一、网络安全测试工具 42
二、漏洞挖掘技术 43
三、白名单技术 43

第四章工业控制系统信息安全防护行业发展现状 44

第一节信息安全产业发展情况 44

一、信息安全产业市场规模 44
二、信息安全市场结构分析 44
三、信息安全产业应用结构 45
四、信息安全产业应用现状 45

第二节全球工业控制系统信息安全发展情况 46

一、全球工业控制系统安全事件数量统计 46
二、全球工业控制系统信息安全市场规模 47

第三节全球部分国家工业信息安全行业发展现状 48

一、美国工业信息安全行业发展现状 48
二、德国工业信息安全行业发展现状 48
三、以色列工业信息安全行业发展现状 49

第四节中国工业控制系统信息安全现状 49

一、中国工业控制系统信息安全现状 49
二、工控安全事件所属行业结构情况 50
三、工控系统信息安全防护市场规模 50

第五章工业控制系统信息安全防护行业竞争形势及策略 52

第一节行业总体市场竞争状况分析 52

一、工业控制系统信息安全防护行业竞争状况分析 52
二、工业控制系统信息安全防护行业竞争结构分析 53
（一）行业内现有企业的竞争 53
（二）行业新进入者威胁分析 53
（三）替代产品或服务的威胁 54
（四）供应商的讨价还价能力 54
（五）购买者的讨价还价能力 54
三、工业控制系统信息安全防护行业细分市场竞争格局分析 55
（一）终端安全管理市场竞争 55
（二）数据安全管理市场竞争 55
（三）安全管理平台市场竞争 56

第二节中国工业控制系统信息安全防护行业竞争格局综述 56

一、中国工业控制系统信息安全防护行业竞争格局分析 56
二、主要工业控制系统信息安全防护产品竞争情况分析 57

第六章中国工业控制系统信息安全防护领先企业经营分析 58

第一节北京威努特技术有限公司 58

一、企业基本情况分析 58
二、企业服务内容分析 59
三、企业营销网络分析 59
四、企业竞争优势分析 59
五、企业解决方案分析 59

第二节青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 61

一、企业基本情况分析 61
二、企业服务内容分析 61
三、企业经营状况分析 62
四、企业销售网络分析 63
五、企业竞争优势分析 63
六、企业解决方案分析 64

第三节北京力控华康科技有限公司 64

一、企业发展基本情况 64
二、企业服务内容分析 65
三、企业营销网络分析 65
四、企业竞争优势分析 65
五、企业解决方案分析 66

第四节北京天地和兴科技有限公司 75

一、企业基本情况分析 75
二、企业服务内容分析 76
三、企业营销网络分析 76
四、企业竞争优势分析 77
五、企业解决方案分析 77

第五节长扬科技（北京）有限公司 78

一、企业基本情况分析 78
二、企业服务内容分析 78
三、企业营销网络分析 79
四、企业竞争优势分析 79
五、企业解决方案分析 80

第六节北京六方云科技有限公司 83

一、企业基本情况分析 83
二、企业服务内容分析 84
三、企业营销网络分析 84
四、企业竞争优势分析 84
五、企业解决方案分析 85

第七节广东纬德信息科技股份有限公司 86

一、企业基本情况分析 86
二、企业服务内容分析 87
三、企业营销网络分析 87
四、企业竞争优势分析 87
五、企业解决方案分析 88

第七章 2019-2025年中国工业控制系统信息安全防护行业投资风险及影响因素分析 92

第一节中国工业控制系统信息安全防护行业投资风险分析 92

一、政策风险分析 92
二、技术风险分析 93
三、市场风险分析 93
四、宏观经济波动风险 94
五、关联产业风险分析 94

第二节中国工业控制系统信息安全防护行业进入壁垒分析 95

一、技术壁垒 95
二、人才壁垒 95
三、品牌壁垒 95
四、资质壁垒 95

第三节中国工业控制系统信息安全防护行业发展的影响因素 96

一、不利因素 96
二、有利因素 96

第八章 2019-2025年中国工业控制系统信息安全防护行业前景及趋势 98

第一节 2019-2025年中国工业控制系统信息安全防护市场发展前景 98

一、与国际接轨，行业未来空间巨大 98
二、行业快速发展，未来前景广阔 98
三、政策扶植推动，行业快速发展 99
四、应用环境改善，行业迎来发展机遇 99
五、安全威胁增加，行业需求增长 100
六、新技术及应用发展，催生新的市场空间 100

第二节 2019-2025年中国工业控制系统信息安全防护市场发展趋势 100

一、主动性信息安全产品受青睐 100
二、数据安全管理成为重要内容 101
三、安全管理平台产品发展趋势 101
四、整体安全建设日益受到重视 101

第三节 2019-2025年中国工业控制系统信息安全防护行业规模预测 102

一、工业控制系统信息安全防护发展目标分析 102
二、工业控制系统信息安全防护市场规模预测 102

第九章工业控制系统信息安全防护行业投资战略研究 104

第一节工业控制系统信息安全防护行业发展战略研究 104

一、战略综合规划 104
二、技术开发战略 104
三、业务组合战略 104
四、产业战略规划 106
五、营销品牌战略 107
六、竞争战略规划 107

第二节对中国工业控制系统信息安全防护品牌的战略思考 108

一、工业控制系统信息安全防护品牌的重要性 108
二、工业控制系统信息安全防护实施品牌战略的意义 109
三、工业控制系统信息安全防护企业品牌的集中度分析 111

第三节工业控制系统信息安全防护投资驱动因素 111

一、成本驱动 111
二、技术趋势 112
三、政策驱动 112

第四节工业控制系统信息安全防护行业投资战略研究 112

一、工业控制系统信息安全防护行业投资战略 112
二、工业控制系统信息安全防护细分行业投资战略 113

图表目录

图表 1 工业控制系统典型网络结构 10
图表 2 工业控制系统信息安全行业产业链示意图 15
图表 3 工业控制系统信息安全防护行业相关管理部门与职责 17
图表 4 工业控制系统信息安全防护行业主要政策法规一览表 18
图表 5 工业控制系统信息安全防护行业相关标准一览表 19
图表 6 2014-2019年中国国内生产总值变化趋势图 21
图表 7 2015-2019年中国国内生产总值及构成 22
图表 8 2014-2019年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 23
图表 9 2014-2019年中国社会消费品零售总额变化趋势图 24
图表 10 2014-2019年中国居民人均可支配收入变化趋势图 25
图表 11 2014-2019年中国货物进出口总额变化趋势图 26
图表 12 2013-2018年中国人口总量变化趋势图 27
图表 13 2018年中国人口数及构成情况 27
图表 14 2013-2018年中国各级各类学校招生人数统计 28
图表 15 2013-2018年中国研究与试验发展（R&D）经费支出及增长速度 29
图表 16 2018年中国专利申请受理、授权和有效专利情况 29
图表 17 2013-2018年中国城镇化率变化趋势图 30
图表 18 石油石化行业典型安全（Safety）模型 31
图表 19 电力监控系统信息安全（Security）模型 32
图表 20 工业控制系统信息安全防护技术框架 33
图表 21 2014-2018年信息安全产业发展规模变化趋势图 44
图表 22 2018年中国信息安全市场结构 45
图表 23 信息安全产业应用结构占比 45
图表 24 2014-2018年全球工业控制系统安全事件报告数量 46
图表 25 2014-2019年爆发的大规模安全事件统计 47
图表 26 2014-2018年全球工控信息安全市场规模变化趋势图 48
图表 27 工业控制系统安全事件所属行业分布图 50
图表 28 2014-2018年中国工业控制系统信息安全防护行业市场规模变化趋势图 51
图表 29 国内信息安全行业竞争力示意图 53
图表 30 国内信息安全行业各细分领域市场主要企业 57
图表 31 北京威努特技术有限公司基本情况 58
图表32 2018年青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司分产品情况表 62
图表33 2018年青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司业务结构情况 62
图表 34 2014-2018年青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司收入及利润情况 63
图表 35 2018年青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司分地区销售收入情况 63
图表 36 北京力控华康科技有限公司基本情况 65
图表 37 北京力控华康科技有限公司石油石化行业解决方案图 68
图表 38 北京力控华康科技有限公司石油石化炼化工控系统拓扑图 70
图表 39 北京力控华康科技有限公司化工行业工控系统拓扑图 72
图表 40 北京力控华康科技有限公司电力行业工控系统拓扑图 74
图表 41 北京天地和兴科技有限公司基本情况 76
图表 42 长扬科技（北京）有限公司基本情况 78
图表 43 长扬科技（北京）有限公司石化行业工业控制系统网络安全部署示意图 80
图表 44 长扬科技（北京）有限公司火电工业控制系统网络安全部署示意图 82
图表 45 北京六方云科技有限公司基本情况 84
图表 46 广东纬德信息科技股份有限公司基本情况 87
图表 47 广东纬德信息科技股份有限公司电网海量非结构化数据存储及保护解决方案图 89
图表 48 变电站临时通道安全通信解决方案图 91
图表 49 2019-2025年中国工业控制系统信息安全防护行业市场规模预测 103
图表 50 品牌的内涵 109
图表 51 企业品牌化过程 110

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