2018-2023年中国北斗卫星导航产业发展研究年度报告-中商产业研究院

内容概括

近年来，我国卫星导航与位置服务产业规模持续扩大，产值稳步增长，保持了良好的发展态势。2017年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到2550亿元，较2016年增长20.4%。其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值占比为35.4%，达到902亿元，北斗对产业核心产值的贡献率已达到80%；包括各种应用数据及软件、各类应用集成系统、基于位置的运营服务等在内的由应用卫星导航技术所衍生或直接带动形成的关联产值达到1648亿元。国内卫星导航设备营销总规模相较于全球市场，占比逐年提高，已接近15%。

当前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。截止2018年1月，业内相关上市公司（含新三板）总数已达到58家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值11.85%。

未来卫星导航系统会延伸到更多产业领域，为人们的生活、国家经济增长贡献出巨大的力量。北斗卫星导航系统作为GNSS的新成员，已被全球导航卫星系统委员会(ICG)确定为GNSS的4大核心供应商之一。随着北斗系统区域服务能力的进一步提升和2020年全球服务的最终实现，其应用必将展现更加广阔而美好的前景。预计到2023年，我国卫星导航与位置服务产业规模将达到5900亿元。

报告目录

第一章全球卫星导航产业发展概述

第一节全球卫星导航产业发展分析

8
一、全球卫星导航市场定义及划分 8
二、全球卫星导航产业规模分析 8
三、全球卫星导航系统技术特点 9

第二节全球卫星导航产业发展动态

10
一、美国GPS III建设取得重要进展 10
二、GLONASS 实现25 颗卫星在轨 10
三、伽利略系统搜索与救援服务正式上线 10
四、日本发射三颗准天顶卫星 10
五、中俄启动首次“一带一路”卫星导航联合测试 11
六、北斗系统加入国际搜救卫星组织 11
七、中俄项委会第四次会议在圣彼得堡举行 11

第三节主要国家和地区导航产业分析

12
一、美国GPS导航产业发展分析 12
（一）美国GPS系统发展历程 14
（二）GPS系统的管理和运营 16
（三）GPS在军事领域的作用 17
（四）GPS专业市场广泛应用 18
（五）GPS系统大众应用市场 19
（六）GPS产业链主要供应商 20
二、欧盟GALILEO导航产业 21
（一）Galileo系统的发展历程 22
（二）Galileo系统的应用市场 23
（三）Galileo系统的规划意义 24
（四）Galileo系统的发展进度 25
三、俄罗斯GLONASS导航产业 26
（一）GLONASS系统发展历程 26
（二）GLONASS系统发展计划 28
（三）GLONASS系统覆盖情况 29
（四）GLONASS产业化的前景 30
四、日本QZSS系统的发展分析 31
五、印度区域导航卫星系统分析 32

第二章中国北斗卫星导航产业发展概述

第一节中国北斗卫星导航发展分析

34
一、中国宏观经济环境发展分析 34
（一）中国GDP增长情况分析 34
（二）工业经济发展形势分析 35
（三）社会固定资产投资分析 36
（四）全社会消费品零售总额 37
（五）全国居民收入增长分析 38
（六）居民消费价格变化分析 39
二、中国卫星导产业规模分析 40
三、北斗导航产业市场化分析 40
（一）北斗导航的市场化程度 40
（二）北斗导航系统市场应用 41
（三）北斗导航产品市场发展分析 43

第二节北斗导航系统特点分析

第三节北斗导航产业区域表现

45
一、珠三角区域 45
二、京津冀区域 45
三、长三角区域 46
四、华中鄂豫湘地区 47
五、西部川陕渝地区 47

第四节北斗导航产业发展趋势分析

48
一、北斗军民深度融合发展是大势所趋 48
二、搭车智能化发展产业迈向深度融合 48
三、开放服务资源提升产业创新发展能力 49

第五节北斗导航产业发展经验借鉴分析

49
一、全球卫星导航系统发展经验 49
（一）必须以国家战略指导产业发展 50
（二）必须以独立自主把握产业方向 50
（三）必须以民用市场带动产业壮大 50
二、全球卫星导航系统对我国启示 51
（一）北斗导航应用市场的开发 51
（二）公共运营服务市场的扩大 51
（三）大众消费领域应用的开发 52
（四）产业发展模式构建及选择 52

第三章中国北斗卫星导航产业链竞争分析

第一节中国北斗卫星导航产业链结构

54
一、产业链结构分析 54
二、产业链产值占比分析 54
三、产业链竞争力分析 55

第二节中国卫星导航市场竞争分析

55
一、中国卫星导航市场竞争格局 55
二、导航芯片领域市场竞争格局 56
三、导航地图市场寡头竞争态势 57
四、导航终端设备制造市场竞争 59

第三节北斗一代主要公司及竞争格局

第四节北斗二代主要公司及竞争格局

第五节北斗关键元器件市场竞争情况

60
一、北斗关键元器件市场竞争概述 60
二、芯片在北斗导航产业链地位 61
三、北斗导航芯片产业发展现状 61
四、北斗导航芯片市场竞争格局 62
五、北斗导航芯片国内主要厂商 62
六、北斗导航芯片产业发展趋势 63

第六节北斗导航终端市场的竞争格局

第七节北斗导航应用系统的市场竞争

第八节北斗导航运营服务市场竞争格局

第四章中国北斗卫星导航产业链上重点企业分析

第一节航天时代电子技术股份有限公司

67
一、企业发展基本情况 67
二、企业主要产品分析 67
三、企业经营情况分析 68
四、企业竞争优势分析 69
五、企业发展战略分析 70

第二节广州海格通信集团股份有限公司

70
一、企业发展基本情况 70
二、企业主要产品分析 70
三、企业经营情况分析 71
四、企业竞争优势分析 72
五、企业发展战略分析 74

第三节北京四维图新科技股份有限公司

74
一、企业基本发展情况 74
二、企业主要产品分析 75
三、企业经营情况分析 75
四、企业竞争优势分析 76
五、企业发展战略分析 78

第四节北京北斗星通导航技术股份有限公司

79
一、企业发展基本情况 79
二、企业主要产品分析 80
三、企业经营情况分析 81
四、企业竞争优势分析 82
五、企业发展战略分析 83

第五节北京合众思壮科技股份有限公司

84
一、企业基本发展情况 84
二、企业主要产品分析 84
三、企业经营情况分析 85
四、企业竞争优势分析 86
五、企业发展战略分析 88

第六节中国卫通集团有限公司

89
一、企业基本情况分析 89
二、企业产品服务分析 90
三、企业营销网络分析 91
四、企业竞争优势分析 92

第七节广州中海达卫星导航技术股份有限公司

93
一、企业基本发展情况 93
二、企业主要产品分析 93
三、企业经营情况分析 94
四、企业销售网络分析 95
五、企业竞争优势分析 96
六、企业发展战略分析 97

第八节成都振芯科技股份有限公司

97
一、企业发展基本情况 97
二、企业主要产品分析 97
三、企业经营情况分析 98
四、企业销售网络分析 100
五、企业竞争优势分析 100
六、企业发展战略分析 100

第九节北京华力创通科技股份有限公司

101
一、企业基本发展情况 101
二、企业主要产品分析 101
三、企业经营情况分析 102
四、企业竞争优势分析 104
五、企业发展战略分析 105

第五章 2018-2023中国北斗卫星导航产业趋势前景分析

第一节 2018-2023北斗卫星导航产业发展趋势分析

107
一、北斗卫星导航产业发展阶段分析 107
二、北斗导航产业空间演变趋势分析 108
（一）产业整体发展趋势 108
（二）上游产业发展趋势 110
（三）下游产业发展趋势 110
三、北斗导航与GPS的竞争趋势分析 111

第二节 2018-2023北斗卫星导航市场发展前景分析

111
一、国防领域市场应用前景 111
二、航空领域市场应用前景 112
三、海洋渔业市场应用前景 112
四、交通运输市场应用前景 113
五、测绘勘探市场应用前景 114
六、汽车导航应用前景分析 114

第六章 2018-2023中国北斗卫星导航产业发展预测

第一节北斗卫星导航产业市场规模预测

115

第二节北斗卫星导航产业发展影响因素分析

115
一、北斗导航产业发展有利因素分析 115
二、北斗导航产业发展不利因素分析 116

第七章 2018-2023中国北斗卫星导航产业投资机会分析

第一节 2018-2023北斗卫星导航市场投资机会

118
一、北斗导航投资机遇期分析 118
二、国际市场的投资机会分析 118
三、专业市场的投资机会分析 119
四、国防军用领域投资机会分析 119
五、高精度GNSS投资机会分析 120
六、车载导航终端市场投资机会分析 122

第二节 2018-2023北斗卫星导航产业投资策略及建议

122

图表目录

图表 1 2013-2023年全球卫星导航市场规模增长趋势图 9
图表 2 GPS应用范围不断扩大 13
图表 3 美国发展GPS的主要产业政策 14
图表 4 全球GPS产业链主要供应商 21
图表 5 欧洲卫星导航应用产业 24
图表 6 俄罗斯GLONASS导航系统发展阶段 26
图表 7 GLONASS系统2012-2020年维护、发展以及应用计划 29
图表 8 GLONASS卫星导航系统的覆盖情况 30
图表 9 日本卫星导航应用产业 32
图表 10 2013-2018年中国国内生产总值变化趋势图 35
图表 11 2015-2018年中国国内生产总值及构成 35
图表 12 2013-2018年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 37
图表 13 2013-2018年中国社会消费品零售总额变化趋势图 38
图表 14 2013-2018年中国居民人均可支配收入变化趋势图 39
图表 15 2013-2017年中国卫星导航与位置服务产业规模增长趋势图 40
图表 16 北斗导航产业链示意图 54
图表 17 2014-2017年中国卫星导航产业链各环节产值占比 55
图表 18 中国导航电子地图制作资质企业情况 58
图表 19 参与北斗一代上市公司 59
图表 20 参与北斗一代上市公司 60
图表 21 国内部分北斗芯片厂商情况 63
图表 22 中国卫星导航应用及运营服务主要厂商 66
图表23 2017年航天时代电子技术股份有限公司分产品情况表 68
图表24 2017年航天时代电子技术股份有限公司产品结构情况 68
图表 25 2014-2018年航天时代电子技术股份有限公司收入与利润统计 69
图表 26 广州海格通信集团股份有限公司导航模块展示图 71
图表 27 2018年广州海格通信集团股份有限公司分行业分产品情况表 71
图表 28 2018年广州海格通信集团股份有限公司业务结构情况 72
图表 29 2014-2018年广州海格通信集团股份有限公司收入及利润统计 72
图表 30 2017-2018年北京四维图新科技股份有限公司分产品情况表 75
图表 31 2018年北京四维图新科技股份有限公司产品结构情况 76
图表 32 2014-2018年北京四维图新科技股份有限公司收入及利润统计 76
图表 33 北京北斗星通导航技术股份有限公司主要业务情况 80
图表 34 2017-2018北京北斗星通导航技术股份有限公司分行业分产品情况表 81
图表 35 2018年北京北斗星通导航技术股份有限公司产品结构情况 81
图表 36 2014-2018年北京北斗星通导航技术股份有限公司收入及利润统计 82
图表 37 北京合众思壮科技股份有限公司主要产品情况 84
图表 38 2017-2018年北京合众思壮科技股份有限公司分产品情况表 85
图表 39 2018年北京合众思壮科技股份有限公司业务结构情况 85
图表 40 2014-2018年北京合众思壮科技股份有限公司收入及利润统计 86
图表 41 中国卫通集团有限公司基本情况 89
图表 42 中国卫通集团有限公司营销网络图 92
图表 43 中国卫通集团有限公司卫星资源统计 92
图表 44 广州中海达卫星导航技术股份有限公司产品情况 93
图表 45 2018年广州中海达卫星导航技术股份有限公司分产品情况表 94
图表 46 2018广州中海达卫星导航技术股份有限公司产品结构情况 95
图表 47 2014-2018广州中海达卫星导航技术股份有限公司收入及利润统计 95
图表 48 2018年州中海达卫星导航技术股份有限公司分地区情况表 96
图表 49 成都振芯科技股份有限公司北斗导航主要产品情况 98
图表 50 2017年成都振芯科技股份有限公司分产品情况表 99
图表 51 2017年成都振芯科技股份有限公司产品结构情况 99
图表 52 2014-2018年成都振芯科技股份有限公司收入及利润统计 99
图表 53 2017年成都振芯科技股份有限公司分地区情况表 100
图表 54 北京华力创通科技股份有限公司卫星导航主要产品 101
图表 55 2018年北京华力创通科技股份有限公司分产品情况表 103
图表 56 2018年北京华力创通科技股份有限公司业务结构情况 103
图表 57 2014-2018年北京华力创通科技股份有限公司收入及利润统计 103
图表 58 北斗导航产业持续高成长逻辑情况 108
图表 59 2018-2023年中国卫星导航与位置服务产业规模变化趋势图 115

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