2018-2023年中国航空物流园开发运营及投融资战略规划研究报告-中商产业研究院

内容概括

随着航空物流的发展，作为航空物流各个主体发展的综合设施平台的航空物流园区的发展也如火如荼。航空物流园区能够吸引基地航空公司、货代企业、第三方物流企业、海关监管机构、金融机构等入驻，形成航空产业集群，有利于降低物流成本、提高物流服务质量，同时还能够带动相关产业的发展，增加政府部门收入，解决就业问题，另外还可以提升机场周边区域土地的价值。根据国外先进机场的经验，为提高机场的经营效率和降低物流成本，各大机场都在其周边区域建设综合性的航空物流园区，如日本的成田机场物流园区、韩国的仁川机场物流园区、法国的法兰克福机场物流园区。近年来我国也在大力推进航空物流园区的建设。自改革开放以来，随着中国经济的飞速发展，航空物流市场也进入了空前的繁荣飞跃时期。据预测，未来20年全球航空物流将以每年5.8%的速度增长，中国国内及亚洲内部市场将分别以每年9.9%和8.1%的速度增长；全球航空货运量的年均增长率将达到4.8%，届时全球货运机队规模也将增至近3000架。基于全球贸易、个人消费以及工业生产等全球经济活动的上升趋势所做出的判断，新兴经济体国家是航空货运市场中增长最快的，到2032年，印度和中国所在的亚太地区在全球货运市场中占据的份额将从36%增长至42%。目前，中国在全球航空货运市场中所占的份额为15%，2032年将激增至22%左右。目前民航正由传统的航空货运向航空物流转化，航空货运的服务链由单纯运输逐步向运输、仓储、装卸、加工、整理、配送等一体化发展，由单一的空中运输，向空地联运、多式联运的运作模式发展。在全球化的背景下，高新技术和高附加值产品在国际贸易中的比重增加，资源和商品在国际间高效流动与交换，物流运作必然向全球化方向发展，航空货运的作用将更加突出。十三五期间，民航系统将积极发展货邮运输，大力提高货运能力，推进航空货运物流化，加强货运枢纽建设。预计到2015年，中国航空货运量将突破900万吨，年均增长10%以上，其中快递业务年均增幅将达到20%以上。除了涉足快递市场等进行业务转型外，国内货航应抓住近期很多一线综合物流品牌因为财务瓶颈挂牌出售契机出海并购，收购后保持境外资产的独立运营状态，同时分步骤将自身国内资产逐步注入其中，借助这种方式或能规避自身体制及能力瓶颈，并且充分发掘国内市场潜力，形成内外呼应的局面。

报告目录

第一章航空物流园发展综述 14

第一节航空物流园区相关概述 14

一、航空物流园区的内涵及特点 14
二、航空物流园区的功能 15
三、航空物流园区作业区 15
四、航空物流园区的功能定位 16
五、航空物流园区的基本聚集机制 16
六、航空物流园区的形成模式分析 19

第二节中国物流地产发展状况分析 24

一、物流地产行业的相关概述 24
（一）物流地产概念的界定 24
（二）物流地产主题及对象 24
（三）物流地产与园区的关系 26
二、物流地产行业发展状况分析 28
（一）国内物流地产发展现状 28
（二）国外物流地产发展现状 29
三、物流地产开发运营模式分析 31
（一）地产企业主导型运营模式 31
（二）物流企业主导型运营模式 32
（三）地产和物流商合作经营模式 32
（四）第三方企业牵头型运营模式 32
四、物流地产行业竞争格局分析 33
（一）物流地产供求状况分析 33
（二）物流地产竞争格局分析 35
五、物流地产的盈利模式分析 36
（一）租金与管理费收入 36
（二）资产的升值收益 36
六、中国物流地产存在问题分析 36

第三节中国仓储地产发展状况分析 37

一、中国仓储地产发展概况分析 37
（一）仓储地产发展规模分析 37
（二）仓储地产的新增供应量 39
（三）仓储地产发展特点分析 41
二、仓储地产投资开发模式分析 42
（一）企业自开发模式 42
（二）综合开发运作模式 42
三、仓储地产开发企业类型分析 42
（一）第三方物流企业 42
（二）电子商务企业 43
（三）商贸零售企业 43
（四）传统房地产商 43
（五）专业物流地产商 43
四、国际开发商仓储地产投资布局 43
（一）普洛斯仓储地产投资布局 43
（二）宝湾仓储地产投资布局 44
（三）丰树仓储地产投资布局 45
（四）维龙仓储地产投资布局 46
（五）嘉民集团仓储地产投资布局 47
（六）安博置业仓储地产投资布局 47
五、仓储地产的问题与对策分析 48
（一）仓储地产面临的主要问题 48
（二）仓储地产的未来发展方向 49
（三）仓储地产的发展对策分析 50

第二章中国航空物流园区市场发展环境分析 53

第一节中国宏观经济环境分析 53

一、中国GDP增长情况分析 53
二、工业经济发展形势分析 54
三、社会固定资产投资分析 56
四、全社会消费品零售总额 57
五、城乡居民收入增长分析 58
六、居民消费价格变化分析 59
七、对外贸易发展形势分析 60

第二节航空物流园区行业政策环境分析 61

一、物流园区行业监管部门 61
二、物流园区行业相关政策 61
三、物流园区相关发展规划 68
（一）《物流业调整和振兴规划》 68
（二）《中国国民经济和社会发展十三五规划纲要》 70
四、《全国物流园区发展规划》 70
（一）物流园区发展要求 70
（二）物流园区发展目标 71
（三）物流园区布局城市 72
（四）物流园区发展任务 72
（五）物流园区保障措施 74

第三节航空物流园区行业社会环境分析 76

一、人口环境分析 76
二、中国城镇化率 77
三、航空建设情况分析 78

第三章国际航空物流园发展情况 79

第一节国外航空物流园区运营分析 79

一、日本临空城物流中心 79
二、新加坡机场物流园区 80
三、韩国仁川机场物流园区 81
四、法兰克福机场物流园区 81
五、阿姆斯特丹斯基蒲物流园区 82

第二节国外空港物流园区的发展情况 82

一、国外大型空港物流园区的发展现状 82
二、国外主要空港物流园区发展情况 83

第三节国际航空物流园区的发展经验 89

第四章中国航空物流园发展分析 91

第一节航空物流园区规划空间布局 91

一、航空物流园区布局结构研究 91
二、航空物流园区的空间布局模式 92
三、成都航空物流园区的空间布局方案 93

第二节航空港物流园区的布置规划 95

一、航空物流园区规划分析 95
二、郑州航空港物流园区规划 96

第三节航空物流园区运营情况 100

一、航空物流园区建设关键要素 100
二、航空物流园区的形成条件 102
三、航空物流园区形成机理分析 103
四、航空物流园区运营模式分析 111
（一）特许经营权模式 111
（二）BOT模式 111
（三）出租模式 112
（四）自营模式 112

第四节国内空港物流园发展现状 113

一、国内大型空港物流园区的发展现状 113
二、国内主要空港物流园区发展情况 113

第五节航空物流园总体发展情况 118

一、数量情况分析 118
二、发展情况分析 118
（一）把航空港打造成全球航空经济运筹中心 118
（二）富士康航空物流园年内签约航空港 119
（三）空港航空物流园将重点发展跨境电商产业 120
（四）12家快递企业欲入驻天津航空物流园区 121
（五）湖南架设“临空经济走廊” 首个航空物流园落户湘潭 121
（六）新地空港物流园开工 123

第五章中国航空物流发展状况分析 125

第一节航空物流业的发展阶段与演化动力分析 125

一、航空物流产业发展阶段分析 125
二、航空物流产业演化动力分析 127
三、航空物流业不同发展阶段动力分析 128
四、中国航空物流业发展建议 129

第二节航空物流企业的业务模式 130

一、货客兼顾模式 130
二、专业化航空货运模式 131
三、航空快递网络模式 132
四、物流解决方案/外包业务模式 132

第三节基于价值链的中国航空物流企业运营模式 132

一、航空物流的价值链 133
二、航空物流的参与主体及关系分析 134
三、基于价值链的航空物流企业运营模式 134

第四节民航货物运输分析 137

一、民航货邮周转量分析 137
（一）国内航线货邮周转量 137
（二）国际航线货邮周转量 137
（三）港澳台航线货邮周转量 137
二、民航货邮运输量分析 138
（一）国内航线货邮运输量 138
（二）国际航线货邮运输量 138
（三）港澳台航线货邮运输量 139

第五节航空物流货运SWOT分析 139

一、航空物流货运发展优势 139
二、航空物流货运发展劣势 140
三、航空物流货运发展机会 141
四、航空物流货运发展威胁 142

第六章中国物流园区整体运行指标分析 143

第一节中国物流园区总体情况 143

一、物流园区数量分析 143
二、物流园区建设状态 145
三、物流园区转型升级 147

第二节中国物流园区建设情况 148

一、土地政策调节作用明显 148
二、物流园区投资热 150
三、企业主导开发模式 151

第三节中国物流园区运营情况 152

一、企业服务领域 152
二、园区布局发展 154
三、信息化建设 154
四、物流园区经济社会效益 156

第四节中国物流园区发展趋势 157

一、物流园区服务城市 157
二、物流园区专业化服务 157
三、物流园区“无水港”项目 158

第七章中国航空物流园区市场供需形势分析 160

第一节中国航空物流用主要设施供给分析 160

一、航空航线里程供给分析 160
二、航空物流用设备供给分析 161
三、航空货物运输情况 162
四、港口货物吞吐情况 162

第二节中国物流费用情况分析 163

一、中国物流费用情况 163
二、物流运输费用分析 164
三、物流保管费用分析 164
四、物流管理费用分析 165

第三节中国社会物流总额情况分析 166

一、工业品物流总额分析 166
二、进口货物物流总额分析 166
三、农产品物流总额分析 167
四、再生资源物流总额分析 167
五、单位与居民物品物流总额 167

第八章中国物流园区开发经营模式分析 169

第一节物流园区投资开发模式分析 169

一、物流园区投资开发模式分析 169
（一）经济开发区模式 169
（二）主体企业引导模式 169
（三）物流地产商模式 170
（四）综合运作模式 170
（五）政企联合（PPP）模式 171
二、地产型物流园区发展模式分析 172
（一）地产商为主导，租售给物流商管理园区物业 172
（二）物流商自有地产，自己经营管理 173
（三）地产商和物流商直接合作经营模式 173
（四）物流商和地产商以外第三方运作模式 173
三、中国物流园区开发方式分析 173
（一）政府规划，工业地产商主导模式 174
（二）政府规划，企业主导模式 174
（三）政府政策支持，主体企业引导模式 174
四、物流园区投资运营合作模式 174
（一）土地使用权有偿出让模式 174
（二）自行运营及招标运营 175
（三）“投资—经营—移交”模式 175
（四）合资/合作模式 175
（五）政企合作模式 175

第二节物流园区运营管理模式分析 176

一、物流园区的经营管理分析 176
二、物流园区运营管理模式分析 177
（一）物流园区的管理模式分析 177
（二）物流园区的创新模式分析 178
三、国内外物流园区管理模式分析 179
（一）政府主导的建设管理模式 179
（二）企业主导的建设管理模式 179
四、物流园区市场经营模式分析 180
（一）自建自营模式 180
（二）自建他营模式 180
（三）他建他营模式 180
（四）BOT模式 180
五、物流园区经营管理存在的问题 181

第三节中国物流园区市场赢利模式 181

一、物流园区赢利来源分析 181
二、物流园区盈利模式分析 182
（一）土地增值收入 183
（二）出租/租赁收入 184
（三）服务费用收入 184
（四）项目投资收益 184
三、各类物流园区盈利模式分析 184
（一）转运型物流园区盈利模式 184
（二）综合型物流园区盈利模式 185
（三）仓储配送型物流园区盈利模式 185
（四）流通加工型物流园区盈利模式 185
四、不同阶段物流园区赢利模式分析 186
（一）初创期的物流园区盈利模式 186
（二）成长期的物流园区盈利模式 187
（三）成熟期的物流园区盈利模式 187
五、物流园区盈利模式现存问题分析 188

第九章中国航空物流园区案例分析研究 190

第一节成都航空物流园区 190

一、园区规模 190
二、园区特征 190
三、功能定位 190
四、发展条件 190
五、运营现状 190
六、发展规划 191

第二节深圳航空物流园区 191

一、园区规模 191
二、园区特征 191
三、功能定位 191
四、发展条件 191
五、运营现状 192

第三节北京空港物流园区 193

一、园区规模 193
二、园区特征 193
三、功能定位 193
四、发展条件 193
五、运营现状 194
六、发展规划 195

第四节厦门航空港物流园区 195

一、园区规模 195
二、园区特征 196
三、功能定位 196
四、发展条件 196
五、运营现状 197
六、发展规划 197

第五节上海浦东空港物流园区 198

一、园区规模 198
二、园区特征 198
三、功能定位 198
四、发展条件 198
五、运营现状 202

第六节广州国际空港物流园区 203

一、园区规模 203
二、园区特征 203
三、功能定位 203
四、发展条件 204
五、运营现状 204

第七节郑州航空物流园 204

一、园区规模 204
二、功能定位 204
三、发展条件 205
四、运营现状 207
五、发展规划 207

第八节重庆机场航空物流园 208

一、园区规模 208
二、园区特征 208
三、发展条件 209
四、运营现状 210
五、发展规划 210

第九节天津机场航空物流园 211

一、园区规模 211
二、园区特征 211
三、功能定位 211
四、发展条件 211
五、运营现状 212

第十节长沙经济技术开发区航空物流园 212

一、园区规模 212
二、园区特征 212
三、功能定位 213
四、发展条件 213
五、运营现状 213

第十章 2018-2023年中国航空物流园区市场发展前景预测 214

第一节 2018-2023年中国航空物流园区发展形势分析 214

一、现代物流业发展方向分析 214
二、航空物流园区行业发展趋势分析 215
三、航空货运业发展趋势分析 216
（一）航空货运服务综合化 216
（二）航空货运运作一体化 217
（三）航空货运经营联盟化 217
（四）航空货运操作无纸化 217
（五）航空货运多式联运化 218
四、“十三五”物流行业发展形势 218

第二节 2018-2023年中国航空物流园区市场发展前景 219

一、物流园区市场发展驱动因素 219
二、物流行业市场发展前景分析 221
三、航空物流园区市场需求前景分析 222

第三节 2018-2023年中国物流园区行业前景预测 223

一、交通运输市场前景预测分析 223
二、航空物流园区建设前景预测分析 223

第十一章 2018-2023年中国航空物流园区市场投资风险及策略 225

第一节 2018-2023年中国航空物流园区市场投资机会 225

一、航空物流园区行业进入壁垒分析 225
二、航空物流园区市场投资机会分析 225
三、物流园区未来投资前景分析 226

第二节 2018-2023年中国航空物流园区市场投资风险 228

一、政策风险 228
二、经济风险 229
三、建设投资风险 229
四、市场供需风险 230
五、经营管理风险 230
六、项目决策风险 231
七、战略定位风险 231
八、其他相关风险 232
九、建设风险管理策略 232

第三节 2018-2023年中国航空物流园区市场投资策略 234

一、航空物流企业投融资策略发展分析 234
二、航空物流企业投资策略 235
三、航空物流园行业投资策略 235
四、促进中国物流园区健康发展的若干建议 237
五、中国航空物流金融的运作模式分析 239
六、中国航空物流园区投融资模式分析 248
七、航空物流园区企业融资渠道与选择分析 249
（一）物流园区企业融资方法与渠道简析 249
（二）利用股权融资谋划企业发展机遇 251
（三）利用政府杠杆拓展企业融资渠道 255
（四）适度债权融资配置自身资本结构 256
（五）关注民间资本和外资的投资动向 257

第十二章 2018-2023年中国航空物流园区产业招商引资策略分析 259

第一节航空物流园区招商运营发展分析 259

一、航空物流园区的招商特点分析 259
二、航空物流园区的招商流程分析 259
三、航空物流园区招商存在的问题 259
四、知名物流园区招商经验借鉴 260

第二节物流园区市场招商策略分析 262

一、航空物流园区合作伙伴的选择 262
二、航空物流园区的招商策略分析 263
三、不同物流园区的招商策略 264
（一）定向服务型 264
（二）交通枢纽型 264
（三）产业聚集型 264
（四）功能提升型 264
（五）综合服务型 265
四、航空物流园区项目招商策略 265
（一）园区招商策略 265
（二）场地招商策略 265
（三）项目招商策略 266

第三节航空物流园区客户甄别及发掘分析 266

一、航空物流园区招商客户的定位 266
二、航空物流园区的招商推广分析 267
三、航空物流园区招商现场的包装 268
四、航空物流园区客户甄别及发掘 268
五、航空物流园区的客户开发分析 268

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