2018-2023年中国轮毂电机行业市场研究报告-中商产业研究院

内容概括

新能源汽车的兴起带来产业链上游关键零部件的更新浪潮，轮毂电机作为典型的分布式驱动系统，具有广阔市场前景。与集中式驱动系统相比，分布式驱动系统具有传动链短、经济性好、车身内部空间利用效率高等特点。轮毂电机是传动效率最高的分布式驱动系统，通过将驱动电机设计安装在车轮内部，输出转矩直接传输到车轮，全部或部分舍弃传统的离合器、减速器、传动桥等机械传动部件，使得汽车结构大为简化。

我国轮毂电机技术起步较晚，随着国家大力推进新能源汽车产业及相关技术，多家汽车企业与国外厂商通过合资合作，以期快速推动分布式驱动产业发展。近年来，浙江亚太机电与斯洛文尼亚Elaphe Propulsion公司、浙江万安科技与Protean Electric公司先后成立合资公司生产乘用车轮毂电机和电动轮总成。商用车方面，湖北泰特机电全资收购荷兰e-Traction公司，生产客车用轮毂电机，已经完成了轮毂电机装配线与电机性能测试室的建设，目前初期具备每月100套的小批生产能力，2019年将启动第二期产能提升建设并在第四季度达到每年1万套的产能。

轮毂电机核心技术的门槛较高，全球参与轮毂电机制造的企业不多，国际上著名的轮毂电机生产企业主要有美国Protean Electric公司、加拿大TM4公司、斯洛文尼亚Elaphe公司、荷兰e-Traction等。我国轮毂电机技术起步较晚，现国内形成泰特机电、万安科技、亚太股份“三大巨头”的发展格局。

我国《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》中提到新能源汽车作为国家支持的重点战略发展行业，明确将轮毂电机和轮边电机技术作为我国新能源汽车技术未来发展的核心，这一技术趋势在行业内已达成一定的共识。此外，国家在十三五规划中也大力推动“分布式驱动”技术，充分体现了国家对于轮毂电机技术的信心和支持。新能源汽车的兴起带来产业链上游关键零部件的更新浪潮，轮毂电机作为典型的分布式驱动系统，将具有广阔市场前景。

报告目录

第一章中国轮毂电机行业宏观经济环境分析 7

第一节全球经济环境分析 7

一、全球宏观经济运行概况 7
二、未来全球宏观经济趋势预测 8

第二节中国经济发展情况 9

一、中国GDP增长情况分析 9
二、工业经济发展形势分析 11
三、社会固定资产投资分析 12
四、全社会消费品零售总额 13
五、全国居民收入增长分析 14
六、居民消费价格变化分析 15

第三节中国宏观经济发展趋势预测 16

第二章轮毂电机行业概述 19

第一节行业相关界定 19

一、轮毂电机的定义 19
二、产品的应用领域 20
三、行业发展历程 23

第二节轮毂电机产品细分及特性 24

一、产品分类情况 24
（一）内转子轮毂电机 24
（二）外转子轮毂电机 25
二、行业产品特性分析 26

第三章中国轮毂电机行业发展环境分析 28

第一节轮毂电机行业政策法规环境分析 28

一、新能源汽车行业相关政策 28
二、电动汽车行业的相关标准 29
三、汽车零部件产品行业政策 31
四、国家节能减排发展规划 32

第二节轮毂电机行业技术环境分析 33

一、国际技术发展趋势 33
二、国内技术水平现状 35
三、科技创新主攻方向 35

第三节轮毂电机行业社会环境分析 37

一、人口环境分析 37
二、生态环境分析 39
三、中国城镇化率 39

第四章中国轮毂电机行业总体发展概况 41

第一节全球轮毂电机行业发展情况分析 41

一、轮毂电机产业发展概况 41
二、轮毂电机产业竞争格局 42

第二节中国轮毂电机行业发展态势分析 42

一、亚太股份轮毂电机进入量产化元年 42
二、威孚高科参股Protean成立轮毂电机子公司 43
三、泰特机电首台量产轮毂电机下线 44

第三节中国轮毂电机所属行业发展现状分析 44

一、轮毂电机所属行业企业数量分析 44
二、轮毂电机所属行业销售收入分析 45
三、轮毂电机所属行业利润总额分析 46

第五章中国轮毂电机行业发展现状分析 47

第一节中国新能源汽车行业发展分析 47

一、中国新能源汽车行业现状 47
二、新能源汽车市场供需分析 48
（一）新能源汽车产量情况分析 48
（二）新能源汽车销量情况分析 48
三、新能源汽车电机生产企业 49

第二节中国轮毂电机行业发展现状分析 52

一、中国轮毂电机产业发展格局 52
二、轮毂电机产业并购研发进展 54
三、汽车轮毂电机的发展机遇 56

第三节轮毂电机商业化应用的难点分析 56

一、成本高 56
二、整车配套改造技术尚未成熟 56

第六章中国轮毂电机行业进出口市场分析 59

第一节 2013-2017年电动机及发电机进口分析 59

一、电动机及发电机进口数量情况 59
二、电动机及发电机进口金额情况 59
三、电动机及发电机进口来源分析 60
四、电动机及发电机进口均价分析 61

第二节 2013-2017年电动机及发电机出口分析 61

一、电动机及发电机出口数量情况 61
二、电动机及发电机出口金额情况 61
三、电动机及发电机出口流向分析 62
四、电动机及发电机出口均价分析 63

第七章中国轮毂电机行业相关企业分析 64

第一节 Protean

Electric 64
一、企业发展基本情况 64
二、轮毂电机产品分析 64
三、企业合作品牌分析 65
四、企业在华经营分析 67

第二节 Elaphe 69

一、企业发展基本情况 69
二、轮毂电机产品分析 69
三、企业合作品牌分析 70
四、企业在华经营分析 70
五、企业发展动态分析 72

第三节湖北泰特机电有限公司 73

一、企业发展基本情况 73
二、轮毂电机产品分析 73
三、企业投资布局分析 74
四、企业发展动态分析 75

第四节一汽轿车股份有限公司 77

一、企业发展基本情况 77
二、轮毂电机产品分析 77
三、企业经营情况分析 79
四、企业营销网络分析 79
五、企业竞争优势分析 80

第五节宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 81

一、企业发展基本情况 81
二、轮毂电机研发分析 81
三、企业经营情况分析 82
四、企业营销网络分析 83
五、企业竞争优势分析 83

第八章 2018-2023年中国轮毂电机行业发展前景预测 86

第一节轮毂电机行业发展前景分析 86

一、中国新能源汽车产业发展展望 86
（一）中国新能源汽车产业发展趋势 86
（二）中国新能源汽车产业发展前景 87
二、中国轮毂电机行业发展前景预测 88
（一）中国轮毂电机行业发展优势分析 88
（二）中国轮毂电机行业发展前景分析 89

第二节 2018-2023年中国轮毂电机行业市场发展趋势预测 90

一、2018-2023年行业需求预测 90
二、2018-2023年行业供给预测 90
三、轮毂电机相关行业走势预测 91

第九章 2018-2023年中国轮毂电机行业投资分析 93

第一节 2018-2023年中国轮毂电机行业投资机会分析 93

第二节 2018-2023年中国轮毂电机行业投资风险分析 93

一、产业政策风险 93
二、市场竞争风险 94
三、产品技术风险 94
四、企业变革风险 94

第三节 2018-2023年中国轮毂电机行业投资建议 95

一、投资可行性分析 95
二、投资策略建议 95

图表目录

图表 1 2013-2018年中国国内生产总值变化趋势图 10
图表 2 2015-2018年中国国内生产总值及构成 10
图表 3 2013-2018年中国全部工业增加值变化趋势图 11
图表 4 2013-2018年中国固定资产投资（不含农户）变化趋势图 13
图表 5 2013-2018年中国社会消费品零售总额变化趋势图 14
图表 6 2013-2018年中国居民人均可支配收入变化趋势图 15
图表 7 轮毂电机结构图 20
图表 8 轮毂电机在新能源汽车上的分布 20
图表 9 轮毂电机可以匹配纯电动、混合动力和燃料电池电动车等新能源车型 21
图表 10 Protean基于Vauxhall Vivaro轻型商用车改装的物流车 22
图表 11 福特Fiesta纯电动技术示范样车 22
图表 12 丰田自行开发的Toyota ME.WE 22
图表 13 全球轮毂电机行业发展历程 23
图表 14 米其林内转子轮毂结构 25
图表 15 内转子轮毂电机参数（部分） 25
图表 16 Protean Electrics外转子轮毂电机 26
图表 17 外转子轮毂电机参数（部分） 26
图表 18 不同驱动系统性能对比情况 27
图表 19 中国新能源车扶持政策与重要事件 28
图表 20 四种主要类型电机的性能比较 34
图表 21 轮毂电机可能会使汽车的簧下质量增加 36
图表 22 BDIMS轮毂电机簧下减重结构示意图 37
图表 23 2012-2017年中国人口总量变化趋势图 38
图表 24 2017年中国人口数及构成情况 38
图表 25 2012-2017年中国城镇化率变化趋势图 40
图表 26 轮毂电机应用领域 41
图表 27 2013-2017年中国电机行业企业数量变化情况 45
图表 28 2013-2017年中国电机行业销售收入变化情况 45
图表 29 2013-2017年中国电机行业利润总额变化情况 46
图表 30 2013-2018年中国新能源汽车产量统计 48
图表 31 2013-2018年中国新能源汽车销量统计 48
图表 32 国内新能源汽车驱动电机企业名录及区域分布情况 50
图表 33 2016年中国新能源汽车驱动电机企业销量排行 51
图表 34 我国在轮毂电机产业并购及产品研发方面取得的进展 55
图表 35 机械制动的集成方案 58
图表 36 2013-2017年中国电动机及发电机进口数量统计 59
图表 37 2013-2017年中国电动机及发电机进口金额统计 59
图表 38 2017年中国电动机及发电机进口来源地情况 60
图表 39 2017年中国电动机及发电机进口来源地结构分布图 60
图表 40 2013-2017年中国电动机及发电机进口均价情况 61
图表 41 2013-2017年中国电动机及发电机出口数量统计 61
图表 42 2013-2017年中国电动机及发电机出口金额统计 62
图表 43 2017年中国电动机及发电机出口来源地情况 62
图表 44 2017年中国电动机及发电机出口来源地结构分布图 63
图表 45 2013-2017年中国电动机及发电机出口均价情况 63
图表 46 Protean Drive?系统参数 64
图表 47 不同车型与行驶工况对扭矩的需求 65
图表 48 Protean Drive?系统应用场景 66
图表 49 Elaphe轮毂电机产品系列 69
图表 50 Elaphe m型力矩电机汽车小批量生产 70
图表 51 Protean & Elaphe部分产品性能比较 70
图表 52 依拉菲推进技术有限公司改装高性能轮毂电机改装样车 72
图表 53 湖北泰特机电有限公司基本信息 73
图表 54 湖北泰特机电有限公司V0.3轮毂电机驱动桥总成 74
图表 55 湖北泰特机电有限公司V1.1轮毂电机驱动桥总成 74
图表 56 德国明斯特市14号线路上运行的轮毂电机驱动公交 75
图表 57 一汽轿车股份有限公司轮毂电机驱动技术底盘参数 78
图表 58 一汽轮毂电机底盘 78
图表 59 2016-2017年一汽轿车股份有限公司分产品收入情况 79
图表 60 2014-2018年一汽轿车股份有限公司收入与利润统计 79
图表 61 2017年一汽轿车股份有限公司分地区情况表 80
图表 62 2017年宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司分行业分产品收入情况 82
图表 63 2014-2018年宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司收入与利润统计 83
图表 64 2017年宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司分地区收入情况 83
图表 65 2015-2030年新能源汽车数量普及及路线 87
图表 66 采用轮边电机的比亚迪K9 91

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