2018-2023年中国汽车电子行业深度调查与投资战略研究报告-中商产业研究院

内容概括

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子ECU）。车载汽车电子包括汽车信息系统、汽车导航系统和汽车娱乐系统。我国从20 世纪90 年代开始进行汽车电子产品的研发及产业化，目前已建立了一定的技术基础，汽车电子行业在我国汽车产业蓬勃发展的带动下迅速发展。但由于我国汽车电子技术起步较晚、基础薄弱，汽车电子产品发展落后于汽车整车的发展，产品和技术与国外差距较大，外资企业牢牢占据着国内汽车电子市场和技术的决定权，我国汽车电子产业仍处于起步发展阶段。近年来，我国汽车电子市场规模快速增长，2013 年中国汽车电子市场规模达到3120.7 亿元，同比增长16.8%，2014年中国汽车电子市场规模达到3534.0亿元，同比增长13.24%。近两年国内汽车销量和产量同时稳定增长。我国经济发展已经进入突破汽车消费门槛的新阶段，正在进入汽车社会。汽车市场的增长潜力为我国汽车电子产业发展提供了广阔前景，也为汽车电子产业的发展提供了巨大的市场需求空间。从消费需求角度来看，三方面因素有力推动汽车消费的增长。一是我国宏观经济努力应对国际金融危机的冲击，国民经济运行出现了积极变化、城乡居民收入水平不断提高以及我国目前人均汽车保有量仍远低于世界平均水平，为我国汽车需求的增长提供了保障和空间；二是相关政策的出台促进了汽车市场的发展，如汽车以旧换新政策实施以来，对拉动和促进汽车消费，加快淘汰高排放、高污染黄标车和老旧汽车，促进节能减排起到了积极作用；三是国家能源环保政策对新车的消费起到了积极的推动作用。

报告目录

第一章中国汽车电子行业发展综述 14

第一节汽车电子的相关概述 14

一、汽车电子的定义 14
二、汽车电子产品分类 14
三、汽车电子占汽车成本 16

第二节汽车电子行业发展环境 17

一、汽车电子行业政策环境 17
（一）行业的监管体制分析 17
（二）行业法律法规及政策 17
二、汽车电子行业经济环境 20
（一）中国GDP增长情况分析 20
（二）工业经济发展形势分析 21
（三）社会固定资产投资分析 22
（四）城乡居民收入增长分析 23
（五）对外贸易发展形势分析 24
三、汽车电子行业社会环境 25
（一）人口环境分析 25
（二）科技环境分析 26
（三）中国城镇化率 27
四、汽车电子行业消费环境 28
（一）全社会消费品零售总额 28
（二）居民消费价格变化分析 29

第三节汽车电子产业链分析 30

一、汽车电子产业链简介 30
二、汽车电子产业链上游市场 31
三、汽车电子产业链下游市场 31
（一）全球汽车产销量分析 32
（二）中国汽车产销量分析 32
（三）中国汽车保有量情况 33

第二章全球汽车电子行业发展分析 34

第一节全球汽车电子行业发展现状 34

一、汽车电子行业发展情况 34
二、汽车电子发展规模分析 34

第二节全球汽车电子市场需求分析 35

一、ADAS市场需求分析 35
二、TPMS市场需求分析 35
三、汽车安全系统市场规模 36
四、汽车照明市场规模 36
五、车载娱乐信息系统市场需求 36
六、车载导航市场需求分析 37

第三节全球汽车电子行业典型企业 38

一、德国博世集团 38
（一）公司基本情况 38
（二）公司汽车电子产品应用情况 38
（三）公司经营情况 40
（四）公司在华投资布局 40
二、日本电装公司 42
（一）公司基本情况 42
（二）公司汽车电子产品应用情况 42
（三）公司经营情况 44
（四）公司在华投资布局 44
三、美国德尔福 45
（一）公司基本情况 45
（二）公司汽车电子产品应用情况 46
（三）公司经营情况 47
（四）公司在华投资布局 47
四、美国伟世通 48
（一）公司基本情况 48
（二）公司汽车电子产品应用情况 48
（三）公司经营情况 49
（四）公司在华投资布局 49
五、法国法雷奥集团 50
（一）公司基本情况 50
（二）公司汽车电子产品应用情况 50
（三）公司经营情况 50
（四）公司在华投资布局 51

第三章中国汽车电子行业发展分析 53

第一节汽车电子行业发展现状 53

一、汽车电子行业发展需求 53
二、汽车电子行业市场规模 53
三、汽车电子行业发展特点 54
四、汽车电子行业的问题与挑战 55

第二节汽车电子细分产品供给分析 57

一、汽车电子前装市场主要企业产量 57
（一）动力控制系统 57
1、电喷汽油泵 57
2、自动变速器 57
3、传感器 57
（二）安全控制系统 58
1、安全气囊 58
2、ABS 58
（三）车身控制系统 59
1、车灯 59
2、喇叭 59
3、电动后视镜 59
4、电动玻璃升降器 60
（四）行驶控制系统 60
1、汽车组合仪表 60
2、仪表板总成 61
二、汽车电子后装市场主要企业产量 62
（一）汽车音响 62
（二）汽车导航系统 62
（三）汽车CD机 62

第三节汽车电子行业竞争分析 62

一、汽车电子品牌竞争格局 62
二、汽车电子厂商竞争格局 63
三、汽车电子后装市场竞争格局 63

第四节汽车电子行业兼并收购 64

一、汽车电子企业并购策略 64
二、汽车电子企业并购事件 64
三、汽车电子企业收购机会 66

第四章中国汽车电子细分产品市场分析 68

第一节汽车安全控制系统 68

一、ABS 68
（一）ABS的优点 68
（二）ABS工作原理 68
（三）ABS普及情况 69
（四）ABS需求情况 69
二、ADAS 71
（一）ADAS市场规模 71
（二）ADAS市场需求 71
（三）ADAS应用车型 72
（四）ADAS生产企业 73
三、TPMS 74
（一TPMS市场规模 74
（二）TPMS市场集中度 74
（三）TPMS竞争分析 75
四、安全气囊 76
（一）安全气囊优势 76
（二）安全气囊产量 77
（三）安全气囊发展趋势 77
五、EPB 78
（一）EPB的优势 78
（二）EPB工作原理 78
六、ESC（ESP的升级版） 78
（一）ESC应用情况 78
（二）ESC主要功能 79

第二节通讯娱乐系统 79

一、车载信息系统 79
（一）车载信息系统发展现状 79
（二）Telematics品牌业务分析 80
二、车载导航系统 82
（一）车载导航系统市场规模 82
1、前装车载导航市场规模 82
2、后装车载导航市场规模 82
（二）车载导航系统品牌竞争 83
（三）车载导航系统市场空间 84
三、车载娱乐系统 84
（一）车载电视市场分析 84
（二）汽车音响市场分析 85
（三）车载DVD市场分析 87
1、需求分析 87
2、竞争品牌 87
（四）车载娱乐系统市场空间 88

第三节车身电子系统 88

一、汽车内饰LED照明 88
二、汽车外饰LED照明 91
三、汽车照明产业发展前景 91

第四节动力控制系统 92

一、燃油喷射 92
（一）汽油电控燃油喷射系统 92
1、市场需求 92
2、应用情况 92
（二）柴油电控燃油喷射系统 93
1、应用现状 93
2、市场规模 93
（三）电控燃油喷射装置进出口情况 94
二、自动变速器 95
（一）市场规模 95
（二）研发情况 95
（三）研发前景 96
（四）研发路线 97

第五章中国汽车电子相关行业发展分析 99

第一节智能交通市场发展分析 99

一、智能交通发展政策 99
（一）《公路水路交通中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）》 99
（二）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》 99
（三）《交通运输信息化“十二五”规划》 100
二、智能交通市场规模 100
三、智能交通投资分析 101
四、城市智能交通的应用分析 102
五、高速公路智能化应用分析 105
六、智能交通市场需求前景 106

第二节车联网市场发展分析 108

一、车联网市场发展规模 108
二、车联网的渗透率分析 108
三、车联网应用市场现状 109
四、车联网汽车电子需求 110
五、车联网市场需求前景 111

第三节新能源汽车市场发展分析 112

一、新能源汽车政策汇总 112
二、新能源汽车生产规模分析 114
三、新能源汽车销售规模分析 114
四、新能源汽车主力销售车型 115
五、新能源汽车基础设施建设完善 116
六、新能源汽车消费意愿攀升 116
七、新能源汽车市场前景预测 117

第四节互联网市场涌入汽车领域 118

一、布局一：车载智能产品 119
二、布局二：无人驾驶 123
三、布局三：汽车生态系统重构 124

第六章重点城市汽车电子行业发展分析 126

第一节深圳汽车电子行业发展分析 126

一、深圳汽车保有量及增长分析 126
二、深圳汽车电子行业发展优势 126
三、深圳主要汽车电子企业分析 127
四、深圳汽车电子发展前景展望 127

第二节上海汽车电子行业发展分析 128

一、上海汽车产量及保有量分析 128
二、上海汽车电子行业发展建议 129
三、上海主要汽车电子企业分析 129
四、上海汽车电子发展前动态分析 130

第三节北京汽车电子行业发展分析 130

一、北京汽车产量及保有量分析 130
二、北京汽车电子发展的基础 131
三、北京主要汽车电子企业分析 132
四、北京汽车电子行业发展机遇 132

第四节天津汽车电子行业发展分析 133

一、天津汽车产量及保有量分析 133
二、天津开发区的汽车电子发展 134
三、天津主要汽车电子企业分析 134
四、天津汽车电子发展动态分析 135

第五节南京汽车电子行业发展分析 135

一、南京汽车产量及保有量分析 135
二、南京主要汽车电子企业分析 136
三、南京汽车电子发展趋势分析 136
四、南京汽车电子行业发展动态 137

第七章中国汽车电子行业典型企业分析 138

第一节宁波均胜电子股份有限公司 138

一、公司基本情况介绍 138
二、公司主营业务与产品 138
三、公司经营情况分析 139
四、公司营销网络分析 140
五、公司竞争优势分析 140

第二节华域汽车系统股份有限公司 142

一、公司基本情况介绍 142
二、公司主营业务与产品 142
三、公司经营情况分析 142
四、公司营销网络分析 144

第三节浙江亚太机电股份有限公司 144

一、公司基本情况介绍 144
二、公司主营业务与产品 144
三、公司经营情况分析 145
四、公司营销网络分析 146
五、公司竞争优势分析 147

第四节深圳市索菱实业股份有限公司 149

一、公司基本情况介绍 149
二、公司主营业务与产品 150
三、公司产能产量分析 150
四、公司经营情况分析 151
五、公司营销网络分析 152
六、公司竞争优势分析 152

第五节哈尔滨威帝电子股份有限公司 156

一、公司基本情况介绍 156
二、公司主营业务与产品 157
三、公司产品产销量情况 157
四、公司经营情况分析 157
五、公司竞争优势分析 158

第六节南京奥联汽车电子电器股份有限公司 161

一、公司基本情况介绍 161
二、公司主营业务与产品 161
三、公司主营产能产量 161
四、公司经营情况分析 163
五、公司营销网络分析 164
六、公司竞争优势分析 164

第七节深圳市航盛电子股份有限公司 167

一、公司基本情况介绍 167
二、公司主营业务与产品 168
三、公司经营情况分析 168
四、公司营销网络分析 168
五、公司竞争优势分析 169

第八节惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 170

一、公司基本情况介绍 170
二、公司主营业务与产品 170
三、公司经营情况分析 171
四、公司营销网络分析 171
五、公司竞争优势分析 172

第八章 2018-2023年中国汽车电子行业趋势及前景 173

第一节 2018-2023年汽车电子行业趋势与展望 173

一、汽车电子行业发展趋势 173
（一）智能化趋势 173
（二）网络化趋势 173
（三）集成化趋势 174
二、汽车电子行业应用展望 174
（一）自动驾驶汽车 174
（二）智能交通系统 176
（三）无人驾驶汽车 177
三、车载电子行业发展趋势 178
（一）产品发展趋势 178
（二）不同产品的市场前景 179
（三）总体市场预测 180
四、汽车电子细分市场趋势 180
五、汽车智能化趋势明显 180
（一）中国制造2025 汽车进入4.0 智能化时代 180
（二）80、90 后成为购车主力追求互联和智能 181

第二节 2018-2023年中国汽车电子市场前景预测 181

一、全球汽车电子市场前景预测 181
二、未来汽车电子市场需求驱动因素 182
三、中国汽车电子市场需求前景预测 183
（一）汽车电子市场规模预测 183
（二）汽车电子前装市场规模预测 184
（三）汽车电子后装市场规模预测 185

第九章 2018-2023年中国汽车电子行业投资机会与策略 186

第一节中国汽车电子行业投资风险 186

一、经济风险 186
二、政策风险 186
三、技术风险 187
四、市场风险 187
五、价格风险 187

第二节中国汽车电子行业投资价值 188

一、汽车电子及其细分领域生命周期 188
二、主要汽车电子产品投资价值分析 189
三、中国汽车电子产业盈利水平分析 190
四、中国汽车电子产业投资回报分析 192

第三节中国汽车电子行业投资机会 192

一、国内汽车电子需求巨大 192
二、ADS与车载信息系统空间巨大 193
三、新能源汽车电子发展机遇 193
四、智能汽车的硬件领域投资 194

第四节中国汽车电子产业投资策略 195

一、汽车电子市场进入机会分析 195
二、汽车电子企业产品经营策略 195
三、汽车电子企业市场定位策略 196
四、汽车电子企业研究开发策略 197

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