2018-2023年中国海洋工程装备制造行业市场发展现状及未来趋势调研报告-中商产业研究院

内容概括

21世纪是海洋世纪，在人口不断增长、陆地资源日渐枯竭的形势下，广阔的海洋已成为人类资源开发的热点区域。为此，党的十八大报告明确提出，要提高海洋资源开发能力，发展海洋经济，建设海洋强国。作为海洋资源开发的重要支撑，海洋工程装备制造被国家列为战略性新兴产业，迎来了黄金发展时机。所谓海洋工程装备，主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备。目前，海洋油气资源开发装备是海洋工程装备的主体。与船舶相比，海洋工程装备技术含量和附加值更高，投资回报也更加丰厚，这种特点驱使着国际上大量的“热钱”涌入。国内外石油巨头纷纷加大投资规模，世界主要造船企业都将海洋工程装备的研发和建造确定为未来发展重点。近年来，全球海洋工程装备总体需求强劲，特别是深海海洋工程产品需求旺盛，市场发展前景广阔。中国海洋工程装备产业的发展从上世纪60年代起步，在50多年的发展历程中，大致经历了3个阶段：自力更生发展阶段、引进国际标准和国外技术走向国际市场阶段及持续发展阶段。近年来，随着国内外海洋装备需求的增长，我国海洋工程装备制造业抓住市场高峰期的战略机遇，承接了一批具有较大影响力的订单，实现了快速发展，能力也明显提升。，我国海洋工程装备产业发展迎来了重要的里程碑，发展能力进一步提升，同时也取得了一些重要的突破。全年，我国海工骨干企业共计承接各类海洋工程装备订单超过180亿美元，约占世界市场份额的29.5%，比2012年提高16个百分点，已超过新加坡，仅次于韩国，位居世界第二。新接各类海洋工程平台订单共61座和1艘钻井船，其中自升式钻井平台49座，占世界总量一半以上。我国海工装备无论从订单总额方面还是市场占有率方面都实现了大幅增长。虽然目前我国海洋工程装备制造业正在健康发展，但是我们需要对可能出现的产能过剩保持警惕，以免这一产业重蹈造船业的覆辙。在我国海洋工程装备制造领域，较早进入这一行业的企业交了很多学费，风险意识强，但新进入的企业往往风险意识差，因此，国内从事海工装备制造的企业需要对进入这一行业可能面临的风险保持警醒，切忌一哄而上。

报告目录

第一章海洋工程装备制造业概述 14

第一节海洋工程装备简介 14

一、海洋油气资源开发过程 14
（一）全球海洋油气资源储量及分布 14
（二）全球海洋石油资源勘探开发概述 14
二、海洋工程装备定义与分类 16
（一）海洋工程装备范畴 16
（二）海洋工程装备分类 16
三、海工程备与船舶产业链解构 16
（一）海工装备产业链核心是三大装备 16
（二）海工装备产业具有三高特性 17
（三）中国海洋工程装备处于产业链低端 18
（四）提高附加值是海工装备产业链发展核心 18

第二节中国发展海工装备的战略意义 19

一、有助于打破我国的能源瓶颈 19
二、带动其他产业升级的主导产业 20
三、有利于搭建技术突破平台 20
四、有利于海洋空间和海底资源的争夺 21
五、中国南海开发势在必行 21

第三节中国海洋工程装备行业政策解读 22

一、行业相关政策 22
（一）国家政策 22
（二）地方政策 24
二、行业发展规划 27

第四节中国海洋工程装备行业经济环境 28

一、国际经济形势分析 28
（一）国际经济运行形势分析 28
（二）国际宏观经济发展预测 30
二、国内经济形势分析 31
（一）中国宏观经济运行情况 31
（二）中国宏观经济发展展望 36

第二章世界海洋工程装备制造行业发展现状与趋势分析 39

第一节世界海洋工程装备制造行业发展现状 39

一、世界海工装备制造行业发展概况 39
二、全球海洋工程装备市场订单额 39
三、全球海洋工程装备市场成交情况 40
四、全球海洋工程装备市场订单情况分析 42
五、全球海洋工程装备钻井平台市场情况分析 42
六、全球海洋工程装备生产平台市场情况分析 43
七、全球海洋工程装备海工船市场情况分析 43

第二节主要国家海洋工程装备制造行业现状 43

一、美国海洋工程装备市场现状 43
二、巴西海洋工程装备市场现状 44
三、新加坡海洋工程装备市场现状 44
四、韩国海洋工程装备市场现状 45
五、日本海洋工程装备市场现状 46

第三节世界海洋工程装备制造行业竞争格局 46

一、世界海洋工程装备制造行业竞争格局 46
（一）世界海洋工程装备制造行业总体格局 46
（二）世界海洋工程装备制造行业竞争态势 48
（1）欧美垄断装备设计和高端制造领域 48
（2）亚洲国家主导海洋工程装备制造领域 49
（3）资源大国企业开始进入装备建造领域 50
二、世界海洋工程装备制造行业领先企业分析 51
（一）世界领先海工装备设计企业 51
（1）美国F&G 51
（2）荷兰Gusto MSC 51
（3）挪威Ulstein 52
（4）日本MODEC 52
（5）挪威Aker 52
（6）美国Diamond Offshore 52
（7）美国Noble 53
（二）世界领先海工装备制造企业 53
（1）新加坡吉宝O&M 53
（2）新加坡胜科海事 54
（3）韩国现代重工 54
（4）韩国三星重工 54
（5）韩国大宇造船 54
（三）世界领先海洋工程承包企业 55
（1）美国Transocean 55
（2）美国TSC 55
（3）荷兰SBM 55
（4）挪威Prosafe 56
（5）美国ENSCO 56
（6）美国Rowan 56
（7）挪威BW offshore 56

第四节世界海洋工程装备制造行业发展趋势 56

第三章中国海洋工程装备制造行业发展现状与趋势 58

第一节中国海洋工程行业发展现状分析 58

一、中国海洋工程装备产业的发展历程 58
二、中国海洋工程装备制造业发展现状 59
三、南海开发亚洲最大深海油气平台 60
四、中国力争成为世界海洋工程装备制造强国 61
五、拉美成为我国自主海洋工程装备核心业务区 62
六、中国力推实现主力海洋工程装备自主化 63

第二节中国海洋工程装备制造业发展状况 63

一、海洋工程装备制造业发展概况 63
二、海洋工程装备项目建设情况分析 65
三、海洋工程装备行业订单规模分析 69
四、海洋工程装备制造行业影响因素 70
（一）有利因素分析 70
（二）不利因素分析 71
五、制约海洋工程装备业发展的问题 72
六、中国海洋工程装备业发展措施对策 73

第三节中国海洋工程装备制造行业技术水平 75

一、中国海洋工程装备制造技术进展 75
二、国内外海洋工程装备制造技术差距 77
（一）基础薄弱，产业体系尚不完善 77
（二）研发设计和自主创新能力不足 77
（三）配套设备发展明显滞后 77
（四）海洋装备发展的体制之变 78
（五）深水装备市场的后发壁垒 79
三、海洋工程装备制造行业技术发展趋势 80

第四节中国海洋工程装备制造行业发展方向 81

第四章重点地区海洋工程装备制造业发展现状与规划 82

第一节山东省海工装备产业现状与规划 82

一、主要配套政策 82
二、产业发展现状 83
（一）发展规模 83
（二）比较优势 83
（三）科技实力 83
（四）机遇挑战并存 84
三、产业发展规划 84

第二节江苏省海工装备产业现状与规划 91

一、主要配套政策 91
二、产业发展现状 91
（一）发展规模 91
（二）比较优势 92
（三）机遇挑战并存 92
三、产业发展规划 92

第三节上海市海工装备产业现状与规划 96

一、主要配套政策 96
二、产业发展现状 96
（一）发展规模 96
（二）比较优势 97
（三）科技实力 97
（四）机遇挑战并存 97
三、产业发展规划 98
（一）总体发展目标 98
（二）“十三五”发展主要任务 99
（三）“十三五”发展空间布局 102
（四）“十三五”发展政策措施 104

第四节浙江省海工装备产业现状与规划 105

一、产业发展现状 105
二、产业发展目标 105
三、主要任务分析 106

第五节珠海市海工装备产业现状与规划 107

一、主要配套政策 107
二、产业发展现状 108
三、海工基地建设SWOT分析 108

第六节其它地区海工装备产业发展分析 112

一、天津市海工装备基地分析 112
二、辽宁省海工装备基地分析 113

第五章海洋工程装备制造行业细分产品市场分析 114

第一节海洋工程装备概述 114

一、钻井装备分类与特点 114
（一）钻井装备分类 114
（二）钻井装备特点 114
二、生产装备分类与特点 117
（一）生产装备分类 117
（二）生产装备特点 117
三、辅助船舶分类与特点 121
四、配套设备主要大类 124
（一）专用配套设备 124
（二）通用配套设备 124

第二节钻井装备市场分析 125

一、钻井装备市场现状 125
（一）钻井装备订单量 125
（二）钻井装备利用率 125
（三）钻井装备日费率 126
（四）钻井装备日租金 127
二、钻井平台市场近况 128
三、自升式钻井平台市场分析 130
四、半潜式钻井平台市场分析 131
五、钻井平台的市场格局分析 132
六、钻井船市场分析 133
（一）钻井船市场发展概况 133
（二）船东集中于海洋油气服务商 134
（三）世界前十大钻井船建造企业 136
（四）中国钻井船企业的发展路径 138

第三节生产装备市场分析 140

一、生产装备市场总体格局 140
二、FPSO市场发展情况分析 141
三、浮式生产装置未来发展分析 144

第四节辅助船舶市场分析 146

一、辅助船市场总体状况 146
二、辅助船市场竞争格局 147

第五节配套设备市场分析 148

一、欧美垄断核心配套设备 148
二、中国配套设备自给率低 148
三、配套设备主要生产企业 149

第六章中国海洋工程装备制造行业竞争格局分析 151

第一节海洋工程装备制造行业竞争格局分析 151

一、行业总体竞争格局 151
二、全球海洋工程装备设计竞争格局 151
三、全球海洋工程装备制造竞争格局 151
四、中国海洋工程装备制造业的格局 152
五、中国海洋工程装备设计竞争格局 152

第二节不同类型企业竞争优势与劣势分析 153

一、大型国资船舶建造企业 153
（一）造船业角逐海工装备市场 153
（二）船厂转战海工装备有三道难题待解 154
二、航运、建筑等相关领域企业 154
（一）主要企业 154
（二）制造设计能力 155
三、能源企业设立海工公司 155
四、民营海洋工程装备企业 155

第三节跨国海洋工程装备企业在华竞争分析 157

一、韩国三星重工 157
二、韩国大宇造船 157
三、韩国大洋商船 157
四、新加坡吉宝 158
五、新加坡胜科海事 158

第四节海洋工程装备制造行业并购重组分析 159

第七章海洋工程装备制造行业领先企业经营情况分析 160

第一节中国船舶重工股份有限公司 160

一、企业发展简况 160
二、企业产品与服务 160
三、企业海工发展情况 161
四、企业经济指标分析 162
五、企业经营情况分析 163
六、企业竞争优势分析 164
七、企业发展战略分析 167

第二节中国船舶工业股份有限公司 167

一、企业发展简况 167
二、企业产品与服务 168
三、企业海工发展情况 168
四、企业经济指标分析 168
五、企业经营情况分析 169
六、企业竞争优势分析 170
七、企业发展战略分析 172

第三节海洋石油工程股份有限公司 173

一、企业发展简况 173
二、企业产品与服务 174
三、企业海工发展情况 175
四、企业经济指标分析 177
五、企业经营情况分析 178
六、企业竞争优势分析 179
七、企业发展战略分析 180
八、企业最新发展动向 181

第四节中国熔盛重工集团控股有限公司 182

一、企业发展简况 182
二、企业产品与服务 183
三、企业经济指标分析 185
四、企业经营情况分析 185
五、企业营销网络分析 186
六、企业发展战略分析 187

第五节上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 188

一、企业发展简况 188
二、企业产品与服务 188
三、企业经济指标分析 188
四、企业经营情况分析 189
五、企业竞争优势分析 190
六、企业发展战略分析 191

第六节江汉石油钻头股份有限公司 191

一、企业发展简况 191
二、企业产品与服务 192
三、企业经济指标分析 192
四、企业经营情况分析 193
五、企业营销网络分析 194
六、企业竞争优势分析 194
七、企业发展战略分析 194

第七节烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 195

一、企业发展简况 195
二、企业产品与服务 196
三、企业经济指标分析 197
四、企业经营情况分析 197
五、企业竞争优势分析 199
六、企业营销网络分析 199
七、企业发展战略分析 200

第八节山东墨龙石油机械股份有限公司 201

一、企业发展简况 201
二、企业产品与服务 202
三、企业经济指标分析 202
四、企业经营情况分析 203
五、企业竞争优势分析 204
六、企业发展战略分析 205

第九节江苏亚星锚链股份有限公司 206

一、企业发展简况 206
二、企业产品与服务 206
三、企业经济指标分析 207
四、企业经营情况分析 208
五、企业发展战略分析 209
六、企业竞争优势分析 209
七、企业可能面对的风险 210

第十节上海神开石油化工装备股份有限公司 211

一、企业发展简况 211
二、企业产品与服务 211
三、企业经济指标分析 211
四、企业经营情况分析 212
五、企业竞争优势分析 213
六、企业发展战略分析 213

第八章 2018-2023年海洋工程装备制造行业发展前景预测及战略 214

第一节影响全球海洋工程装备需求的因素分析 214

一、海上油气开发是解决能源危机的有效途径 214
（一）挖掘海洋潜力是解决能源危机的有效途径 214
（二）全球海洋油气供给比例必然逐步加大 214
二、油价长期走高预期推动海工装备市场需求 215
三、技术和政治是海工装备需求中期影响因素 215
四、装备利用率是海工装备需求短期影响因素 216

第二节全球海洋工程行业前景预测 216

一、全球海洋石油开发投资预测 216
二、全球海工装备市场容量预测 216

第三节 2018-2023年中国海洋工程行业前景预测 217

一、中国海洋石油开发投资预测 217
（一）中国海洋石油资源储量 217
（二）中国海洋石油开发投资预测 218
二、中国海洋工程行业市场容量预测 218
（一）2018-2023年海工装备市场容量预测 218
（三）海工装备细分市场容量预测 219
三、中国海洋工程行业需求前景预测 219

第四节 2018-2023年中国海洋工程行业发展战略 220

一、对标国际直面问题 220
二、找准节点逐一突破 221
三、抓住龙头进军“设计” 222
四、建造一体化确定新方向 222
五、致力深水安装引进高端人才 224
六、看好工程维护关注拆除业务 225
七、抢抓第三次转移机遇 225

第五节海洋工程装备制造业中长期发展规划（2011-2020年） 226

一、发展现状与面临的形势 227
二、指导思想与发展目标 227
三、主要任务 229
四、政策措施 233
五、规划实施 235

第六节海洋工程装备产业创新发展战略(2011-2020) 235

一、战略意义 235
二、指导思想和战略目标 236
三、总体部署 236
四、战略重点 237
五、战略实施途径 238
六、保障措施 239

第九章中国海洋工程装备制造行业投融资分析 241

第一节海洋工程装备制造行业融资分析 241

一、行业融资需求规模 241
二、行业融资现状分析 241
三、行业融资前景分析 242
四、行业融资政策建议 242

第二节海洋工程装备制造行业投资特性 243

一、行业进入壁垒分析 243
二、行业运行模式分析 243
三、行业的周期性分析 244
四、行业投资风险分析 244

第三节海洋工程装备制造行业投资机会与建议 245

一、海洋工程产业链价值分布 245
二、海洋工程投资逻辑 247

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