2018-2023年中国铁矿行业市场研究与投资前景预测报告-中商产业研究院

内容概括

铁矿指含有可提炼出铁的化合物的岩石或沉积物，或者指铁矿井或铁矿山。铁矿物种类繁多，目前已发现的铁矿物和含铁矿物约300余种，其中常见的有170余种。但在当前技术条件下，具有工业利用价值的主要是磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。我国铁矿石的来源主要包括国产矿和进口原矿，国产矿来自钢铁企业的自有矿山和独立的矿山企业，进口矿主要来自澳大利亚、巴西和印度等国。由于下游需求旺盛，我国铁矿石原矿产量近年来保持连续增长，由2002年的2.31亿吨增长至的14.51亿吨，年复合增长率为18.16%。上半年，铁矿石原矿产量7.11亿吨，同比增长9.94%。然而，我国铁矿石品位低于世界平均水平，所以中国铁矿石最终产品的数量要比原矿产量低许多，远不能满足我国钢铁生产需求。我国国内铁精粉（铁矿石）供应严重不足，50%以上需要进口。国内主要钢铁企业虽然大多数自身拥有矿山，但普遍不能满足自身需求，很少单独对外销售铁精粉；独立铁矿采选企业数量众多，但规模普遍较小，主要就近销售给钢铁企业。国内铁精粉基本为现货交易，其价格在国际铁矿石协议价、国内铁精粉供求状况及国际铁矿石现货价格等因素的共同作用下形成，其波动与进口铁矿石价格波动高度相关。国产铁精粉在国内地区间的价格差异，主要由局部地区的供求状况和运费决定。我国独立铁矿采选企业较低的行业集中度、较弱的定价能力、产品的供不应求以及就近销售的模式决定了不同区域内的铁矿采选企业之间一般不产生直接竞争。与全国总体情况相似，内蒙古大中矿业股份有限公司铁矿所在的内蒙古及安徽地区所产铁矿石也不能满足当地钢铁企业需求。从国际市场看，新兴经济体的经济发展将拉动铁矿石需求的增长，三大国际矿商的市场垄断地位增强和资源保护主义抬头都将助推铁矿石价格上涨。从国内需求看，按照目前的经济发展水平，我国到2025年前后才能完成工业化和城市化进程。根据美国、日本等国家工业化的情况推断，一个国家要完成工业化，人均钢铁蓄积量要达到8～10吨，而我国目前仅为4.13吨，还有相当大的距离。因此未来10～15年仍然是国内铁矿山发展的战略机遇期。此外，为降低铁矿石对外依存度，国家已开始出台有关政策，支持国内铁矿开发，国内铁矿企业的发展环境将不断改善。因此，中商情报网认为未来较长时期内，铁矿石市场都具有广阔的发展前景，国内铁矿山应抓住机遇加快发展，实现做大做强的目标。

报告目录

第一章世界铁矿行业市场运行形势分析 14

第一节全球铁矿资源分布情况 14

第二节全球铁矿行业主要国家发展情况分析 15

一、巴西 15
二、澳大利亚 16
三、俄罗斯联邦 17
四、乌克兰 18

第三节全球铁矿资源产出控制格局 18

一、全球铁矿资源产出控制格局现状 19
（一）主要国家铁矿资源产出格局概况 19
（二）全球铁矿资源产出控制格局分析 20
二、全球铁矿资源产出格局特点 23
（一）全球铁矿资源产出所控主体特点 23
（二）铁矿资源产出地优势明显 24
（三）跨国矿业公司是铁矿资源产出控制格局的主要角色 24
（四）亚洲和南美等新兴市场铁矿生产格局特点 25

第四节全球铁矿行业市场发展情况 25

一、全球铁矿行业供给 25
二、全球铁矿行业需求 27

第五节全球铁矿行业市场发展趋势预测分析 28

一、主要国家产业政策 28
（一）中国 28
（二）澳大利亚和巴西 31
（三）乌克兰 31
（四）印度 31
二、世界新增产能计划 32
三、世界长期供需趋势 33
（一）需求方面 33
（二）供给方面 34

第二章铁矿行业发展状况综述 37

第一节中国铁矿行业简介 37

一、铁矿行业的界定及分类 37
二、铁矿行业的特征 37
三、铁矿的主要用途 38

第二节铁矿行业经营模式 38

第三节铁矿行业盈利水平 38

第四节铁矿行业生命周期分析 39

第五节中国铁矿行业发展状况 39

一、中国铁矿行业发展历程 39
二、中国铁矿石资源概况 42
（一）中国铁矿石资源分布 42
（二）中国铁矿石资源特点 46
三、中国铁矿行业发展面临的问题 49
四、中国铁矿行业生产现状的建议 50

第三章铁矿产业发展环境分析 52

第一节国内宏观经济环境状况分析 52

一、中国GDP增长情况分析 52
二、工业经济发展形势分析 53
三、社会固定资产投资分析 54
四、全社会消费品零售总额 55
五、城乡居民收入增长分析 56
六、居民消费价格变化分析 57
七、对外贸易发展形势分析 58

第二节行业政策环境分析 59

一、行业主管部门及管理体制 59
二、行业相关法律法规分析 61
三、产业相关政策规划分析 62
（一）《全国矿产资源规划》 62
（二）《钢铁工业“十三五”发展规划》 62
（三）《钢铁产业发展政策》 64
（四）《钢铁产业调整和振兴规划》 64
（五）《产业结构调整指导目录》 64
（六）铁矿采选工业污染物排放标准（GB 28661-2012） 65

第三节铁矿行业发展最新动态（展会、新产品等） 65

一、铁矿行业中长期发展规划编制工作启动 65
二、印度将成为铁矿石净口国 66
三、太钢不锈袁家村铁矿项目已办理采矿许可证 67
四、天津检验检疫局南疆办连续检出进口铁矿石严重短重 67
五、寿王坟铜铁矿矿产资源整合历经七年终完成 68
六、中冶北方签订秘鲁邦沟铁矿采选工程设计合同 68

第四章中国铁矿行业上下游及相关行业分析 70

第一节铁矿的产业链分析 70

第二节上游地质勘查及矿业权市场发展分析 70

第三节下游钢铁行业发展分析 71

一、中国钢铁行业发展现状 71
二、中国钢铁企业景气情况 72
三、中国钢铁行业市场供给 73
四、中国钢铁行业市场需求 74
五、中国钢铁价格走势 80
六、中国钢铁行业需求前景分析 82

第四节上下游产业发展对铁矿行业的影响分析 82

第五章中国铁矿行业技术发展分析 84

第一节中国铁矿行业技术发展现状 84

一、中国铁矿石行业技术水平 84
二、中国铁矿石开采技术 85
三、中国铁矿石选矿指标 86

第二节铁矿行业技术工艺流程分析 87

第三节难选铁矿的选矿技术现状与发展 90

一、中国铁矿资源的特点 90
二、中国难选铁矿的选矿技术 90
三、中国难选铁矿技术发展建议 93

第四节铁矿行业技术发展趋势分析 94

第六章中国铁矿行业市场运行情况分析 96

第一节中国铁矿行业市场发展状况分析 96

第二节铁矿行业市场供给总量分析 97

第三节铁矿行业市场需求总量分析 98

第四节铁矿行业市场价格分析 99

第五节铁矿行业发展市场规模分析 101

第七章中国铁矿产品进出口数据监测分析 102

第一节铁矿石进口分析 102

一、铁矿石进口总体情况分析 102
（一）铁矿石进口量情况 102
（二）铁矿石进口额情况 103
（三）铁矿石进口来源地 104
（四）进口铁矿石主要地区 104
（五）铁矿石进口价格分析 105
二、实行网上申领政策后铁矿石进口市场的特点 105
（一）实行网上申领政策后铁矿石进口总量增加 105
（二）实行网上申领政策后进口平均单价稳中有降 106
（三）实行网上申领政策后新企业大量涌入 107
三、铁矿石进口需关注的问题 107
（一）长期方面存在的问题 107
（二）短期内存在的问题 109
四、中国铁矿石进口政策建议 111
（一）加强铁矿石进口的战略规划 111
（二）转变铁矿石进口的管理思路 111
（三）提升铁矿石进口贸易便利化水平 112
（四）加强应对铁矿石金融化的市场适应能力 112
（五）强化铁矿石市场的中介力量建设 113

第二节中国铁矿砂及其精矿进出口分析 113

一、铁矿砂及其精矿进口分析 113
（一）铁矿砂及其精矿进口数量情况 113
（二）铁矿砂及其精矿进口金额情况 114
（三）铁矿砂及其精矿进口来源分析 114
（四）铁矿砂及其精矿进口均价分析 118
二、铁矿砂及其精矿出口分析 118
（一）铁矿砂及其精矿出口数量情况 118
（二）铁矿砂及其精矿出口金额情况 119
（三）铁矿砂及其精矿出口流向分析 119
（四）铁矿砂及其精矿出口均价分析 123

第八章国内铁矿竞争状况分析 124

第一节国内铁矿竞争影响因素分析 124

一、中国经济企稳回升，粗钢产量增速提高 124
二、发达国家引领全球经济复苏，刺激国内钢铁产品出口 124
三、前期过度去库存，钢铁企业存在巨大补库需要 124
四、矿业巨头进行价格战，挤压国内企业份额 125

第二节国内铁矿竞争格局分析 125

第三节中国铁矿行业的进入壁垒 126

一、资源禀赋壁垒 126
二、行政许可壁垒 126
三、市场开拓壁垒 126
四、资金壁垒分析 126
五、矿山建设周期长 127

第四节中国铁矿行业集中度分析 127

一、行业市场集中度分析 127
二、行业企业集中度分析 128

第五节行业竞争策略分析 131

第九章中国铁矿采选行业数据监测分析 133

第一节中国铁矿采选行业发展分析 133

一、中国铁矿采选行业发展概况 133
二、中国铁矿采选行业发展概况 134
三、中国铁矿采选行业发展概况 135

第二节中国铁矿采选行业规模分析 137

一、企业数量增长分析 137
二、资产规模增长分析 137
三、销售规模增长分析 138
四、利润规模增长分析 139

第三节中国铁矿采选行业结构分析 140

一、企业数量结构分析 140
二、资产规模结构分析 141
三、销售规模结构分析 142
四、利润规模结构分析 143

第四节中国铁矿采选行业成本费用分析 144

一、销售成本统计 144
二、主要费用统计 145

第五节中国铁矿采选行业运营效益分析 145

一、偿债能力分析 145
二、盈利能力分析 146
三、运营能力分析 148

第十章中国铁矿行业重点生产企业分析 150

第一节山东金岭矿业股份有限公司 150

一、企业发展基本情况 150
二、企业主要产品分析 150
三、企业产品产销分析 150
四、企业经营状况分析 151
五、企业销售网络分布 153
六、企业竞争优势分析 153
七、企业发展战略分析 153

第二节攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 154

一、企业发展基本情况 154
二、企业主要产品分析 155
三、企业产品产销分析 155
四、企业经营状况分析 156
五、企业销售网络分布 157
六、企业竞争优势分析 158
七、企业发展战略分析 158

第三节中国罕王控股有限公司 159

一、企业发展基本情况 159
二、企业经营情况分析 160
三、企业产品产销分析 161
四、企业经济指标分析 161
五、企业盈利能力分析 162
六、企业偿债能力分析 162
七、企业运营能力分析 163
八、企业成本费用分析 163

第四节中国中盛资源控股有限公司 164

一、企业发展基本情况 164
二、企业经营情况分析 164
三、企业产品产销分析 165
四、企业经济指标分析 166
五、企业盈利能力分析 167
六、企业偿债能力分析 167
七、企业运营能力分析 168
八、企业成本费用分析 168

第五节海南矿业股份有限公司 169

一、企业发展基本情况 169
二、企业主营产品分析 170
三、企业产品产销分析 170
四、企业经营情况分析 171
五、企业销售网络分布 172
六、企业竞争优势分析 173
七、企业发展战略分析 174

第六节内蒙古大中矿业股份有限公司 175

一、企业发展基本情况 175
二、企业主营产品分析 176
三、企业产品产销分析 176
四、企业经营情况分析 177
五、企业销售网络分布 178
六、企业竞争优势分析 178
七、企业发展战略分析 179

第七节中国钒钛磁铁矿业有限公司 180

一、企业发展基本情况 180
二、企业主要产品分析 181
三、企业经营状况分析 181
四、企业产品产销分析 183
五、企业竞争优势分析 184
六、企业发展战略分析 184

第八节山东华联矿业控股股份有限公司 184

一、企业发展基本情况 184
二、企业主要产品分析 185
三、企业经营状况分析 185
四、企业销售网络分布 187
五、企业竞争优势分析 187
六、企业发展战略分析 188

第九节山东宏达矿业股份有限公司 188

一、企业发展基本情况 188
二、企业主要产品分析 188
三、企业经营状况分析 189
四、企业销售网络分布 190
五、企业竞争优势分析 190
六、企业发展战略分析 191

第十节山东地矿股份有限公司 192

一、企业发展基本情况 192
二、企业主要产品分析 192
三、企业经营状况分析 192
四、企业销售网络分布 193
五、企业竞争优势分析 194
六、企业发展战略分析 194

第十一章铁矿市场发展趋势与及策略建议 195

第一节市场发展趋势分析 195

一、产品与技术 195
二、市场竞争格局 196
三、渠道与终端 196
四、价格走势 197

第二节 2018-2023年行业运行能力预测 198

一、行业总资产预测 198
二、产品销售收入预测 198
三、利润总额预测 199

第十二章 2018-2023年中国铁矿行业投资机会与风险分析 200

第一节中国铁矿行业投资环境分析 200

第二节中国铁矿行业投资机会分析 201

第三节中国铁矿行业投资吸引力分析 202

第四节中国铁矿行业投资风险分析 202

一、政策风险 202
二、上下游供需风险 203
三、市场风险 203
四、竞争风险 203
五、资源依赖性风险 204
六、安全生产风险 204
七、环境保护风险 204

第五节 2018-2023年中国铁矿行业发展影响因素分析 205

一、有利因素 205
二、不利因素 206

第六节中国企业境外铁矿项目投资隐忧 207

一、中国境外铁矿项目主要数据点 207
（一）中国企业境外铁矿投资分布 207
（二）境外铁矿项目进展情况分析 207
（三）项目的投资结构特点 208
二、中外企业境外铁矿项目竞争力对比分析 211
（一）国际铁矿项目：富矿多、自动化水平高、成本低 211
（二）中国企业的境外铁矿项目：贫矿多、品位低 211
三、境外矿业投资存在的问题 213
（一）时机把握不准，整体质量欠佳 213
（二）企业国际化运作经验不足，项目整体进展不顺利 214
（三）非洲整体投资环境较差，项目开发成本高 214
四、境外矿业投资建议 215
（一）重新评估，果断选择 215
（二）改变走出去策略，低成本介入 215
（三）平衡战略与战术 215

第七节 2018-2023年中国铁矿行业投资建议 215

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