2018-2023年钢结构行业并购重组前景及投融资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

继2014年中国并购市场风起云涌以来，并购市场持续火爆，交易规模大幅攀升。数据显示，中国并购市场宣布交易案例达9700起，宣布交易规模7094.43亿美元，数量及金额较2014年同比分别增长24.30%、78.05%；完成交易案例数量为4156起，同比上升33.16%，完成交易规模3160.8亿美元，同比增长56.37%。从具体完成交易的行业分布来看，制造业、IT、能源及矿业交易完成数量分别为573起、506起、460起，各占比12.16%、10.74%、9.76%，领衔并购交易市场。交易规模上，房地产、交通运输、电信及增值交易规模分别为622.89亿美元、357.73亿美元、354.25亿美元，占比19.71%、11.32%、11.21%，位列前三甲。2014年我国钢结构产量达到4100万吨，中国钢结构总产量约为4580万吨，自2004年以来保持年均10%以上的增长幅度。，我国钢结构产值为5200亿元，同比增长14.29%。根据钢结构行业发展状况，海洋石油工程装备、钢结构住宅、钢结构桥梁等3个领域的发展在未来会引起国家有关主管部门的关注，如果受到重视和政策鼓励，完全可以实现产业倍增的目标。国家对环保的日益重视，绿色、节能建筑将成为未来城市建设的重点。在城镇化建设的推动下，绿色钢结构建筑的市场规模将非常大，预计有上万亿元的巨大市场正在加速形成。钢结构住宅符合绿色环保、节能减排和循环经济政策，其工业化、标准化的钢结构住宅产品具有广阔和无限的市场空间。经分析，中商产业研究院预测，到2021年，我国钢结构产量将达到9160万吨；钢结构市场规模将达到10700亿元。现代钢结构建筑优势明显，是建筑界翘楚，市场潜力巨大。目前，国内钢结构行业群雄逐鹿，东西部发展形势都不错，但是，国内的钢结构企业规模小、无资质的为数不少，因此国企与民企、大型企业与中小企业如果能进行优质的兼并重组，实行优化组合，可大大净化行业环境。

报告目录

第一章中国企业并购重组政策及总体规模 10

第一节中国企业并购环境分析 10

一、全球资本市场发展环境分析 10
二、中国企业并购资本市场环境 12
三、中国企业并购重组经济环境 13

第二节中国企业并购重组政策环境分析 14

一、《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》 14
二、《上市公司重大资产重组管理办法》 14
三、国企改革酝酿并购重组大潮 15
四、证监会促进上市公司并购重组 15

第三节中国并购市场规模及案例 17

一、中国并购市场宣布规模 17
二、中国并购市场进行案例 17
三、中国并购市场完成规模 18
四、中国并购市场完成案例 19
五、中国企业并购类型结构 20
六、中国企业并购行业分布 21

第二章上市公司并购重组与操作策略 23

第一节上市公司并购重组相关概述 23

一、上市公司并购重组主要形式 23
二、上市公司并购重组类型分析 23
三、上市公司重大资产重组分析 24
（一）重大资产重组定义 24
（二）重大资产重组制度 25
（三）重大资产重组特征对比 25

第二节上市公司并购重组统计分析 26

一、上市公司并购重组案例数量 26
二、上市公司并购重组金额分析 26
三、上市公司并购重组重大事件 26

第三节上市公司并购重组业务类型 27

一、A股市场主要并购模式 27
二、多元化战略并购重组规模分析 29
三、横向整合并购重组规模分析 29
四、借壳上市并购重组规模分析 29
五、行业整合并购重组规模分析 30
六、业务转型并购重组规模分析 30

第四节重点行业公司并购重组分析 30

一、制造行业并购重组规模分析 30
二、房地产业并购重组规模分析 31
三、建筑行业并购重组规模分析 31
四、金融行业并购重组规模分析 31
五、文化娱乐行业并购重组规模 32
六、交通运输行业并购重组规模 32
七、电子信息行业并购重组规模 32
八、采矿行业并购重组规模分析 33

第五节上市公司产业并购流程及要素 33

一、上市公司产业并购特点分析 33
二、上市公司产业并购审核要点 34
三、上市公司产业并购案例分析 34

第三章中国钢结构市场现状分析 36

第一节钢结构市场发展现状分析 36

一、钢结构行业产业政策分析 36
二、钢结构行业发展现状分析 37
三、钢结构行业产量情况分析 38
四、钢结构行业市场规模分析 39
五、钢结构行业重点企业分析 39
六、钢结构行业市场竞争格局 40

第二节钢结构行业规模分析 41

一、企业数量增长分析 41
二、资产规模增长分析 42
三、销售规模增长分析 43
四、利润规模增长分析 43

第三节钢结构行业经营效益分析 44

一、市场偿债能力分析 44
二、市场盈利能力分析 45
三、市场运营能力分析 46

第四节钢结构行业发展前景预测分析 47

一、影响行业发展有利因素 47
（一）产业政策积极支持 47
（二）行规不断完善 47
（三）市场需求持续增长 48
（四）供给充足 48
（五）技术保障 48
二、影响行业发展不利因素 48
（一）认知程度有待继续加强 48
（二）设计理念和科技研发亟待提高 49
（三）钢结构标准化体系有待健全 49
（四）钢结构专业人才缺乏 49
（五）企业经营管理水平较低 49
三、钢结构市场前景预测分析 49
（一）钢结构市场发展前景 49
（二）钢结构产量情况预测 51
（三）钢结构市场规模预测 52

第四章中国钢结构行业产业链分析 53

第一节钢结构行业产业链概述 53

第二节钢结构上游产业发展状况分析 53

一、上游原料生产情况分析 53
（一）生铁生产情况 53
（二）粗钢生产情况 54
（三）钢材生产情况 54
（四）钢板生产情况 55
（五）线材生产情况 55
（六）钢筋生产情况 55
（七）钢带生产情况 56
（八）钢管生产情况 56
（九）其他钢材生产情况 57
二、上游原料价格走势分析 57

第三节钢结构下游产业发展情况分析 58

一、中国建筑业分析 58
（一）中国建筑业总产值分析 58
（二）中国建筑业生产能力分析 59
二、中国房地产行业分析 59
（一）中国房地产开发投资 59
（二）房地产供应面积分析 60
（三）房地产需求规模分析 60
三、桥梁建造业分析 61
四、中国电力行业运行情况分析 62
（一）电力装机容量增长情况 62
（二）中国电力生产情况分析 63
（三）中国电力消费情况分析 63
（四）中国电力行业投资状况 64
（五）中国电网发展规划分析 64

第五章钢结构行业波特五力竞争分析 66

第一节现有企业间的竞争格局 66

第二节行业新进入者威胁分析 67

第三节替代产品或服务的威胁 67

第四节供应商讨价还价的能力 67

第五节下游用户讨价还价能力 68

第六章中国钢结构行业兼并重组概述 69

第一节钢结构行业兼并重组发展背景 69

第二节钢结构行业兼并重组意义分析 70

第三节钢结构行业兼并重组方式分析 71

第四节钢结构行业兼并重组程序分析 72

第七章中国钢结构行业兼并重组动因分析 73

第一节市场动机 73

第二节竞争动机 73

第三节技术动机 73

第四节战略动机 73

第五节投机动机 74

第八章中国钢结构行业兼并重组标的企业分析 75

第一节长江精工钢结构（集团）股份有限公司 75

一、企业发展基本情况 75
二、企业主要业务分析 75
三、企业产销情况分析 76
四、企业经营情况分析 76
五、企业销售网络分析 77
六、企业兼并重组分析 78

第二节浙江杭萧钢构股份有限公司 78

一、企业基本发展情况 78
二、企业主要业务分析 79
三、企业产销情况分析 79
四、企业经营情况分析 79
五、企业销售网络分析 81
六、企业兼并重组分析 81

第三节中国冶金科工集团有限公司 82

一、企业发展基本情况 82
二、企业主要业务分析 82
三、企业经营情况分析 83
四、企业销售网络分析 84
五、企业兼并重组分析 84

第四节安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 84

一、企业基本发展情况 84
二、企业主要业务分析 85
三、企业经营情况分析 86
四、企业销售网络分析 87
五、企业兼并重组分析 87

第五节青岛东方铁塔股份有限公司 88

一、企业发展基本情况 88
二、企业主要业务分析 88
三、企业经营情况分析 88
四、企业销售网络分析 90
五、企业兼并重组分析 90

第九章中国钢结构企业兼并重组风险分析 91

第一节战略协同风险分析 91

第二节财务协同风险分析 91

第三节组织机构协同风险 91

第四节人力资源协同风险 92

第五节资产协同风险分析 92

第六节文化协同风险分析 92

第十章中国钢结构企业兼并重组对策建议 94

第一节巩固现有资源 94

第二节明确并购原因 94

第三节控制并购成本 94

第四节并购后品牌策略 95

第五节并购多元化策略 95

第十一章钢结构企业海外并购风险及策略研究 96

第一节钢结构企业海外并购程序分析 96

一、海外并购尽职调查 96
（一）尽职调查组织职责 96
（二）尽职调查的重要性 97
（三）尽职调查结果的影响 97
二、海外并购估值方法 98
三、海外并购融资框架 98

第二节钢结构企业海外并购风险分析 99

一、系统风险 99
二、政治风险 100
三、合规风险 100
四、管理风险 101
五、预算及定价风险 102
六、趋势研判风险 103
七、尽职调查风险 103
八、公共责任风险 104
九、自然灾害风险 104

第三节钢结构企业海外并购策略分析 105

一、企业海外并购的兴起动因 105
二、企业海外并购的困境分析 107
三、企业海外并购的对策选择 110

第四节钢结构企业兼并及收购建议 114

一、钢结构企业投资并购对象选择 114
二、钢结构企业兼并及收购建议 114
三、钢结构企业海外资本运作建议 116

第十二章中国钢结构企业并购融资渠道与选择 117

第一节企业并购融资方法渠道分析 117

第二节利用股权融资谋划发展机遇 119

第三节利用政府杠杆拓展融资渠道 123

第四节适度债权融资配置资本结构 124

第五节关注民资和外资的投资动向 125

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